茂莱光学DUV光刻机核心零部件进展迅速美大选辩论或刺激光刻机国产替代方向发

事件：6月27日，2024年美国总统大选第一次辩论将举行。据悉，”对外技术限制“将是本次辩论的重点议题之一。光刻机等国产替代最直接方向有望迎来发酵。 1、光刻机部件：公司是国内极少数DUV光刻机透镜和系统光学器件生产商，产品已经达到深紫外波段要求，23年光刻机零部【茂莱光学】DUV光刻机核心零部件进展迅速，美大选辩论或刺激光刻机国产替代方向发酵 事件：6月27日，2024年美国总统大选第一次辩论将举行。据悉，”对外技术限制“将是本次辩论的重点议题之一。光刻机等国产替代最直接方向有望迎来发酵。 1、光刻机部件：公司是国内极少数DUV光刻机透镜和系统光学器件生产商，产品已经达到深紫外波段要求，23年光刻机零部件收入达数千万。 公司深度绑定上海微电子和H客户。 根据产业链调研，随着上海微600系列光刻机已能够用于8/12英寸晶圆产线的工业生产，茂莱DUV光刻零部件有望在重点客户迎来放量2、半导体检测设备：公司半导体领域收入占比由23年的37.05%快速提升至24年Q1的51 .23%。 公司先进封装检测用透镜、平片、棱镜已切入康宁集团、上海微电子、CYBEROPTICS、KLA等国内外大厂供应链。 公司半导体应用专用生产线24年Q1投产，交付能力大幅提升 投资建议：对标晶方科技，市场给与晶方科技150e市值，约15x整体PS，晶方科技光学镜头业务占比仅35%，封测占比65%。 茂莱55e市值，约10x整体PS，半导体及光学镜头业务占比超50%。目标可以先看50%市值空间，至15xPS