中国化妆品行业分类、市场运行态势及产业链全景图谱分析

一、定义及分类 根据《化妆品标识管理规定》定义，化妆品是指作用于人体面部、皮肤、毛发、口腔等人体部位起到清洁、保护、保养和美化作用的日用化学工业品，通常以涂覆、揉擦或喷洒等方式施于人体不同部位，有令人愉快的香气，使容貌整洁，增加魅力。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），化妆品属于大类“C268日用化学产品制造”中的“C2682化妆品制造”。由于化妆品的范围很广，产品丰富多样，化妆品分类方法众多，按照功能不同，通常将化妆品分成护肤品、洗护产品、彩妆、香氛香水及其他五大类别。 二、商业模式 1、生产模式 从生产的组织形式来看，化妆品行业的生产模式主要包括自主生产和委外生产两种模式。自主生产模式下，化妆品企业自行采购原材料，通过自有工厂进行生产和加工；在委外生产模式下，化妆品企业自行采购原材料，委托其他生产企业按化妆品企业要求进行生产和加工，或由其他厂商直接负责原材料采购和加工生产，而化妆品企业自身专注于研发和销售等环节。 2、采购模式 化妆品企业一般设立采购部负责产品原料和包装材料的采购。采购部在采购时根据生产部提供的采购计划，组织进行产品原料和包装材料采购，保证生产需要。化妆品企业对供应商实施严格的管理和维护程序，通过采取对供应商客观评级的方式，存优去劣，保障原材料的质量稳定。除此之外，化妆品企业对采购的原材料进行严格的质量检测。 3、销售模式 目前，化妆品行业的销售模式主要有经销模式、商超模式、电子商务模式等，其产品主要覆盖商场、超市、便利店、电子商务等销售渠道。 （1）经销模式 厂商与经销商达成协议，由经销商在约定的期限和地域内销售指定的商品。经销商自行购进商品，通过自有渠道向下游客户销售商品。经销模式的优势在于管理简单、操作方便、货款回笼快、库存风险低。厂商借助经销商的销售渠道，可以迅速扩张网点，有效开发市场盲区，节约资金投入。但其劣势在于企业对经销渠道下的营销网点管控力较弱，市场监管效率相对较低。 （2）商超模式 厂商与商超渠道零售商签订销售合同并向其销售产品，零售商购入产品后直接销售给终端消费者。 商超模式的优势在于企业可以利用商场、超市网点多、影响力强的特点，提高品牌的覆盖率。但是，大型商超对于供应商的考核指标较高，不仅要求产品具备较高的品牌知名度、品种齐全，而且一般要求规模较大的厂商安排销售顾问，并配合促销活动等调配销售人员，这都要求供应商具备较强的综合竞争优势。因此，化妆品品牌进入大型商超的门槛较高。 （3）电子商务模式 近年来，越来越多的化妆品企业加入电子商务交易中，发展速度非常强劲，电子商务模式的优势在于减少商品流通的中间环节，大大降低商品流通的时间和交易成本；有利于企业在特定的时间内接触到更多的客户，快速拓展和渗透市场；有利于企业快速了解和掌握消费者的需求和偏好，为企业的产品设计与研发、销售等提供数据分析。 三、行业政策 1、行业主管部门及自律组织 我国化妆品行业的主管部门包括国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局等部门。国家市场监督管理总局主要负责制定化妆品、医疗器械监督管理的政策，参与起草相关法律法规和部门规章草案，组织实施化妆品的安全、卫生、质量监督检验和监督管理，管理化妆品生产、加工单位的卫生注册登记；国家药品监督管理局等部门主要负责组织起草化妆品行业相关法律法规草案，拟订化妆品标准，制定分类管理制度，制定化妆品监督管理办法，制定化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，制定化妆品经营、使用质量管理规范并指导实施，负责依法查处化妆品注册、生产环节的违法行为。 我国化妆品行业的行业自律管理机构是中国香料香精化妆品工业协会和各地方协会，主要负责起草行业发展规划和产业政策，积极推动和促进行业有序健康发展，在技术、产品、市场、信息、培训等方面开展协作和咨询服务，推动行业开展国际或地区间的交流等。近年来，相关部门提出了一系列政策，旨在鼓励行业的研发、创新，促进新技术的推广应用，同时加强行业监管，保证行业规范发展。 2、行业相关政策 随着我国化妆品行业迅速发展，行业监管力度也持续加强，近年来国家相关部门颁布的一系列政策，不断弥补化妆品行业生产、经营过程中的漏洞，推动行业往规范化、高质量方向发展。如：2023年3月，国家药监局发布《化妆品网络经营监督管理办法》，指出：进一步强化化妆品网络经营监管工作，规范化妆品网络经营行为，保证化妆品质量安全。2024年2月，中检院发布《化妆品原料急性吸入毒性试验研究技术指导原则》，指出：进一步规范和指导化妆品和原料的安全评价工作，制定了《化妆品原料急性吸入毒性试验研究技术指导原则》等5项技术指导原则。 为了响应国家号召，我国各省市也陆续出台各项政策措施，鼓励化妆品行业进一步发展，如：2023年2月，广州市人民政府办公厅发布《广州市人民政府办公厅关于推动化妆品产业高质量发展的实施意见》，指出：构建“4+6+4”（4个基地、6个商圈、4个关键〔研发、检测、智造、品牌〕）化妆品全产业链高质量发展格局，到2025年，化妆品产值规模达到1500亿元左右，培育年销售收入超过100亿元的领军企业2—3家、超过50亿元的企业5家以上，拥有5个以上知名民族品牌。到2035年，把广州建设成为集总部经济、创意设计、产品研发、智能制造、市场营销和文化传播为一体的全球化妆品制造中心、消费中心，成为享誉全球的“国际美湾”。 四、发展历程 中国化妆品行业的发展历程可以追溯到古代，但真正的现代化妆品产业始于20世纪80年代末到90年代初，总体来看，中国化妆品行业经历了从起步到快速发展、再到成熟阶段的演变，市场规模不断扩大，行业竞争日益激烈，消费者需求也在不断变化，未来，中国化妆品行业发展依然具有巨大的发展潜力。 五、行业壁垒 1、资质壁垒 化妆品直接使用于消费者的肌肤，其产品质量与消费者身体健康息息相关，随着消费者对化妆品质量安全的愈加重视，我国对化妆品质量的监管也日趋严格，根据我国现行化妆品监管法规，在中国销售的化妆品，其生产企业需要在化妆品上市前取得省级行政部门批准颁发的生产许可证，国产非特殊用途化妆品上市前需在国家系统备案，方可上市销售。监管法规对化妆品存储、灌装、清洁车间均有洁净度要求，且对化妆品及其中所用的原材料的安全性做出了更严格的规定。上述行业资质的设定及生产标准的实施，形成了行业的进入门槛。 2、品牌壁垒 品牌是化妆品企业的核心竞争力，化妆品品牌对产品销售起着举足轻重的作用。建立有一定知名度、忠诚度和美誉度的化妆品品牌需要企业投入大量的人力、物力及财力，是企业在品牌策划、品牌定位、配方研发、工艺技术、产品质量和售后服务等诸多方面长期耕耘的结果。成熟的化妆品品牌有稳定的客户群，行业的新进入者很难在短时间内建立起为消费者接受的品牌，以争夺现有的市场份额。 3、资金规模壁垒 渠道拓展以及品牌建设日益成为化妆品企业的核心竞争力，资金实力构成了进入化妆品行业的重要壁垒。化妆品企业每年需投入大量资金进行品牌建设和维护，除此之外，各类形态终端门店的扩张、物流建设、信息系统建设、人才培养、美容售后服务等都需要大量的资金支持。因此，资金实力已成为本行业新进入者所面临的壁垒之一。 4、技术壁垒 化妆品产品的研发涉及精细化工、皮肤科学、植物学等多学科的交叉研究与运用，需要建立专业、高效的研发人才梯队。化妆品的生产涉及乳化、灌装、包装、检测等多个环节，不同的产品类别需要采用不同的制造工艺和设备技术，这需要企业拥有先进的设备、高效的制造流程和专业的检测能力。 持续不断地推出满足市场需求的产品，要求化妆品制造企业具备先进的工艺及研发沉淀，对于行业新进入者构成技术、研发壁垒。 5、人才壁垒 化妆品企业需要投入大量的资源，逐步建立起由品牌策划、产品研发、市场营销和供应链管理等领域优秀人才组成的管理团队，同时企业还需要成熟且完善的人才培训和选拔机制，以满足企业发展过程中对人力资源的需求，以上构成了进入化妆品行业的人才壁垒。 6、营销网络壁垒 作为日用消费品，营销渠道是化妆品企业发展的根本。只有拥有强大的渠道销售能力，才能消化掉企业生产出的产品。建立起覆盖百货、超市、日化专营店、电商等零售终端的全国性营销网络需要具备成熟的品牌、丰富的运营经验、优秀的管理团队，投入大量资金，并经过长时间的积累，很难一蹴而就。 六、产业链 1、行业产业链分析 化妆品上游行业主要包括化妆品原料和包装材料行业，化妆品原料种类繁多，主要包括油性原料（如植物油脂、动物油脂、矿物油脂等）、粉质原料（如钛白粉等）、水剂类原料（如水、乙醇等）、辅助类原料（如防腐剂、增稠剂、香精、色素等）等。化妆品上游行业发展成熟，竞争充分，行业厂商通常不会对供应商产生依赖，规模较大、实力较强的化妆品企业一般能与供应商建立长期而稳定的合作关系。化妆品行业下游是各种零售渠道商及终端消费者，目前，我国零售行业呈现出高速发展的态势，百货商场、超市及大卖场中设立的销售专柜、化妆品专卖店以及电商等销售渠道大规模拓展，零售渠道的蓬勃发展，满足了不同层次消费者个性化的需求，为化妆品行业的快速发展提供了有力支撑。 2、领先国产化妆品企业分析 （1）上海家化联合股份有限公司 上海家化联合股份有限公司主要从事护肤、个护家清、母婴产品的研发、生产和销售，主要品牌包括佰草集、玉泽、高夫、美加净、典萃、双妹、启初、汤美星、六神、家安等，以及合作品牌包括片仔癀（口腔护理）、芳芯、碧缇丝。2023年上海家化营业总收入完成66.0亿元，其中，美妆日化业务收入65.9亿元，占营业总收入的99.83%。 （2）珀莱雅化妆品股份有限公司 珀莱雅化妆品股份有限公司主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售。旗下主要拥有“珀莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”、“CORRECTORS”、“INSBAHA原色波塔”、“优资莱”、“韩雅”等品牌，公司自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等美妆领域。2022年珀莱雅护肤类（含洁肤）业务收入达54.84亿元，美容彩妆类业务收入达7.53亿元。 七、行业现状 随着中国城镇化进程的持续加快、国民素质的提高、人口结构变化和消费理念的转变，加之以80后、90后为主的消费群体年轻化等一系列因素驱动下，近年来中国化妆品市场快速发展，目前，已成为全球第二大化妆品市场，2023年中国化妆品行业零售规模达4142亿元，同比增长5.23%，未来，随着人均可支配收入的持续增加，人们将愈加注重个人形象，中国化妆品市场将继续保持增长趋势。 八、发展因素 1、有利因素 （1）国家政策促进行业规范发展 随着消费习惯与护肤、化妆意识的普及，化妆品已成为居民生活必不可少的日用消费品，其市场规模不断扩大。为保障居民切身利益，规范行业健康发展，国家先后出台了《化妆品生产质量管理规范》、《化妆品不良反应监测管理办法》、《关于正式实施化妆品电子注册证的公告》、《化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则》、《企业落实化妆品质量安全主体责任监督管理规定》、《化妆品抽样检验管理办法》、《化妆品网络经营监督管理办法》、《化妆品原料急性吸入毒性试验研究技术指导原则》等一系列政策，从多方面对化妆品生产经营活动及其监督管理予以规范，涉及化妆品行业生产、卫生、广告、备案、进出口等方面，推动行业不断向规范化的方向发展。 （2）国民收入水平提高 居民对化妆品的消费受国民经济景气程度和家庭可支配收入的影响，可支配收入的提升能够有效促进化妆品的消费，据国家统计局数据显示，2023年中国居民人均可支配收入达39218元，同比增长6.33%，国民收入水平不断提升为化妆品行业的快速发展提供了良好市场环境，此外，随着收入水平的提高，居民对化妆品的消费心理和需求开始呈现多样化和个性化的特征，消费升级的趋势逐渐显现。消费者不再一味追求低价，开始更加注重化妆品的产品品质和服务体验，对于产品品牌价值的认可度逐渐提高，高端产品的消费群体日益扩大，促进了化妆品行业的健康持续发展。 （3）国民