资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/6/19 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨2.36%，原油涨1.72%，LPG涨1.61%，低硫燃料油涨1.21%，纯碱跌2.03%。黑色系多数上涨。农产品普遍上涨，棕榈油涨近1%。基本金属多数收涨，沪铅涨1.72%，氧化铝涨1.26%，沪锌涨0.68%，沪铝涨0.34%，不锈钢涨0.25%，沪铜涨0.11%，沪镍跌1.22%。沪金涨0.45%，沪银涨0.55%。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.65%报2344.2美元/盎司， COMEX白银期货涨0.76%报29.615美元/盎司。 3.国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.33%，报80.78美元/桶。布油8月合约涨1.35%，报85.39美元/桶。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.59%报9723美元/吨，LME期锌涨1.37%报2854美元/吨，LME期镍跌0.67%报17350美元/吨，LME期铝跌0.24%报2495.5美元/吨，LME期锡涨0.22%报32220美元/吨，LME期铅涨1.79%报2195美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货涨1.27%报1172.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.96%报448美分/蒲式耳，小麦期货跌1.86%报580.5美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.澳洲联储连续第五次会议将现金利率维持在4.35%不变，并重申“不排除任何可能性”，这表明加息并非不可能。在全球政策前景分化的背景下，澳大利亚的谨慎立场使其处于鹰派立场。自澳洲联储上次会议以来，数据显示澳大利亚经济依然疲弱。 2.国家税务总局有关部门负责人就“近期，有反映部分地区发生税务部门针对企业纳税问题“倒查30年”及要求企业补税的情况”答记者问表示，税务部门没有组织开展全国性、行业性、集中性的税务检查，更没有倒查20年、30年的安排。 3.由于汽油和汽车价格下降影响了加油站和汽车经销商的收入，美国5月零售额增幅低于预期。5月零售销售增长0.1%，4月数据被下修为-0.2%。 4.美国银行全球基金经理月度调查显示，投资者坚信美联储将在未来12个月内至少降息两次，84%的投资者预计美联储将在2024年的某个时间点降息。33%的受访者预计美联储将在未来12个月内降息两次，31%的受访者预计降息三次，14%的受访者预计降息三次以上。 【能化期货】 1.据海关总署数据显示，中国5月尿素出口量为3万吨，同比减少81.1%。1-5月尿素累计出口7万吨，同比减少91.7%。中国5月橡胶轮胎出口量为77万吨，同比增加1.0%。1-5月橡胶轮胎累计出口363万吨，同比增加4.6%。 2.据隆众资讯，本周期青岛现货库存继续去库，保税仓库入库量明显较上期减少，目前未有大批量入库，一般贸易库去库放缓。截至2024年6月16日，青 岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量52.58万吨，环比上期减少0.71万吨，降幅1.33%。保税区库存7.61万吨，降幅4.42%；一般贸易库存44.97万吨，降幅0.78%。 3.工信部公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）（征求意见稿）》的意见。严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建、改建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。因不可抗力原因被地方政府要求停产超过三年的平板玻璃生产线，其产能于2025年6月底前可用于置换，2025年6月底后将不能用于置换。 4.有投资者在互动平台提问，纯碱现是产销两旺吗？产量是否已恢复至高峰期？公司其他主要化工产品销售形势如何？中盐化工回复称，公司主要化工产品销售正常，纯碱生产企业部分满负荷生产，部分还未达到高峰期。另外还表示2023年度公司生产纯碱384.39万吨。 5.郑商所公告，自2024年6月21日结算时起，尿素期货2408、2409合约的交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为9%。 【金属期货】 1.国家统计局数据显示，2024年5月中国铜材产量176.3万吨，同比下降11.1%；1-5月累计产量862.1万吨，同比增长0.6%。5月精炼铜（电解铜）产量108.9万吨，同比增长0.6%；1-5月累计产量553.7万吨，同比增长8.2%。5月中国锌产量59.1万吨，同比增0.9%；1-5月中国锌产量298.7万吨，同比增3.2%。 2.国家发改委新闻发言人李超6月18日在新闻发布会上表示，发改委在抓紧出台电解铝、数据中心、煤电低碳化改造和建设等其他重点行业节能降碳专项行动计划。此外，我们还将深入开展重点用能单位能效诊断，大力推动节能降碳改造和用能设备更新，持续推进工业、建筑、交通等重点领域节能降碳工作。 3.据外媒报道，直接参与季度定价谈判的三位人士周二表示，全球铝生产商向日本买家提出的7—9月原铝船货溢价为每吨185美元至190美元，较本季度上涨25%至31%。 4.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至6月14日当周，投机者已经将LME铝的净多头减少4272手至129167手，为11周以来最低水平。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，卫星数据显示，2024年6月10日-6月16日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1355.8万吨，环比增加38.7万吨，较年均值高2.9%。 2.18日中国45港进口铁矿石库存总量14745.16万吨，环比上周一减少122万吨，47港库存总量15375.16万吨，环比减少170万吨。具体来看，东北、华东、沿江三个区域辐射港口库存较上周一均有不同程度的下降，而华北和华南两区域港库均有小幅增加。 3.海关总署6月18日公布的数据显示，中国5月焦炭及半焦炭出口量为66万吨，同比下滑6.5%。1—4月累计出口量为400万吨，同比增加18%。 【农产品期货】 1.6月份以来，国内三大油脂库存呈现豆油棕榈油增、菜籽油稳的“两增一稳”格局。监测显示，6月14日，国内三大油脂库存总量为176万吨，周环比上升 2万吨，月环比上升15万吨，同比下降10万吨。 2.中国粮油商务网监测数据显示，截止到2024年第24周末，国内棕榈油库存总量为34.4万吨，较上周的34.1万吨增加0.3万吨；合同量为1.8万吨，较上周的4.0万吨减少2.2万吨；全国油厂大豆压榨总量为210.93万吨，较上周 的209.22万吨增加了1.71万吨，其中国产大豆压榨量为3.36万吨，进口大豆 压榨量为207.57万吨。本周预期大豆加工量大幅增加至236.43万吨，开机率为60.21%。 3.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚6月1-15日棕榈油出口量为488388吨，较上月同期出口的426947吨增加14.4%。 4.据农业农村部，今年全国大规模小麦机收于5月下旬全面展开，由南向北快速推进，截至6月18日，西南、黄淮海等麦收重点地区收获基本完成，新疆、甘肃等西北地区小麦机收仍在进行，全国夏粮小麦收获进度已达96%，“三夏”小麦机收任务基本完成。 5.巴西植物油行业协会（Abiove）发布报告显示，将巴西2024年大豆产量预估从1.539亿吨下修至1.525亿吨。Abiove将巴西2024年大豆出口量预估维持在9780万吨不变，将巴西2024年国内大豆压榨量预计维持在5450万吨。 6.巴西全国谷物出口商协会（ANEC）数据显示，6月份巴西玉米出口预计将达到102万吨，上周预计为124万吨；大豆出口量预计将达到1488万吨，而上周预计为1378万吨。 金融市场 金融 1、央行研究局党支部发文称，央行将研究出台上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案，增强金融支持上海总部经济特别是跨国公司发展能力。支持上海打造国际绿色金融枢纽，加强绿色金融等领域国际合作，推动人民币成为绿色能源计价货币。 2、上交所公告，境内首批投资沙特市场的跨境ETF产品正式获批。该ETF管理人为华泰柏瑞基金，投资于香港上市的南方东英沙特ETF，跟踪富时沙特阿拉伯指数，覆盖沙特市场超50家大中型上市公司。 3、今年以来，国内债券型基金业绩和规模实现双增长。从规模来看，债券型基金规模达到9.62万亿元，今年新发规模占全市场新发产品募集规模的比例超过80%；从收益率来看，400余只债券型基金年内收益率超3%。 4、圆信永丰基金公告称，截至6月17日圆信永丰兴盛混合基金募集期限届满，因未能满足基金合同规定的基金备案条件，故基金合同不能生效。这是今年以来第5只募集失败的新基。此前募集失败的新基，包括两只FOF基金和两只权益类基金。 楼市 1、克而瑞地产研究披露，5月房企供应规模再降，100个典型城市供应量1288万平方米，同比下降27.8%，环比下降28.5%；成交较4月小幅微增，100个典型城市成交量1741万平方米，同比下降36.6%，环比上升8.7%。 2、北京市统计局公布，前5月房地产开发企业房屋新开工面积590.5万平方米，同比增长22.6%；住宅销售面积262.7万平方米，同比下降16.3%。 3、深圳市房地产中介协会发布数据，6月10日至16日，深圳全市二手房成交量录得1309套，环比增长9.3%。中指研究院监测显示，整体来看，深圳楼市复苏仍“低于预期”，市场的行情冷热不均。核心区域的优质盘成交都比较活跃，包括新房及二手房市场，位置好、价格有优势的盘，交易量在明显上升。 4、海南省房协透露，将在全省范围开展“商品房促消费大行动”。活动举措包括，“团购专属优惠”“以旧换新全国免佣”。这是自2018年4月海南实行 “全域限购”以来，首次由政府部门指导、行业协会牵头组织实施的一次重大“房地产促消费”活动。 5、江苏苏州优化住房公积金贷款家庭住房套数认定标准，所购住房所在县（市）区无自住住房，或所购住房所在县（市）区仅有1套住房且已在挂牌出售，执行首套房贷款政策。 6、江西南昌调整住房公积金贷款政策，落实“认房不认贷”。自7月1日起 （含7月1日），南昌市借款人及共同借款人在购房所在地购买唯一住房的，执行住房公积金首套住房贷款政策；购买第二套住房，执行住房公积金二套住房贷款政策。 7、广东中山提高个人住房公积金贷款最高额度，一名缴存人最高贷款额度从 50万元调整为60万元，两名或以上缴存人共同申请的最高贷款额度从90万元 调整为120万元。 产业 1、国家发改委发布数据显示，5月份全社会用电量同比增长7.2%，1-5月全社会用电量同比增长8.6%。 2、交通运输部发布《2023年交通运输行业发展统计公报》。2023年中国不断加强交通基础设施建设，交通固定资产投资规模连续7年保持在3万亿元以上， 2023年达到3.9万亿元，平均每天完成交通固定资产投资107亿元，创历史新 高。综合交通网总里程超过600万公里，已建成全球最大的高速铁路网、高速公路网、邮政快递网和世界级港口群，航空航海通达全球。 3、工信部公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法》的意见。《实施办法》要求，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建、改建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。 4、中国光伏行业协会副秘书长江华表示，我国光伏行业必须正视目前光伏产业发展面临的问题和挑战。下一步，行业协会将通过加强产能监测、编制并发布价格指数、探索知识产权保护工作模式等工作，保障行业发展的行稳致远。 5、国家网信办表示，将结合数字经济发展实践，加快开展“小切口”立法，对网络直播、网络支付、在线旅游、网络招聘等活动加以规范，为数字经济发展打造法治化环境，提供法制保障。 6、Canalys最新研究显示，中国PC市场复苏轨迹与全球趋势并不一致。一季度头部企业IT支出疲弱，导致市场低迷，商用市场出现19%的大幅下滑。消费市场出货量下降较为温和，仅为8%。尽管2024年