茶油产业发展概况、市场竞争格局及发展前景预测

一、定义及分类 茶油，即油茶籽油，是从山茶科山茶属植物的普通油茶成熟种子中提取的纯天然高级食用植物油，色泽金黄或浅黄，品质纯净，澄清透明，气味清香，味道纯正。油茶籽油是与地中海“橄榄油”相媲美的木本植物油，被人们誉为“东方橄榄油”。油茶籽油是绿色食品性质的食用油脂，易于人体消化吸收，具有显著的降血脂性能、较强的抗氧化性、良好的生物膜流动性等功能，是液体黄金、健康挚友。茶油可分为毛茶油、压榨成品茶油、浸出成品茶油以及医用注射茶油等。 二、商业模式 1、采购模式 茶油生产企业采购模式主要为“以产定采”，“以产定采”是为了确保生产所需的原材料供应与生产计划相匹配，从而避免库存积压或原材料短缺的问题。企业根据市场需求、产能状况以及销售预测等因素，制定详细的生产计划，明确各阶段的产量和时间节点。根据生产计划，企业计算出所需原材料的种类、数量和质量标准，形成具体的采购清单。企业根据采购清单，筛选出符合要求的供应商，并与其进行谈判，确定采购价格、交货期限等合作细节。与供应商达成一致后，双方签订采购合同，明确双方的权利和义务。企业按照合同约定的条款，向供应商下达采购订单，并监督供应商按时、按质、按量完成交货。 2、生产模式 茶油生产企业生产模式主要是“以销定产”。“以销定产”模式强调根据市场需求来确定生产计划和规模。根据已获得的订单确定茶油需求量，以此确定留作企业茶油加工原料的茶果数量。和客户沟通确认后，按照产品规格需求进行生产和包装。企业通过对市场趋势、消费者需求以及竞争态势进行深入分析，制定出符合市场需求的销售计划，并据此安排生产活动。这种模式有助于企业减少库存积压，降低市场风险，并快速响应市场变化。 3、销售模式 茶油生产企业销售模式包括直销和经销，以及线上销售与线下销售。直销意味着产品直接由制造商或供应商销售给最终消费者，中间没有经销商或代理商。直销的优势在于可以更好地控制品牌形象、价格策略以及客户体验。通过直销，企业可以更直接地获取消费者的反馈，从而更快地调整产品策略或优化服务。此外，直销还有助于减少中间环节，降低成本，提高利润率。经销模式则是通过经销商或代理商来销售产品。尽管经销可能增加了一些中间环节和成本，但它有助于扩大销售渠道，覆盖更广泛的地区和市场。线上销售主要通过电子商务平台、官方网站或社交媒体等渠道进行。线上销售的优势在于覆盖范围广、传播速度快、成本相对较低。通过线上销售，企业可以突破地域限制，将产品销往全国各地甚至全球市场。线下销售则主要通过实体店、专卖店或展会等方式进行。线下销售能够提供更直观、更具体的购物体验，有助于建立品牌形象和信誉。 三、行业政策 1、主管部门及监管体制 茶油行业主管部门为国家发展和改革委员会、国家林业局、国家林业局茶油产业发展办公室以及国家市场监督管理总局等。国家发改委负责制定茶油行业的发展政策和规划，明确发展目标、重点任务和政策措施，为茶油产业的健康发展提供指导和支持。积极推动茶油行业的科技创新和产业升级。 国家林业局主要职能包括：组织、指导含油茶树、茶树在内的经济林等森林资源的管理；监督国有林业资产；审批重点林业建设项目；指导各类商品林和风景林的培育。国家林业局茶油产业发展办公室的主要职能包括：组织拟定全国油茶产业发展政策、法规并监督执行；依据全国油茶产业发展规划，组织制定油茶产业发展实施方案并监督实施；组织实施油茶年度种苗及造林生产计划；总结、推广油茶良种良法、栽培管理经验和发展模式；负责全国油茶发展示范区、示范基地、示范企业的认定、指导和宣传推广工作；负责全国性油茶行业协会的指导工作、全国性油茶产业的统计和信息分析等工作； 监督审查市场销售的茶油符合茶油籽油国家标准，监督油脂企业严格执行相关法律法规，规范油脂产品生产及广告宣传。 茶油行业自律组织主要有中国植物油行业协会、地方的油茶产业协会等。中国植物油行业协会主要负责调查茶油等植物油行业的基本情况，了解国内外油脂油料生产、流通、加工、科研、消费等的发展动向和趋势，研究茶油等植物油行业在发展方向、战略目标中的理论问题和实际问题，为政府主管部门制定我国植物油行业发展战略、方针、政策，提供依据和建议。协助政府主管部门加强对茶油等植物油行业的行业管理和对茶油等植物油市场的行政管理；组织企事业单位正确贯彻执行国家的方针政策、市场法规、条例、章程，监督企事业单位的市场行为；研究茶油等植物油企事业单位在执行国家方针政策和生产经营方面的问题，向政府有关部门反映企业的合理意见和正当要求，维护企业的合法权益等。地方的油茶产业协会主要负责维护会员的合法权益，加强从事油茶生产经营者的协作，及时向政府主管部门反映他们的意见和要求；向政府部门提出制定行业发展规划、技术经济政策、立法及制订行业标准等方面的建议；组织有关油茶生产经营的专题调查研究、学术交流和考察活动，组织培训急需的各类人才，促进人才交流；加强油茶生产行业单位之间、部门之间的沟通和交流，促进横向联合。积极培育油茶产品市场，壮大油茶产业经济；加强与境外、省内外有关民间社团组织的联系，推动经济技术合作和人员来往，积极为引进先进技术、资金牵线搭桥；组织行业培训、技术咨询、信息交流、会展招商及产品推介等活动。 2、相关政策 近年来，我国政府推出许多相关政策促进我国茶油行业的发展。如《加快油茶产业发展三年行动方案（2023-2025年）》，政策中明确提出了2023—2025年的行动目标，包括新增油茶种植面积1917万亩和改造低产林1275.9万亩。将直接推动茶油产业的规模化发展，增加茶油原料的供应量，为茶油行业提供稳定的原料保障。具体从加快建设高标准油茶林、推进两种繁育基地建设等六个方面促进茶油行业的健康发展，提升茶油行业的整体水平和竞争力。 四、发展历程 我国茶油行业主要分为四个发展阶段，第一阶段为起步阶段：20世纪50年代，在原政务院《关于发动农民增加油料作物生产》的指示下，各省林业部门制定了各项政策，组织山区群众发展油茶。 第二阶段为恢复生产阶段：十年动乱油茶生产受到严重的影响，1976年油茶产量倒退回建国初期水平。从1976年开始至1979年，国家专项拨款1亿多元，用于建设以木本油料为主的基地，推动了新林营造和老林改造，油茶林面积迅速增加，产量稳步上升。第三阶段为平稳发展阶段：进入80年代以后，更多优惠政策被落实，油茶产量逐年增加。90年代初开始，油茶低产林改造被列入国家农业综合并发重点项目，加大了油茶低产林改造技术和良种化的推广应用，并给予一定的经济扶持，油茶生产有所回升。第四阶段为高速发展阶段：2009年7月，国家林业局发布的《全国油茶产业发展规划(2009-2020年)》出台，此外油茶主产区的各级政府也纷纷出台相关政策，在政策上和财力方面扶持油茶产业的发展。 五、行业壁垒 1、资金壁垒 作为一种常绿、长寿树种，油茶的生产具有其独特性，一般种植后6年-10年进入郁闭期，开始挂果并逐渐进入盛产，后续收获期长达40年-50年，经济效益显著。但由于油茶树在未进入郁闭期的前6年-10年种植期里仅能产出极少量茶果，因此对于油茶种植企业来说，前期仅有微量收入，却需要大量持续不断的资金投入来进行油茶树的栽培和维护，一般农民散户和小规模企业难以承受巨大的资金投入压力。茶油加工环节同样需要大量投入资金，一方面是对于原材料及油茶籽的集中采购的资金需求，有能力进行油茶籽生产与销售的企业很少，大部分茶油加工企业难以形成原材料的自给自足。随着油茶籽卖方市场的形成和趋势的扩大，油茶籽价格持续上升，在原材料采购季节，对企业资金实力和资金管理能力要求较高。另一方面茶油生产需要工艺先进的生产线，对硬件设施有一定的要求，且只有形成一定的规模化才能在市场中形成较强的竞争力，这些都需要企业在前期进行大量资金投入。 2、原材料壁垒 茶油产品的主要原材料是油茶籽，由于油茶种植的资金壁垒以及油茶种植本身的区域性和季节性特点，在我国仅少数地区的若干企业能够进行规模化种植，加之我国现有油茶林中大部分为茶籽产出率低的低产林，亩产茶油一般仅在5公斤左右，而高产油茶林比例相对不高，随着我国食用油需求量的不断攀升，目前我国油茶籽总体呈供不应求的卖方市场。通过对低产林进行改造和新增高产林种植面积来加大原料供应，但改造林和新增林进入丰产稳产期尚需一定时间。在这种情况下，行业内的现有企业凭借其先发优势，建立了相对稳定的原材料采购渠道，具有一定的资源优势，同时形成了进入本行业的原材料壁垒。 3、技术壁垒 油茶种植除了对地理和气候环境有较高的要求外，对于栽培技术也有一定要求，特别是要建设产量高、产量稳定、收获期长，且茶果出油率高、油质优良、抗性强的优良丰产林，从林地、种苗选择到幼林、成林的抚育管理的各个环节都有较高的技术要求。茶油加工的技术壁垒则主要体现在茶油的精深加工环节。一方面国内大部分茶油生产企业目前并不具备精炼茶油的生产线与技术，符合GB/T11765-2018《油茶籽油国家标准》的精炼茶油较少。另一方面对于茶枯、茶粕、茶壳等油茶副产品的综合利用也需要一定的技术支持。因此，进入油茶种植领域和茶油精深加工领域的技术壁垒较高。 4、品牌壁垒 食用油是百姓生活的必需品，随着我国食用油市场供需矛盾的加剧，逐渐涌现出了大批食用油品牌，但真正具有行业竞争力的品牌均是在经过了长期的市场竞争和考验后才逐渐被消费者所接受，形成品牌影响力。作为食品安全的重要组成部分之一，食用油安全已经被上升到国家安全的高度，消费者对于食用油的安全性、口感、营养价值、品牌知名度等要素的认知也逐渐加强，总体来看，中国的食用油消费已经进入品牌时代，品牌竞争十分激烈且在很长一段时间内会持续下去。油茶企业需要建立严格的产品质量控制体系、完善的产品研发体系，进行准确的市场定位和一定的广告宣传投入来打造和维护茶油品牌，才能增强消费黏性和品牌忠诚度。 六、产业链 1、行业产业链分析 茶油行业产业链上游主要为油茶籽以及加工设备等。产业链中游则主要为茶油生产加工以及精炼。 产业链下游则主要应用于餐饮、食品加工、化工、制药以及化妆品行业。中国茶油行业产业链如下图所示： 从上游来看：产业链上游主要为油茶籽等原材料，油茶树的生长直接受到气候、土壤、水分等环境因素的影响。适宜的气候条件、土壤酸碱度和水分供应是保证油茶树正常生长和高产的关键。如果生长环境不佳，油茶树的生长可能受阻，导致油茶籽产量减少，使得茶油的生产成本增加以及产量减少。 从下游来看：茶油产业链下游主要应用于餐饮、食品加工、化工、制药以及化妆品行业。在餐饮及食品加工行业，随着人们对健康饮食和天然食品的关注增加，茶油作为一种营养丰富的食用油，其市场需求呈现出不断增长的趋势。在化工行业，随着环保意识的提高和生物能源的需求增加，茶油在化工领域的应用前景广阔。在制药行业，茶油中的某些成分具有抗氧化、抗炎等药理作用，可用于开发保健药品和治疗性药物。制药企业对茶油的需求为茶油行业提供了新的增长点。在化妆品行业，茶油中的天然成分如维生素E和不饱和脂肪酸对皮肤有益，常被用作护肤品、护发素和其他个人护理产品的原料。化妆品行业对茶油的需求推动了其在日化领域的应用。 2、行业领先企业分析 （1）益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司，是国内最大的农产品和食品加工企业之一。该品牌成立于1991年，总部位于中国广东省珠海市。金龙鱼以生产和销售高品质的食用植物油为主，产品线涵盖了菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、橄榄油以及茶油等多种植物油。近年来，金龙鱼营业收入逐年上涨。2021年金龙鱼营业收入为2262.25亿元，2022年金龙鱼营业收入达2574.85亿元，同比增长13.82%。2023年1-9月营业收入1885.22亿元，同比上年同期增长0.36%。 （2）湖南洪盛源油茶科技股份有限公司 湖南洪盛源油茶科技股份有限公司成立于2007年3月，专注于茶油领域，集油茶育苗、油茶种植、鲜果处理、生产压榨、精深加工、茶油销售、增值服务全产业链于一体的公司。拥有苗圃基