2024年自动化设备行业发展趋势报告

2024自动化设备行业发展趋势报告 国产替代加速，自动化挺起中国制造高质量“脊梁” Copyright©2016-2024探迹 4000880046 市场声音 数字化浪潮下，谁拥有更先进的工具和管理方式，谁就能找到业务驱动力，实现弯道超车。 周晓健探迹科技资深制造业产品专家 自动化设备全产业链面临外企夹击和成本抬高，企业需将新兴技术转化为业务战斗力，打造绝对的竞争优势。 吴总广州领仕机电设备有限公司总经理 我认为机械自动化将是食品包装的未来，自动化设备行业增长的关键在于提升销售效率，实现规模化获客。 罗总广州喜泰包装有限公司创始人 工业自动化设备行业周期更替叠加制造业升级需求、国产替代需求，行业还是有不少机会，首先要搞清机会隐藏在哪。 夏总无锡拓尔斯工业自动化有限公司销售负责人 近年我们气动元件的供应量也在提高，对我们来说专注核心技术突破、紧贴潮流是保持基业常青的秘诀，同时要及时洞察下游机会点，高效高质量找客户。 马总史塔克工业自动化有限公司创始人 近几年能明显感受到自动化设备在下游渗透率提高，我们也积极在销售环节数字化转型，去找到有这类需求的下游公司，可以说“我们推动制造业发展，数字化推动我们发展。” 周总无锡贝斯特尔自动化科技有限公司销售负责人 2 观点4：盈利好转、产能扩张、近期中标是企业购置自动化设备的重要信号 探迹观点 面对自动化市场国产替代的加速及产业转移，自动化设备行业正站在一个全新历史节点上，既有挑战又蕴含机遇，它要求企业拥抱技术变革，灵活应对市场和产业结构的调整，找到业绩增长点。这一转型期，自动化企业不仅要依靠技术发展，而是更加注重持续性、稳定性和生态的构建，为未来的长期繁荣打下坚实基础。伴随政策和产业周期利好来袭，叠加2024年传统行业需求复苏，行业或将进入由垂直型厂商领衔的新一轮成长周期。 本报告立足于中国工业产业升级和智能制造的大背景，通过对供应端市场和产业链的剖析，探讨了自动化设备行业发展的最新趋势，并且从制造业对设备的需求出发，在未来发展战略、销售链路升级和团队管理层面搭建认知体系，带来以业绩增长为导向的转型思路。呈现产业链全貌，探索数智+新维度，助力供给侧企业把握市场新的动向，做出更优的战略调整，抢抓增长机遇。 综合以上，探迹大数据研究院发布《2024自动化设备行业发展趋势报告》，主要有以下五个核心观点： 观点3：行业面临技术工艺壁垒、市场拓展壁垒和企业成长壁垒，中小企业应加速规模化获客抢“升级迭代”红利 观点1：政策扶持力度加大，自动化替代人工是大势所趋，国产设备站在量变到质变的拐点 观点2：中低端竞争充分，厂商可围绕产品、场景、行业、区域进行差异化布局，寻找增长机会 观点5：AI为自动化设备厂商业务增长、降本增效提供有力助益，帮助企业走出一条“精准获客+专业服务”之路 目录 Content 01 02 03 04 自动化设备行业发展概览 1.1全产业链分析 1.2行业发展历程 1.3行业市场规模 1.4行业企业总量 1.5行业地区分布 1.6行业竞争格局 1.7行业发展壁垒 自动化设备行业增量客群 2.13C电子客群洞察 2.2药品制造客群洞察 2.3食品饮料客群洞察 2.4美妆个护客群洞察 2.5汽车配件客群洞察 2.6家用家纺客群洞察 自动化设备行业生意增长点 3.1跨界拓客提升企业竞争力 3.2数字化赋能降本增效 3.3抢抓制造升级利好 3.4AI与自动化催生生产力革命 3.5从标准化产品走向定制化场景 典型案例分享 自动化设备行业发展概览 1.1全产业链分析 1.2行业发展历程 1.3行业市场规模 1.4行业企业总量 1.5行业地区分布 1.6行业竞争格局 1.7行业发展壁垒 5 1.1全产业链分析 产业链体系庞大，上游把控质量与性能，中游积极创新方案，下游应用分散，渗透率持续增长。 自动化设备行业是指涉及设计、制造、销售和应用各种自动化设备的领域，自动化技术现已广泛应用于工业企业的生产、控制、管理环节，是提高工厂生产效率和质量、释放生产力的重要手段，自动化技术在很大程度上扭转了传统作业模式，加速了传统工业技术改造。 行业特性是技术门槛高、强调效率精度和创新性，依赖先进的控制系统和传感技术，且与工业4.0和物联网紧密相关。 从全景图谱来看，中国自动化设备行业上游为原材料供应商和组件制造商，中游公司是产品的制造商和系统集成商，负责将各种组件和技术整合到可用的自动化设备和系统中，行业下游使用自动化设备来改善生产效率、降低成本和提高产品质量。在下游广阔需求和政策扶持下，“机器换手”是未来实现智能制造的重要环节，自动化需求将向低渗透率行业扩散，如食品饮料、药品制造、美妆个护等，这些行业的资本扩张有望成为驱动因素。细分龙头将强者恒强，享受新一轮自动化景气周期。 上游 中游 下游 资源供应商 制造商和集成商设备使用企业 原材料供应商 金属材料、塑料材料、润滑油和润滑脂、涂料和表面处理剂、橡胶和密封件、永磁材料、纤维材料等，原料通过硬化、固溶处理、淬火、氮化处理等多种方式进行处理 组件制造商 电子元器件（线圈/电路板/传感器芯片/控制器等）、机械零件（齿轮/轴承/驱动装置等）、各种传感器（温度传感器/压力传感器/光电传感器等）、执行器（液压执行器/电动执行器等）等 设备制造商 机器人、自动化生产线、传感器系统、自动化包装设备、自动化智能装配线、工业自动化控制系统等 系统集成商 将工业控制和信息系统、制造执行系统及工厂自动化系统集成起来，建立工厂自动化生产线等 设备分销商 从国内外设备制造商处采购各种类型的自动化设备，供给下游生产使用 OEM市场 离散行业设备厂商 项目型市场食品饮料药品制造 3C消费电子美妆个护汽车配件家用家纺 …… 数据来源：探迹大数据研究院整理绘制 1.2行业发展历程 行业起步晚，中国接棒成为最大市场，高端产品技术依存度高，进口替代潜力大 我国自动化设备行业可分为4个发展阶段：萌芽、渐起、高增、调整。 萌芽阶段（20世纪50年代至70年代）：自动化技术的引进符合国家经济建设的需要。主要集中在重工业领域，如钢铁、煤炭、化工等行业，本阶段我国在技术引进和消化吸收方面取得了一定的成就。 渐起阶段（20世纪80年代至90年代）：自动化技术从传统的重工业领域拓 展到轻工业、电子通信等领域，我国开始建立自主自动化设备制造工业体系，提高自主创新能力。 高增阶段（21世纪初至2014年）：加入WTO后我国制造业下游需求喷发， 政策和补贴密集出台，加快了工业机器人、智能制造、自动化工厂等领域的研究和应用，成为世界最大的自动化设备应用国。 调整阶段（2015年至今）：我国积极推进“两化”融合，提出了“中国制造 2025”的战略目标，将自动化技术作为推动制造业转型升级的重要手段。 自动化设备行业发展历程 20世纪80年代至90年代 中国自动化设备行业起 2015年-2016年 发布《中国制造2025》，将自动化与智能制造列为重点发展领域，推动自主创新和技术升级。2016年供给侧改革之后，工业企业利润好转，汽车、3C等行业投资增速回升，且伴随着制造升级自动化水平逐步提升。 2021年 20世纪50年代至70年代 20世纪50年代，为满足 国防建设和工业发展需求，我国全面学习苏联设立自动化专业。1958年中国 诞生第一台数控机床，是智能化制造的标志。 步于改革开放初期，开始快速发展，本阶段主要依靠引进国外技术和设备。 1999年 发布《国务院关于加快发展机电一体化产业的若干意见》文件。 2001年 加入WTO后，自动化设备行业面临国际市场竞争。 2002年至2014年 开始形成规模化生产和自主创新能力。政策及补贴密集出台，设备价格下降，汽车、3C电子产业及自动化市场爆发增长，提升了国内自动化设备企业的技术水平和国际竞争力。 2021年，“十四五”智能制造发展规划发布，提出了智能制造“两步走”战略要求。中国自动化设备行业取得了一系列突破，如在智能制造、工业互联网等领域的应用逐步深入。此外自动化设备行业加大了对节能减排和绿色制造的研究和实践。 2024年 中国自动化设备行业进一步加强与国际合作，参与全球标准的制定和产业链的构建。“互联网+工业”提升国产企业优势，工业机器人快速普及成为新趋势。 萌芽阶段渐起阶段高增阶段调整阶段 资料来源：探迹大数据研究院整理绘制 1.3行业市场规模 政策扶持力度加大，自动化替代人工是大势所趋，国产设备站在量变到质变的拐点 我国自动化行业起步较晚，但发展势头强劲。当前我国工业自动化在关键的核心技术方面与外资品牌有显著差距，但近年来国家陆续颁布的一系列法规政策为我国自动化行业的发展提供了强劲的动力，国产替代进程加快。数据显示，2023年中国自动化市场规模达3115亿元，据中商产业研究院预测，2024年中国工业自动化市场规模将增至3531亿元。 2019-2024自动化设备行业市场规模（单位：亿元） 3531 3115 2530 2807 1887 2074 4000 3000 2000 1000 0 201920202021202220232024e 数据来源：中商产业研究院，探迹大数据研究院绘制 市场规模（亿元） 8 国家密集出台政策推动工业设备更新，如《推动工业领域设备更新实施方案》等正在逐步落实，成为推动业绩增长的重要引擎。高工产业研究院数据显示，我国工业机器人市场销量自2013年连续10年居世界首位，已占全球销量的 一半以上。需求快速增长取决于两方面因素，一是劳动力价格持续上升，机器换人乃大势所趋，二是新能源等行业对高精度、高稳定性的设备需求增加。 在相关产业政策的支持下，中国企业获取了先进的技术和制造经验，整体发展较快，并在高端市场逐渐站稳脚跟。叠加本土品牌供应链灵活、售后服务及时、产品性价比高等优势，国产设备已站在量变到质变的拐点，国产替代率有望进一步提升。根据高工产业研究院最新统计数据，2023年国产工业机器人市场份额达到52.45%，首次实现对外资品牌的反超。 2017-2024年工业机器人销量国产份额变化趋势（单位：%） 80.00%73.24% 63.11% 61.40% 62.76% 60.00% 57.56% 42.44% 55.45% 44.55% 52.45% 47.55% 55.00% 45.00% 40.00% 36.89% 38.60% 37.24% 26.76% 20.00% 0.00% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 资料来源：高工产业研究院，探迹大数据研究院整理绘制 国产占比外资占比 2018-2024年全国自动化设备行业企业注销与增长情况变化（单位：家） 1.4行业企业总量 下游产能低迷引发业绩倒挂及行业洗牌，制造复苏改善盈利基本面，自动化设备迎接增长风口 4.20% 2.63% 1.83% 科学研究和技术服务业 30.05% 批发和零售业 12.04% 制造业 软件和信息技术服务业建筑业 20.28% 其他 28.98% 租赁和商务服务业 据探迹大数据研究院数据显示，目前全国共有670,440家自动化设备相关企业，其中从事科学研究和技术服务的企业占比高达30.05%，主要为自动化设备的研究和生产；批发商占比28.98%居于第二，主要为国内外自动化设备品牌代理。整个行业民营企业类型数量分布最多，占比达到98.61%以上。 2024年自动化设备企业分布类型 （单位：%） 2024年自动化设备企业类型数量分布 （单位：%） 0.36% 0.75%0.12% 0.17% 民营 其他外资国有 98.61% 港澳台 数据来源：探迹大数据研究院数据来源：探迹大数据研究院 2019-2024年Q1全国自动化设备企业数量变化（单位：家） 数据来源：探迹大数据研究院 2019-2024年Q1，全国自动化设备企业数量持续增长，20