转目前询问最多的是关于半导体持续性的问题详细讨论一组客观数据从板块成交

1）前面两次的峰值，市场量能集中在万亿以上，窗口里最差的几天也有9000亿，但最近两周的量能只有7000亿，分母骤减之下比重难免失真，换绝对金额看，这里跟前几次的行情中段附近差不多 ，也就是刚好靠到黄线附近；2）22/23的行情分别叙事先进封装、国产光机+AI，类别上定义为拔估值行情，这一次虽然也有催化，但我认为行业EPS的权重占比最高，针对这一点，最简单的辨别方式是看港股SMIC，因 为H股基本没有情绪价值，或者说很低，这次明显H股领涨，而前几次都是跟涨，类别不同，直接去刻也不那么合适；3）客观看，板块成交占比在上周就已经有趋势，如果后面几天市场量能还是起不来，对持续性暂不抱太高的预期，毕竟板块容量大，没量就容易进二退一磨着，但大面积的深度补跌不容易发生了。 所以这种行情去追涨会很难受，最好的方式还是挑大票低吸躺着+小仓位博弹性品种，能不能成下个阶段的主线，只需要去看市场真正放量的那一天半导体怎么走，领涨地位就坐实，否则预期就往下降，没必要去猜。（如果后续没有逻辑更好、位置更好的新方向出来，目前我倾向于前者） 总之这个阶段谨慎些没错，已经在大票里面可以躺着，没持仓就等绿了挑看得懂的买，没必要看到股价涨了再追。