2018年云HR市场及用户实践研究报告

企业服务数据专家 DATAEXPERTOFENTERPRISESERVICE 2018年SaaSHR市场及用户实践研究报告 2018年06月 June，2018 01 我们的一些发现和观点 核心观点 未来的1-2年内SaaSHR仍会处于一个高速增长期，更多的企业用户将会进入该领域，尤其是中大型企业开始接纳SaaS模式的HR软件产品 0 预计未来SaaSHR的市场体量将达到12.3亿，这主要得益于更多的企业用户开始接纳这种产品，并且先期导入的企业用户已经从中受益，这波用户较少出现由于产品原因导致退出的情况。 同期用户主力军开始向发展效率较高、发展阶段相对稳定的中等规模企业用户迁移，这为未来SaaSHR的进一步增长带来 1了坚实的基础，并且我们同期调查发现，多数用户（71.1%）未来会加大对这方面的投入水平。 企业使用SaaSHR的原因主要以提升效率、改善人力资源治理成本为目标0 目前来看，企业用户应用SaaSHR产品的主要驱动力源于“了解人事信息”、“掌握员工动态”、2 “提高工作效率”等基础能力，并没有达到“借助SaaSHR产品助力企业人力资源转型，重构企业HR治理模式”等更高层次的需求。 SaaSHR产品的集成能力是企业用户关注的焦点，但实践结果却令用户失望。 企业用户在选型SaaSHR产品时对产品集成能力（14.5%）关注较高，但是根据用户对实践结果的反馈，多数用户吐槽难以与其他管理系统实现数据的互联互通（22.8%），并且发现用户对产品的灵活性还抱有疑虑。 核心观点 0 3 企业用户倾向通过更加专业化的渠道获取与 SaaSHR产品及厂商相关的信息 用户期望通过能够提供专业的信息、有一定的实践经验、 0 4 0 5 企业用户采购SaaSHR产品对原厂依赖性 更强 不同行业的企业用户采购SaaSHR产品时选择的 并且对人力资源行业了解较深的渠道获取与SaaSHR产品与厂商相关的信息，例如厂商销售部门（20.8%），专业技术、产品论坛（20.6%），联盟、商会（20.1%）等。 渠道各有不同，但是从总体上看，信息通讯、教 育等高颜值行业仍然喜欢通过原厂直接购买产品。 02 SaaSHR市场现状 企业用户日益增长的需求推动SaaSHR持续不断的发展 SaaSHR市场规模及年复合增长率T研究认为： 单位：亿元人民币 市场规模年复合增长率 65.5% 26.5% 2.98 3.77 6.24 8.44 35.3% 12.3 45.7% 15 10 随着云计算、大数据等技术的兴起，能够提供人力资源服务的厂商不再局限于综合软件供 应商、专业的人力资源服务商以及人力资源外包服务商，一些新兴SaaS厂商纷纷进入该领域，例如：北森、大易、肯耐珂萨、智思云等，有效的推动了SaaSHR的发展。 在2016年的融资案例中，SaaSHR企业的融资数量占据人力资源服务领域的大多数，大量资金的入驻能够有效的帮助厂商缩短产品研发周期，扩大品牌影响力，提高市场推广速度。 人力资源管理系统主要解决企业在运营管理过程中对“人才”的“选、用、育、留”问题。目前市场上提供垂直化、一体化、多元化的SaaSHR产品厂商越来越多，用户的选择也更加多样化，同时基于“上云”意识的觉醒和成本的考虑，越来越多的企业开始考虑应用SaaSHR产品，尤其是中大型企业用户开始接纳这种模式的产品，帮他们解决基础的人力资源治理业务。 认为： 利用信息技术将成为促进人力资源部门战略转型的重要抓手，从人员的精细化管理，到人才发展、组织能力打造，人力资源部可以获得更多决策依据。 智能化人力资本管理并不是简单的技术支持，越发强调“效能”和“用户体验”，企业选择SaaSHR解决方案时需要关注是否为最终效果负责。 原本被分离在数据孤岛的各种人力资源数据，被经过大数据实证检验后的核心方法论（如杨三角）接驳为数据链基础，加之机器学习和区块链的技术引入，让人力资源越来越趋于AI化和去中心化。 5 0 2014年2015年2016年2017年2018E 数据来源：T数据，2018/05 有规模、有预算、有经验的用户构成一群有活力的群体 初具规模的企业用户开始应用SaaSHR产品 有规模有预算 部分企业用户会在原有基础上增加预算投入 2万以内 2-5万 MinSMB 13.0% 33.7% MedSMB 中等规模企业 有活力的群体 5-10万 10-20万 20-40万 40-60万 60-100万 100万以上 2017年 2018年 31.0% LargeSMB 最具创新力的行业：信息通讯、教育、金融 21.4% 金融7.6% Enterprise 有创新经验 Large Enterprise 0.9% 教育12.5% 信息、通讯服务26.1% 其他53.80% 数据来源：T数据，2018/05 当下实践主要源于提高效率、改善人力资源成本等基础层面的治理 TOP2行业驱动力 可随时了解员工能力等相关数据 26.7% 助力企业对应聘者及内部人员进行评估 信息、通讯20.7% 提升管理的运作效率及员工敬业度 19.8% 教育 助力企业对应聘者及内部人员进行评估 25.0% 提高员工工作的满意度，避免用人风险 23.2% SaaSHR产品操作简单、易上手 21.4% 企业用户应用SaaSHR产品的主要驱动力源于“了解人事信息”、“掌握员工动态”、“提高工作效率”等基础能力 23.3%19.2%19.0%18.1%17.9%17.0%16.8%15.9%15.4%15.2%14.8%14.8%68.5% 可以随时了解员工能力等相关数据助力企业对应聘者及内部人员进行评估提高员工工作的满意度，避免用人风险对传统的人事管理模式转型升级 提升人事管理的运作效率，提升员工敬业度可以随时调取员工档案，了解员工动态 实现对员工精细化的管理SaaSHR产品操作简单、易上手 帮助管理者了解评估团队成员优劣势行业内已经较普及，跟随部署 选拔人才时提供客观、全面、科学的数据 为不同级别的人员提供不同的管理 实践者说：人才管理、招聘管理 中国太平保险集团为了更好地支撑企业战略，打造强有力的人才团队，需要从以下三个方面进行优化升级：（1）重点关注人才储备、干部管理，并且对人才盘点、梯队建设有较高诉求；（2）内部培训体系建设，标准化人才复制；（3）在人员较为稳定的情况下，招聘工作为离职补缺，精挑细选。其借助某SaaSHR产品构建一体化人才管理平台，从招聘入手，引进人才，为企业定位中高管储备人才。 其他 数据来源：T数据，2018/05 NPS<0厂商需要大的动作，这种情况下的产品难以在互联网时代生存NPS<10%产品/服务存在诸多不足。要尽快根据用户的抱怨点进行改进迭代NPS>10%产品/服务得到了用户的基本认可，但仍需根据用户的抱怨点进行改进迭代NPS>30%这是一个优秀的产品/服务，用户的良好口碑可以带动公司业绩提升NPS>50%产品/服务体验达到iPhone级水平，新的世界级公司诞生 不同范围的NPS所代表的含义 未来随着应用的加深，厂商仍需在其产品及服务上进行优化 NPS 26.6% 金融 教育 信息通讯 18.1% 55.9% 58.9% 不同行业的NPS值 在行业市场中，不同行业的企业用户对SaaSHR的NPS表现出明显的差异性。在TOP3行业中，信息通讯行业的企业用户对 SaaSHR的推荐值相对较低。 在当前的应用深度和需求下，SaaSHR的NPS为26.6%，初步表明用户对其产品/服务的反馈较为理想，但随着应用深度的加大，但厂商仍需在其产品及服务上进行优化。 数据来源：T数据，2018/05 目前用户获得相关信息更趋向于“专业性强”的渠道 最重要的渠道 14% 12% 企业用户获取SaaSHR产品的信息更加倾向于专业性强、信息资源丰富、有实战经验、信息传播速度快的渠道，例如厂商销售部门、专业技术产品论坛、互联网媒体等。 厂商销售部门 企业用户通常通过这些渠道获取与SaaSHR相关的其他企业信息化服务、SaaSHR厂商信息。 10% 行业垂直互联网媒体 联盟、商会 移动社交媒体 8%互联网媒体 专业技术、产品论坛 与SaaSHR相关的其他信息 28.9% 第三方信息咨询机构 6% 传统纸媒 IT厂商官网 SaaSHR厂商信息 27.3% 朋友推荐 搜索 朋友圈、工作圈 系统集成商 EDM 自媒体 4%引擎 2% 0% 厂商的区域分销商 常用的渠道 国外的最新SaaSHR资讯相关行业的最佳实践案例产品选型相关的信息 25.7% 23.0% 22.8% 0%5%10%15%20%25% 数据来源：T数据，2018/05 不同行业用户对采购渠道的选择不尽相同，但总体来看对原厂更为偏爱 对于SaaSHR这种专业性、行业特征较为明显的产品而言，厂商直销更能被企业用户所接受，借助互联网的优势，网上销售更加方便快捷。 信息通讯、教育、电商、金融等行业对SaaSHR产品需求较高，其采购SaaSHR产品时不同的渠道都有涉及。但值得注意的是，这些高颜值行业对原厂更为青睐。 SaaSHR采购渠道 TOP3行业选择倾向 信息通讯 教育 金融 厂商的网上销售服务通道 16.1% 16.40% 14.30% 11.80% 通过系统集成商导入 16.1% 18.10% 17.90% 11.80% 直接联系厂商 15.7% 20.70% 12.50% 20.60% 传统分销商的线下渠道 15.0% 10.30% 21.40% 14.70% 代理商的网上销售服务通道 13.0% 14.70% 10.70% 17.60% 其它 24.2% 数据来源：T数据，2018/05 用户选择SaaSHR产品时关注要素 用户已经开始通过品牌确定产品的选择范围 厂商品牌的影响力产品集成能力与接入难度 厂商的生态布局 产品成本产品的开放性 产品功能对需求的满足程度厂商的云通讯能力基础数据流转及存储的安全性产品抗网络攻击的能力 产品通信通道的负载能力 11.4% 产品的界面设计 11.0% 产品迭代更新速度 10.5% 产品易用性 10.3% 产品在不同终端下的兼容性 10.3% 产品在不同系统环境下的兼容性 10.1% 实施过程服务 10.1% 标杆企业成功实践案例 9.6% 产品具有特色功能 9.6% 厂商的财务及持续运营能力 9.4% 培训服务 9.4% 产品安全性 8.9% 售后维护服务 8.3% 售前咨询服务 7.8% 二次开发能力 16.1% 14.5% 14.1% 14.1% 13.6% 13.2% 12.8% 12.1% 11.9% 11.9% 教育行业TOP3要素 培训服务 17.9% 产品成本 16.1% 产品集成能力与接入难度 16.1% 企业用户在选择SaaSHR产品时更加关注厂商品牌影响力及生态布局，能够提供一体化、多元化的HR服务是赢得企业用户的关键，同时对产品的集成能力也有关注。 信息、通讯行业TOP3要素 产品功能对需求的满足程度 17.2% 厂商品牌的影响力14.7% 产品集成能力与接入难度14.7% 数据来源：T数据，2018/05 企业用户在应用SaaSHR时，主要困难集中于产品的灵活性、兼容性、可持续的后续服务，产品供应商需要在这几方面加强，提高产品的竞争力。 SaaSHR厂商需要对产品的灵活性、兼容性继续打磨 SaaSHR产品应用困难 不能跟随企业需求灵活升级/定制部分功能SaaSHR与企业内部其他管理系统数据难以实现互联互通 供应商没有提供持续的有效的后续服务 不能与原有系统充分整合SaaSHR厂商服务内容削减或变动频繁系统不稳定，偶尔出现崩溃现象 SaaSHR厂商的价格策略变化不定 产品操作复杂 无法有效人力资源管理相关事务效率 性价比太低，成本太高 培训效果不足 员工的配合度不高 其它 23.9% 22.8% 21.0% 19.5%