中国天然气市场独立研究报告

中国天然气独立市场报告 中国天然气独立市场报告 2024年06月 目录 前言5 执行摘要6 第一章全球能源市场概览9 1.1全球天然气产量9 1.2全球天然气勘察探明地质储量9 1.3全球液化天然气出口量10 1.4全球能源供应量占比11 1.5全球主要能源消耗12 1.6全球能源市场前景13 第二章中国能源市场概览14 2.1中国能源新时代14 2.2推动以清洁低碳为导向的新一轮能源变革15 2.3多元清洁的能源供应体系16 2.4发挥科技创新第一动力作用17 2.5多元化的能源市场主体18 2.6地缘政治不确定性下对中国能源市场的影响19 第三章中国天然气市场概览23 3.1清洁能源液化天然气的多种应用及优点23 3.1.1天然气及液化天然气的定义：23 3.1.2液化天然气(LNG)特征及优点分析23 3.2中国的LNG产业链：从资源勘探到全球清洁能源供应的完整视角25 3.2.1上游：勘探、开发、净化、分离、液化25 3.2.2中游：运输、接收、储存、调峰25 3.2.3下游：再气化、终端应用25 3.3中国液化天然气产业发展四十年回顾与展望26 3.3.1启动期(1970-2000)26 3.3.2高速发展期(2001-2010)26 3.3.3成熟期(2011-2023)27 3.4中国天然气产需挑战与战略响应：向可持续能源转型的道路27 3.4.1中国天然气资源产量﹑消费量及供需缺口27 3.4.2中国LNG产量29 3.4.3中国LNG消费量30 3.5天然气市场化改革的影响与策略展望30 3.5.12024年发展动向30 3.5.22022-2023年发展动向31 3.6中国天然气驱动因素﹑发展趋势及竞争挑战分析32 3.6.1驱动因素-中国能源转型：天然气产业发展与国际合作的新里程32 3.6.2发展趋势分析-页岩气、煤层气及LNG市场交易和定价机制的创新与进展34 3.6.3竞争挑战-供应波动、国际依赖与基础设施滞后36 3.7中国LNG出厂价格37 第四章中国天然气市场竞争格局概览38 4.1天然气行业竞争格局38 4.2天然气企业介绍39 4.3天然气企业排名43 4.3.1中国跨区域天然气分销及运营供应商市场排名43 4.3.2中国地方性天然气分销及运营供应商市场排名43 4.4全产业链LNG公司分析44 中国的能源结构变革，助力北京燃气蓝天向前推进45 LegalDisclaimer49 法律声明49 前言 中国的天然气市场在过去几年中取得了快速而持续的发展，并且展现出广阔的前景。中国天然气消费量持续增长。国家鼓励清洁能源的使用，以减少对污染煤炭的依赖，因此天然气需求呈现出强劲增长的趋势。中国的城市化进程也推动了天然气需求的增长，因为天然气被广泛用于供暖、工业生产和交通等领域。作为一种清洁能源，天然气在中国的能源结构中扮演着越来越重要的角色。天然气的应用领域以及中国LNG产业链的建立和发展进一步成为巿场的焦点，此外，巿场还将重点关注中国天然气市场面临的挑战和战略应对。 面对天然气市场在产能扩张、供需平衡、供应安全和价格体系构建等方面面临的重要问题，中国政府着力采取政策和措施推动巿场的发展。中国天然气市场正在进行市场化改革，以促进竞争和优化资源配置。取消家庭天然气价格的固定上限和推行基于市场的定价机制等措施，将为供应商和消费者带来更多商机和灵活性。天然气市场化改革将推动市场竞争，优化资源配置，提高市场运行效率，并为天然气行业的可持续发展提供良好环境。同时，这些改革对供应商、消费者和整个行业所带来了机遇和挑战。 ‘ 执行摘要 可再生能源的发展也在全球范围内得到推动 全球天然气产量在2022年持续增长。同时，全球勘察探明的天然气地质储量也在增加，为天然气供应提供了可持续的基础。液化天然气（LNG）出口量是全球能源市场的重要指标之一。报告指出，LNG在全球能源供应中占据越来越重要的地位。各国积极发展LNG产业，并通过LNG出口来满足不同地区的能源需求。石油仍然是全球主要能源消耗来源，但天然气的比例逐渐增加。同时，可再生能源的发展也在全球范围内得到推动。对于全球能源市场的前景展望，能源转型和清洁能源的发展是未来的趋势。各国将致力于减少对传统化石能源的依赖，并推动可再生能源的应用。此外，全球能源市场也面临一些挑战，如能源供需平衡、能源价格波动和地缘政治因素的影响等。目前，可再生能源在全球能源供应中的占比仍然较小，长远来看，预计到2050年，全球可再生能源的供应量还将呈现快速增加趋势，全球能源供应结构将发生巨大变化。根据IEA对2030年2050年全球能源供应及需求的预计，能源供应及终端能源使用中的燃料结构将经历重大转变。预计在2050年，在发电方面，太阳能光伏和风能可占到电力供应的近一半；现代生物能源、氢能和氢基燃料将在已宣布承诺情景中发挥更大作用。 中国能源市场正进入新时代，以清洁低碳为导向的能源变革成为主要发展方向 中国能源市场正进入新时代，以清洁低碳为导向的能源变革成为主要发展方向。政府积极推动清洁能源的发展，加大对可再生能源、核能和天然气等清洁能源的投资和支持。中国建立了多元清洁能源供应体系，包括风能、太阳能、水能等可再生能源，以及核能和天然气等清洁化石能源。这种多元化的供应体系有助于提高能源供应的稳定性和安全性，同时降低对传统煤炭能源的依赖。科技创新在中国能源市场中扮演着重要角色。政府鼓励科技创新，推动能源技术的发展和应用，包括智能电网、能源存储技术、数字化能源管理系统等。科技创新的推动有助于提高能源利用效率，优化能源结构，推动能源产业升级。中国能源市场的主体多元化也是 一个显着特点，除了国有能源企业，私营企业、外资企业和合作企业等不同类型的市场主体在能源市场中发挥着重要作用。这种多元化的市场主体促进了市场竞争，推动了能源市场的发展和创新。随着全球地缘政治形势的变化，中国能源市场面临一些挑战和不确定性。政府将继续加强对能源安全的关注，通过多元化能源供应、加强国内能源储备等措施应对地缘政治风险。 取消家庭天然气价格的固定上限 据相关消息报导，中国的国家发展和改革委员会于2024年4月启动了讨论，计划于2024 年9月份取消家庭天然气价格的固定上限。措施预计将提高居民消费者的天然气成本。同时，由于取消家庭和工业消费者之间的价格差异，转而采用基于市场的定价，很大机会导致工业用气价格下降，而一直支付较高费率的天然气工业消费者可能会因而受益，对于天然气供应商而言，这项政策变动对天然气供应商而言带来了潜在的正面影响。取消价格固定上限将允许供应商将进口燃料的部份成本更直接地转嫁给消费者，有助于改善目前利润受压的局面。过往由于国际液化天然气（LNG）价格的上涨，特别是在乌克兰危机之后，供应商在维持固定家庭供气价格的同时，面临着成本上升的压力。政策一但推进，供应商能够根据市场情况调整销售价格，从而更灵活地管理成本和风险，在面对高昂现货市场价格时亦能倾向愿意进口，带动整个行业在国内的充裕供应，中国液化天然气入口量预期在2025年持续增展。同时，天然气分销商将需要向地区政府报告他们从国内供应商或海外获取天然气的成本以及他们的销售价格，供应商需要准备应对相关的监管审查，并确保其定价策略与市场实际情况相符，维持市场竞争力。 天然气全产业链将加快一体化发展 未来，在国家能源转型的大趋势下，天然气将在清洁能源转型、保障能源安全中发挥重要作用，近中期将加大开采生产以满足能源消费增长和新能源波动调峰需求，中长期结合“天然气+新能源”融合发展。基于此，市场主要参与者将加快一体化发展，扩大其业务参与度，通过收购、合并及设立合资企业等方式拓展版图。同时，加强国内外地域覆盖，通过如跨国管道 及LNG终端项目建设等，以满足全球能源需求的增长。长远来看，企业将拓展多元化业务格局，发展可再生能源以满足清洁能源转型目标。 中国的能源结构变革，助力北京燃气蓝天向前推进 在双碳目标的框架下，中国的能源结构正逐步转向低碳方向，并加速实现能源系统的清洁化、低碳化和多元化转型。在这个过程中，天然气由于其清洁和高效的特性，成为国家重点发展的化石能源之一。随着煤改气政策的实施，天然气作为煤炭的替代品，其需求预计将持续增长。同时，能源消费结构的转变和下游市场需求的增长也将推动中国天然气消费量稳步增长。在这样的背景下，北京燃气蓝天控股有限公司(以下简称“北京燃气蓝天”)的业务发展将迎来巨大的市场机遇。 第一章全球能源市场概览 1.1全球天然气产量 2022年，全球天然气产量为40,438.2亿立方米，2019至2022年的复合年增长率为 0.63%。当中，中东地区及北美地区的天然气产量增幅相对较高，中东地区以2.58%的复合年增长率从2019年的6,682.6亿立方米增加2022年的7,213.2亿立方米，北美地区则从2019 年的11,344.5增长至2022年的12,039.2亿立方米，复合年增长率约为2.0%，这主要得益于当地丰富的油气资源储备，且产能大国未来将持续发力建设，例如拥有全球最大天然气田之一的卡塔尔正在持续推进其北部汽田扩建工作。 全球天然气产量，2019-2022年 图12019-2022年全球天然气产量 来源:IEA,Frost&Sullivan 1.2全球天然气勘察探明地质储量 全球天然气勘察探明地质储量在过去四年间呈下降趋势，2019年至2022年的复合年增长率为-0.68%，减少至2022年的193万亿立方米。当中2020年受全球疫情影响，勘探投资减 少及勘探活动受阻，全球天然气勘察探明地质储量从2019年的197万亿立方米减少至2020年的188.1万亿立方米。2021年全球天然气勘探活动从疫情影响中迅速恢复，当年全球天然气勘 察探明地质储量增加至192万亿立方米，较2021年同比增加2.1%，并于2022年增长速度回稳，2022年储量增加至193万亿立方米。 全球天然气勘查探明地质储量,2019-2022年 图22019-2022年全球天然气勘察探明地质储量 来源:Frost&Sullivan 1.3全球液化天然气出口量 按照地区划分，2019年至2022年全球液化天然气出口主要集中在亚太地区和中东地区。 2022年，该两大地区的液化天然气出口总量占全球总液化天然气出口量的59.2%。其中，亚太 地区的液化天然气出口量从2019年的1,772.4亿立方米增长至2022年的1,846.8亿立方米， 中东地区的液化天然气出口量从2019年的1,275.3亿立方米增长至2022年的1,366.1亿立方米，年均复合增长率分别1.38%和2.32%。美洲地区的液化天然气出口量增长速度较快，从2019年的698.9亿立方米增长至2022年的1,194.7亿立方米，年均复合增长率为19.57%。这主要是由于部分国家调整了能源进口策略，增加了从美国进口天然气的需求，同时墨西哥增加了对美国的出口。 根据天然气输出国论坛对2040年及2050年全球的天然气出口展望和预计，随着全球各地 对天然气需求的快速增加及能源的不断开发，2050年，全球液化天然气出口总量将超过2022 年出口总量的两倍，美洲和中东地区将成为全球主要液化天然气出口地区。此外，非洲地区、欧洲及独联体的液化天然气出口也将有显着增加。 全球液化天然气出口量,2019-2050年 图3全球液化天然气出口量 来源:GECF,Frost&Sullivan 1.4全球能源供应量占比 石油、煤炭和天然气目前仍是全球最主要的非可再生供应能源。从2019年至2022年，石 油和煤炭的全球供应都有了明显下降。其中，全球煤炭供应量下降速度最快，从2019年的160 艾焦下降至2022年142艾焦，年复合增长率为-3.95%。而天然气和核电供应的增长速度放缓， 天然气供应从2019年140艾焦增长至2022年145艾焦，核能供应从2019年31艾焦增长至 2022年32艾焦，年复合增长率分别为1.27%和1.51%。整体来看，预计到2050年，