福成股份：福成股份：2023年年度报告（ 更正后）

公司简称：福成股份 河北福成五丰食品股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李良、主管会计工作负责人甄兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）张晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.49元（含税），合计分配现金红利40,116,346.80元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 本年度无资本公积金转增股本方案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................33第五节环境与社会责任...............................................................................................................50第六节重要事项...........................................................................................................................52第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................70第八节优先股相关情况...............................................................................................................75第九节债券相关情况...................................................................................................................76第十节财务报告...........................................................................................................................77 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司主营业务围绕饮食大消费产业链，满足人们日益多样化饮食基本需求，既要吃饱又要吃好还要方便快捷，覆盖第一二三产业，从第一产业种植业和畜牧业，到第二产业食品制造业，再到第三产业餐饮服务业。随着人们生活节奏加快和生活方式变化，更多消费者倾向于方便快捷和健康的饮食，如预制菜，这直接促进近年来全国预制菜行业持续快速增长。2023年度，公司坚持主业发展战略，加强公司食品加工及制造-预制菜，加大投入肉牛育种养殖业务，持续打造饮食大消费闭环产业链，以抢占市场先机迎合未来饮食消费发展趋势。2024年，公司努力保持食品制造业务及新品研发稳定发展基础上，继续拓展销售市场，拓宽销售渠道，充分发挥公司品牌、区域及完整产业链优势，在竞争激烈的食品加工、餐饮等民生行业继续创造佳绩。同时，公司会适时适宜完善企业管理制度，优化管理结构，提高治理水平，汲取具有新视野、市场化、强执行的专业人才进入管理团队。 2023年度，公司通过控股子公司三河市兴荣农业发展有限公司及农业合作社,直接向农业土地所有人或经营权持有人租赁土地，目前已获得4.4万多亩农业土地经营权，这夯实了公司打造完整绿色饮食产业链的上游基础。公司已使用租赁的农业土地种植小麦、青贮等农作物，并向公司内部下游肉牛育种养殖和食品制造业务供应饲料、面粉等，加强了公司产业链之间协同。公司向上游农业种植的拓展，不但完善了饮食大消费产业链闭环，增强了终端食品和餐饮服务的食品安全，降低了公司下游业务成本，加强了产业链产出的稳定性，还符合国家发展规模农业、农业机械化和增加农民收入的现代化农业产业政策。 2023年，公司共投资3.36亿元竣工两个万头养牛场（兴隆庄和刘家河养牛场），两个养牛场总建筑面积43.17万平方米，活牛存栏容纳能力超过三万头，存栏活牛数量可增加肉牛育种养殖业务能力，为公司进一步推荐育种工作奠定良好条件。2023年，公司围绕生态农业和肉牛育种养殖深入开展工作，目标在于提升肉牛育种养殖业务的核心竞争力。受由于海外牛肉大规模进入国内市场及2022年度国内库存牛肉释放双重影响，国内活牛及牛肉价格走低，也导致公司肉牛销售增收不增利，实现利润比2022年大幅减少。 2023年底，公司餐饮服务直营店数量31家，包括18家火锅店和13家烤肉店；受人们消费热情和外出的积极性推动，餐饮营业收入和利润较上年同期均有增加。人们外出就餐时间和机会增多，直接加剧预制菜市场竞争态势，加之消费习惯的和生活方式的改变，也影响到了2023年食品加工C端客户的收入与利润的降低。 报告期内，天德福地陵园及其他6名被告涉嫌非法吸收公众存款一案，已被韶山市人民检察院提起公诉。2023年12月8日韶山市人民法院做出一审判决，判决显示天德福地陵园公司及其 他被告分别承担相应的责任。 2023年度，公司实现营业收入10.46亿元，扣除非经常性损益归属母公司股东净利润9,855万元，分别同比下降2.57%、10.06%。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）生态农业 2023年,公司对生态农业进行了较大的战略调整，通过租赁获得当地农村流转土地以展开大规模农业种植；通过机械化自动化大规模种植，可以高效率的向公司下游产业供应初级农产品原材料，与第二产业食品加工及制造有机结合。2023年1月2日，《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（以下简称：“一号文件”），鼓励发展现代设施农业、促进农民就业增效和促进农业经营增效等。2023年6月，农业农村部联合国家发展改革委、财政部、自然资源部制定印发《全国现代设施农业建设规划（2023-2030年）》，明确建设以节能机械化为主的现代设施种植业、以高效集约为主的现代设施畜牧业、以生态健康养殖为主的现代设施渔业、以仓储保鲜和烘干为主的现代物流设施等4方面重点任务。针对农业种植，国家向农民提供耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、农机购置与应用补贴、农机报废更新补贴、耕地深松补助、农业保险支持等政策。2022年全国农业总产值8.44万亿元（不含林牧渔），同比增长4.0%，2013年至2021年复合增长率为6.10%。从事农业生产主体形式众多，有大中型国有企业、专业大户、家庭农场、农民合作社等，从事农业种植相关的上市公司有苏垦农发（601952）、北大荒（600598）、金健米业（600127）和登海种业（002041）等。 （二）畜牧业-肉牛育种养殖 2023年，全国牛肉产量753万吨，同比增长4.8%，牛肉进口274.39万吨，同比增长2.03%。自2022年7月开始，牛肉进口价格持续下降，2023年12月进口牛肉平均价格4.84美元/公斤。受经济形势低迷等因素影响，国内牛肉消费能力和意愿下降。同时受到进口牛肉的数量和价格冲击，2023年活牛（生牛）价格大幅下跌，创近年来新低。2022年我国肉牛出栏量4,839.91万头,较2018年增长10.06%，牛肉产量提高。在2023年上半年，由于牛价下跌，部分养殖户为止损加快了出栏速度，导致市场牛肉供应增加，供需更不平衡。对于2023年肉牛价格下跌，为保护肉牛养殖产业，国内部分省份出台了一些保护性政策，如吉林省颁布《关于应对肉牛市场价格波动促进产业稳定发展十四条措施》。 对于牛羊发展基础较好的省份，各地存在不同的补助补贴政策，支持养殖场建设和基础母牛数量增长。全国肉牛养殖大规模企业与大型牧场较少，养殖相对分散，养殖成本较高。排名前十名企业活牛存栏数量不足全国存栏数量的1%，大型肉牛养殖企业包括重庆恒都农业集团有限公司、中禾恒瑞集团有限公司、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（300313）、云南三江并流农业科技股份有限公司（833723）、云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司（832151）和安徽荷金来农业 发展股份有限公司（870144）等。 （三）食品加工及制造 公司食品加工与制造业务，涉及农副食品加工业和食品制造业两大类，食品制造业包括烘焙食品制造、糖果等制造、方便食品制造、乳制品制造、罐头制造、调味品及发酵制品制造、饮料制造、其他食品制造等门类，整个行业在市场需求的快速增长和科技进步的有力推动下，产品向绿色、健康和方便的方向发展。公司食品加工及制造业务目前主要包括