纸浆模塑行业市场现状、商业模式、行业壁垒及竞争格局分析（智研产业百科词条）

一、定义及分类 纸浆模塑产品是将可完全回收循环使用的植物纤维加工调配成一定比例浓度的浆料，依据产品设计、定制的模具，经真空吸附成型，利用模内干燥的原理形成不同种类和用途的环保纸制品。纸浆模塑产品根据其生产工艺、产品性能及应用领域的不同，主要可分为一次性餐饮具、精品工业包装和普通工业包装三类。 二、行业政策 为鼓励使用一次性可降解的生态纸餐具，近年来国家及地方相关部门出台了多项产业政策，如《民航行业塑料污染治理工作计划（2021-2025年）》《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》《“十四五”新型城镇化实施方案》等。随着国内环保政策的趋严，对一次性可降解的生态纸餐具的需求将逐步提升，从而促进纸浆模塑行业的发展。 三、发展历程 我国纸浆模塑行业发展自二十世纪80年代开始起步，通过设备引进和自主创新，走出了国产化、多元化、特色化发展之路。1984年中国包装总公司湖南纸浆模塑总厂投资引进一条转鼓式自动纸浆模塑生产线，开启了我国纸浆模塑工业的序幕。我国自1993年开始纸浆模塑工业包装的生产，1994年开始纸浆模塑食品包装的生产，1995年开始纸浆模塑餐具的生产。2001年我国成功加入世界贸易组织，经济快速发展，国内纸浆模塑企业的生产工艺、技术和设备均发展较快，各类纸浆模塑产品不断涌现，成为我国绿色、环保、时尚包装的重要组成部分。2020年以来，我国“禁塑/限塑”政策逐步落实，纸浆模塑行业在较长时期内将处于高速发展阶段。 四、行业壁垒 1、生产规模和成本控制壁垒 纸浆模塑生产行业的规模效应较为显著，制造涉及较多的生产环节，需要相当规模的固定资产投入，企业才能达到一定生产规模有效降低生产成本，保证合理的利润空间。另一方面，在汇率波动、原材料价格波动等背景下，具备较强成本控制能力和规模优势的企业才能在激烈的市场竞争中生存下去，新进入的企业短期难以在成本、规模上形成优势，抗风险能力较弱。 2、技术与人才壁垒 纸浆模塑行业的产品众多，下游应用领域宽泛，客户需求复杂多样，市场需求变化快，需要企业建设专业的研发团队进行持续实践创新，研发储备不同性能的材料配方与模具，完善配方体系并对配套的模具进行不断改良升级，才能满足市场激烈竞争中客户的多样化需求。 高端产品面对的客户对纸浆模塑产品的性能水平、出品稳定性要求更高，也给企业的研发技术水平、研发机制提出了更高的要求。这要求企业建设成熟的研发体系及人才队伍，以支撑在下游客户新产品开发中的持续技术投入，保持与客户同步研发的研发能力。而纸浆模塑行业新进入者由于没有长期的聚焦性研究和丰富的人才储备，技术水平往往难以适应行业整体的发展趋势。 3、客户资源壁垒 客户资源壁垒主要表现为以下两个方面：一方面，纸浆模塑行业作为一个充分竞争的行业，下游客户需对供应商进行一系列较长周期的产品检验、资质认证，供应商才能进入其供应链，且该类检验认证通常周期较长，新进入者很难获得下游客户的信任；另一方面，下游客户在确定与供应商的合作关系后，为了确保产品的安全性、稳定性，客户会对于已形成稳定合作关系产业链上的供应商具有一定的依赖性，通常不会轻易更换供应商，产品使用忠诚度较高，客户会与纸浆模塑企业建立稳定的合作关系并不断加大合作力度。 4、资质壁垒 纸浆模塑产品下游应用领域多为食品饮料、日化、医疗医药等领域，与消费者的健康息息相关，因此行业内企业需要经过多种审查，获取如BRC、BSCI认证等相应资质后方可在欧美地区销售。这对企业的日常经营、生产质量控制、社会责任等各方面都提出了较高要求，从而形成行业的资质壁垒。 5、资金壁垒 纸浆模塑产品的生产从新建项目到日常运营都需要较大的资金投入：生产线的配置需要较大的生产场地，高要求的产品制造需要先进的加工设备，由此新建项目工程建设、设备采购等购置固定资产活动所需资金投入较大；另一方面，纸浆模塑行业处于产业链中间位置，上游的纸浆供应商一般要求预付形式进行结算，而下游各类知名大客户较为强势，通常要求纸浆模塑制造商给予一定的账期，为保障原料供应、生产运行与市场销售等经营活动开展，纸浆模塑企业需要有充足的流动资金。 五、产业链 1、行业产业链分析 纸浆模塑制品生产的主要原材料为木浆、蔗渣浆、竹浆等纸浆，上游行业主要为制糖行业与制浆行业。我国纸浆产量与进口量较大，对纸浆模塑行业不构成资源约束，但其价格的大幅波动不利于纸浆模塑企业的成本控制。纸浆模塑产品广泛应用于餐饮、快消、医疗、工业等领域。下游行业的需求变化直接影响纸浆模塑行业的经营效益和持续发展。随着人们对环保意识的加强，对于塑料污染的认知程度的逐渐加深，以及相关限塑令对于餐饮产业一次性塑料餐具的使用进行了严格的规定，未来几年将有大量一次性塑料餐具逐渐退出市场，而纸浆模塑餐饮具作为其良好的替代品，发展潜力巨大。 2、行业领先企业分析 （1）浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司作为国内植物纤维模塑产品重要生产商之一，专注于植物纤维模塑产品的研发和生产，在规模、技术、市场、品牌等方面积累了较强的竞争优势，公司产品主要利用蔗渣浆、竹浆等天然植物纤维材料，通过模具塑造成型，实现吸塑、注塑工艺的造型效果，是塑料制品的良好替代，广泛应用于餐饮、快消、医疗、工业等领域。截至2023年上半年公司营业收入为5.91亿元，其中餐饮具收入为5.87亿元。 （2）广东韶能集团股份有限公司 广东韶能集团股份有限公司所处行业包括清洁可再生能源（新能源）、生态植物纤维制品及精密（智能）制造。公司纸餐具业务现有产能规模位于国内前两名，并且主导参与制定国内行业标准。在国内生态纸餐具产业发展过程中，韶能股份作为国内生态纸餐具的主要运营商，主导参与制定了行业标准。经多年深耕，目前韶能股份生态纸餐具业务的防油剂等消耗低、产品的一次性合格率高、适应性和质量好、人均产值较高、设备先进，上述方面均优于行业平均水平，具有一定的比较优势。截至2023年上半年公司营业收入为21.86亿元，同比增长12.75%，其中生态植物纤维制品收入为8.87亿元，同比增长49.77%。 六、行业现状 1、全球现状 国外纸浆模塑行业发展较早，1910年开始在欧洲出现，1930年开始机器模制生产，1960年开始机械化流水线制造。二十世纪90年代后，国际社会对环境保护日益重视，对包装材料进行严格规定，为纸浆模塑行业发展创造了有利条件。进入21世纪，随着更多国家禁止使用不可降解的塑料制品，纸浆模塑行业进入快速发展时期。2022年全球纸浆模塑包装市场价值为51.11亿美元，按应用领域进行区分：食品包装最多，为22.79亿美元，占44.6%；其次是餐饮具，为12.36亿美元，占24.2%；电子产品类为6.67亿美元，占13.1%；医疗健康类为5.43亿美元，占10.6%；工业包装为2.81亿美元，占5.5%；其他类为1.05亿美元，占2.0%。 2、国内现状 我国现代纸浆模塑行业发展已有四十多年的历史，自1980年开始起步，通过设备引进和自主创新，走出了国产化、多元化、特色化发展之路。经过多年努力，我国的纸浆模塑工业已初具规模，已开发生产出了符合国情的纸浆模塑生产设备和纸浆模塑制品。全球有很多的纸浆模塑制品由我国生产制造，据统计，2015-2023年我国纸浆模塑制品出口数量与出口金额呈现上升的态势。随着我国纸浆模塑制品的进步发展，我国纸浆模塑制品在国际上的竞争力不断提升，产品价值也随之提升。2023年我国纸浆模塑制品出口均价为3112.6美元/吨。 七、发展因素 1、有利因素 （1）产业政策的支持 近年来，国家出台了一系列政策鼓励和支持纸浆模塑行业的持续健康发展。制造业是国家大力发展的支柱性产业，纸浆模塑行业作为绿色环保的服务型制造业，一直获得国家政策的大力支持，如《“十四五”循环经济发展规划》明确：“到2025年，我国资源利用效率大幅提高，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高，循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步凸显。农作物秸秆综合利用率保持在86%以上。”产业政策的鼓励和支持为纸浆模塑行业发展创造良好的外部环境，将推动产能提升和技术创新。 （2）环保政策日趋严格以及消费者环保意识提高 近年来，国家先后修订《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，目的为减少不可回收或降解慢的包装材料使用。2020年以来，国家发展改革委等部门陆续发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》及《关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知》等文件，环保要求不断提高，中国在经济快速发展的同时越来越注重绿色发展和可持续性发展。 在此背景下，随着“可持续发展”概念的深入，消费者环保健康意识也进一步提高，逐渐培养了低碳消费行为习惯。消费者们越发重视各类消费品产品品质，注重材料安全性与产品体验感，正在推动包装行业逐渐向环保、绿色、低碳化转变。国家政策对消费的鼓励和引导以及消费者环保理念的增强为纸浆模塑产品消费创造良好的市场环境，有利于头部企业进一步增强品牌影响力、发挥自身优势促进产业整合，从而引导产业持续健康发展。 （3）居民收入增长及消费升级带动消费需求增长 我国居民可支配收入稳步提高，2013年至2023年城镇居民人均可支配收入从2.65万元提升至5.18万元，居民收入的增长带动了消费规模的扩大，消费升级已成为未来长期发展趋势。餐饮行业作为居民日常消费的重要组成部分，近年来也经历了快速的增长。未来，随着产业政策以及行业内企业的推动，快递、外卖等新兴领域的快速发展将为纸浆模塑制品的市场需求带来新的增长点。 2、不利因素 （1）上游原材料价格波动加大了业内企业经营的不确定性 纸浆模塑产品生产主要的原材料中，纸浆类原材料的比重较大。纸浆类原材料属于大宗商品，其价格受国内外宏观经济影响较大，容易出现大幅波动，从而增加了纸浆模塑行业内企业成本控制的难度，在一定程度上影响了纸浆模塑行业内企业的发展。 （2）能源消耗较高 纸浆模塑生产加工过程中的成型环节需要大量的热能对产品进行烘干塑形，热能和电能的能耗一直是生产成本中两项主要的成本大项；特别是双控和“碳中和”形势下对燃煤、天然气等加热方式的限制，造成了一些地区的纸浆模塑工厂只能依靠使用电加热方式，成本极高、耗能极大，在市场竞争中失去了价格竞争优势。 （3）业内科研投入较少、企业规模较小、产业集中度低 纸浆模塑行业在我国尚属于起步阶段，虽然经历了40多年的发展，但在限塑、禁塑政策大规模铺开之前整个市场较为低迷、产品价格较高，社会接受度较低，从而导致了企业、高校、研究机构等缺乏研发的动力和资金经费，工艺技术研发、设备更新等十分缓慢，与之配套的专业人才也十分稀缺。 纸浆模塑行业大多数生产企业规模较小，缺乏技术竞争力，局限于常规产品的生产加工，使得产品的生产单一，同质化非常严重。由此导致纸浆模塑行业内企业“价格战”等情况仍时有发生，影响了行业的整体发展。 八、竞争格局 目前我国纸浆模塑行业处于行业发展初期，具有行业集中度低的特点，市场竞争呈现如下特征：中小厂商主营禽蛋托等低附加值产品，利润水平较低，竞争激烈；领先厂商聚焦于餐饮具工业包装等产品，保有相对较高的利润水平。2022年众鑫环保产能和产量市场份额高居行业榜首，分别为21.6%和18.2%；其次是韶能股份，产能和产量市场份额分别为21.2%和9.8%；位于第三名的是金晟环保，产能和产量市场份额分别为10.0%和8.0%；广西福斯派和远东中乾产能和产量市场份额分别位于第四名和第五名。除此之外，山东泉林秸秆、科艺环保、沙伯特(中山)等公司一次性餐具产能和产量规模也相对较大。 九、发展趋势 随着居民环保意识的提高和消费观念的升级，从产品层面来看，生态纸餐具将逐渐替代不可降解的塑料餐具；运营管理层面来看，从事生态纸餐具业务的企业将推动技术进步、创新，向单机产能高、能耗低的方向发展。随着“两碳”政策的实施，传统高耗能的造纸行业面临挑战，原纸（抄纸）行业将从产能高速增长朝着高质量发展转型。运营管理层面来看，从