智慧交通行业市场概况（附行业现状、发展历程、产业链知识图谱及未来发展趋势预测）智研咨询

一、定义及分类 智能交通系统（Intelligent Transportation System，简称ITS）是在传统的交通基础上发展起来的新型交通系统，是未来交通系统的发展方向，它是将先进的计算机处理技术、信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、电子控制技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。 二、行业政策 2020年以来，我国智慧交通相关政策更是频出，智慧交通基础建设成为行业发展重点，2021年9月交通运输部发布的《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021—2025年)》提出到2025年，我国将打造一批交通新基建重点工程，智能交通管理将得到深度应用。2022年4月交通运输部发布《“十四五”交通领域科技创新规划》指出，在智慧交通领域，瑞东新一代信息技术与交通运输融合，带动行业的发展。2023年4月，交通运输部等部门发布《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》中指出：加快建设交通强国去的阶段性成果，交通运输高质量发展取得新突破。 三、发展历程 2010年至今，随着大数据、机器学习等技术的不断发展，基于人工智能的车路协同、自动驾驶、智能出行等将会成为智慧交通系统技术发展的关键方向。相对比发达国家，中国智慧交通产业发展起步时间较晚，智能交通向智慧交通的演变历程，大致可以概况为以下四个发展阶段。当前，中国智慧交通行业处于快速成长阶段。 四、行业风险 1、资金风险 资金风险是由于智能交通建设需要大量的资金，项目建设和产品的研发创新需要耗费大量的资金。这可能导致智能交通企业由于无法及时筹集到资金而耽误项目和产品研发创新的进展。规避资金风险需要尽量使用长期资金，减少短期资金的比例，对项目做好规划，特别是资金的使用。 2、技术风险 智能交通行业涉及软件技术、计算机技术、通信技术、导航技术及地理信息技术等多类现代高新技术，行业技术更新快速，周期短，如何将各类新技术进行整合并尽快推广运用到智能交通系统建设中，是智能交通企业都需面临和应对的难题。 3、竞争风险 智能交通行业未来市场前景广阔，但目前仍存在着诸多挑战，主要体现在：智能交通行业处于市场发展初级阶段，市场标准及秩序仍不规范，技术水平参差不齐，恶性竞争也会时有发生；与智能交通相关的传感、支持网络及数据中心目前仍处在全面推广阶段，未来相关配套设施的建设速度也会对智能交通行业发展速度产生影响。 4、政治风险 智能交通行业发展受国家对高速公路及城市道路等道路建设直接影响，由于道路工程建设由政府有关部门规划实施，政府有关于道路建设政策的变化都会对智能交通行业产生直接重大作用，政府对道路的新建及改扩建的投入直接关联智能交通产业的产能及收益。近年来，我国国内生产总值保持了稳定的增长，宏观经济的持续稳定增长、城镇化进程快速推进，基础设施布局加快，为行业的发展提供了有利的环境。相关政策的出台，扶植引导着行业的快速发展。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对智能交通企业的发展环境和市场需求造成不利影响。 五、产业链 从智慧交通领域整体产业链角度来看，上游制造商主要包括数据提供商、算法提供商以及电子器件制造商，上游的典型公司有中国海防、博通集成等。中游产品与服务领域可以划分为智慧交通硬件制造商、软件开发商与一体化解决方案提供商。硬件制造商有海康威视、万集科技、天迈科技，智慧交通软件开发商有四维图新、四创电子、交控科技等，一体化解决方案厂商有千方科技、银江技术等，各个企业的业务领域虽有重合，但布局侧重点均有不同。 六、行业现状 1、全球智慧交通发展现状 全球智慧交通市场规模持续扩大，这主要受益于城市化进程的加速，以及对交通拥堵、碳排放和安全问题的不断关注。自动驾驶汽车在智慧交通中发挥着越来越重要的角色，各大汽车制造商和科技公司都在积极投资研发。IoT技术使城市能够更好地监测交通流量、改善停车管理、提高能源效率等。数据显示，2022年全球智慧交通行业市场规模约为561.8亿美元。 2、中国智慧交通发展现状 近年来，在政策、技术、需求多轮驱动下，我国智慧交通行业迎来持续高景气发展。当前，利用大数据、云计算、人工智能等前沿技术构建智慧交通成为城市管理的重要发展趋势，城市综合交通枢纽、静态交通（城市停车场及路边停车位等）、城市道路交通、智慧交通系统等细分应用领域市场需求日益旺盛。中国智慧交通行业市场规模总体呈现逐年上涨态势，2022年中国智慧交通行业市场规模约为535亿元。 七、发展因素 1、优势 （1）营销资源和管理经验较丰富和灵活 根据市场经营情况和市场环境，国内的龙头企业会充分利用各种资源优势，不断调整营销策略，比如举办产品推广会、技术研讨会，展示产品示范工程，技术转移、项目合作，甚至投资建厂或项目投资等，以扩大市场影响力和竞争优势。在经营管理上，企业长中短期战略规划完整、清晰，经营管理规章制度健全，这对企业日常经营管理、市场经营活动及项目风险控制等提供了强大的支撑。 （2）人力资源有优势 我国智慧交通企业人力资源管理体系健全，人才队伍资源丰富，这对企业在经营管理、技术创新、产品研发生产、项目执行等各个环节提供了强大的人力资源保障。 （3）路径优势 智慧交通行业特别是信息技术服务业务有一定的路径依赖，国内智慧交通企业对城市交通信息服务体系有深刻的理解，多年的运营使企业形成了较为成熟的服务体系。 2、劣势 （1）产品同质化严重 在我国智慧交通行业中，生产和制造同质化智慧交通产品的小型企业层出不穷，市场格局较为混沌，小品牌杂乱，且整个行业还处于成长阶段，导致市场竞争异常激烈。因此，国内企业应当开发差异化产品，在激烈的市场竞争中开辟属于自己公司的竞争优势，譬如具有领先的品牌优势、技术上的优势和销售网络的优势等等，从而有助于实现市场份额的扩大，同时为潜在的竞争者进入本行业设置较高的进入壁垒。然而，由于国内企业技术优势不明显，因此面临的竞争压力非常大。 （2）政府议价能力强，利润空间小 由于现阶段智慧交通行业主要以政府招投标的形式来攫取市场资源，因此智慧交通行业内的相关企业受政府关系影响较为重大。面对市场上现存企业供大于求的现状，政府往往通过压价招标来节省政府开支，企业相对而言处于十分被动的位置。特别的是，智慧交通行业的成本刚性较强，难以通过压低成本来扩大利润空间。因此，整个行业面临利润空间逐渐缩小的困境。 3、机会 （1）产业逐步成熟带来的发展机遇 国内智慧交通系统行业逐渐从发展初期走向快速发展阶段，目前行业整体还处于成长期，在城市化进程和机动车保有量大幅攀升的双重因素推动下，智慧交通需求快速增长的趋势己不可逆转，在城市道路基础设施建设基本完成的情况下城市智慧交通建设投入呈现快速增长的趋势。目前行业正在由幼稚期过渡到成长期的阶段，市场空间巨大，发展前景良好。 （2）壁垒提高风险带来的机遇 随着行业技术的不断提高和行业管理的日益规范，智慧交通系统行业进入壁垒日益提高，对行业内企业的资质、规模和资金实力的要求越来越高，缺乏资质、业绩、技术和资金支撑的智慧交通系统企业将被市场淘汰；此外，各地在建设公路时，对本地企业往往有区域性保护，这对非本地企业也会形成竞争压力。 （3）技术变革风险带来的机遇 如今信息技术在发展的过程中形成了很多新的技术，如：云计算、大数据、5G等，智慧交通系统未来在传输技术、自动化技术和存储技术等方面会面临新的发展和挑战，也对处于该行业的公司的技术革新升级能力提出了更高的要求。行业内企业的技术更新升级速度若不能适应市场环境的变化，则可能遭遇被市场淘汰的风险。 4、威胁 由于智慧交通建设各地都提升到了智慧化城市的解决方案框架中进行规划和考虑，已经不是传统意义上的单一存在的交通信息化建设工程。项目落地在技术、实施、商务环境往往要求更高。不仅要对当地城市的环境及未来的发展规划有清晰的认识和了解，更要切合当地的经济、政治、人文等环境有深刻的理解。而这些往往给本地化有实力的服务解决方案供应商提供了巨大的优势。 八、竞争格局 我国智能交通市场已经形成“京津圈”（非“京津环渤海”）、“珠三角圈”、“长三角圈”三大商圈三足鼎立格局，并形成广东军团、北京军团、江苏军团、浙江军团、上海军团、安徽军团等“六大军团”和城市智能交通阵营、电子警察与道路监控阵营、车联网与卫星导航阵营、高速公路信息化阵营、智能停车阵营等“五大阵营”。目前行业中领先企业为中国智能交通系统（控股）有限公司、中兴智能交通股份有限公司、深圳市赛为智能股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司等。 千方科技拥有全系列智慧交通专属产品，包括：双智路口核心硬件产品边缘智能、鲲巢·双智路口云控平台；城市智能路口所涉及的电警卡口、雷达，信号控制类的经济型、城市型、AI型交通信号机，实时处理各类路口信息的边缘计算体等；智能网联系列的V2XRSU、OBU及云控平台； 交通运输方面的非现场执法的治理超载类产品、交通流量调查产品；高速公路计费产品等等。根据公司年报显示，2022年公司智慧交通业务收入为22.09亿元，公司智慧交通业务（剔除子公司视频产品贡献）实现营业总收入18.75亿元，同比下降55.67%。2023年上半年智慧交通收入为12.29亿元。 九、发展趋势 通过新型的多样化传感器装置（如视频检测、动力、重力、水温传感器等），利用图像监控、辨别技术等形式，实时掌握路网交通状况，获取车流量、拥堵指数、红绿灯、停车场负载率等信息。 信息孤岛问题得到关注，通过云储存和数据共享、人工智能计算等技术，使不同信息源之间的融合度有所提高。车路协同技术在交通安全中的应用得以强化，从检测向预测和预判风险情境发展，以实现主动预警和快速响应。智慧交通在“城市大脑”系统中不仅仅扮演“神经元”的角色，而且成为联系各个要素的“系统中枢”。智慧交通系统在经济与技术可行的基础上，增强了对节能、低碳、宜人等的关注。在经过了政府需求引导、财政补贴支持、优惠政策支持等阶段后，智慧交通行业的“自我造血”能力得到提高，在商业模式、市场运营等方面有了进一步创新。