每天导读

每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 17941.78 (0.94) (2.90) H股 6374.66 (0.73) (2.75) 红筹 3892.72 0.19 (1.09) HSC大型股 1648.95 (0.77) (2.68) HSC中型股 3586.15 0.22 (1.11) AH股溢价 141.47 0.55 2.08 沪深300 3541.53 0.44 (1.41) 富时中国A50 12273.06 0.49 (2.30) 上证180 7765.77 0.37 (1.41) 上证380 5163.67 (0.16) (0.51) 台北加权 22504.72 0.86 2.75 日经225 38720.47 (0.40) 0.09 道琼斯 38589.16 (0.15) (0.54) 标普500 5431.60 (0.04) 1.58 纳斯达克 17688.88 0.12 3.24 德国DAX30 18002.02 (1.44) (2.99) 富时100 8146.86 (0.21) (1.19) 法国CAC40 7503.27 (2.66) (6.23) 商品期货/指数 市价 日比(%) 5日(%) 纽约期油(美元/桶) 78.30 (0.19) 0.72 纽约期金(美元/toz) 2331.40 1.36 1.14 17,000 16,000 15,000 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 3,100 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 4,500 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 3,600 来源：彭博 股市短評 上周五美国股市三大指数个别发展。美国消费者信心指数跌至7个月低点，令股市表现承压。上周五欧洲三大股市均 下跌，法国CAC指数跌幅最大，下跌2.66%。法国政治动荡引发市场波动，欧洲股市表现疲软。上周五恒生三大指数均下跌，其中恒指跌幅较大。消费及权重科技股领跌恒指。上周五A股三大指数均上涨。沪深300指数各行业指数中电信业务指数领涨，公用事业指数领跌。上周五沪股通北向交易额度余额充足，南向净买入43.13亿港币；深股通北向交易额度余额充足，南向净买入37.27亿港币。今天将公布中国5月工业增加值同比、5月社会消费品零售总额同比 、5月固定资产投资额以及5月调查失业率等数据。 标普高盛575.09 (0.34) 1.89 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品294.03期货价格指数 (0.54) 1.44 法国 CPI同比终值 5月 2.2% 2.3% 2.2% 罗杰斯国际 商品指数 3944.36 (0.52) 0.06 法国CPI月环比终值 5月0.0% 0.0% 0.0% 澳元兑美元0.660.05(1.20) 美国 进口价格指数月环比 5月 -0.1% -0.4% 0.9% 外汇 汇率 5日(%) 1个月(%) 美国 进口价格指数同比 5月 1.3% 1.1% 1.1% 港元兑人民币 0.93 0.10 0.38 美国 密歇根大学消费者信心指数 6月 72.00 65.60 69.10 美元兑人民币 7.27 0.08 0.52 美元兑港元 7.81 (0.01) 0.13 来源：彭博（*均为修正值） 美元兑日元157.510.301.18欧元兑美元 1.07 (0.59) (1.54) 主要新闻总结 英磅兑美元 1.27 (0.38) (0.15) ˙中国国务院总理李强对澳大利亚进行访问 ˙法国财长警告左翼政党联盟如果获胜将导致该国退出欧盟 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国(10年期) 2.30 (1.30) 0.50 香港(10年期) 3.52 (6.40) (28.50) 美国(10年期) 4.22 (21.26) (21.85) ˙美国6月初消费者信心指数意外跌至七个月低点  ˙欧洲央行行长拉加德表示欧元区通胀回落之路不会一帆风顺 ˙日本央行行长表示如果经济状况允许，可能会在7月加息 来源：彭博 ˙《证券时报》：权威人士称中国未来货币增速恐放缓注重盘活存量资金 ˙中国证监会：将加强融券与转融券逆周期调节加大监管力度 ˙香港交易所：沪深港通合资格ETF扩容将于7月22日生效 国际经济要闻 法国财政部长勒梅尔警告称，新组建的左翼联盟如果在提前议会选举中获胜，或将导致 法国财长警告左翼政党联盟如果获胜将导法国退出欧盟。法国的左翼政党联盟希望扭转法国政府的养老金改革，恢复60岁退休的 权利，提高最低工资，并对某些工业企业征收额外的利润税。民调显示，该左翼联盟有 致该国退出欧盟 望成为仅次于勒庞的国民联盟的第二大阵营。如果左翼联盟赢得议会选举，预计马克龙将从该联盟中提名一位出任总理。（彭博） 密歇根大学消费者信心指数初值从69.1降至65.6。接受彭博调查的经济学家预期中值为 美国6月初消费者信心指数意外跌至七个月72。报告显示，消费者预计未来五到十年物价将以每年3.1%的速度上涨，略高于5月份 低点 欧洲央行行长拉加德表示欧元区通胀回落之路不会一帆风顺 日本央行行长表示如果经济状况允许，可能会在7月加息 预期的3%。消费者信心的下滑表明未来几个月的消费需求将受到抑制。耐用品购买景气 指标降至2022年12月以来最低水平。（彭博） 欧洲央行行长拉加德表示，相信目前正处在让通胀率回落至2%的正确道路上，即使未来几个月的前进之路不会是坦途。欧洲央行预计通胀率将在明年最后一个季度回到2%。拉加德表示，“除非遭遇重大冲击，或者除非未来几个月出现下行风险，否则这就是未来的发展方向。”展望未来，拉加德表示，通胀将受到商业周期以外的因素推动：地缘政治分裂和气候变化。（彭博） 日本央行行长植田和男周五在政策决定后的新闻发布会上表示，如果经济状况允许，日本央行可能会在7月份加息。他表示，削减债券购买规模将相当大，并希望在该行开始减少债券购买时谨慎推进，称很难说减少购债阶段会持续多久。他表示，以可预测的方式决定央行应该在多大程度上削减债券购买规模是合适的。（彭博） 大中华经济要闻 中国国务院总理李强对澳大利亚进行访问 《证券时报》：权威人士称中国未来货币增速恐放缓注重盘活存量资金 中国证监会：将加强融券与转融券逆周期调节加大监管力度 中国国务院总理李强对澳大利亚进行访问，这是中国高级领导人2017年以来首次访澳，标志着在亚太地区安全紧张局势升级之际两国关系的改善。中国国务院总理李强表示，中澳关系的发展需要双方共同努力。自Albanese领导的中左翼工党政府2022年5月当选以来，澳大利亚与中国关系迅速升温。（彭博） 据《证券时报》报道援引权威人士，中国未来的政策调控方向会更加注重盘活存量资金，将低效贷款收回来投放到新动能领域。此举可能不会体现为贷款增量，货币增速恐会有所放缓，但并不说明央行主观上想收紧信贷。报道还引用业内人士，称央行淡化金融存量同比多增的比较是有必要的。（彭博） 中国证监会周日发布公告称将充分评估并完善融券与转融券规则，加强融券与转融券逆周期调节，严肃查处大股东、相关机构通过多层嵌套、融券“绕道”减持限售股等违法行为。（彭博） 据香港交易所公告，沪深港通下合资格ETF扩容将于7月22日生效。声明称，此次扩容将 香港交易所：沪深港通合资格ETF扩容将于进一步丰富沪深港通投资者的产品选择，方便投资者以更高效的方式在香港和内地市场 7月22日生效 进行资产多元化配置。香港交易所和沪深交易所将分别按照新的纳入标准于7月12日公 布最新的沪深股通合资格ETF名单和港股通合资格ETF名单。（彭博） 企业要闻 英国金融时报：苹果料将面临与欧盟数字市场法案相关的指控 路透：宝马纯电Mini可能面临欧盟最高的加征关税幅度 财新：特斯拉全自动驾驶在中国可能正在进行测试 万科向邮储银行申请41亿元人民币贷款 英国《金融时报》援引三名知情人士报道称，欧盟委员会计划指控苹果扼杀其移动应用程序商店的竞争。欧盟委员会认定，苹果没有履行让应用程序开发商“引导”用户使用其应用程序商店以外服务而不向其收取费用的义务。报道称，这将是依据欧盟《数字市场法》(DMA)首次对科技公司提起的诉讼。（彭博） 路透援引一位未具名知情人士的话报道称，根据欧盟对中国产纯电动汽车加征关税的计划，在中国生产的宝马纯电动Mini可能会面临最高的38.1%的加征关税幅度。报道称，由宝马和长城汽车合资生产的这款35,000欧元左右的车型在去年欧盟启动补贴调查后开始生产，没有足够的时间来提供其在进行配合的足够细节。（彭博） 财新援引未具名人士消息称，上海已经向特斯拉发放了道路测试牌照，该公司的全自动驾驶（FSD）技术可能正在测试。特斯拉中国未回复财新的置评请求。（彭博） 万科在深交所公告称，公司为满足经营需要向中国邮政储蓄银行深圳分行申请贷款共计41亿元人民币。其中包括16亿和25亿元人民币两笔贷款，期限均为3年。万科控股子公司通过将持有的项目资产抵押等方式为相关贷款提供担保。（彭博） 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.50 3.92 0.42 (28.36) 1635 大众公用 1.25 - 0.41 (57.78) 1398 工商银行 4.34 4.00 0.41 (26.71) 753 中国国航 3.88 - 1.57 (51.24) 1288 农业银行 3.21 3.95 0.42 (29.85) 670 东方航空 2.12 - 1.11 (50.15) 3988 中国银行 3.74 4.70 0.46 (22.47) 1055 南方航空 3.09 - 1.39 (50.35) 1658 邮储银行 4.31 5.28 0.49 (15.73) 1919 中远海控 13.52 8.61 0.99 (17.44) 3328 交通银行 5.86 4.44 0.44 (19.96) 598 中国外运 3.94 6.53 0.69 (35.58) 3968 招商银行 33.75 5.42 0.82 (7.29) 2866 中远海发 1.08 9.52 0.46 (61.42) 998 中信银行 4.71 3.19 0.33 (32.49) 1138 中远海能 10.00 12.69 1.24 (43.27) 6818 光大银行 2.47 3.68 0.28 (26.94) 2880 大连港 0.63 9.81 0.35 (55.67) 2016 浙商银行 2.07 3.31 0.27 (32.78) 6198 青岛港 5.67 6.89 0.82 (39.75) 1988 民生银行 2.94 3.67 0.19 (27.57) 3369 秦港股份 1.9