农银证券每天导读

每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 18089.93 0.09 (1.85) H股 6477.24 0.20 (1.68) 红筹 3912.66 (0.31) (0.90) HSC大型股 1659.80 0.10 (1.84) HSC中型股 3510.55 (0.12) (2.48) AH股溢价 138.45 0.33 0.63 沪深300 3480.27 0.65 (1.37) 富时中国A50 12133.21 0.09 (0.79) 上证180 7655.89 0.44 (1.03) 上证380 4973.96 1.07 (2.56) 台北加权 22986.69 0.48 (0.96) 日经225 39667.07 1.26 2.68 道琼斯 39127.80 0.04 0.75 标普500 5477.90 0.16 (0.17) 纳斯达克 17805.16 0.49 (0.32) 德国DAX30 18155.24 (0.12) 0.48 富时100 8225.33 (0.27) 0.25 法国CAC40 7609.15 (0.69) 0.51 商品期货/指数 市价 日比(%) 5日(%) 纽约期油(美元/桶) 80.58 (0.40) (1.94) 纽约期金(美元/toz) 2310.40 (0.12) (1.84) 17,000 16,000 15,000 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 3,100 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 4,500 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 3,600 来源：彭博 股市短評 昨天美国股市三大指数均上升，其中纳斯达克指数升幅最大。美国科技股整体走势强劲，带动纳斯达克指数升幅最 大。昨天欧洲三大股市均下跌，其中法国CAC40指数跌幅最大。昨天恒指及国指均上升，其中国指升幅较大。游戏股及消费股领涨恒指。昨天上证综指及深成指均上升，其中深成指升幅较大。沪深300指数各行业指数均上涨，其中信息技术指数领涨。昨天沪股通北向交易额度余额充足，南向净买入21.64亿港币；深股通北向交易额度余额充足，南向净买入16.45亿港币。今天将公布中国5月工业利润同比以及美国5月耐用品订单环比。 标普高盛577.67 0.05 (0.80) 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品291.29期货价格指数 (0.26) (1.48) 美国 新建住宅销售月环比 5月 -0.2% -11.3% 2.0% 罗杰斯国际 商品指数 3933.07 (0.09) (1.05) 美国新建住宅销量年率 5月633k 619k 698k 美国 周度MBA抵押贷款申请指数环比 4月NA 0.8% 0.9% 外汇 汇率5日(%) 1个月(%) 德国 GfK消费者信心指数 7月-19.5 -21.8 -21.0 港元兑人民币 0.930.06 0.53 法国 消费者信心指数 6月89 89 90 美元兑人民币 7.300.11 0.55 美元兑港元 7.810.05 0.01 美元兑日元 160.55 1.01 2.29 欧元兑美元 1.07 (0.21) (1.65) 英磅兑美元 1.26 (0.32) (1.19) 澳元兑美元 0.66 (0.17) (0.14) 来源：彭博（*均为修正值） 主要新闻总结 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国(10年期) 2.23 (1.70) (8.30) 香港(10年期) 3.49 (0.40) (30.40) 美国(10年期) 4.34 7.78 (12.78) 来源：彭博 ˙日元兑美元创1986年以来新低市场屏息关注干预风险 ˙美国大型银行在美联储年度压力测试中全部通关为更多派息铺平道路 ˙美国5月份新建住宅销量折合年率创11月以来最低水平 ˙欧洲央行据称不久将后启动下一次策略评估 ˙中国国务院常务会议称要加大力度吸引外资 ˙中国发改委：促进创投发展将出台配套措施培育更多独角兽企业 ˙中国审计署披露政府资金使用不当问题凸显对财政刺激有效性的担忧 ˙中国副总理何立峰在福建调研称要加快物流体系建设 国际经济要闻 日元兑美元跌至1986年以来的最低水平，令外界猜测日本当局可能很快再次被迫入市干 日元兑美元创1986年以来新低市场屏息关预，以遏制发达国家货币当中跌幅最大的日元进一步走低。日元兑美元一度下跌0.6%， 注干预风险 美国大型银行在美联储年度压力测试中全部通关为更多派息铺平道路 至1美元兑160.62，弱于4月份促使当局上一次干预汇市时的水平。今年以来，日元下跌 了超过12%，提高了进口价格、损害日本消费者，并令企业愈发不安。（彭博） 美国大型银行通过了美联储的年度压力测试，为更高派息铺平了道路。美联储周三在声明中表示，在经济衰退的情景假设之下，每家公司都保持在最低资本要求之上。该监管机构表示，这些银行总体将承受近6,850亿美元损失——带来的资本下降规模大于去年的情景分析，但“处于近期压力测试的范围内”。（彭博） 美国5月份新建住宅销量大幅下滑，高企的房价和居高不下的抵押贷款利率令潜在购房 美国5月份新建住宅销量折合年率创11月以者望而却步。周三公布的政府数据显示，上月新建单户型住宅销量下降11.3%，折合年 来最低水平 欧洲央行据称不久将后启动下一次策略评估 率619,000套，为去年11月以来的最低水平。接受彭博调查的经济学家预估中值为63.3 万。（彭博） 据知情人士透露，欧洲央行将很快开始对其货币政策策略进行下一次评估，这个过程可能会影响未来的利率行动及其对危机的反应。知情人士说，该评估将与欧元区20个国家的中央银行一起进行，最有可能在欧洲央行8月的暑假之后开始。由于交谈未公开且尚未做出最终决定，知情人士要求匿名。他们表示，理事会希望在2025年下半年拿出结果 。（彭博） 大中华经济要闻 中国国务院常务会议称要加大力度吸引外资 中国发改委：促进创投发展将出台配套措施培育更多独角兽企业 据央视报道，中国总理李强主持召开国务院常务会议，研究利用外资工作，并指出要解决结构性就业矛盾。会议指出，要加大力度吸引和利用外资，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，支持内外资企业参与大规模设备更新，政府采购和投资等，优化药品、医疗器械等领域外资政策，并提高外籍人员工作便利度。（彭博） 中国国家发改委副主任李春临在发布会上表示，上周国务院印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》的落地实施及后续相关配套政策的出台，将进一步激发中国创业投资行业发展的动能和潜力，并培育更多“小巨人”和“独角兽”企业。（彭博） 中国当局发现，官员们允许将专项债筹集的资金或中央政府预算资金投资于不达标或已 中国审计署披露政府资金使用不当问题凸停止的项目，这引发了对于当前财政措施在促进经济复苏有效性的质疑。审计署在周二 显对财政刺激有效性的担忧 的声明中表示，截至2023年底，涉及522个项目的近280亿元人民币（39亿美元）债券募 集资金当年即闲置或被挪用。（彭博） 据新华社报道，国务院副总理何立峰6月25日在福建福州调研物流体系建设工作时指 中国副总理何立峰在福建调研称要加快物出，要加快物流体系建设，推动物流成本下降。要持续深化综合交通运输体系改革，加 流体系建设 强公铁水空等各类交通设施衔接、信息共享、标准协同、安检互认、平台服务，促进物 流各环节高效衔接。（彭博） 企业要闻 美国最大的计算机内存芯片制造商美光科技盘后下跌，因其营收预期未满足一些投资者 美光股价盘后下跌因营收预期未满足投资极高的期待。该公司周三发布公告称第四财季销售额将在74亿至78亿美元之间，分析师 者极高的期待 中国房地产开发商弘阳地产的香港清盘聆讯押后至8月 中国房地产开发商世茂集团的香港清盘聆讯押后至7月 远洋控股：尚未足额筹措到偿付本周五到期债券本息所需资金 的预估均值为75.8亿美元，而一些预测高于80亿美元。剔除特定项目后的每股利润约为 1.08美元，而预估为1.02美元。（彭博） 香港一家法院周三决定，中国房地产开放商弘阳地产集团的清盘聆讯押后至8月14日举行。纽约梅隆银行伦敦分行2月份提交清盘呈请，涉及弘阳地产2023年到期的9.50%票据项下的付款金额。（彭博） 香港一家法院将针对世茂集团的清盘聆讯押后至7月31日，给这家中国房企更多时间来调整其债务重组方案。周三的聆讯是该公司收到清盘呈请以来的第一次，持续时间较短，且没有提供公司债务重组谈判进展。（彭博） 根据交易所公告，远洋控股称，尚未足额筹措到偿付6月28日到期的七支人民币债券本金及利息所需的资金。公司表示，正在推进一项重大资产交易，但该交易受相关债权人机构审批影响，仍有不确定性。（彭博） 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.79 4.14 0.44 (26.30) 1635 大众公用 1.18 - 0.39 (59.63) 1398 工商银行 4.62 4.26 0.44 (23.64) 753 中国国航 3.69 - 1.50 (53.09) 1288 农业银行 3.38 4.17 0.45 (26.52) 670 东方航空 1.99 - 1.04 (53.36) 3988 中国银行 3.82 4.81 0.47 (21.88) 1055 南方航空 2.94 - 1.32 (53.07) 1658 邮储银行 4.52 5.55 0.52 (14.69) 1919 中远海控 13.86 8.85 1.01 (16.74) 3328 交通银行 6.15 4.67 0.47 (21.93) 598 中国外运 3.71 6.16 0.65 (37.91) 3968 招商银行 35.55 5.72 0.86 (2.88) 2866 中远海发 1.11 9.80 0.47 (59.81) 998 中信银行 4.97 3.37 0.35 (29.93) 1138 中远海能 9.81 12.48 1.22 (41.03) 6818 光大银行 2.44 3.64 0.28 (27.46) 2880 大连港 0.62 9.67 0.35 (53.85) 2016 浙商银行 2.08 3.34 0.28 (28.05) 6198 青岛港 5.93 7.22 0.86 (40.28) 1988 民生银行 2.94 3.67 0.19 (26.85) 3369 秦港股份 1.85 6.17 0.51 (44.65) 6196 郑州银行* 0.79 5.89 0.12 (57.99) 317 广船国际 15.72 229.42 1.17 (43.85) 3866 青岛银行* 2.