资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/6/14 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线下跌，美油7月合约跌0.73%，报77.93美元/桶。布油8月合约跌0.58%，报82.12美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.49%报2319.7美元/盎司， COMEX白银期货跌4.07%报29.035美元/盎司。 3.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.58%报9787美元/吨，LME期锌跌0.83%报2870美元/吨，LME期镍跌1.72%报17750美元/吨，LME期铝跌1.2%报2544.5美元/吨，LME期锡跌1.63%报32820美元/吨，LME期铅跌0.48%报2162.5美元 /吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.98%报1188.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.88%报458.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.32%报619美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，丁二烯橡胶跌2.1%，20号胶跌1.71%，橡胶跌1.45%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.1%，铁矿石涨1.91%。农产品多数下跌，菜粕跌1.69%，菜油跌1.03%。基本金属全线收跌，沪锡跌1.62%，沪镍跌1.4%，氧化铝跌1.09%，沪铝跌0.72%，不锈钢跌0.71%，沪铜跌0.57%。沪金跌0.75%，沪银跌2.11%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国家外汇管理局局长朱鹤新发表文章《以外汇管理事业高质量发展助力建设金融强国》。其中提到，统筹开放和安全，持续完善外汇管理体制机制，坚决维护外汇市场稳定和国家经济金融安全。强化外汇形势监测研判和政策储备，切实维护外汇市场平稳运行和国家经济金融安全。 2.阿根廷央行当地时间6月12日发布声明称，阿根廷央行已将与中国央行货币互换协议中大约50亿美元的部分展期两年。声明称，从2025年年中开始阿根廷将开始在12个月的时间内逐步偿还180亿美元货币互换协议中已经动用的这一部分，从原定今年6月和7月的到期时间向后推迟。 3.据外媒报道，知情人士透露，七国集团已就向乌克兰提供约500亿美元的新援助达成协议，这笔款项将于今年年底前开始流入乌克兰。 4.美国至6月8日当周初请失业金人数录得24.2万人，为2023年8月12日当周以来新高。美国5月PPI月率录得-0.2%，为2023年10月以来最大降幅。 【能化期货】 1.澳新银行研究部门表示，如果需求增长未能达到预期，8个欧佩克+成员国可能会推迟逐步取消自愿减产220万桶/日的计划；油价持续超过每桶100美元的可能性已大大降低，维持我们的12个月价格目标为每桶95美元。 2.据国家发展改革委价格监测中心监测，本次油价调整具体情况如下：汽油、柴油零售限价每吨分别下调190、180元。 3.隆众资讯最新数据显示，截止到6月13日，全国浮法玻璃样本企业总库存5813.7万重箱，环比增加8.4万重箱或0.14%；国内纯碱厂家总库存85.30万吨，较上周四涨4.31万吨，涨幅5.32%；甲醇企业开工率环比上升2.19%至83.15%，企业库存环比增加1.56万吨至40.87万吨。 4.据新加坡企业发展局（ESG），截至6月12日当周，新加坡燃油库存上涨 30.7万桶，至1916.3万桶的5周高点。新加坡轻质馏分油库存下降107.8万桶，至1513.7万桶的两周低点。新加坡中馏分油库存下降181.7万桶，至 902.8万桶的近4个月低点。 5.据柬埔寨橡胶总局最新报告显示，2024年前5个月柬埔寨出口橡胶达110772 吨，比去年同期的108148吨增长2.4%。 【金属期货】 1.据SMM，山东地区某氧化铝厂近期例行检修一条产线，涉及年产能约60万吨，初步预计检修周期10天左右。 2.据Mysteel调研统计，2024年5月精锡产量为16005吨，环比增加0.8%，同比增加11.41%，2024年1—5月精锡累计产量为73482吨，累计同比增加5.98%。另据SMM此前消息，云南地区，受环保检查和部分企业停产检修影响。 3.中汽协昨日发文称，6月12日，欧盟委员会在对中国电动车反补贴调查信息披露中，罔顾事实，坚持认为中国电动汽车产业存在高额“补贴”，对欧盟电动汽车产业带来损害，并拟对中国出口的电动汽车征收临时性反补贴税。对此，中国汽车工业协会深感遗憾，并表示坚决不能接受。 4.澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口5月锂辉石精矿出口132088吨，4月份为62515吨。黑德兰港口5月向中国出口106088吨锂辉石精矿，4月份为51550吨。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，澳大利亚东南部铁矿出口港埃斯佩兰斯港（PortofEsperance）与澳洲黄金谷铁矿公司（GoldValleyIronOre）签署新铁矿出口协议。协议包括每年可通过埃斯佩兰斯港出口约150万吨铁矿石，预计从9月开始发货。 2.澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口5月铁矿石出口增加至5194.06万吨，4月份为4957.27万吨。黑德兰港口5月向中国出口4532.9万吨铁矿石，4月份为4245.79万吨。黑德兰港口5月锰矿出口122908吨，4月份为75000吨。 3.据Mysteel，截至6月13日当周，螺纹钢产量连续二周下降，厂库连续二周增加，社库由降转增，表需连续四周下降。其中螺纹产量232.41万吨，较上周减少0.66万吨，降幅为0.28%。 4.据Mysteel，本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存91.48万吨，周环比增加4.16万吨。调研周期内，下游轧钢企业在低利润、低需求、高库存局面影响下，对钢坯采购节奏依旧缓慢，社库继续累增。 5.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利6元/吨；山西准一级焦平均盈利11元/吨，山东准一级焦平均盈利45元/吨，内蒙二级焦平均盈利-44元/吨，河北准一级焦平均盈利78元/吨。 【农产品期货】 1.巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至6月12日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为90艘，此前一周为92艘。港口等待装运的食糖数量为372.71万吨，此前一周为403.81万吨。 2.河南省应急管理厅防汛抗旱处处长杨文涛表示，5月以来，河南省降雨量比多年平均值少了70%以上，半数以上的气象监测站点目前达到了中旱以上等级，重度干旱、特旱范围不断扩大。截至6月12日，河南全省因旱不能播种面积达323万亩。 3.据外媒报道，交易商数据显示，印度5月棕榈油进口763300吨，4月为684094吨；豆油进口324016吨，4月为385514吨；葵花籽油进口410727吨，4月为234801吨。植物油进口总量为150万吨，4月为130万吨。 4.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的6月预测数据显示：预计2023/2024年度巴西大豆产量达到1.473535亿吨，同比减少725.6万吨，减少4.7%，预计2023/2024年度巴西大豆单产为3.2吨/公顷，同比减少302.596千克/公顷。 5.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口12万吨大豆，于2023/2024年交付。 6.USDA最新干旱报告显示，截至6月11日当周，约1%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为2%，去年同期为51%。约2%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为3%，去年同期为57%。 7.美国农业部数据显示，截至6月6日当周美国2023/2024年度大豆出口净销售为37.7万吨，前一周为19万吨；2024/2025年度大豆净销售0.3万吨，前一周为7.4万吨。 金融市场 金融 1、金融监管总局法规司有关负责人表示，将加快完善金融法律体系的“四梁八柱”，重点解决股东监管依据不足、风险处置机制不完善、行政处罚力度偏低等问题，力争“一揽子”补齐法律制度短板。 2、深港金融合作委员会成立并召开首次会议，讨论了深港两地金融市场发展和金融合作措施的最新情况，并探讨进一步加强两地市场联动和金融人才流动的新建议。 3、深港交易确定以深证通在香港建立金融数据交换平台，作为香港综合基金平台通信网络枢纽的基础，为在港金融机构提供合规高效、安全可靠、标准统一的基金市场基础设施服务。 4、有市场传言称，“招商基金要求退奖金，权益基金经理集体去富国基金面试，固收基金经理集体去宏利基金面试。”传言还称“如果富国敢要人就断掉其在招行的销售渠道。”对此，招商基金、富国基金回应称，传言不实，纯属谣言。 5、债券基金发行市场再现爆款。6月13日，中信保诚、建信、国联安、南方基金旗下政金债指数基金宣布提前结募。多位渠道人士透露，上述四只政金债指数基金首发募集金额合计近300亿元。 6、有消息称，部分保险公司将于6月30日下架预定利率3%的增额终身寿险产品。部分保险公司及渠道表示，确有部分保险公司预定利率3%的产品即将下架，但也有部分保险公司表示，目前公司暂时未对产品进行调整。 7、蚂蚁集团旗下的蚂蚁数科正式开始独立运营。蚂蚁数科主体蚂蚁链（上海）数字科技有限公司于近期完成增资，注册资本从1亿元增加至21.07亿元。 楼市 1、上海房地产新政“沪九条”自5月28日正式施行。央行上海市分行表示，5 月28日（含）以后新发放的个人住房贷款按照新政策执行，银行已受理尚未发放的在途个人住房贷款，均可以适用新政策。 2、自然资源部近日下发通知，鼓励各地制定土地多种用途混合使用等规则，激发老旧小区改造活力。对于充电桩等按照设备管理的相关配套服务设施，无需办理规划许可。 3、江苏常州实施降低首付比例、降低贷款利率、加大公积金支持、优化人才购房补贴政策等十二条举措，原则上不再新增供应普通商品住宅用地，收购商品住房用作保障性住房。 4、北京首宗“住宅+产业+商业配套”地块出让，由中建智地联合体以112亿元底价摘得。 产业 1、中国业界申请政府对欧盟乳制品和猪肉展开反补贴反倾销调查？商务部回应表示，对于国内产业提起的申请，调查机关将依法进行审查。符合立案条件的，调查机关将启动立案程序，依法对外披露和发布公告。 2、国家医保局就《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件公开征求意见。续约和竞价沿用去年规则，将与定稿后的工作方案及相关文件后续一并公布。 3、京津冀“3+N”联盟开展血液透析类医用耗材带量联动采购，本次集中带量采购品种为血液透析器、非连续性血液滤过器、非连续性血液净化装置体外循环管路、一次性使用动静脉瘘穿刺针、透析用留置针。 4、工信部部长金壮龙主持召开第九次制造业企业座谈会，来自高端装备、量子计算、自动驾驶、生物医药、机器人、新能源等领域的20家独角兽企业负责人作交流发言。 5、据公安部介绍，今年7月1日起，电子行驶证将在全国60个城市先行试点，在全国范围内有效。2024年底前在全国全面推广电子行驶证。 6、据中国铁路，今年5月份，国家铁路发送货物3.37亿吨，同比增长2.8%。 其中，中欧班列开行1724列，发送货物18.6万标箱，同比分别增长14%、13%，创单月运量历史新高。 7、我国一批重点抽水蓄能工程开工，总投资近400亿元、总装机容量600万千 瓦，计划于2029年底前建成投产，将有力支撑3亿千瓦新能源稳定接入电网。 8、上海将提速智能网联汽车场景化应用，扩大无人化、高速化、商业化应用规模，推进车路云一体化系统和设施建设，持续探索无驾驶人、无人装备应用场景拓展。 9、深圳鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产，对于V2G充电桩、计量通信芯片模组、计算芯片等虚拟电厂关键核心设备产业化项目，单个项目最高支持1500万元。 10、成都设备更新和以旧换新方案出炉。作为全国汽车