算力产业研究报告

算力产业研究报告 一、国家产业政策 近年算力政策主要围绕在算力规模，算力调度和算力开放三个维度。算力规模方面，工信部在《算力基础设施高质量发展行动计划》中提出，到2025年，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协 调发展。 1.算力：规模、调度与开放多点布局 算力调度方面，国家发改委等5部门在《关于深入实施 提出，到2025年底，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力，智能算力，超级算力等多元算力加速集聚，国家枢组节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。 算力开放方面，科技部在《关于开展国家新一代人工智 能公共算力开放创新平台申报工作的通知》中提出，要推进AI领域的模型与算法创新工作，加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展。在《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》中，鼓励算力平台、共性技术平台、行业训练数据集、仿真训练平台等人工智能 基础设施资源开放共享，为人工智能企业开展场景创新提供算力、算法资源。鼓励地方通过共享开放、服务购买、创新券等方式，降低人工智能企业基础设施使用成本，提升人工 智能场景创新的算力支撑。 国内算力相关政策 时间发布单位政策重点内容 ：到2025年底，1）音惠易用，绿色安全的综 ：合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制理步完善，通用算力、智能算 ：力，超级算力等多元算力加选集聚，国家枢 ：组节点地区各类新增算力占全国新增算力 ：的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率 国家发展改革《关于深入实施 委，国家教据“东数西算”工：显著超过全国平均水平，2)1ms时延城市算 2023.12：局，中央网信办：：程加快构建全国：力网，5ms时延区威算力网，20ms时延跨国 源局实意见》 工信部，国家能 一体化算力国的 家枢组节点算力网在示范区城内初步实理 ：3)算力电力双向协同机制初步形成，国家枢 ：纽节点新数据中心绿电占比超过80%，4用户使用各美算力的易用性明显提高，成本 ：明显降低，国家枢纽节点间网络传输费用大 ：悟降低，5算力网关键校心技术基本实现安 ：全可靠，以网化普惠化，综色化为特征的 ：算力网高质量发展格局理步形成 ：到2025年，算力方面，算力规模超过 300EFL.0PS，智能算力占比达到35%，东西部 《算力基础设施 2023.10:工信部：高质量发展行动 ：算力平衡协调发展。存储力方面，存储总量 计划》：超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以 上，重点行业核心数据，重要数据灾备覆盖 率达到100%。 多关于开展回家 新一代人工智能 2023.3科技部公共算力开放创 ：新平合申报工作 的通知》 提出要推进A1领域的模型与算法创新工作加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平合建设，支持高性能计算中心与智 ：算中心异构融合发展， 系绕优化算力基础设施布局，促进东西部算 2023.20 国务院《数字中国建设：力高效互补和协同联动，引导通用数据中整体布局规划》心、超算中心、智能计算中心，边缘数据中 心等合理梯次布局， 《关于数字经济算力基础设施达到世界领先水平。建成一批 2022.11国务院发展情况的报：国家新一代人工智能公共算力开放创新平 告》台，以低成本算力服务支撑中小企业发展需 2022.10国务院 求 合理利用全国一体化大数据中心协同创新 《关于印发全国：体系，完善政务大数据算力管理措施，整合一体化政务大数：建设全国一体化政务大数据体系主节点与 ：据体系建设指南：灾备设施，优化全国政务云建设布局，提升 的通知》政务云资源管理运营水平，提高各地区各部 ：门政务大数据算力支撑能力。 2022.9 长民政部贯街落 实（国务院关于：根据不同类型应用蓄求动态调度“两地三中 民政部：加强数字政府建：心”计算资源，优化云平台计算资源，提供 设的指导意见）的实施方案》 更加绿色、高效的算力服务，保障民政政务 系统稳定运转。 鼓励算力平合，共性技术平台，行业训练数 《关于加快场景据集，仿真训练平台等人工智能基础设施资创新以人工智能：源开放共享，为人工智能企业开展场景创新 2022.8科技部高水平应用促进提供算力，算法资源。故励地方通过共享开经济高质量发展：放、服务购买、创新券等方式，降低人工召 ：的指导意见》：能企业基础设施使用成本，提升人工智能场 ：景创新的算力支择， ：加快中国进出口商品交易会（广交会）等展 农国务院办公厅 2022.5:国务院办公厅：关于推动外贸保 ：会数字化，智能化建设，加点与路境电商平 ：稳提质的意见》：台等联动互促，积极应用座拟现实(VR)，增 目强现实(AR)，大数据等技术，优化云 2．应用：工信部为算力行业应用提出量化指标 应用方面，工信部在《算力基础设施高质量发展行动计划》中提出，在算力应用赋能方面，围绕工业、金融、医疗、交通、能源、教育等重点领域，各打造30个以上应用标杆。科技部在《关于开展国家新一代人工智能公共算力开放创新 平台申报工作的通知》中提出，要推进AI领域的模型与算 法创新工作。 国内算力应用相关政策 时间发布单位政策重点内容 算力础设施高质应用赋能方面，国绕工业、金融、医疗、交通、能源、散 2023.10 工信部 量发展行动计划 音等重点领域，各打造30个以上应用标杆 2023.3科技部 《关于开展国家新提出要推进AI领域的模型与算法创新工作，加快推动回 ：代人工智能公共算力索新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，支持高性 开放创断平台申报工能计算中心与智算中心异构融合发展。 作的近知 3.网络：运载力与协议升级 网络方面，政策主要涉及运载力、IPv6技术演进、东西 协同三个方面。运载力方面，工信部在《算力基础设施高质量发展行动计划》提到，到2025年，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输， 重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网， 城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40% 工信部等8部门在《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展 的实施意见》中提到，到2025年底，在基于IPv6和“IPv6" 的新型网络体系、算力网络、确定性网络、网络内生安全和绿色节能等创新领域取得显著突破，部分重点方向的技术能力国际领先，Pv6演进技术标准体系基本形成，国际标准化责献率进-步提升。 东西协同方面，国家发改委在《关于同意京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函（发改高技 【2022】212号】》中提出，要优化东西部间互联网络和枢 纽节点间直连网络。 国内算力网络建设相关政策 时问发布单位政策重点内容 ：到2025年，运我力方面，国索枢纽节点效据中心集群问 算力基码设施高质其本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应 2023.10工信部 量发展行动计划 电场所光传送网(OTN)通盖率达到80%，骨干网、城域网 全面支持PV6,SRV6等创新技术使用占比达到40%。 ：到2025年属，IPv6技术润进和应用创断取得显著成效， 《关于推进IPV6技术网络技术创新能力明量增蛋，“IPv6+酷合应用水平大 演进和：幅提升。在基于IPv6和"IPv6+”的新型同路体系。算力 2023.4工信部等8部门网路，确定性网路，网路内生安全和绿色节能等创新领域 应用创新发展的实施：取得呈著突破，部分重点方向的技术能力国际领先，IPV6 重见：升润进技术标准体系止本形成，国际标准化尚耐率进一步提 ：京津暨枢纽要充分发挥本区域在市场、技术，人才、资金 关于同意京津堂地 ：区启动建设全国一体 2022.2国东发改委：化力网络国索区组 节点的复函(发改高技 [2022】212号 ：等方面的优势，发展高杰度，高能效，低跌数据中心集群， ：提升故据供给质量，优化东西部间互联网络和枢钮节点间 ：直连网络，通过云网协同、云边协同等优化数据中心供给 ：结构、扩展量力增长空间，实现人规模算力部署与土地、 用能。水，电等盗的协调可持续。 4.东数西算：东西部算力平衡发展、梯次布局 东数西算方面，政策重点围绕东西部算力平衡发展、梯次布局，国务院在《数字中国建设整体布局规划》中强调，要系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心，超算中心，智能计算中心、 边缘数据中心等合理梯次布局。 收 东数西算相关政策 时间发布中位 中点内界 2023.10[信部 算力基出设游高质到2025年，计算力方向，算力规模起300EFLOF’S，智 基发展行动计切》力占认到35%，东西部算力平协领发屏。 宁中国建设整体系统优化算力基础设游布局，但进东西部算力高效互补和 2023.3国务院布晟规协同联动，导通用故担中心、超算中心、智留计算中心、 ：边缘数据中心等合理梯次布员。 二、算力产业布局1.运营商2024年资本开支精准投放，加强算力领域投资中国移动规划2024年投资1730亿元，其中，算力规划 投资475亿元（同比+21.5%）。中国移动已形成10.1EFLOPS 智算算力（FP16），规划2024年底实现智算算力>17EFLOPS （同比提升约7EFLOPS） 中国电信规划2024年实现资本开支960亿元（同比-3%） 其中产业数字化资本开支369.6亿元（占38.5%，提升2.5pct） 包括面向云/算力领域投资180亿元。中国电信已具备 11EFLOPS智算算力，2024年计划新增>10EFLOPS智算算 力。 中国联通规划2024年资本开支650亿元（预计同比 三大运营商资本开支明细情况（亿元） 中国移动 连接 算力 能力 基础 总计 2022 1171 131 212 7.581 1090(H中G:800) 391 1.34 100 1007 2074r 874(H巾5G:f90) 47.5 167 710 17.30 ADA 70% 21% 72% 16% 4% 中国电信 移动网（5G+4G） 产业数字化 宽带网 运营系统基 础设 总计 2022 .320 271 10G 148 07.2 2023 318 168 117 988.4 2024F 295 370 160 135 960 ADA 中国联通 15%5G 4% 算网投资 4% 15% 3% 总计 2202 3.31 142 742 2023 374 739 2024E 650 AOA 12% 2.三大运营商已先后开启AI服务器招标 -12%），投资重点由稳基础的联网通信业务转向高增长的算网数智业务。 中国移动近期启动2024年至2025年新型智算中心的大规模采购，规划采购7994台AI训练服务器及60台以太网 交换机：此前，移动2023-2024年新型智算中心（试验网） 集采项目12个标包对应AI训练服务器采购量总计达到2454 台（1-11标包集采1204台，12标包集采1250台）。 中国电信2023-2024年AI服务器共采购4175台训练型 服务器，其中G系列（鲲鹏CPU）训练服务器合计招标1977 台（合计金额约27.8亿元），I系列（IntelCPU）训练服务器合计招标2198台。 中国联通2024年3月23日首次集采AI服务器，根据预审公告，中国联通本次将采购2503台AI服务器，688台关键组网设备RoCE交换机 产品名称规格数量(台)中标隧达投标报价（亿元） 1训时型PL:Inte可扩限处53.413.413.7 GPU:-8H,单卡『P16 1 H800) 配设备IB交64个NDR400G满口： 2073 光T.T.H2华 中 53.0 L5705625 32个OSFP光旗块1129短火通信 CPU:Intel至强可扩层处3.4 主设备训持型控器+2超变 液冷服务器(1GPU=8片，单卡FP163.43.4 系列)125紫光华