炼焦行业市场简析（附行业市场现状、商业模式、行业壁垒及竞争格局分析）

一、定义及分类 炼焦是指炼焦煤在隔绝空气的条件下加热，通过热分解和结焦产生焦炭、焦炉煤气和其他炼焦化学产品的工艺过程。在这个过程中，炼焦煤按生产工艺和产品要求配比后，装入密闭炼焦炉内，经过高、中、低温干馏转化得到所需产品。炼焦根据最终温度分类可以分为高温炼焦（900～1100°C）、中温炼焦（660～750°C）和低温炼焦（500～580°C）。通常企业炼焦指高温炼焦。 二、行业政策 1、主管部门和监管体制 炼焦行业主管部门主要为国家发改委及国家能源局、自然资源部、工业和信息化部、商务部、国家安全生产总局。炼焦的行业自律协会主要为中国炼焦行业协会。国家发改委负责制定中期或长期能源发展计划，制定、实施行业政策和法规，并审批相关项目建设事项；自然资源部负责拟定国家环境保护的方针、政策和法规，负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，并负责对重污染行业企业对环境的影响作出核查和评价，负责土地使用权和矿业权的授予等； 工业和信息化部负责工业行业规划、产业政策和标准制定，检测工业企业日常运行等；商务部负责拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，研究制定进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施进出口配额计划，确定配额、发放许可证；国家安全生产总局是负责行使国家安全生产监督管理、安全监察，保证国家有关安全生产法律法规的贯彻实施；中国炼焦行业协会主要负责制定相关行业标准，同时发挥着联系政府、指导行业、服务企业的桥梁和纽带作用。 2、行业相关政策 为引导焦化行业加大绿色环保改造力度，中国发布了一系列行业政策。这些政策旨在推动炼焦企业采用更环保的生产技术和设备，减少污染物排放，实现绿色低碳发展。2023年12月，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》，提出京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能。该政策有利于推动炼焦行业的技术升级和环保改造，有效提升炼焦行业的整体技术水平，推动行业向绿色低碳方向发展。同时，推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，将促进产业链的协同发展和资源的高效利用，有助于提升行业的整体竞争力。 三、发展历程 我国炼焦行业发展历程如下。1898年，中国在江西萍乡煤矿和河北唐山开滦煤矿已有工业规模的焦炉生产，这标志着中国炼焦行业的初步形成。1916年，中国焦炭产量达到26.6万吨，这是中国炼焦行业发展的早期阶段，产量的增长反映了行业的发展。20世纪三四十年代，在中国东北的鞍山、吉林、大连和本溪，华北的北平石景山铁厂，山西太原西北炼钢厂，上海吴淞煤气厂，重庆大渡口钢铁厂，山西长治枣臻村，陕北延安等地建成一批不同规模的炼焦炉并先后投产，这一时期炼焦行业得到了进一步的发展。 1949年，新中国成立时，全国焦炭产量仅为52.5万吨，随后随着钢铁工业的大力发展，炼焦工业开始加快发展。1952年，在北京钢铁工业试验所成立煤焦研究室，标志着中国炼焦行业开始重视科研和技术创新。1978年，改革开放后，中国炼焦行业进入快速发展期，全国焦炭产量达到4690万吨。1994年，中国焦炭产量突破1亿吨，成为世界第一产焦大国。 2004年，国家发改委等9部委联合制定《焦化行业准入条件》(2004年第76号)，这是指导中国炼焦行业健康有序发展的第一个规范性文件，标志着行业管理的规范化。2021年，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提出了具体时间节点的具体要求，对炼焦行业的绿色发展和低碳转型提出了新的要求。“十四五”时期，即2021年至2025年，中国政府提出要继续统筹炼焦行业与钢铁等行业发展，引导炼焦行业加大绿色环保改造力度，有序引导京津冀及周边地区独立热轧和独立焦化企业参与钢铁企业兼并重组。 四、行业壁垒 1、技术壁垒 炼焦行业是一个技术密集型产业，其生产过程中涉及的技术和设备复杂多样。首先，炼焦企业需要掌握先进的炼焦技术和设备，以确保生产过程的稳定性和产品质量。这需要企业具备强大的研发能力和技术积累，以及持续投入资金进行技术更新和升级。其次，炼焦技术更新换代较快，企业需要紧跟技术发展趋势，及时引进和消化吸收新技术，以保持竞争优势。然而，对于许多中小企业而言，由于资金和技术实力的限制，难以突破技术壁垒，导致在市场竞争中处于劣势地位。 2、环保壁垒 随着环保意识的增强和环保政策的不断收紧，炼焦行业面临着越来越严格的环保要求。炼焦企业需要投入大量资金建设和完善环保设施，以确保生产过程中的污染物排放达到国家标准。这增加了企业的运营成本，对于资金实力较弱的企业来说是一大挑战。其次，环保政策的变化也可能给企业带来不确定性和风险。例如，新的环保标准出台可能导致企业需要进行技术改造或停产整治，进而影响企业的正常运营和经济效益。此外，环保监管力度的加大也使得企业在环保方面的违法行为面临更严厉的处罚和社会舆论压力。 3、市场壁垒 炼焦产品具有较高的市场集中度，大型企业占据市场份额较大，中小企业难以进入市场或扩大市场份额。其次，炼焦产品的同质化程度较高，市场竞争激烈，价格竞争激烈，中小企业往往难以在价格上与大企业竞争。此外，炼焦行业还面临着原材料供应、销售渠道等方面的限制和挑战。例如，炼焦煤资源有限且分布不均，企业需要具备稳定的原材料供应渠道才能保证生产的连续性；同时，销售渠道的建设和维护也需要投入大量的人力和物力资源。 五、产业链 1、行业产业链分析 炼焦产业链上游主要包括原材料供应和炼焦设备，其中原材料主要为炼焦煤，炼焦设备包括焦炉等。产业链中游为炼焦企业。产业链下游主要涉及炼焦产品的应用和市场。炼焦产品主要包括焦炭、焦炉煤气、煤焦油等，这些产品在钢铁、化工、电力等领域有着广泛的应用。 2、行业领先企业分析 （1）山西焦化股份有限公司 山西焦化股份有限公司已经成功构筑起以煤焦化为核心，焦炉煤气综合利用、煤焦油与粗苯深加工为支撑的大型煤化工工业基地，从而在炼焦行业中稳固了领先地位。在业务布局上，山西焦化已建立起一套完备的煤焦化产业链，不仅涵盖了焦炭的精细化生产，更包括炼焦副产品的全面回收与深加工，展现了公司深厚的产业整合能力和技术实力。面对焦化行业周期性产能过剩的严峻挑战，山西焦化凭借其卓越的人力资源和技术优势、炼焦煤资源的低成本优势以及便捷的铁路通道优势，持续增强企业的核心竞争力。2023年前三季度，山西焦化营业收入为65.17亿元，同比下降30.67%；归母净利润为12.81亿元，同比下降52.68%。 （2）山西美锦能源股份有限公司 山西美锦能源股份有限公司是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一，其主要业务涵盖了煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产与销售。在炼焦行业，美锦能源拥有储量丰富的优质煤炭和煤层气资源，形成了“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链。其焦化产能达到715万吨/年，煤炭产能630万吨/年，其生产的煤炭则主要作为公司炼焦的原料自用，是行业内技术工艺先进、环保设施完善的企业之一。2023年前三季度，美锦能源营业收入为148.38亿元，同比下降20.71%；归母净利润为4.06亿元，同比下降76.27%。 六、行业现状 目前，中国已成为全球最大的焦炭生产国和消费国，炼焦企业数量众多，产业规模庞大。细分来看，我国炼焦企业约280家，炼焦产能主要分布在华北、华东地区，其中山西、河北、内蒙古、山东省份的炼焦产能占比较大。首先，山西省作为中国炼焦产能最大的省份，占比达到20.48%，这主要得益于其丰富的煤炭资源。山西是中国重要的煤炭产区，其煤炭储量丰富、品质优良，为炼焦行业提供了充足的原料保障。此外，山西省在炼焦技术方面也具有明显的优势，拥有一批先进的炼焦企业和生产线。这使得其炼焦产能在全国范围内占据重要地位。其次，河北省炼焦产能占全国的14.32%，这主要源于其钢铁产业的发展。河北是中国钢铁大省，钢铁产量居全国前列。钢铁生产需要大量的焦炭作为还原剂，因此，河北省炼焦产能与钢铁产业紧密相连，形成了较为完善的产业链。此外，河北省地理位置优越，紧邻京津冀地区，市场需求旺盛，也为其炼焦产能的发展提供了有力支撑。 七、发展因素 1、机遇 （1）产业升级与技术创新 随着中国经济结构的优化和产业升级的推进，炼焦行业正迎来重要的发展机遇。一方面，国家对于传统产业的改造升级给予了大力支持，鼓励炼焦企业通过技术创新和产业升级提升核心竞争力。这为企业引进先进设备、研发新技术提供了有力保障，有助于推动炼焦行业向高端化、智能化、绿色化方向发展。另一方面，随着新材料、新能源等领域的快速发展，炼焦行业可以拓展其应用领域，开发新的产品，为产业升级提供更多可能。 （2）清洁能源与绿色发展 随着社会对环保问题的日益关注和政府对环保政策的不断加码，炼焦企业可以通过采用清洁能源替代传统煤炭，改善生产工艺，实施循环经济等举措，推动炼焦生产向清洁、低碳方向转变。同时，倡导绿色消费、提倡绿色供应链管理也将为炼焦行业带来新的市场机遇，满足社会对绿色、环保产品的需求，助力行业实现可持续发展。 （3）国内外市场需求增长 炼焦产品作为钢铁、化工等行业的重要原料，其市场需求与这些行业的发展密切相关。随着全球经济的复苏和中国经济的稳步增长，钢铁、化工等行业对炼焦产品的需求将持续增长。同时，中国炼焦产品在质量、价格等方面具有一定的国际竞争力，海外市场也将成为行业发展的重要增长点。因此，国内外市场需求的增长为炼焦行业提供了广阔的发展空间。 2、挑战 （1）市场竞争激烈与产能过剩 中国炼焦行业面临着激烈的市场竞争。随着国内外市场的开放和全球化进程的加速，越来越多的炼焦企业涌入市场，导致行业竞争愈发激烈。同时，过去几年的盲目扩张使得炼焦行业产能过剩问题日益突出，许多企业面临着产品积压、销售困难等问题。这种竞争态势不仅压缩了企业的利润空间，还使得整个行业的盈利能力下降。 （2）原材料供应与价格波动 炼焦生产所需的主要原材料之一是焦煤，而焦煤的供应受到煤矿资源开采限制、运输成本、政策调控等多方面因素的影响。原材料供应的不稳定性给企业生产带来了不确定性，同时国际市场上焦煤价格的波动也直接影响着企业的生产成本和盈利能力。炼焦企业需要通过建立稳定的原材料供应链、灵活的采购策略和风险管理机制，来抵御原材料供应不确定性和价格波动带来的挑战。 （3）环保要求提高与成本压力增大 随着环保意识的日益增强和环保政策的不断收紧，炼焦行业面临着越来越严格的环保要求。企业需要投入大量资金用于环保设施的建设和改造，以满足环保标准的要求。这不仅增加了企业的运营成本，还使得一些资金实力较弱的企业难以承受。同时，环保政策的实施还可能对企业的生产流程和技术选择产生限制，进一步加大了企业的经营压力。 八、竞争格局 目前，我国炼焦企业数量繁多，产业规模宏大。这些企业主要可分为两大类别：一是钢铁厂自建的炼焦企业，二是独立的炼焦企业。此外，还有部分炼焦厂是由煤炭企业投资建设。整体来看，我国炼焦行业的企业格局呈现出大型企业主导、中小企业辅助的鲜明态势。像中国宝武、河钢集团、沙钢集团等大型炼焦企业，凭借雄厚的资金实力、庞大的产业链、先进的技术水平以及丰富的管理经验，成功占据了市场的重要份额，引领着行业的发展方向。而中小企业则在大型企业的引领下，发挥自身灵活、适应性强的特点，为行业的多元化发展提供了有力支撑。 九、发展趋势 1、智能制造与数字化转型 随着信息技术、人工智能、大数据等技术的快速发展，炼焦企业将积极引进先进的生产设备和自动化技术，推动生产过程智能化、数字化。通过物联网、云计算等技术手段，企业可以实现生产过程的实时监测和智能化控制，提高生产效率、降低成本，同时实现资源利用的最大化。智能制造和数字化转型将成为炼焦行业未来的重要发展方向，带动行业实现高质量、高效益的发展。 2、绿色可持续发展 随着社会对环