早盘速递

早盘速递 2024/6/13 热点资讯 1、美联储如期将利率政策按兵不动，从去年7月以来连续第七次会议将联邦基金利率区间维持在5.25%至5.50%的二十多年高位。但更新的点阵图暗示，美联储官员大幅下调了对今年降息次数的预期，从上次点阵图显示的三次降至一次，并未如最近数据激发的市场预期那样降息两次。美联储主席鲍威尔在记者会上表示，通胀已经实质性地放缓，但仍然太高，今年迄今的通胀数据还不足以给美联储降息的信心。利率决议公布后，美元和美债收益率跌幅收窄，美股、黄金涨幅收窄。2、美国5月CPI同比增长3.3%，低于预期和前值3.4%，为近两年来的最低水平；5月CPI环比持平，为2022年7月以来最低水平。5月核心CPI同比增长3.4%，低于预期3.5%及前值3.6%，为三年多以来的最低水平；核心CPI环比增长0.2%，预期为持平于0.3%。数据公布后，市场完全消化了美联储今年降息两次的预期，9月降息的概率增至七成，11月降息的可能性达到100%。3、国家统计局公布数据显示，中国5月CPI同比上涨0.3%，涨幅与上月相同，核心CPI同比上涨0.6%；环比则季节性下降0.1%。5月PPI环比上涨0.2%，自去年11月份以来首次转正，同比降幅收窄1.1个百分点至1.4%。分析人士认为，年内中国物价有望延续温和回升态势，三季度降息降准有空间。4、总额3000亿元的保障性住房再贷款已设立。央行召开保障性住房再贷款工作推进会强调，着力推动保障性住房再贷款政策落地见效，加快推动存量商品房去库存。加强制度保障和内外部监督，坚持自愿参与、以需定购、合理定价，确保商业可持续，严格避免新增地方隐性债务，切实防范道德风险。5、国际能源署（IEA）最新预测，2024年全球原油需求增长仅为96万桶/日，比上个月的预测下调10万桶/日；2025年需求增长预期仅为100万桶/日。IEA警告称，由于全球能源转型步伐加快，到本十年末，全球石油产能将比需求高出800万桶/日，出现严重的供应过剩。 重点关注尿素、生猪、沪银、原油、焦煤、棉花夜盘表现 商品期货主力合约夜盘涨跌幅 涨跌幅增仓比率（右轴） 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% -1.00% -1.50% -2.00% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% 板块表现 2.00 板块涨跌幅（%） 农副产品,3.84% 谷物,1.21% 非金属建材,2.99% 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 化工,13.89% 能源,3.60% 煤焦钢矿,16.04% 有色,23.00% 贵金属,19.72% 油脂 软商品,3.31% 商品各板块 油料,12.40%资金占比 板块持仓 近五日商品期货板块持仓变动（手） 300,000 200,000 100,000 0 (100,000) (200,000) (300,000) Wind农副产品 Wind谷物 Wind化工 Wind能源 Wind煤焦钢矿 Wind有色 Wind商品指数 Wind软商品 Wind油脂油料 Wind贵金属 Wind非金属建材 (400,000) 2024-06-12 上证指数 上证50 0.31 -0.00 沪深300 中证500标普500 0.04 0.30 0.85 恒生指数 德国DAX -1.31 1.42 日经225 英国富时100 -0.66 0.83 2024-06-112024-06-072024-06-062024-06-05 2.10 4.19 3.29 -1.42 2.72 5 权益 -0.78 0.72 5.22 .22 印度SENSEX30 0.00 1.01 -0.720.00 6.24 0.00 固收类 10年期国债期货 5年期国债期货 2年期国债期货CRB商品指数WTI原油 -0.05 -0.05 -0.030.82 0.67 0.33 0.19 0.07 1.72 1.80 1.08 0.49 .87 9.54 商品类伦敦现货金 LME铜 Wind商品指数 0.36 0.00 0.70 71 9.31 其他 美元指数 CBOE波动率 -0.53 0.00 3.29 3.21 14.52 12. 1.62 -0.10 -2.62 -3.310.07 -0.54 11 16.17 11 13.6 -3.62 -1.60 -1.57 -1.00 近一年走势 月内涨跌幅%年内涨跌幅（%） 日涨跌幅% 名称 类别 大类资产表现 主要大宗商品走势 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 波罗的海干散货指数(BDI)CRB现货指数:综合:右轴 700.00 650.00 600.00 550.00 500.00 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 1900 1700 1500 1300 1100 900 700 期货收盘价(连续):CBOT大豆期货收盘价(连续):CBOT玉米：右轴 900 800 700 600 500 400 300 0200.00 500 200 3000 伦敦现货黄金:以美元计价伦敦现货白银:以美元计价：右轴 60 12000 期货官方价:LME3个月铜 2500 5010000 2000 408000 1500 306000 1000 204000 500102000 000 200 期货结算价(连续):WTI原油 200 金油比铜金比：右轴 700 150 150 600 100 50 0 4500 4000 3500 3000 0.030 -50 万得全A(除金融、石油石化) 风险溢价（右） 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 股市风险偏好 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 100 50 0 -50 -100 风险溢价 0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 上证50沪深300中证500（右） 500 400 300 200 100 0 风险溢价 0.040 0.035 0.030 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 免责声明： 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告仅向特定客户传送，版权归冠通期货所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版，复制，引用或转载。如引用、转载、刊发，须注明出处为冠通期货股份有限公司。 冠通期货研究咨询部 王静，执业资格证号F0235424/Z0000771 联系方式：010-85356618