国元点睛
国元点睛 2024年6月13日 国元期货研究咨询部 国内主要期货品种日度涨跌幅 -8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% INE集运指数(欧线) SHFE锡 DCE焦炭GFEX碳酸锂DCE铁矿石SHFE氧化铝 SHFE锌 INE原油DCE棕榈油SHFE螺纹钢CZCE烧碱INE国际铜SHFE铜 SHFE热轧卷板 DCE塑料SHFE沥青SHFE黄金DCE玉米淀粉SHFE白银DCE聚丙烯GFEX工业硅CZCEPTA DCE玉米SHFE铅 DCE焦煤DCE纤维板CZCE对二甲苯 DCEPVC DCE粳米CZCE白糖INE20号胶 SHFE纸浆上证50期货沪深300期货 DCE豆一SHFE镍 中证500期货SHFE橡胶DCE鸡蛋 中证1000期货CZCE甲醇SHFE铝 CZCE菜油 CZCE菜籽SHFE丁二烯橡胶SHFE不锈钢CZCE纯碱 CZCE棉纱CZCE尿素DCELPG DCE苯乙烯DCE豆二DCE豆粕CZCE玻璃CZCE棉花CZCE红枣CZCE花生CZCE硅铁CZCE菜粕DCE生猪DCE胶合板CZCE锰硅 沪铜2407合约 沪铜2407合约今日震荡微涨。目前铜价存在虚高成分，基本面无更多利好，铜价在快速回落后，短期将在关键技术位附近验证。 阻力位：75000 沪铝2407合约 支撑位：21300 沪铝2407合约今日震荡收跌。受有色金属板块影响，前期铝价震荡走强，但炼厂复产压力仍存，铝价高位承压。 阻力位：20000 铁矿2409合约 铁矿主连上涨，铁水产量环比下降，需求预期见顶，宏观氛围偏弱。 压力位：880 支撑位：800 焦煤2409合约 压力位：1750 焦煤主连震荡下跌，6月煤矿复产空间有限，短期震荡运行。 支撑位：1550 焦炭2409合约 压力位：2400 焦炭主连震荡上涨，焦化厂处于微利中，二轮提降部分焦化厂执行，双方博弈加大，短期震荡运行。 支撑位：2200 螺纹2410合约 螺纹合约震荡上涨，供应增幅放缓，需求边际走弱，短期震荡偏 弱。压力位：3750 支撑位：3550 沪镍2407合约 沪镍主连今日震荡下跌。新能源汽车产量增速放缓，镍材料需求有所降低，震荡偏弱。 压力位：140000 支撑位：132000 不锈钢2409合约 不锈钢主连震荡下跌，天气影响下，下游需求 预期走弱，社会库存由降转增，震荡偏弱。 压力位：14000 支撑位：13600 天胶2409合约 RU2409合约日内在多头减仓的背景下，价格震荡收阴，短期继续关注上方压力线是否能有效上破，不破延续震荡走势。 压力线 支撑线 PTA2409合约 PTA2409合约日内在60日均线之上震荡收阴，短期继续关注下方 60日均线支撑吗，不破之上微涨为主。压力线 EG2409合约 乙二醇2409合约日内围绕4550震荡，短期市场有进一步试探60日均线支撑的预期，若能有效站稳，之上震荡。 塑料2409合约日内围绕8600震荡收阴，短期市场缺乏重大利好指引，价格继续围绕8600震荡概率偏大。 压力线 塑料2409合约 支撑线 PP2409合约 PP2409合约日内高开低走震荡收阴，尾盘收在压力线之下，继续关注能否有效上破，若不破，持续宽幅震荡概率偏大。 压力线 纯碱2409合约 纯碱主力合约下跌。基本面转弱，库存积累。短期关注2100整数关口支撑。 压力线：2400 支撑线：2100 玻璃2409合约 玻璃主力合约下滑。基本面偏稳，环比上周累库幅度仅0.14%。 短期跌破20日均线，行情偏弱，关注MA60有效性。 压力线：1750 支线：MA60 尿素2409合约 UR2409合约下跌。市场传闻出口再度暂停，官方暂未明确这一说法，但消息冲击下，企业降价，尿素市场下游多数谨慎观望。短期偏弱震荡。 压力位:2200 支撑位:MA60 团结、敬业、求实、创新全国统一客户热线：400-8888-218 烧碱2409合约 SH2409合约震荡上涨。据统计6月13日当周，液碱供应增加，库存积累5.52%，短期震荡偏弱。 压力位:2800 支撑位:2600 USDA6月供需报告上调了美国旧作和新作大豆库存预期，报告数据中性偏空，美豆维续试探低点、国内两粕午后跌幅加大、今日大是空单入场打压期价走低，豆粕主力09合约增仓超过4.8万手，期价创下5月以来新低。 压力位：3700 豆粕2409合约 支撑位：MA60 菜粕2409合约 USDA报告数据中性偏空，美豆维续试探低点、国内两粕午后跌幅加大，今日大是空单入场打压期价走低，菜粕09合约大跌2.71%，持仓量大增超过5.7万手， 压力位：MA20 支撑位：观望 USDA报告中性偏空，隔夜美豆系期货延续弱势，产地缺乏有利支撑，叠加国内库存持续增加，早盘油脂震荡下行，市场交投略显谨慎，豆油主力窄幅波动。 压力位：8000 豆油2409合约 支撑位：7600 棕榈2409合约 压力位：8000 支撑位：观望 MPOB报告的影响基本出清，USDA报告中性偏空，棕榈油窄幅波动，于MA10处受支撑，不过从高频数据来看，马棕6月出口表现相对一般，后市累库预期仍较为强劲，继续限制内盘棕榈油上方空间。 美农报告中性偏空，叠加国内库存持续增加，内盘油脂缺乏驱动，以弱势运行为主，菜油主力补跌失守MA40。 压力位：9000 菜油2409合约 支撑位：MA60 玉米2409合约 压力位：2450 支撑位：2400 USDA报告指引有限，连盘玉米延续震荡走势，未能突破震荡区间。国内随着麦收开始，部分贸易商忙于新麦购销活动，玉米流通量维持低位，收购价格维持窄幅偏强，提振玉米期货价格，但未来各地玉米购销逐渐恢复，加之替代品集中上市，市场担忧玉米上方空间有限。 花生2410合约 新作产区天气驱动减弱，花生市场情绪偏空，基本面疲软给行情带来拖累，午后空头增仓拖累期价持续下挫，临近收盘 主力合约创日内新低8930元/吨，终收跌2.59%，刷新逾一周新低。 压力位：9200 支撑位：9000 生猪2409合约 端午节日提振下，现货延续涨势，不过节后消费惯性回落，二育进场有所减少，养殖端认价出栏增多，现货面临回调压力。市场对消费支撑不足以及压栏造成累库存担忧情绪，09主力合约表现相对弱势，多空交织下，整体以震荡为主。 压力位：19000 支撑位：17500 苹果2410合约 压力位：8000 时令水果量大价低，苹果销售相对平淡，不过冷库剩余货源不多，继续降价走量的意愿不强，现货价格低位持稳。新季果套袋量高于去年，市场对新季有增产预期，基本面整体偏弱。 支撑位：7000 鸡蛋2409合约 产蛋鸡存栏持续增加，中长期供给充裕。节后需求进入淡季，加之南方将进梅雨季，鸡蛋储存难度加大，贸易商以低库存运营为主。供强需弱下，鸡蛋基本面整体偏弱，预计维持低位震荡格局。 压力位：4200 支撑位：3800 棉花2409合约 CF2409合约下跌1.83%，近期郑棉大跌主要受到需求淡季、旧作供应充足、新年度增产、内外棉价顺挂幅度扩大等因素的驱动，此前基于估值的反弹结束。后面看，如果整个商品环境依然偏空，郑棉依旧会呈现波浪式下跌的过程，并且有可能破前低，创新低之后会再次面临估值抵抗。后面最大的一个利空因素在于今年滑准税进口配额增发政策的出台。 压力位15000 支撑位14500 白糖2409合约 SR2409合约下跌0.44%，5月上半月巴西产糖量略不及市场预期，巴西新季卖压在短期内交易完毕，ICE原糖18美分处暂时为短期底部。巴西食糖外运方面目前存在一定风险，但暂时未在盘面体现。对于郑糖来说，旧榨季结束，产销进度平稳，工业库存偏低，支撑期价；目前进口糖数量偏低，内糖抗跌，但内外价差修复，配额外进口糖加工利润打开，后期存在集中到港风险，郑糖中期存在偏空氛围，但能否创年内新低要看原糖能否再下一个台阶。 压力位6300 支撑位6000 原油2407合约 SC2407合约上涨0.57%，供应方面，OPEC+会议延期减产最终落地，OPEC+会议正式同意将220万桶/日的自愿减产措施延长至2024年9月底，但同时表示，OPEC+将在2024年10月至2025年9月期间逐步取消自愿减产措施，且每月的增产计划可以暂停，甚至根据市场情况逆转。调查显示，欧佩克5月原油日产量增加6万桶，至2696万桶。尽管主要成员国违反了配额，但欧佩克原油产量保持稳定。夏季石油需求对库存的影响将是欧佩克+决定是否逐步增产的关键。 压力位620 支撑位580 燃料油2409合约 FU2409合约下跌0.03%，石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的产油盟国(合称OPEC+)目前总计减产586万桶/日，约占全球需求的5.7%。该组织周日同意将大部分减产协议延长至2025年，以支撑市场，应对需求增长弱于预期、西方主要经济体长期高利率、对最大石油进口国中国需求增长放缓的担忧以及非OPEC国家产量上升的情况。 压力位3500 支撑位3300 以上观点，仅供参考； 依此入市，风险自担！ 全国统一客户热线：400-8888-218 www.guoyuanqh.com
