发布——高铁刹车片产业百科（附行业政策、产业链全景分析、竞争格局及发展趋势预测）

一、定义及分类 高铁刹车片是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料，其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力，产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。根据列车的运行速度和设计要求，目前在应用的闸片材料主要有铸铁闸片、树脂基材料闸片和粉末冶金闸片三大类。 高铁刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成。钢板要经过涂装来防锈，涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。隔热层是由不传热的材料组成，目的是隔热。 摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成，刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦，从而达到车辆减速和制动的目的。由于摩擦作用，摩擦块会逐渐被磨损，一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。摩擦材料使用完后要及时更换刹车片，否则钢板与刹车盘就会直接接触，最终会丧失刹车效果并损坏刹车盘。 二、商业模式 1、采购模式 主要原材料包括电解铜粉、钢背、三角托、卡簧等。采购负责供应商选择、价格谈判和合同签订等事宜。在供应商管理方面，每年需对合格供应商进行不少于一次评审，并出具供方评审记录，对供方进行有效控制与监控以保证货物质量，对于评审不合格的供方不得再列位合格供方，不再采购其产品 2、生产模式 粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦作为轨道交通制动系统的核心关键零部件，其状态直接关系到制动系统的正常运转和轨道交通车辆的安全运营。采取以销定产的计划管理模式，即生产根据销售提供的销售订单以及以往销售情况安排生产，并按照产品生产周期准备一定数量安全库存，以保证及时供货。产品各个生产环节依照公司现有生产标准严格执行。同时，通过采用自动化、智能化制造技术及先进装备，基本实现了产品生产全过程的自动化控制，并为打造无人智能化工厂奠定良好基础。 3、销售模式 主要通过参与铁路总公司联合采购、参与检修基地检修、参与系统集成商系统集等方式获取业务，主要客户为铁路总公司下属的18家地方铁路局及其附属企业、铁路总公司下属的制动系统集成商以及中国中车下属车辆制造企业等。主要通过参与客户的招投标、竞争性谈判、单一来源采购或询价等方式获取订单，并根据客户需求进行设计生产，销售主要通过直销模式实现。在销售区域分布上，产品内销的同时也对外出口。 三、行业政策 1、行业监管机构 高铁刹车片行业产品采用许可证制度，动车组闸片需要取得CRCC核发的《铁路产品认证证书》后方有资格向整车制造企业、系统集成商和各铁路局供货。认证通过后，供应商获证后，在证书有效期内每年至少进行一次监督检查，并根据产品特性增加监督检查频次。 高铁刹车片行业的自律机构为中国摩擦与密封材料协会。协会主要职能为：制定并监督执行行业的规范，为政府制定行业的发展规划、产业政策，开展行业统计调查，参与质量管理和监督等。 2、行业相关政策 近些年来，为了促进高铁行业的发展，我国陆续发布了许多政策，如2022年国务院办公厅发布的《关于推动外贸保稳提质的意见》加强与国际货运班列沿线国家沟通协调，同步提高铁路口岸通关及作业效率，进一步提升深港陆路运输效率和通行能力。 四、行业风险 1、市场竞争风险 随着我国轨道交通装备行业的不断发展，高铁刹车片行业可能会吸引更多的潜在竞争对手参与竞争，市场竞争程度可能面临加剧的情况。若企业不能根据市场发展趋势、技术发展水平及竞争情况适时进行业务模式和技术水平的创新调整，可能面临客户流失、盈利水平下降的风险。 2、技术风险 （1）技术、产品更新不及时的风险 高铁行驶速度的提高，要求高铁刹车片能够在不同的速度等级，不同的制动压力及较高的温度条件下具有稳定的摩擦系数，对高铁刹车片的性能提出了更高的要求。在行业产品更新换代，行业技术工艺升级优化的情况下，如果企业不能保持研发创新优势并及时把握行业的技术发展趋势，可能对企业的技术及产品领先性及未来的生产经营产生不利影响。如果竞争对手率先使用先进技术推出更新换代产品将对企业产品的竞争力提出新的挑战。 （2）核心技术人才流失的风险 拥有稳定、高素质的科技人才队伍对企业的发展壮大至关重要。虽然企业一直注重人力资源的科学管理，按照价值规律，参照本地区、同类企业人力资源价值水平，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，对管理人员实现目标管理，提高科技人才尤其是技术骨干的薪酬、福利待遇水平，科研人员的利益直接与年度技术创新目标挂钩。但目前，企业间科技人才争夺十分激烈，可能会造成科技人才队伍的不稳定，从而企业经营带来一定的风险。 3、其他风险 由于高铁刹车片企业的主要经营成果依赖于下游行业的需求，因此高铁行业的产业政策对于企业的经营状况影响较大。如果未来国家产业政策由于宏观经济形势、重大铁路交通安全事故等因素发生重大不利变化，则企业的市场空间及发展前景将受到影响，可能会对企业的经营状况和盈利能力带来风险。 五、产业链 高铁刹车片产业链上游为金属/非金属矿物制品、金属加工等行业，主要为刹车片制造行业提供原材料和零部件，如电解铜粉、钢背、三角托和卡簧等，目前我国金属/非金属矿物制品、金属加工行业成熟，竞争激烈，采购选择性较大。产业链下游为铁路局和动车组整车生产企业，由于我国动车组整车生产行业高度集中，高铁刹车片的需求受下游整车制造企业影响非常大，刹车片企业在议价能力也处于劣势，但是由于高铁刹车片属于核心零部件，且随着我国高铁标动的有序推动以及大范围提速的到来，对于高铁刹车片的要求越来越高，拥有核心工艺的刹车片制造企业并能享受到比较高的毛利率水平。 六、行业现状 1、全球高铁刹车片行业现状 高铁刹车片市场的规模受多个因素影响，包括全球高铁运营规模、新建高铁线路数量、高铁车辆的更新和维护需求等。高铁在全球范围内持续扩张，许多国家在发展高铁交通，从而推动了刹车片市场的需求增长。受市场价格下降的影响，2014-2020年高铁刹车片市场规模呈现下降态势，2022年全球高铁刹车片市场规模约为19.8亿美元。 2、中国高铁刹车片行业现状 随着中国高铁网络的快速发展，高铁车辆的数量逐年增加，从而推动了高铁刹车片的需求。同时，中国高铁出口市场也在不断拓展，为刹车片制造商提供了更多的商机。中国高铁刹车片市场规模在过去几年呈现增长的趋势，2022年中国高铁刹车片行业市场规模约为74.57亿元。 七、发展因素 1、有利因素 （1）国家铁路规划展望我国高铁快速发展 轨道交通网是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要运输方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。全国铁路将继续高质量推进国家重点工程建设，预计将有3300公里新线建成投产，其中普速铁路1900公里左右。聚焦服务国家重大战略，紧盯国家“十四五”规划纲要确定的102项工程中涉铁项目，扎实推进沿江高铁、西部陆海新通道等重大工程。推动成都至兰州、大理至瑞丽、丽江至香格里拉铁路等难点工程取得新突破。 （2）中国标准动车组成为我国高端装备输出的重要内容 目前，我国正在构建以“一带一路”建设为重点的全面开放新格局，高速铁路作为国际合作的重要领域和优先方向。轨道交通装备制造业属于高端装备制造业范畴，通过拓展全球视野，统筹国际国内两个市场，强化与周边国家互联互通，加快高铁“走出去”，打造中国高速铁路技术、装备、标准、运输等品牌，以提升国际影响力和竞争力，为中国轨道交通装备配套产品制造业带来了前所未有的机遇。 2、不利因素 （1）受政策影响较大 我国轨道交通产业的投资建设主要由政府进行主导，如果未来宏观经济形势发生变化或者铁路建设、运营过程中出现重大交通事故等意外因素，可能会导致国家对轨道交通产业的政策作出重大调整或出现未来铁路投资建设进度放缓，甚至铁路投资规模出现大幅缩减的情形，从而对轨道交通装备行业发展产生不利影响。 （2）技术水平有待进一步提高 高铁刹车片作为动车组关键核心零部件，除应具有耐磨、耐热及摩擦系数稳定等性能外，还应具有振动小、噪声低、落灰少等环保人性化的性能特点；另外，闸片还要面临各种用户错综复杂的介质、温度、压力相互交织的苛刻工况条件。这些都为摩擦材料配方技术、原材料处理技术、混料制备技术、热压成型技术、热处理技术及后续处理技术等提出了更高的要求，高铁刹车片相关技术水平还有待进一步提高。 八、竞争格局 中国高铁刹车片市场涉及多个制造商和供应商。在市场竞争中，一些大型的跨国公司和国内企业占据主导地位，这些公司拥有较强的技术实力、生产能力和市场份额。在过去，中国高铁刹车片市场存在一定程度的进口依赖，尤其是对于高端技术和材料。然而，随着国内制造商技术水平的不断提升，国产化率在逐渐增加，国内企业逐步替代进口产品。 天宜上佳作为国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，在持续专注摩擦制动材料主营业务的同时，持续拓展在碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料等领域研发应用，旨在将产品体系从轨道交通单一产品领域扩大至大交通、新能源领域多品类产品，目前已形成粉末冶金闸片、碳基复合材料制品、树脂基碳纤维复合材料制品、航空大型结构件精密制造等四大业务板块，致力于发展成为绿能新材料创新产业化应用平台型公司。根据公司年报显示，2022年闸片业务收入为2.25亿元。 九、发展趋势 近年来，中国经济的持续发展和国家政策的支持推动了高铁产业的迅速发展。中国已成为全球高铁里程最长、运输密度最高、网络化运营最复杂的国家。随着动车组闸片作为磨耗件在列车运行过程中的磨损，我国高铁刹车片的需求也将持续增长。然而，我国动车组用粉末冶金闸片的发展起步较晚，之前基本被国外产品垄断。然而，在国家建设“创新型国家”战略的推动下，中国铁路总公司主导，中国铁道科学研究院技术牵头，集合中国中车及相关企业的力量，开展了中国标准动车组设计研制工作，这一努力加速了动车组相关核心零部件的国产化进程。随着具有完全自主知识产权的中国标准动车组“复兴号”的成功研制生产及运行，我国动车组牵引、制动、网络控制系统实现全面自主化，动车组零部件国产化程度大幅提高，开启了动车组零部件的国产替代新时代。