港股晨报

2024年6月11日星期二 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 18,367 -0.6% 7.7% H股指數 6,510 -0.7% 12.9% 中國股市 上海綜合指數 3,051 0.1% 2.6% 深證成份指數 9,256 -0.9% -2.8% 滬深300指數 3,574 -0.5% 4.2% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 120,767 -1.7% -10.0% 亞洲股市 日經指數 39,038 0.9% 16.7% 韓國綜合指數 2,701 -0.8% 1.7% 富時新加坡指數 3,322 -0.3% 2.5% 歐美股市 道鐘斯工業指數 38,868 0.2% 3.1% 標普500指數 5,361 0.3% 12.4% 納斯達克指數 17,193 0.3% 14.5% 英國富時100指數 8,228 -0.2% 6.4% 德國DAX指數 18,495 -0.3% 10.4% 法國CAC40指數 7,894 -1.3% 4.7% 恒生指數成份股表現排名 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 Jun-23 Aug-23 Oct-23 Dec-23 Feb-24 Apr-24 0.0 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 紫金矿业(2899) 17.50 2.7% 39.1% 华润电力(0836) 23.60 2.3% 54.7% 华润万象生活(1209) 28.20 2.2% 1.3% 表現最差前三 联想集团(0992) 10.64 -6.8% -2.6% 信义光能(0968) 4.43 -5.9% 0.0% 7,000 信义玻璃(0868) 9.22 -5.4% 9.4% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數1,331.19.50.92 H股指數625.88.40.82 科技指數452.623.32.27 資料來源：Wind，中州國際 4,000 Jun-23 Aug-23 Oct-23 Dec-23 Feb-24 Apr-24 0.0 市場判斷 恆指近日反覆回落至近18,400點水平；中國5月17日出台刺激樓市政策，包括幫助企業去庫存、設立3000億元人民幣保障性住房再貸款、取消全國層面貸款利率政策下限、下調個人住房公積金貸款利率0.25個百份點、下調首付金額至15%等；人民銀行於2月5日降準0.5個百份點；人民銀行5月維持5年期以上LPR至3.95%，維持1年期LPR至3.45%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，美聯儲5月維持利率不變，鮑威爾在議息後的記者會上稱，當局下一次政策利率調整不太可能是加息；美聯儲公佈5月份議息會議紀綠，決策者擔憂通脹，對推進減息未有足夠信心，支持在必要時進一步收緊貨幣政策；美國4月CPI同比3.4%，符於預期的3.4%；另外環球多個央行收緊貨幣政策；此外以巴及俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指高開86點或0.46%，報18,562點，隨即升幅擴大，最多升約99點，其後升幅收窄並 倒跌，最多跌約123點，最終恆指半日報18,399點，跌78點或0.42%；午後跌幅擴大，最 終恆指全日收18,367點，跌110點，或0.59%，大市成交1,331億港元。 國企指數前收報6,510點，跌44點或0.68%。恆生科技指數前收報3,772點，跌68點或 1.78%。 即月期指前收報18,273點，低水94點。 A股，上證收報3,051點，升2點或0.08%;深成指收報9,256點，跌84點或0.90%。 外圍市況 美國5月非農就業人數變化27.2萬，高於預期的18.2萬，5月失業率4.0%，高於預期的3.9%，5月平均時薪同比4.1%，高於預期的3.9%，美元指數升至近104.8，美國十年期國債收益率升至近4.471%，美股週一上升，道瓊斯工業平均指數收38,868點，升69點或0.18%;標普500指數報5,361點，升14點或0.26%;納斯達克指數報17,193點，升59點或0.35%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 18.66 -0.53 9.47 18.66 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 66.02 -0.90 13.01 66.25 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 3.79 -0.37 1.55 3.75 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 12.68 -1.25 5.14 12.81 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 362.00 0.00 13.09 361.21 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 489.80 0.02 5.79 486.64 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 40.34 1.41 4.51 39.54 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 209.30 -0.10 16.08 210.44 2840.HK SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 1716.50 0.56 14.43 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 6.84 1.11 7.21 6.84 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 市場憧憬美國夏季用油高峰期的需求強勁，國際油價周一升近3%，創下一周新高。美滙呈強，限制了油價升勢。 紐約期油收市升2.21美元或2.92%，報77.74美元。倫敦布蘭特期油收市升2.01美元或2.52%，報81.63美元。兩者均創下5月30日以來收市新高。 若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 5.66 4.67 21.27 42.41 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 74.95 45.14 66.05 54.81 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 68.75 42.47 61.87 73.76 9633.HK 农夫山泉 2023年12月8日 41.35 43.65 -5.27 -17.64 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 58.35 74.19 -21.35 -9.46 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 21.25 8.91 138.55 150.44 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 8.26 7.95 3.95 -2.73 1929.HK 周大福 2022年9月20日 9.76 13.74 -28.95 -27.88 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 77.10 87.44 -11.83 -3.00 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1716.50 1339.00 28.19 40.08 平均 25.25 30.08 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 193.12 171.72 12.46 -14.29 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 427.87 311.62 37.31 10.56 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 175.01 132.28 32.30 5.56 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 121.79 435.11 -72.01 -98.76 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 177.48 246.53 -28.01 -54.76 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 865.00 522.41 65.58 38.83 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 495.00 505.74 -2.12 -28.87 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 66.96 52.47 27.61 0.86 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 449.25 389.34 15.39 -11.36 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 1440.47 807.66 78.35 51.60 平均 16.69 -10.06 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2024年6月3日評級：未評級 郵儲銀行(1658.HK) 農業銀行截於2024年3月31日第一季度業績，營業收入為895億元人民幣，按年增1.42%，利息淨收入為715.7億元，按年增3.13%，手續費及佣金淨收入為94.8億元，按年跌18.21%，經營利潤為287.6億元，按年跌2.39%，歸屬股東淨利潤為259.3億，按年跌1.35%，基本每股收益為0.25元人民幣，按年跌7.41%。 集團加權年化平均資產回報率為12.36%，按年下跌2.01個百份點，不良貸款比率為0.84%，較2023年末增加0.01個百份點，撥備覆蓋率為326.87%，較2023年末下降20.78個百份點，淨息差為1.90%，客戶貸款總額為85,221億元人民幣，較2023年末增加4.58%，客戶存款為146,280億元，較2023年末增加4.82%。 集團核心一級資本充足率為9.41%，一級資本統足率為11.76%，資本充足率為14.33%。 以股價4.50港元來算，在港上市市值約894億港元，市帳率約為0.50倍，近10年平均市 帳率為0.72倍，目前低於近10年平均，並由低位回升。集團2023年全年派發股息每股0.261元人民幣，相等於港元約0.2871元，目前股息收益率約為6.36%。估值及股息收益率亦顯示較以往為吸引。郵儲銀行於2016年在香港上市以來，每年亦有派發股息。 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 打新策略 新股動態 新股時間表 代號 名稱 6月 7月 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 2 2228 QUANTUMP H-P 2512 雲工 場 2881 武漢有機 代號 名稱 行業 上市日期 發售價 每手股數 入場費 保薦人 2512 雲工場 系統開發及資訊科技顧 問 6月14日 4.60 1000 4,646.39 浦銀國際 2881 武漢有機 特殊化工用 品 6月18日