宠物行业，你今年一定要知道的九条认知

Nint任拓 行业趋势快速报告 大宠物行业 让增长清晰可见 GROWTHISPREDICTABLE...WITHNINT 全域数字零售AI大数据专家 https://www.nint.com, TO大宠物行业概览 一一规模扩张，份额变化，细分成为市场底色 相爱相杀的猫与狗 一一销额逆袭，品类反哺，细分赛道互相渗透 硬核的水族与虫爬 一深度垂直，极度细分，低集中市场大有可为 快报 重点04大风刮过的新奇特一览 速读05 新 24年4月-宠物电商消费者评价报告 Nint任拓GROWTHISPREDICTABLE.WITHNIN TO 大宠物行业概览 一一规模扩张，份额变化，细分成为市场底色 整体市场规模|平台份额变化电商销额结构|行业细分趋势概况 本报告数据来源于任招情报洁维码关注任拓公众号 中请免费试用，或获股更多深度行业电商数据 大宠物行业整体市场与电商市场规模稳步增长，韧性十足 单位(亿元） 2018-2023我国整体宠物市场规模我国电商宠物市场规模 300030%2023年货架+内容电商 250025% 200020%总销额520亿 同比增长8%+ 150015% 100010% 5005% 00%2024年1-4月货架+内容电商 市场规模 我国宠物市场规模增长率全球宠物市场规模增长率 CAGR:13.1% 数据来源：2023-2024年中国宠物行业自皮书（消费报告） 总销额163亿 同比增长6%+ 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与内容电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准 本报告为行业快速报告，未经申计，仅供参考 Nint任拓GROWTHISPREDICTABLE_WITHNINT 大宠物电商市场平台份额变化情况货架稳健，内容冲锋 2018-2024我国整体宠物市场规模内容端份额增长强势 100% %06 2024.1-4~25% 80% 70%宠物在内容端渗透率仍旧偏低 60% 50% 参考：母婴与运动户外类目，2024.1-4月平台份额 40% 30% 运动户外 份额占比 20% 母婴接近50% 10%%020%40%60%80%100% 0%■货架内容 202220232024.1-4 ■货架■内容 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与内容电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准本报告为行业快速报告，未经申计，仅供参考 Nint任拓GROWTHISPREDICTABLE_WITHNINT 2024.1-4宠物电商市场概览 消费者对猫狗主粮成分反馈分布 货架+内容电商24.1-24.4货架电商24.1-24.4 总销额近 163亿元 猫主粮-成分消费者评价重点 货架+内容电商宠物市场销额配方干净 ts 22.5% 冻干多 54 15% MAT2305-MAT2404肉多实在 7% S营养丰富6.9% 3狗猫主粮-成分消费者评价重点 52冻干多13% 十亿 E 5 52安全无添加11% 营养好8% 配方好7.5% 51肉多7% 不油4.5% 数据来源：Nint任拓 202305202306202307202308202309202310202311202312202401202402202403202404 平台：部分主流货架与内容电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准本报告为行业快速报告，未经申计，仅供参考 Nint任拓GROWTHISPREDICTABLE_WITHNINT 2023电商大宠物行业结构|猫狗仍占据全宠物八成市场 猫狗销额&增速均强势主导宠物行业 猫狗：其他～4：1 猫狗之外，水族为宠物行业最大市场 水族占比全其他宠物70%+ 2022-2023货架+内容 猫狗销额/增速与其他宠物销额/增速 2022-2023货架+内容其他宠物销售份额占比 50 100% ZI+ +19% 4080%马类及其用品 30 60% 20 ■爬虫/鸣虫及其用品 ■兔类及其用品 +7% 40%仓鼠类及其它小宠 10鸟类及用品 20% 202220230% ■猫狗相关■其他宠物相关20222023 ■水族世界 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与内容电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准本报告为行业快速报告，未经申计，仅供参考 Nint任拓GROWTHISPREDICTABLE_WITHNINT 2023电商大宠物行业平促结构除少数赛道外，大促效应正逐步分摊至平销 1,400 百万 1,200 1,000 800 600 400 200 202301202302202303 全价猫主粮全价狗主粮水族食品及用品一一猫/狗如厕用品：一猫零食猫/狗居家用品猫/狗保健品 猫/狗药品一狗狗猫咪一水族类宠物一狗零食宠物服饰及配件数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与内容电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准本报告为行业快速报告，未经计，仅供参考 Nint任拓GROWTHISPREDICTABLE_WITHNINT 电商大宠物经营近况极致细分化是宠物市场的底色 口 日口与猫/狗美容清洁用品 口猫砂 口口脑牙排具检中口宠务生酒服务 哺乳啮齿类-仓鼠、松鼠、龙猫等 口监宠妆系影兔 口监针检口临完物美迎 监溶油/溶盘口监其化宠物服务 蜜袋鼬 口监尿片/保草/护整 水/除味剂 监毛巾/溶巾/吸水毛巾监洗漂/按厚刷 监地育限务貂 临宠物配件刺猬 吹水机临宠物欢牌 临吹风乳监体检服务 口监拾便器 监指甲的监接苗到店服务鹦鹉 监猫砂护监电推剪 口监粘毛器中口装/均保健品 用功能物种 禽鸟柯尔鸭 口美容剪 美临美容容服台 口监雅狗通用营养膏 口临狗氢基酸/维生素/钙铁特 细分细分 文鸟 金丝雀 装砂盘/口监猫特色保健品 黑益生菌芦丁鸡大宠物 监口腔清狗卵漆脂/鱼油/海薄粉 临耳部清猫营养膏 香波浴法口脑雅奶粉 蓝狗特色保健品 监其他美容器化毛膏/化毛球片 .... 监宠物烘7脂狗总生除水族、龟等 宠物温 监宠物免》口装氢基酸/维生索/钙铁特 脂狗奶粉守宫、蜥蜴等 监宠物智部口蓝猫卵瓷脂/鱼油/海溪粉 临止血粉临狗营养膏 监智能猫砂盘 监物消声剂/清毒液 养虫爬 蛇 ..+. Nint任拓GROWTHISPEDCTABLEWITHNIN 02 相爱相杀的猫与狗 一一销额逆袭，品类反哺，细分赛道互相渗透 猫狗市场结构|猫狗食品市场分析猫狗用品市场分析 本报告效据来源于任拓情报酒 维码关注任拓公众号 中请免费试用，或获胶更多深度行业电商数据 猫狗市场整体结构20年起猫市场体量反超，目前猫市场份额接近狗市场一倍 2013-2023货架电商 猫主粮总销额VS狗主粮总销额 10 0 20132014201520162017201820192020202120222023 狗主粮猫主粮19年末20年初，猫市场飞速增长，反超狗市场 2023货架电商宠物类目 含且 含“狗”且 不含“狗”的子类总销额 190亿 不含“猫”白的子类总销额 VS99亿 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与内容电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准本报告为行业快速报告，未经申计，仅供参考 Nint任拓GROWTHISPREDICTABLE_WITHNIN 猫狗主粮细分需求，猫咪反哺狗勾细分类主粮增速远超基础主粮，狗市场潜力更足 基础喂养细分喂养特护喂养 2023货架电商2023货架电商2023货架电商 全价猫/狗主粮销额与增速猫/狗其他粮种销额与增速全价猫/狗处方粮销额与增速 10万600万20 2)+ 6 ←25%+ 500 400 100% 细分喂养需求方面，猫细分主粮市场较成熟 百←789%+ 15 ↑720%+ ↑15%+300 反向带动狗细分主粮市场高速增长10 190 200 5 180%+ 100 000 ■猫全价膨化粮全价冷鲜粮全价冻干粮全价湿粮/主食罐全价风干/烘焙粮■猫全价处方粮■狗全价处方粮 ■狗全价膨化粮 ■猫■狗数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与内容电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准本报告为行业快速报告，未经申计，仅供参考 Nint任拓GROWTHISPREDICTABLE-WITHNINT 零食购买内驱力细分，猫要解馋，狗要解闷宠物主为解馋型零食支付更高价格 猫狗零食总览猫狗零食细分类目 2023货架电商2023货架电商猫/狗零食细分类目销额与成交均价 猫/狗零食销额与增速零食需求方面，猫高销类目几乎均注重“食用”本身 (元) 百 4万而狗高销类目明显偏重“功能性”60 3 Z/+ ↑1%+ 800提供长期咀嚼感为宠物主购买狗零食主要目的 50 食用 60040 3 400功能30 220 200 2 食用食用食用10 25%+功能食用 1零度 0功能功能0 狗风干零食肉干 1 猫风干 Nint任拓 0 ■猫零食■狗零食同比销售额销售额成交均价数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与内容电商平台行业分类定义采用平台自有划分基准 本报告为行业快速报告，未经申计，仅供参考 GROWTHISPREDICTABLE_WITHNINT 宠物保健蓬勃发展，细分功效一路狂专宠专项营养补充成为科学养宠新趋势 猫狗保健品总览猫狗保健品细分-不含通用营养膏 2023货架电商猫/狗保健品销额与增速2023货架电商猫/狗保健品细分类目销额与成交均价 1,4008%+ 百万 1,200 (元) 万100狗特色保健品：高销宝贝多为软骨保健、槟骨脱位修复等140 百 120 80 1,000100 60 80080 4060 600 40 40020 20 200 Nint任拓 同比销售额口销售额同比销售额销售额成交均价数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与内容电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准本报告为行业快速报告，未经计，仅供参考 GROWTHISPREDICTABLE_WITHNINT 猫狗玩具/服饰，内容平台份额占比略高于食品内容端渗透空间充足 2023年猫狗部分类目对比2023年母婴相近类目 内容与货架份额占比内容与货架份额占比 20% 0% 猫主粮/ 销食 狗主粮/ 宠物服饰及配件 婴童与宠物家庭地位相近；父母与宠物主心态相近 100% 100% 80% 80% 60% 6096 40% 因此参考婴童类目中奶粉与零食的内容平台份额占比还有相当大的渗透空间 儿童奶粉儿童零食婴童尿裤 ■货架■内容 猫狗玩具 ■货架 ■内容 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流贷架与内容电商平台行业分类定义采用平台自有划分基准 本报告为行业快速报告，未经申计，仅供参考 Nint任拓GROWTHISPREDICTABLE_WITHNINT 智能设备货架端全面细分，内容端极速渗透2024内容端宠物智能设备或将爆发 宠物智能喂食器宠物智能烘干箱宠物智能喂食器智能猫砂盆 宠物智能监控伴侣设备/伴宠机器人 宠物智能饮水机/净水器 货架电商 内容电商 宠物智能烘干箱宠物智能除味器/空气净化 年销额年销额宠物智能喂养设备 智能猫砂盆 宠物智能监控伴侣设备 宠物智能饮水机/净水器 宠物智能碗 宠物智能环境监察设备 2.5亿 25900万 宠物智能穿戴设备宠物智能玩具 高潜 宠物智能窝 宠物智能增速超 宠物智能储粮桶增速近宠物智能环境监察设备 宠物智能除味器/空气净化 宠物智能穿戴设备 宠物智能储粮桶宠物智能碗宠物智能玩具 宠物智能穿戴设备 30% 十倍宠物智能除味器 数据来源：Nint任拓 宠物智能窝 平台：部分主流贷架与内容电商平台行业分类定义采用平台自有划分基准 本报告为行业快速报告，未经申计，仅供参考 Nint任拓GROWTHISPREDICTABLE_WITHNIN 猫狗用品增长机会：以母婴成熟细分品类渗透至宠物用品 超级上游 就是 普通用品婴童用品宠物用品 上游上游 港透渗透 湿巾宝宝湿巾宠物湿巾1←140%+ 外伤护理 宝宝外伤护理宠物外伤护理150%+ 婴儿车宠物车←40%+ 超级增长安全带安全座椅宠物安全带^45%+ 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与内容电