中国生蚝行业市场现状、发展历程、产业链知识图谱及未来发展趋势预测

一、定义及分类 生蚝也称为牡蛎，动物牡蛎及其近缘动物的全体，是海产贝壳。在亚热带、热带沿海都适宜蚝的养殖，我国分布很广，北起鸭绿江，南至海南岛，沿海皆可产蚝。蚝乃软体有壳，依附寄生的动物，咸淡水交界所产尤为肥美。生蚝是全球最重要的海鲜产品之一，养殖区域广泛，我国也是全球最大的生蚝养殖国之一，其肉质肥美鲜嫩，深得美食爱好者喜爱。生蚝一般可以按照品种、产地、大小、味道与养殖方式进行分类。 二、行业政策 我国政府出台了一系列支持海洋养殖业发展的政策，其中包括鼓励和扶持生蚝养殖。政府提供财政补贴、税收优惠等福利，支持养殖户购买养殖设备、改善养殖环境，降低养殖成本。政府鼓励种苗生产和供应，提供技术指导和资金支持，确保养殖户有稳定的种苗来源。政府还支持建设种苗繁育基地，提高种苗的质量和产量。政府鼓励生蚝行业参与国内外的展会和交流活动，提升品牌知名度，推广生蚝产品的消费和销售。政府还加大海外市场的开拓力度，鼓励生蚝出口，开拓国际市场。 三、发展历程 新中国成立特别是改革开放政策实施以来，中国牡蛎产量不断增长，进入21世纪后更是呈现出快速大幅提升的态势。近年来，尤其是“十三五”期间，随着农业供给侧结构性改革的持续深化和乡村振兴战略的加快推进，牡蛎等重要水产品产业持续稳定发展，为渔业加快转型升级提供了重要动力支撑，也成为渔民收入稳定增长的重要来源之一。我国生蚝行业经历了80年代前发展缓慢时期、1990-2015年快速增长时期、2015年以来平稳增长时期三个阶段。 四、行业壁垒 1、资源壁垒 生蚝的养殖依靠一定的水资源。因而生蚝养殖一般位于水资源或者靠近河流的地区。内陆以及干旱地方没有充足的水资源进行生蚝的养殖。因而，生蚝行业存在一定的资源壁垒。 2、品牌壁垒 生蚝及其加工产品的质量、安全性、稳定性是客户的重要考虑因素。因此下游客户在选择生蚝时有一定的品牌忠诚度和产品黏性，倾向于向业内经营时间长、口碑好、售后服务完善的企业进行采购，从而对新进入者形成较高的品牌壁垒。 3、营销渠道壁垒 生蚝行业通常具有一定的市场渠道壁垒，先进入者可以通过广泛扩展渠道形成先发优势，挤压后进入者的渠道空间。 由于生蚝的销售涉及地域较广、专业性较高，经销商具备一定的财务能力和营销能力，为客户提供专业化的服务。新进入企业通常较难在短时间内找到适合的经销商。其次，建立覆盖庞大而完善的渠道网络需要较长的建设周期，建立覆盖全国甚至全球的销售网络和售后服务体系需投入大量的人力、物力和财力，而销售及售后服务网络的维护亦需要大量的高利润空间产品作为支撑。而新进入者短时间内无法培育较大的营销网络，从而产生一定的渠道壁垒。 五、产业链 生蚝产业链是指从生蚝的养殖、捕捞、加工、销售等环节所组成的一系列产业链条。生蚝捕捞是指从海洋环境中捕捞采集生蚝的过程。捕捞通常采用拖网、捕捞机等方式进行。捕捞的生蚝可以是从自然生态环境中捕捞的野生生蚝，也可以是养殖场中的养殖生蚝。生蚝销售是指将加工好的生蚝产品出售给消费者或其他企业。销售渠道可以包括批发市场、零售店、餐饮企业等。销售过程中，还需要进行产品包装、运输和销售服务等环节。 六、行业现状 生蚝养殖在中国分布较广，北到鸭绿江，南至海南岛，沿海地区均可生产；受自然条件和养殖习惯等影响，尤以山东、福建、广东、广西等4省区的生蚝养殖较为发达，在全国产业布局中占有重要地位。从养殖种类上看，4省区又有所差异，其中山东以太平洋生蚝、近江生蚝、褶生蚝等为主，福建以褶生蚝和近江生蚝等为主，广东以湛江生蚝、太平洋生蚝、近江生蚝等为主，广西主要以近江牡为主。随着人们消费水平的提升，生蚝等水产品逐渐被更多的消费者所接受，行业市场规模不断增长，据统计，截至2023年中国生蚝行业市场规模增长至336.71亿元，2015-2023年CAGR为6.8%。 七、发展因素 1、有利因素 （1）强大的生态服务功能 生蚝是一种滤食性双壳贝类，也是主要的非投饵类型养殖对象。野生状态下生蚝营固着生活，以左壳附着于礁石、人工设施等硬底基质上，不同年龄个体群聚而生，互为附着基，长期积累就形成了独特的生蚝礁生态环境。以礁体形式存在的生蚝能发挥强大的生态服务功能。生蚝因其强大的滤水能力而发挥着洁净水质的作用。成年生蚝日滤水量高达189升，包括悬浮在水体中的饵料生物和直径大于2μm的非生物颗粒悬浮物，都是生蚝过滤效率比较高的物质。生蚝会选择性地滤食颗粒性物质，非可食性颗粒则被黏液包裹成颗粒较大的“假粪”并与真粪一起沉积到海底，因而可有效降低水体中悬浮颗粒浓度，提高水体透明度。 （2）碳汇功能 生蚝承载着重要的碳汇功能。生蚝贝壳占到其全重的80%以上，其中的碳含量和碳酸钙含量分别为12%和95%-99%。据粗略估算，中国生蚝养殖活动每年从近海移出碳的数量高达51.8万吨。 按照每公顷森林吸收固定二氧化碳150.47吨计算，中国生蚝养殖活动约等于每年增加造林面积1.26万公顷。这一生物钙化过程不仅封碳数量巨大，而且可以使碳被埋藏得更为久远。据报道，封存于生蚝壳内的无机碳可以在自然状态下存在上千年之久。 （3）降低水体富营养化水平 生蚝养殖活动能通过消氮而显著降低水体富营养化水平。具有生物活性的氮是水体富营养化进而导致水质恶化、低氧化的成因，从水体中除氮能够显著改善水质。浮游植物在生长过程中会利用水体中富含的氮，生蚝通过滤食浮游植物进而将氮同化到贝壳和软组织中。因此，生蚝的生长可以增加生蚝本身的氮储存量。 （4）促进休闲垂钓等产业的发展 蚝礁和生蚝床的空间结构复杂程度远高于平坦的海底，是鱼类幼体和无脊椎动物的最佳栖息地之一。生蚝礁不仅可以增加鱼类和底栖生物的数量，也可以增加动物群落的多样性，而鱼类丰度和多样性的增加又可以直接提高鱼类产量，因而有利于休闲垂钓等产业的发展。 2、不利因素 （1）缺乏统一规划，病害防控能力不足 目前我国生蚝养殖海域管理缺乏统一规划，科技支撑不足，养殖方式粗放，养殖布局不规范，超容量养殖现象广泛存在。其次我国生蚝养殖病害防控能力不足，对致病因子的认知及防治尚有差距，规模死亡常难以明确致病因素，无法进行有效防控。 （2）精深加工能力不足，质量安全 目前我国生蚝加工品种单一，加工技术含量低造成大部分销售量大的生蚝加工产品附加值低。无论是生蚝鲜品还是生蚝加工品，重金属、毒素、污染物、致病微生物等不安全因素对生蚝的食品安全带来重大影响。 八、竞争格局 我国是一个拥有丰富海洋资源的国家，拥有广阔的海域和适宜的气候条件，尤其是东南沿海的福建、广东、浙江等省份是中国生蚝主要产区，拥有良好的养殖环境和水质，具有比较明显的地理位置优势，我国的生蚝养殖场数量众多，规模从小到大不一，涉及许多养殖户。这种大规模的生蚝养殖生产模式，以及产量的增加，构成了中国生蚝生产的竞争优势。我国生蚝企业规模普遍偏小，缺乏大规模的龙头企业。当前制约其产业发展壮大的最大“瓶颈”是终端消费市场小、产业链不完整。多数产品产业链条短，产品附加值低。 九、发展趋势 对于生蚝养殖生产企业来说，产品的创新是强化产业的灵魂所在，也是保障产业可持续发展的重要前提。因此，创新生蚝产品，打造高质量品牌在未来生蚝养殖生产产业发展中是必然结果。在新形势下，当地生蚝生产产业应进一步强化龙头企业之间的合作，依靠政府金融扶持政策，引进更多的高科技专业人才，通过研发生产高附加值生蚝产品，提高生产精加工水平，加快企业高质量品牌建设，从而提高生蚝产业核心竞争力。 生蚝产业标准化是整个生蚝产业的趋势，没有标准，就没有品牌，标准化要靠产业界去推动。应成立区域生蚝产业协会，促使生蚝产业的一产、二产、三产高度对接与融合，推动生蚝产业链养殖生态化、产品标准化、净化工业化、营销数字化，促进生蚝产业高质量发展。