领导好再次强调重视成长重视科创并购2单才刚刚开始1宏观

1）宏观迷雾压制各类资产表现：a）年中中美经济阶段性双弱，下行幅度未知b）联储降息前全球加降息不同步c）各地大选问题频出，6.27拜登川普首次辩论2）A股底部的观点较为一致：a）吸取经验，维稳资金提前发力b）资本市场政策继续释放c）市场等待三中、政治局会议3）成长有望领跑：a）5领导好，再次强调重视成长，重视科创，并购2单才刚刚开始！ 1）宏观迷雾压制各类资产表现：a）年中中美经济阶段性双弱，下行幅度未知b）联储降息前全球加降息不同步c）各地大选问题频出，6.27拜登川普首次辩论2）A股底部的观点较为一致：a）吸取经验，维稳资金提前发力b）资本市场政策继续释放c）市场等待三中、政治局会议3）成长有望领跑：a）5月以来，7个涨幅5%+二级行业3个是成长b）苹果链的消费电子、科特 估的半导体、AI链的元器件PCBc）经济稳、流动性将转松、风偏触底回暖，继续看好成长d）重视科创板，尤其是并购重组 4）延续哑铃策略，电子+红利：a）红利回调后触底，看好银行、纺服、家居、通信龙头和港股红利b）成长继续看好电子（苹果链、PCB）、AI、算力、卫星互联网、机器人。