农银证券每天导读
每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 17937.84 (1.31) (2.74) H股 6359.36 (1.44) (2.97) 红筹 3849.14 (1.09) (3.15) HSC大型股 1644.53 (1.26) (2.79) HSC中型股 3547.29 (0.36) (2.91) AH股溢价 141.12 0.89 1.69 沪深300 3544.12 0.04 (1.98) 富时中国A50 12251.21 (0.07) (2.74) 上证180 7771.81 0.02 (1.96) 上证380 5208.45 0.47 (1.58) 台北加权 22048.96 1.18 3.24 日经225 38876.71 (0.66) 0.45 道琼斯 38712.21 (0.09) (0.25) 标普500 5421.03 0.85 1.25 纳斯达克 17608.44 1.53 2.45 德国DAX30 18630.86 1.42 0.30 富时100 8215.48 0.83 (0.38) 法国CAC40 7864.70 0.97 (1.77) 商品期货/指数 市价 日比(%) 5日(%) 纽约期油(美元/桶) 78.34 (0.20) 3.69 纽约期金(美元/toz) 2336.00 1.24 (0.77) 17,000 16,000 15,000 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 3,100 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 4,500 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 3,600 来源：彭博 股市短評 昨天美国股市三大指数个别发展，其中仅道指下跌。虽然美国5月CPI与核心CPI均放缓，但美联储议息会议估计今年 仅降息一次，打击了市场气氛。昨天欧洲三大股市均上升，其中德国DAX30指数升幅最大。昨天恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大。消费股及汽车股领跌恒指。昨天上证综指及深成指均上涨，其中上证综指涨幅较大沪深300指数各行业中能源指数领涨，电信服务指数领跌。昨天沪股通北向交易额度余额充足，南向净买入35.99亿港币；深股通北向交易额度余额充足，南向净买入32.72亿港币。今天将公布欧元区4月工业产出同比以及美国5月PPI同比。 标普高盛576.48 0.61 2.94 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品295.14期货价格指数 0.82 2.58 中国 CPI同比 5月 0.4% 0.3% 0.3% 罗杰斯国际 商品指数 3978.46 0.61 2.06 中国PPI同比 5月-1.5% -1.4% -2.5% 美国 CPI月环比 5月0.1% 0.0% 0.3% 外汇 汇率5日(%) 1个月(%) 美国 CPI（除食品与能源）月环比 5月0.3% 0.2% 0.3% 港元兑人民币 0.930.06 0.38 美国 CPI同比 5月3.4% 3.3% 3.4% 美元兑人民币 7.260.05 0.32 美国 CPI（除食品和能源）同比 5月3.5% 3.4% 3.6% 美元兑港元 7.81(0.02) (0.05) 美元兑日元 156.82 0.77 0.38 欧元兑美元 1.08 (0.73) 0.19 英磅兑美元 1.28 0.02 1.86 澳元兑美元 0.67 (0.14) 0.74 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 来源：彭博（*均为修正值） 主要新闻总结 ˙美联储如期按兵不动点阵图显示今年只降息一次 ˙美国核心CPI同比升幅创三年多最低美联储官员迎来可喜信号 ˙欧盟将对自中国进口的电动汽车加征关税 ˙中国5月份CPI涨幅弱于预期需求持续低迷引发疑虑 ˙中国据悉考虑禁止银行分销对冲基金产品 中国(10年期) 2.30 (0.30) 1.10 ˙英国经济4月陷入停滞多雨天气影响零售业 ˙泰国央行再次维持关键利率不变因经济改善且通胀有 香港(10年期) 3.66 0.60 (11.00) ˙泰国央行再次维持关键利率不变因经济改善且通胀有所回升所回升 美国(10年期) 4.31 2.12 (17.83) 来源：彭博 国际经济要闻 美联储官员预计今年只会降息一次，2025年可能会有更多降息。官员们周三一致投票决 美联储如期按兵不动点阵图显示今年只降定维持联邦基金利率在5.25%-5.5%区间不变。但最新点阵图显示决策者目前预计今年只 息一次 美国核心CPI同比升幅创三年多最低美联储官员迎来可喜信号 会降息一次，3月的预测是降息三次。他们现在预计到2025年将有四次降息，多于之前 预计的三次。（彭博） 美国5月份核心通胀率连续第二个月下滑，对于正在寻找降息佐证的美联储官员来说是一个惊喜。劳工统计局公布，5月份剔除食品和能源成本的核心CPI环比增长0.2%，同比增幅3.4%，创三年多来最低水平。（彭博） 英国经济4月陷入停滞多雨天气影响零售业 英国国家统计局周三公布，4月GDP环比持平，较3月份的增长0.4%有所放缓。经济学家此前预期为下降0.1%。多雨天气导致零售销售放缓，制造业和建筑业的降幅也超出预期 。服务业当月增长0.2%，强于预期中的小幅下降。（彭博） 泰国央行连续第四次在政策会议上维持基准利率不变，因经济改善和通胀回升使其有更 泰国央行再次维持关键利率不变因经济改多空间来抵挡政府对于放松政策的呼声。货币政策委员会在周三的会议上以6-1的投票 善且通胀有所回升 结果将1天回购利率维持在10年高点2.50%，符合彭博调查24位经济学家中21位的预期。 （彭博） 大中华经济要闻 欧盟将对自中国进口的电动汽车加征关税 欧盟将从下个月起，对从中国进口的电动汽车最高加征38.1%的额外关税，加剧全球贸易战。中国已表示准备进行反制，或对农业、航空和大排量汽车采取措施。中国已对原产于欧盟的进口相关白兰地发起反倾销立案调查，可能很快就会有结果。（彭博） 中国5月份CPI涨幅弱于预期需求持续低迷国家统计局周三表示，5月份居民消费价格同比上涨0.3%，连续第四个月徘徊在零上 方，接受彭博调查的经济学家预估中值为增长0.4%。工业生产者出厂价格则是自2022年 引发疑虑 中国据悉考虑禁止银行分销对冲基金产品 中国央行：将逐步拓展宏观审慎政策覆盖领域 底以来一直陷入通缩。（彭博） 知情人士称，国家金融监督管理总局(NFRA)正就禁止“变相”销售所谓私募基金产品 （包括对冲基金）征求银行业的意见；由于征询未公开，知情人士要求匿名。多年来，银行一直是对冲基金的主要分销商之一，对冲基金通常以信托产品的形式从投资者那里筹集资金，然后投资其基金。（彭博） 中国央行发文重申将强化宏观审慎管理，提高系统性金融风险防范能力。中国央行将推 动宏观审慎政策与货币政策、微观监管政策等的协调配合。央行将从系统性金融风险的顺周期累积以及跨机构、跨部门、跨市场、跨境传染两大来源着手，强化系统性金融风险监测。（彭博） 企业要闻 三星聘请苹果Siri战略资深人士领导北美人工智能中心 据知情人士透露，三星电子将合并北美两家专注于人工智能技术的研究中心，并聘请一位前苹果公司高管负责管理新部门。知情人士称，该公司本周在内部宣布了这一消息，与此同时，苹果公司也启动了备受瞩目的人工智能领域扩张。（彭博） 药明生物股价创五个月来最大涨幅，市场猜测美国拟禁止中国生物技术公司开展业务的 药明生物股价大涨美国生物安全法案或遇一项法案可能不会被纳入国防授权法案(NDAA)。药明生物周三在香港市场一度上涨 到阻碍 18%，创1月份以来最大涨幅。生物安全法案未被纳入美国2025财年NDAA，而这是成为立 法的重要一步。（彭博） 据上交所公告，旭辉称将于6月25日和26日召开投资者会议。最初于2021年发行、票面 旭辉提议将7月可回售的人民币债券展期三利率4.2%的人民币债券附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权，回 年 据悉OpenAI首席执行官预计公司年收入有望达到34亿美元 售资金兑付日为2024年7月22日，现提议将债券的兑付日调整为2027年7月22日。（彭 博） 因讨论非公开信息而要求匿名的知情人士称，Altman在周三的员工会议上表示，其中绝大部分营收（约32亿美元）来自OpenAI的产品和服务。知情人士称，Altman说，OpenAI通过微软Azure提供人工智能模型接入，也有望获得约2亿美元的收入。（彭博） 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.49 3.91 0.42 (28.69) 1635 大众公用 1.27 - 0.42 (57.33) 1398 工商银行 4.32 3.97 0.41 (25.81) 753 中国国航 3.99 - 1.61 (50.73) 1288 农业银行 3.20 3.93 0.42 (28.66) 670 东方航空 2.14 - 1.11 (50.01) 3988 中国银行 3.70 4.64 0.45 (22.19) 1055 南方航空 3.20 - 1.43 (49.36) 1658 邮储银行 4.38 5.36 0.50 (16.59) 1919 中远海控 13.16 8.37 0.96 (20.02) 3328 交通银行 5.80 4.39 0.44 (24.56) 598 中国外运 3.86 6.39 0.68 (38.17) 3968 招商银行 33.85 5.43 0.82 (5.13) 2866 中远海发 1.06 9.33 0.45 (63.18) 998 中信银行 4.67 3.16 0.33 (33.78) 1138 中远海能 10.50 13.31 1.30 (43.09) 6818 光大银行 2.49 3.70 0.28 (26.46) 2880 大连港 0.63 9.79 0.35 (55.74) 2016 浙商银行 2.22 3.55 0.29 (28.76) 6198 青岛港 5.55 6.73 0.80 (40.01) 1988 民生银行 2.91 3.62 0.19 (28.98) 3369 秦港股份 1.84 6.11 0.51 (45.13) 6196 郑州银行* 0.78 5.80 0.12 (60.69) 317 广船国际 14.78 214.95 1.10 (50.48) 3866 青岛银行* 2.21 3.41 0.35 (40.25) 2039 中集集团* 7.50 107.57 0.82 (29.17) 1963 重庆银行 5.16 3.35 0.28 (37.93) 1800 中国交建 5.00 3.31 0.28 (47.72)
