教育行业专题：国内各学段教育的人口基本面讨论

引言：近年来人们对于新生人口下滑的讨论热烈，这种担忧在教育行业更加明显。 根据教育行业规模=人口*渗透率*客单价的公式，在需求刚性导致的普遍高渗透率以及公益属性导致的涨价难度大背景下，人口因素无疑是最重要的变量。然而单纯观察新生人口指标，就下教育行业未来成长悲观的结论，忽视了国内教育行业各学段结构复杂以及政策主观能动性强的现实。本文将对学前教育、义务教育、高中、高等教育、硕士等多个阶段单独研究，探讨各自人口基本面的趋势以及结构性特点。 育龄妇女人数及生育意愿降低，共同导致新生人口下，多年来国内教育成就显著。 根据国家统计局口径，我国以15-49岁为妇女的生育期。第七次人口普查中，2020年国内育龄妇女总数为3.22亿人，相比六普中3.80亿下滑15%。分年龄阶段看，下滑幅度最大的20-24、15-19年龄组，分别为-44%/-30%。此外受多种因素影响，国内总生育率多年来持续下滑，2022年1.18。多年来国内教育成就显著，人群平均受教育程度明显提高。 由于各阶段教育入学时间及毛入学率基础不同，新生人口下滑对各阶段冲击不一。 学前教育：新生人口下滑对学前教育影响已经显现，幼儿园入园人数/幼儿园数量均出现拐点。2015年国内幼儿园入园数量在触及2009万的高点后，就整体呈现下滑趋势，而这种趋势在2020年后有加速迹象，2021年入园人数为1526万。幼儿园数量方面，2021年为29.5万所，是自2007年以来出现的首次下滑。由于毛入园率已经较高（毛入园率为适龄幼儿进入幼儿园的比例），2022年达到了89.7%，可以预计未来入园人数主要受适龄人口的影响。 义务教育：入学人口完全跟随适龄人口波动，乡村小学/初中数量大幅减少。截至2020年，国内小学/初中阶段入学率分别达到99.96%/102.5%，在当前全员入学背景下，小学、初中入学人口几乎完全跟随适龄人口波动。按照小学6岁/初中12岁计算入学适龄人口，2017年新生人口下滑，则2023年/2029开始小学、初中入学人口或将要下滑。小学数量方面，1998至2022年，国内小学数量从61万所持续下滑至15万所。结构上看，乡村小学数量从1997年51.3万所下降至2021年8.2万所，贡献主要下降，主要源自城镇化率快速提升，农村地区生源减少而进行的撤点并校。初中学校数量从2001年6.7万所持续下滑至2011年5.2万所后，此后保持稳定，结构上乡村初中数量减少最多，且处于持续下降趋势。2021年教育部门举办小学/初中占比达94%/88%，但民办小学/初中数量及占比近年来持续增长。 高中教育：适龄人口保持增长，普职分流历经多次变迁。2003-2010年高中阶段毛入学率（包括普通高中和中等职业教育）快速提升，从43.8%提升至82.5%，期间尽管适龄人口从2484万减少至2074万，但入学人口从1268万增长至1707万。2022年为高中阶段毛入学率91.60%，未来提升空间有限。2024-2033年高中阶段适龄人口预计将保持在1500万以上，且2024-2031年呈小幅增长趋势。国内普职分流政策经历了多次变迁，2010年后普职分流政策不再单纯为了扩大职业教育规模而实施强制分流，地方政府在分流过程中对普职比政策放宽执行，中职教育招生逐渐下滑。院校数量方面，1998-2021年，普通高中从1.39万所增长至1.46万所，中等职业教育从2.22万所下降至0.98万所。从公办/民办属性上看，2011-2021年，公办普通高中从11087所下降至10450所，民办普通高中从2394所增长至4008所。 高等教育：毛入学率持续提升。2024年高考报名人数达1342万人，近年来持续创新高。除了普通高中毕业参加高考之外，包括对口升学、高职单招、成人高考等多种形式打通了中职教育的升学途径，提升了高考报名率。伴随1999年以来的高校扩张，国内高考录取率与录取人数大幅提升，1998年至2023年从33.8%提升至80.7%。高考报名率与录取率的提升共同驱动了高等教育毛入学率的提升，后者从1998年的9.8%提升至2022年的59.6%。国内政策为高等教育毛入学率制定了更高的目标，2035为65%，而历史上毛入学率的实现值均出政策设定目标。 2024至2034年，高考适龄人口将迎来稳健增长期，预计从1584万增长至1786万，届时将会看到适龄人口与毛入学率的双重提升。 高等教育：优质本科仍然稀缺。在高等教育阶段，2022年本、专科招生占比分别为46%/54%，近年来本科占比小幅下滑。更多的专科毕业学生通过专升本考试进入本科 ，2019-2022年通过专升本考试的毕业生数量占比分别为8.7%/16.4%/18.0%/17.5%，显示本科学历的吸引力。2022年国内专科毕业生达到495万，不断增长的专科招生数预计也将继续扩大未来专升本参考基数。在211/985等名校录取方面，更能显示出高考竞争的激烈，在统计的29个省市中，211/985的录取率中位数分别为6.3%/2.1%，录取率各省市分化明显 硕士：2024年考研报名数近年来首降，专硕招生占比大幅提升。2024年考研报名人数438万人，同比-7.6%，为近十年来首次下滑。事实上2023年考研人数增速便明显放缓，相比此前双位数增速，2023年仅增长3.7%。多种因素导致了考研热度的下滑：1）1更多人选择直接就业；2）公务员考试分流；3）考研录取率持续降低，22年真实考研录取率仅为17.8%。在硕士招生结构上，政策鼓励专硕招生规模扩大。2011-2020年，国内硕士研究生招生中，专硕占比从32%提升至61%。 风险提示：文中相关数据来源口径多样化导致的统计偏差；部分数据更新滞后； 政策变动风险。 引言：近年来人们对于新生人口下滑的讨论热烈，这种担忧在教育行业更加明显。根据教育行业规模=人口*渗透率*客单价的公式，在需求刚性导致的普遍高渗透率以及公益属性导致的涨价难度大背景下，人口因素无疑是最重要的变量。 然而单纯观察新生人口指标，就下教育行业未来成长悲观的结论，忽视了国内教育行业各学段结构复杂以及政策主观能动性强的现实。 本文将对学前教育、义务教育、高中、高等教育、硕士等多个阶段单独研究，探讨各自阶段人口基本面的趋势以及结构性特点。 1.新生人口近年来持续下滑，多年来国内教育成就显著 1.1.育龄妇女人数及生育意愿降低，共同导致新生人口下滑 新中国成立后，共经历三次婴儿潮。 第一次婴儿潮是1950年代。1950年出生人口首次超过2000万，并在1957年前维持在2000万以上。1958年新生人口开始下滑，第一次婴儿潮结束。 第二次婴儿潮从1962年开始，并在1973年前维持在2500多万的高位。 第三次婴儿潮从1985年到1991年，这7年形成一个小高峰，年出生人口在2200万以上。 第四次婴儿潮未能“如期出现”。按照现代人婚育的年龄推算，婴儿潮之后24~30年会出现回声婴儿潮，中国八十年代出现的第三次婴儿潮就属于第一次婴儿潮的回声婴儿潮。但近年来并没有出现明显的对应第二、三次婴儿潮的回声婴儿潮。 图1：国内历年新生人口 执行计划生育政策在80-90年代导致生育率明显下滑，当前生育率低迷为多种因素导致。 为控制人口数量增长，我国在70年代起开始逐渐推行“计划生育”政策，提倡晚婚晚育以及"一对夫妇只生育一个孩子"。计划生育政策对此后一段时间国内生育率产生了显著影响，该值从1968年的6.51最低下滑至1998年的1.52。 当前生育率低迷受年轻人价值观、生育成本等多种因素影响，于2017年1.81进一步下滑至2022年1.18。 表1：计划生育相关政策1971 图2：国内历年总生育率 此外，国内育龄妇女人数近十年也呈现下滑趋势。根据国家统计局口径，我国以15-49岁为妇女的生育期。第七次人口普查中，2020年国内育龄妇女总数为3.22亿人，相比六普中3.80亿下滑15%。分年龄阶段看，下滑幅度最大的为20-24、15-19年龄组，分别为-44%/-30%。 图3：国内各年龄段育龄妇女人数（万人） 图4：国内历年结婚登记对数 1.2.多年来国内教育成就显著，人群平均受教育程度明显提高 1964年至2020年，国内文盲人口从2.33亿下降至0.38亿，文盲率从33.6%下降至2.7%。 每十万人拥有的各种受教育程度人口中，2020年小学/初中/高中及中专/大专及以上人数分别为2.48/3.45/1.51/1.55万，高中教育程度及以上人数持续增长。 2022年毕业本科及专科人数分别为472/495万人。 2022年毕业博士及硕士研究生分别为8.2/78.0万人。 图5：历年文盲人数及文盲率 图6：每十万人拥有的各种受教育程度人口（人） 图7：国内历年本专科毕业人数 图8：国内历年硕士、博士毕业人数（人） 2.新生人口下滑对各学段教育影响不一，学前教育首当其冲 国内教育分成学历教育和非学历教育两种。“学历教育”是根据国家教育部下达的招生计划录取的学生，按教育主管部门认可的教学计划实施教学，学生完成学业后，由学校颁发国家统一印制的毕业证书和学位证书。与之相对的“非学历教育”是指各种培训、进修，完成学业后，由培训部门颁发相应结业证书，一般由人社部门主管。 学历教育方面，按入学时间不同，依次为学前教育（2.5-6岁）、小学（6-12岁）、初中（12-15岁）、高中（15-18岁）、高等教育（18岁以上）。其中国内义务教育阶段为小学+中学共9年时间，与高中3年共同构成K12教育阶段。 非学历教育方面，本文所关心的主要为技工学校阶段，中等技工学校属于中等教育，层次上相当于高中，认证为中级技工；高级技工学校属于高等职业教育，与高等教育同等层次，认证为高级技工。 图9：国内教育升学路线图 新生人口下滑对学前教育影响已经显现，幼儿园入园人数/幼儿园数量均出现拐点。 按照幼儿园平均3岁入园年龄计算，则在2017年新生人口下滑后，2020年入园人数应受到影响。我们看到实际上2015年国内幼儿园入园数量在触及2009万高点后，就整体呈现下滑趋势，而这种趋势在2020年后有加速迹象，2021年入园人数为1526万。 由于毛入园率已经较高（毛入园率为适龄幼儿进入幼儿园的比例），2022年达到了89.7%，可以预计未来入园人数主要受适龄人口的影响，即受3年前的新生人口影响。 图10：国内历年幼儿园入园人数 图11：国内历年幼儿园毛入园率 而在幼儿园数量方面，也出现了类似的拐点。 2022年国内幼儿园数量为28.9万所，而2021年为29.5万所，是自2007年以来出现的首次下滑。 若按照城市、县镇、农村划分，2021年三者幼儿园数量各自占比34%、33%、33%。其中农村幼儿园数量2021年下滑2.9%，而城市、县镇则分别增长4.8%/1.5%，预计主要与城市化推进导致的农村人口减少相关。 若按各省行政区观察，2022年仅上海、广东、江苏、安徽、湖北、海南、云南、西藏幼儿园数量实现增长，其余地区均出现不同程度下滑。 图12：国内幼儿园数量 图13：国内幼儿园数量：分行政区域级别（个） 图14：2022年各省级行政区幼儿园数量同比增长 3.义务教育：入学人口完全跟随适龄人口波动，乡村小学/初中数量大幅减少 3.1.义务教育阶段入学率已达100% 国内义务教育普及主要分为三个阶段。 基本普及小学教育（1980－1985年）：1980年，中共中央、国务院做出《关于普及小学教育若干问题的决定》，明确提出全国在1990年前基本普及小学教育。 截止1984年，全国小学学龄儿童入学率和巩固率均超过95%。 基本普及九年义务教育（1986-2000年）：1985年，中共中央《关于教育体制改革的决定》明确要求，要有步骤地实行九年制义务教育；1986年，全国人大颁布《义务教育法》，明确提出国家实行九年制义务教育。截至1999年末，国内小学/初中阶段入学率分别达到99.1%/88.