上周四应用光电大调整原因是微软新一轮集群建设订单被中际旭创抢了

一个30万台服务器，另一个是80万台，合计110万台服务器。按照1：3测算，就是330万支1.6T光模块。 假设一供中际旭创拿到80%份额，就是260万支。 大大超过了预期，所以周末就有卖方把明年的业绩拔高到110亿。这事，见怪不怪，反正没两个月就会出现一轮拔业绩。 一个30万台服务器，另一个是80万台，合计110万台服务器。按照1：3测算，就是330万支1.6T光模块。 假设一供中际旭创拿到80%份额，就是260万支。 大大超过了预期，所以周末就有卖方把明年的业绩拔高到110亿。这事，见怪不怪，反正没两个月就会出现一轮拔业绩。 另外，微软这个事情还要另外几层含义：1，微软以前用AAOI做，核心是要推自己的AOC方案，现在也开始走标准化，说明大规模建设的时候，大家就会走大道，走正道。2，因为AAOI在德州建厂，有人就脑洞大开联想到地缘政治，现在事实打脸很清楚了。 中际旭创的产品竞争力和市场开拓能力不是盖的，那些用说不清道不明的消息压制龙头的恶心做法终究会被反噬。