今日资讯

金石期货研究所，2024年6月6日 商品期货中涨幅前三的品种为：合成橡胶2501涨5.00%、玻璃2409涨3.16%和 白银2408涨3.14%。跌幅前三的品种为：尿素2409跌1.74%、烧碱2409跌1.73%和焦煤2409跌1.59%。 1、ICAC：2023/24年度全球棉花产量预计为2458.1万吨，国际棉花咨询委员会 （ICAC）发布的数据显示，2023/24年度，全球棉花产量预计为2458.1万吨，环比持平，同比增加0.8%，2022/2023年度产量预估下调至2438.69万吨，2022/2023年度期末库存预估为1938.48万吨，全球2023/2024年度棉花期末库存预估小幅上调至2141.71万吨，同比增加10.48%。 2、季节性生产强劲提振马来西亚2023/24年度棕榈油产量前景，据外媒报道， 一农业研究机构称，马来西亚2023/24年度棕榈油产量预估上调至1900万吨，较上次预估增长1.1%，因季节性生产强劲。该行业的调查显示，5月产量预计将以两位数的环比增幅上升，达到今年迄今的最高水平。较少的极端天气事件是一个福音，促进上个月产量强劲增长。今年5月，马来西亚半岛南部和沙捞越的天气普遍潮湿，对油棕生长有利，缓解长期干旱的风险。另一方面，马来西亚半岛北部和沙巴州出现干旱，总降雨量比正常水平低20-80毫米。这些地区的棕榈油产量可能会受持续数月的炎热干燥天气影响，值得关注。展望未来，短期天气前景表明，6月中旬前，马来西亚半岛南部和马来西亚东部的天气将更加潮湿。相反，马来西亚半岛北部可能会出现干旱。 3、全国冬小麦已收1.9亿亩收获进度过半，当前，冬小麦机收正由南向北加快 推进。截至6月5日，全国各地冬小麦已收1.9亿亩、收获进度57%，比去年快 17.7个百分点。四川、湖北麦收已结束，安徽、河南进度过九成，陕西过四成，苏鲁晋冀等省即将进入收获高峰。当前麦收总体进展顺利，呈现出机具足、保障强、进度快的特点。目前已连续9天日机收面积超过1000万亩，进度过半时间比常年要快2-3天，今年“三夏”小麦机收大会战已进入后半程冲刺阶段。 4、港口棉花库存仍居高难下，据中国棉花网，整体看，近一周多来中国主港棉 花库存基本和5月中下旬持平，维持在相对高位。部分国际棉商、贸易企业统计 /估算，截止6月4日前，中国各主港棉花库存总量约57-58万吨（保税+非保税）， 其中保税棉占比达到85%左右。部分棉企判断，由于4月、5月份2023/24年度美棉装运数量仍较大，再加上巴西棉销售期、装运期延后及滑准关税配额增发仍杳无音信，因此6/7月份港口棉花库存水平难现快速回落。 1、焦炭价格面临阶段性回调，6月中旬焦炭存在一定降价风险，据Mysteel，总而言之，当前在焦炭产能过剩的大背景下，供应增加的空间相较于需求增量更为充足，且在市场淡季特征影响下，钢厂铁水产量增加有限，高炉复产相对谨慎，需求有见顶的风险；近期调研焦企在有利润的情况下仍存在进一步复产预期，然而钢厂近年来采取低库存采购策略，叠加终端需求偏弱，钢厂没有大幅补库的动力，一旦钢厂利润受到挤压，后期不排除钢厂有主动降库的可能性；并且在供应逐渐宽松的情况下，焦炭存在进一步累库可能，焦炭实际供需在逐步宽松，当前 铁水产量所需的焦炭消耗量小于当前焦炭的供应量，整体焦炭供应大于焦炭需求，焦炭基本面存在一定压力；临近端午，下游企业仍有一定补库需求，预计短期内焦钢博弈后，下游补库完成，6月中旬左右焦炭存在一定降价风险，后期需继续关注焦钢企业生产检修情况、煤矿复产以及终端需求恢复情况。 2、LME有色金属现货升贴水，6月6日LME0-3铜贴水119.25美元/吨，LME0-3 铝贴水51.94美元/吨，LME0-3铅贴水57.58美元/吨，LME0-3锌贴水61.08美元/吨，LME0-3锡贴水317美元/吨，LME0-3镍贴水255.98美元/吨。 3、建筑钢材：市场心态回落，价格弱势运行，据卓创资讯，进入6月以来建筑 钢材市场价格震荡下行，截至6月5日，全国螺纹钢均价3636元/吨，较5月 30日下跌90元/吨，涨幅2.42%。主要原因是，成本方面来看，消息面节能降碳对原料存在影响，原料价格小幅下降，建筑钢材成本支撑下移；供应方面来看，部分钢企复产增产，建筑钢材轧线开工率增加，产量小幅增加，对价格形成拖累作用；需求方面来看，北方需求萎缩，南方雨水天气仍旧较多，终端采购需求弱；心态方面来看，螺纹期货连续几日偏弱运行，市场心态恐慌。短期来看，供增需降，成本支撑下移，市场心态低落，后期需关注消息面因素影响。 4、硅铁6月招标入场，库存居高不下，据Mysteel，本周处在钢招入场采购期， 当前出货情况稍有好转，开工暂稳运行，受到市场悲观影响，对后期市场存一定看跌情绪。下游钢厂钢价下跌，需求呈现疲软态势，整体采购偏谨慎，多维持一定量左右库存，不过随着6月份钢招集中采购的到来，硅铁需求即将开始走强。 最新钢招:6月4日福建某钢厂硅铁招标价格7500元/吨，数量2700吨，半承兑 半现金含税到厂;6月3日山东某钢厂硅铁招标价格7750元/吨，数量3000吨，承兑含税到厂。目前而言，硅铁现货期货价差不明显，加之供应不减且面临回升趋势，硅铁需求高点已过，库存将步入下一个累积阶段。面对当前弱势局面，市场观望谨慎操作为主，投机行为更为减少，整体预计硅铁价格继续弱势调整。 1、欧元区5月服务业PMI终值53.2，预期53.3；5月综合PMI终值52.2，预期52.3。 2、美国5月ADP就业人数增加15.2万人，预估为增加17.5万人，前值为增加 19.2万人。 3、美国5月ISM非制造业PMI53.8，预期50.8，前值49.4。 4、CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为99.7%，据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为99.7%，加息25个基点的概率为 0.3%。美联储到8月维持利率不变的概率为81.2%，累计降息25个基点的概率为18.5%，加息25个基点的概率为0.2%。