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2024年6月13日星期四 港股盘前分析： 美联储点阵图放鹰；欧盟对中国电动车加税。A股整固后收涨。上证指数收涨0.31%报3037.47点，深证成指涨0.08%，创业板指跌0.44%。周期股反弹。北向资金净卖出33.35亿元。港股深度调整。香港恒生指数跌1.31%报17937.84点，恒生科技指数跌1.71%，国企指数跌1.44%。药明系大涨，内房下挫。南向资金净买入68.72亿港元。外围方面，欧洲三大股指全线上涨。美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.09%，标普500指数涨0.85%报5421.03点，纳指涨1.53%。美联储按兵不动，点阵图预测今年仅降息一次，但疲软的CPI数据支持市场押注年内降息两次。欧盟宣布对从中国进口的电动汽车加征高额关税。操作方面，恒指支持位18016，阻力位18421，谨慎关注科技、医药等板块投资机会。 国际要闻摘要： 美联储如预期所料维持利率不变，但大幅调整了点阵图预测，目前预期今年只有一次降息，明年降息次数预估提高至四次。 美国5月核心CPI同比升幅连续第二个月放缓并创三年多来最低，整体CPI升幅也小于预期。交易员预测今年11和12月都会降息。 欧盟将自7月初起对从中国进口的电动汽车加征额外关税，新税率最高将达到48%。此举或进一步加剧中国与欧盟的贸易紧张局势并提高电动汽车售价。 资料来源：彭博 恒生指数一年走势 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi 李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen主要市场指数 涨跌% 指数收盘价 单日 年内 17937.84 -1.31 5.22 6359.36 -1.44 10.24 3691.28 -1.71 -1.94 141.12 0.89 -3.76 3037.47 0.31 2.10 9269.94 0.08 -2.67 3544.12 0.03 3.29 38712.21 -0.09 2.71 17608.44 1.53 17.30 5421.03 0.85 13.65 18630.86 1.42 11.22 7864.70 0.97 4.26 8215.48 0.83 6.24 主要商品及外汇指数 涨跌% 指数收盘价 单日 年内 78.50 0.77 8.75 2354.80 1.21 9.76 9944.50 1.90 16.19 2575.50 1.66 8.03 1147.25 -0.38 -7.79 454.25 1.06 -7.74 104.65 -0.56 3.33 7.26 -0.12 -1.85 1.08 0.66 -2.72 63.93 0.28 -12.28 17937.84 18016 18421 18709.96 17868.02 17207.31 41.35 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数技术走势 即将上市新股（以上市日期正序排序） 技术指标数值 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 2228 QUANTUMPH-P 2024/06/07 2024/06/13 HKD 5.03-6.03 1,000 2512 云工场 2024/06/11 2024/06/14 HKD 4.6 1,000 2881 武汉有机 2024/06/13 2024/06/18 HKD 5.5-8.5 500 页1 2024年6月13日星期四 财经要闻 美联储如期按兵不动，点阵图显示今年只降息一次：美联储官员预计今年只会降息一次，2025年可能会有更多降息。官员们周三一致投票决定维持联邦基金利率在5.25%-5.5%区间不变。但最新点阵图显示决策者目前预计今年只会降息一次，3月的预测是降息三次。他们现在预计到2025年将有四次降息，多于之前预 计的三次。美联储官员一致投票决定将基准联邦基金利率维持在5.25%-5.5%的区间鲍威尔在记者会上表示，“最近的通胀数据比今年早些时候更好，朝着我们的目标取得了温和的进一步进展，我们需要看到更多好的数据来增强对通胀达标的信心。”不过官员们对降息的最佳路径存在不同看法。美联储点阵图显示四位决策者预计今年不会降息，七位预计只会降息一次，八位预计会降息两次。 美国核心CPI同比升幅创三年多最低：美国5月份核心通胀率连续第二个月下滑，对于正在寻找降息佐证的美联储官员来说是一个惊喜。劳工统计局公布，5月份剔除食品和能源成本的核心CPI环比增长0.2%，同比 增幅3.4%，创三年多来最低水平。这些数据以及4月核心CPI增速放缓可能意味着通胀重又恢复降温趋势。但美联储决策者数次强调，他们需要看到持续几个月的物价压力消退才会考虑降低利率。最新一次的非农就业报告发布重燃了关于政策限制性到底有多大的争论。经济学家认为，核心CPI比总体CPI更能反映潜在通胀水平。由于汽油价格下跌，整体CPI环比持平，表现为近两年来最弱，同比升幅3.3%。政策制定者强调单月数据不能说明趋势。过去三个月的核心CPI升幅年率为3.3%，低于4月计算时的4.1%。 欧盟将对自中国进口的电动汽车加征关税：欧盟将从下个月起，对从中国进口的电动汽车最高加征38.1%的额外关税，加剧全球贸易战的同时，将提高中国的比亚迪和特斯拉等公司在欧洲销售汽车的成本。欧盟委员会表示，欧盟已正式通知比亚迪、吉利汽车、上汽集团等车企，加征关税将于7月4日左右实施。欧盟委员会周三表示，对比亚迪加征的关税为17.4%，吉利汽车为20%，上汽为38.1%。中国已表示准备进行反 制，或对农业、航空和大排量汽车采取措施。中国已对原产于欧盟的进口相关白兰地发起反倾销立案调查，可能很快就会有结果。虽然此次调查针对的是中国车企，但将税率从目前的10%提高，也将打击到特斯拉、宝马和雷诺等一些西方车企。特斯拉上海生产的Model3会销往欧洲。 美国股市：牛市行情不为美联储保守预测所动，标普不依不饶首破5400点：美国股市再创新高，美联储更加保守的展望几乎没有改变华尔街对2024年至少降息两次的押注。标普500指数首次涨破5,400点。周三也是美股牛市20个月纪念日。纳斯达克100指数上涨1.3%。道琼斯工业平均指数基本持平。美联储官员预计今年只会降息一次，而2025年可能会有更多降息。大型科技公司巩固了领涨地位，特斯拉和英伟达至少 反弹3.5%。井喷式的业绩也推动甲骨文飙升13%。“不要在降息上本末倒置，”美国银行分析师MichaelGapen说，“这届美联储在通胀数据允许的情况下会放松政策的”。Gapen维持12月首次降息和渐进放宽的预期，料终端利率在3.50-3.75%。 国际能源署：需求触及峰值，本十年面临石油严重供应过剩局面：国际能源署(IEA)称，全球石油市场本十年面临”严重”供应过剩局面，因为在供应充足增长的情况下，减少使用化石燃料将导致需求进入平台期。这家机构在其年度中期展望中表示，由于电动汽车销量激增和燃油效率提高，到2029年全球石油消费量将在1.056亿桶/日触顶，比去年水平高出约4%。与此同时，石油产能继续激增。以美国为首，到本十年末石 油供应将惊人地较需求高出800万桶/日，从而留下自疫情封锁时期以来最大的闲置产量缓冲。“随着疫后反弹失去动力，清洁能源转型推进以及中国经济结构发生变化，全球石油需求增长正在放缓，”国际能源署署长FatihBirol称。“石油供应增加可能会在本十年末前对油价构成压力。” 中国央行召开保障性住房再贷款工作推进会，着力推动相关政策落地见效：据中国人民银行公告，央行于周三在山东召开保障性住房再贷款工作推进会，要求加强制度保障和内外部监督，严格避免新增地方隐性债务。会议强调要着力推动保障性住房再贷款政策落地见效，加快推动存量商品房去库存。会议称支持地方国有企业以合理价格收购已建成存量商品房用作保障性住房配售或租赁，有利于通过市场化方式加快推动存量商品房去库存。 美国扩大对俄罗斯的制裁，打击液化天然气项目和芯片采购：拜登政府正在扩大对俄罗斯的二级制裁计划，旨在限制对俄罗斯出售半导体芯片和其他商品，目标对准中国和其他地方的第三方卖家，以期进一步遏制 弗拉基米尔•普京的战争机器。新措施涵盖了此前受到制裁的所有俄罗斯公司、个人和实体，包括俄罗斯联邦储蓄银行和俄罗斯外贸银行，增加了在俄罗斯经济中开展业务的第三国金融机构或公司的风险。这些措施还包括对新的俄罗斯天然气项目和俄罗斯主要证券交易所MOEX，以及国家清算中心和该国主要结算存管机构的制裁。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年6月13日星期四 公司新闻 汇丰控股(5)港英共再斥3.4亿元回购近496万股：汇控昨日在英国回购约145.85万股，每股作价6.8140至6.8880英镑，总值约998.6万英镑（约9976万港元）。汇控同日在香港联交所回购349.72万股，每股作价67.05至68.10港元，总值2.36亿港元。汇控4月底公告展开新一轮回购普通股计划，计划通过摩根士丹利在5月8日至 不迟于7月26日期间，购入总值最多为30亿美元之普通股，所购股份将被注销。汇控至今累计回购约1.68亿股，涉资约14.77亿美元。 汇丰控股(5)据报将增持汇丰晋信基金管理公司股份，成为控股股东：据《彭博》报道，持有汇丰晋信基金管理公司49%股份的汇丰控股与山西信托达成协议，将进一步以约10亿元人民币(1.38亿美元)收购该合资公司31% 的股份。知情人士指，该交易仍在等待监管部门批准。一旦获得批准，汇控将成为该公司第一大股东，持股80%，山西信托将成为第二大股东。山西信托去年表示，计划以10亿元人民币出售汇丰晋信基金管理公司31%股权，汇丰拥有优先购买权。该公司管理约463亿元人民币的基金。 郭邝肖卿增持新鸿基地产(16)8万股，持股维持28%：根据联交所资料显示，新地大股东、公司主席郭炳联母亲郭邝肖卿于本周二(11日)增持公司8万股，每股平均价71.9625元，涉资575.7万元，持股量维持28%。 中电控股(2)拟于内地开发新核电能源输港：中电总裁罗嘉进接受《星岛日报》访问时表示，集团正计划沿用大亚湾模式的经验，与港府、内地及能源企业，探讨在内地开发新的核电金能源再输往香港，目标是2035年 前，将零碳能源占香港电力的比例，由现时的25%增加至约60%。 蔚来-SW(9866)坚决反对欧盟加徵关税，但对欧洲电动车市场承诺不变：欧盟执委会宣布，将对自中国进口的电动汽车徵收高达38.1%的临时关税。外电引述蔚来声明称，坚决反对欧盟将提高关税作为阻碍全球电动汽车 正常贸易的策略，但公司对欧洲电动车市场的承诺坚定不移。声明说，虽然存在保护主义，但蔚来将继续为其用户提供服务，并在欧洲探索新机遇。公司将密切关注形势，并作出符合公司最大利益之决定。 中国生物制药(1177)「钆特醇注射液」获批上市：中国生物制药公布，集团开发的医学影像领域产品「钆特醇注射液」已获得中国国家药品监督管理局的上市批准。 兖煤澳大利亚(3668)发行逾153万股绩效股份权利：兖煤澳大利亚公布，公司今天已根据股权激励计划项下的 2024年长期激励计划以零发行价向公司若干高级管理人员发行约153.39万股绩效股份权利。董事会于2024年2 月23日批准授出长期激励计划权利。长期激励计划权利并无行使价。长期激励计划权利须受基于每股相对盈 利及成本目标障碍的归属条件所限。归属将于绩效期结束后（即2026年12月31日）厘定并仍需经董事会酌定。 中银航空租赁(2588)与捷蓝航签订额外2架空客A220-300融租：中银航空租赁全资附属BOCAviation(USA) Corporation与捷蓝航空(JetBlueAirways)就今年2月13日的原有协议订立补充协议，额外2架空客A220-300飞机的 融资租赁，故此合共5架空客A220-300飞机及3架