农银证券每天导读

每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 18476.80 0.28 1.35 H股 6555.06 0.19 1.43 红筹 3935.43 0.38 0.95 HSC大型股 1694.32 0.21 1.35 HSC中型股 3626.53 0.32 (0.12) AH股溢价 138.59 (0.09) (0.31) 沪深300 3592.25 (0.07) (0.06) 富时中国A50 12562.30 0.17 0.38 上证180 7876.76 (0.00) (0.25) 上证380 5190.01 (0.84) (1.78) 台北加权 21902.70 1.94 2.52 日经225 38703.51 0.55 0.56 道琼斯 38886.17 0.20 2.03 标普500 5352.96 (0.02) 2.24 纳斯达克 17173.12 (0.09) 2.61 德国DAX30 18652.67 0.41 0.84 富时100 8285.34 0.47 0.66 法国CAC40 8040.12 0.42 0.77 商品期货/指数 市价 日比(%) 5日(%) 纽约期油(美元/桶) 75.74 0.25 (1.62) 纽约期金(美元/toz) 2370.30 0.69 1.17 17,000 16,000 15,000 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 3,100 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 4,500 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 4,000 来源：彭博 股市短評 昨天美国股市三大指数中仅道指上涨，而纳指和标普500指数跌幅均低于0.1个百分点，市场在非农就业数据公布前 观望气氛浓厚；标普500指数中非必需消费品指数领涨，而公用事业指数领跌。昨天欧洲三大股指均上涨，其中英国富时100指数升幅较大。昨天恒指及国指均上涨，其中恒指涨幅较大。港股各行业指数中能源指数领涨，地产建筑指数领跌。昨天上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大；沪深300指数各行业指数中能源指数领涨,医药卫生指数领跌。昨天沪股通北向交易额度余额充足，南向净买入38.88亿港币；深股通北向交易额度余额充足，南向净买入26.78亿港币。今天将公布中国贸易数据、美国5月失业率、美国5月非农就业人数变动、欧元区第一季度GDP季调后环比终值、香港5月外汇储备。 标普高盛569.12 1.63 (1.59) 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品292.42期货价格指数 1.64 (0.20) 美国 贸易余额 4月 -$76.5b -$74.6b -$68.6b* 罗杰斯国际 商品指数 3957.87 1.53 (1.11) 美国周度首次申领失业救济人数 6月1日 220k 229k 221k* 外汇 汇率 5日(%) 1个月(%) 美国欧元区 持续领取失业救济人数社会消费品零售总额同比 5月25日4月 1790k 0.2% 1792k 0.0% 1790k*0.7% 港元兑人民币 0.93 0.08 0.61 欧元区 欧洲央行主要再融资利率 6月6日 4.25% 4.25% 4.50% 美元兑人民币 7.26 (0.03) 0.49 日本 工厂订单月环比 4月 0.6% -0.2% -0.8%* 美元兑港元 7.81 (0.11) (0.13) 俄罗斯 黄金与外汇储备 5月31日 N/A $599.0b $605.9b 美元兑日元 155.81 (0.96) 来源：彭博（*均为修正值） 0.72 主要新闻总结 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国(10年期) 2.31 (1.00) 2.00 香港(10年期) 3.61 (28.50) (23.40) 美国(10年期) 4.29 (20.56) (16.41) 来源：彭博 ˙欧洲央行据悉评估大型银行的私募股权风险，企业违约的威胁升高 ˙沙特能源大臣称，OPEC+并未改变争取市场份额的政策 ˙习近平：希望中美高校加强交流合作，为促进中美友好搭建桥梁 欧元兑美元 1.09 0.36 1.23 英磅兑美元 1.28 0.36 2.23 ˙美国第一季度劳动力成本增幅创三年最低，产出和工时低于初 澳元兑美元 0.67 0.18 1.02 值 ˙欧洲央行如期降息25个基点，但未来行动信号寥寥 ˙中国财政部计划6月14日发行350亿元人民币50年期特别国债 ˙中国央行公开市场逆回购操作20亿元，单日净回笼2580亿元 ˙香港政府将提议禁止电子烟及在排队时吸烟 国际经济要闻 美国第一季度劳动力成本增幅创三年最低，产出和工时低于初值 欧洲央行如期降息25个基点，但未来行动信号寥寥 欧洲央行据悉评估大型银行的私募股权风险，企业违约的威胁升高 美国第一季度劳动力成本增幅低于初值，反映经济产出和工作时长被向下修正，符合其他显示经济放缓的迹象。根据美国劳工统计局周四公布的数据，单位劳动力成本折合年率的增幅修正至4%，低于初值的4.7%。该指标同比升幅为0.9%，创三年来最低水平。 （彭博） 欧洲央行实施了几个月来一直预警的降息行动，将利率从纪录高点下调，但没有暗示可能会进一步降息。以欧洲央行行长拉加德为首的官员周四将关键存款利率下调25个基点至3.75%，符合预期。在连续九个月将该利率保持在4%后，这些官员表示通胀前景已经“显著”改善，但他们也上调了通胀预测，称“只要有必要利率就将维持在足够限制性水平”。（彭博） 在企业违约威胁日益加剧的情况下，欧洲央行正在评估该地区大型银行如何向私募股权行业提供贷款。知情人士称，欧洲央行正在深入评估大约十几家大型贷款机构，以确保在借钱给高负债企业时，它们会定出适当的违约几率，这些企业通常由私募股权基金拥有。另外，知情人士称，欧洲央行正在收集银行向与个别收购公司有关联的公司提供的贷款总额数据，以发现潜在的集中风险。（彭博） 沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼表示，OPEC+并没有改变追求更大全球市场 沙特能源大臣称，OPEC+并未改变争取市场份额的政策，且仍然把市场稳定放在首位。他周四在圣彼得堡国际经济论坛上表示，出 于这个原因，对于上周末宣布的逐步恢复部分自愿减产的计划，OPEC+保留了暂停、甚 份额的政策 至将计划逆转的选项。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克在同一个活动上说，该集团可以对市场的任何变化做出快速反应。（彭博） 大中华经济要闻 习近平：希望中美高校加强交流合作，为促进中美友好搭建桥梁 中国财政部计划6月14日发行350亿元人民币50年期特别国债 据新华社报道，中国国家主席习近平呼吁中美高校加强交流，增进相互了解。据新华社 周四报道，习近平复信美国肯恩大学校长拉蒙·雷波列特称，教育交流合作有助于促进两国人民特别是青年相知相近，是发展中美关系的未来工程。希望两国高校通过多种形式加强交流合作，培养既了解中国也熟知美国的青年使者，为促进中美友好搭建更多桥梁。（彭博） 据中国财政部网站公告，将于6月14日发行350亿元人民币50年期超长期特别国债。本期国债招标结束至2024年6月17日进行分销，6月19日起上市交易。（彭博） 中国央行公开市场逆回购操作20亿元，单日净回笼2580亿元 香港政府将提议禁止电子烟及在排队时吸烟 据中国央行网站公告，为维护银行体系流动性合理充裕，周四开展20亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率维持在1.8%。彭博汇总的数据显示，周四有2600亿元逆回购到期，单日净回笼2580亿元（彭博） 香港政府官员在记者会上表示，政府计划在2024年底前向立法会提交议案，以实施10项短期控烟措施。政府将提议全面禁止另类吸烟产品和调味卷烟；还将提议禁止人们在排队时吸烟。（彭博） 企业要闻 蔚来汽车在合肥开建第三座电动汽车工厂 上证报：比亚迪将在智能驾驶领域投入千亿元 据公司声明，中国电动汽车制造商蔚来汽车已经开始建设第三座工厂，希望满足对其主 品牌蔚来Nio和新推出第二品牌乐道ONVO的需求。新工厂位于中国中部的合肥，设计单班年产能10万辆。蔚来汽车表示，同样位于合肥的现有两座工厂已经达到设计产能，鉴于蔚来品牌产品最近热销以及公司长期战略，这已经不能满足市场需求。总部上海的蔚来汽车还表示，自身不存在产能过剩问题。（彭博） 据《上海证券报》报道，比亚迪董事长王传福称，未来公司将在智能驾驶领域投入1000亿元，聚焦包括生成式AI、大模型等在内的智能驾驶技术研发。他在比亚迪2023年度股东大会上还表示，目前公司在智能驾驶领域的工程师团队已接近5000人。（彭博） 碧桂园：香港高等法院将清盘呈请聆讯延期至7月29日 路透：李泽楷旗下的富卫集团据悉重启香港IPO计划 碧桂园在向香港交易所发出的文件中表示，香港高等法院6月5日下令，将清盘呈请聆讯进一步推迟至7月29日。（彭博） 路透援引三名直接知情人士的消息报道，亿万富豪李泽楷已重启富卫集团在香港上市的计划。总部位于香港的富卫，IPO估值目标可能高达90亿美元。交易时间表和发行规模尚未确定。（彭博） 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.59 3.98 0.43 (26.86) 1635 大众公用 1.28 16.49 0.42 (56.66) 1398 工商银行 4.37 4.02 0.41 (25.75) 753 中国国航 4.06 - 1.64 (49.38) 1288 农业银行 3.30 4.05 0.43 (30.89) 670 东方航空 2.17 - 1.13 (49.04) 3988 中国银行 3.76 4.72 0.46 (21.61) 1055 南方航空 3.24 - 1.45 (48.62) 1658 邮储银行 4.49 5.49 0.51 (16.53) 1919 中远海控 14.60 9.29 1.07 (19.62) 3328 交通银行 5.93 4.49 0.45 (23.38) 598 中国外运 4.04 6.69 0.71 (37.22) 3968 招商银行 35.40 5.68 0.86 (3.41) 2866 中远海发 1.11 9.77 0.47 (62.00) 998 中信银行 4.77 3.47 0.33 (36.05) 1138 中远海能 11.36 14.40 1.41 (41.16) 6818 光大银行 2.53 3.76 0.28 (26.19) 2880 大连港 0.63 9.79 0.35 (55.04) 2016 浙商银行 2.21 3.53 0.29 (29.30) 6198 青岛港 5.69 6.90 0.82 (36.86) 1988 民生银行 2.94 3.66 0.19 (28