农银证券每天导读

每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 18424.96 (0.10) (0.28) H股 6542.47 (0.18) (0.23) 红筹 3920.71 (1.35) (0.98) HSC大型股 1690.85 (0.05) (0.15) HSC中型股 3615.06 (1.06) (1.49) AH股溢价 138.71 (0.05) 1.03 沪深300 3594.79 (0.58) (0.52) 富时中国A50 12540.68 (0.44) (0.67) 上证180 7877.01 (0.63) (0.92) 上证380 5234.01 (1.10) (1.36) 台北加权 21484.88 0.60 (0.82) 日经225 38837.46 (0.22) 0.73 道琼斯 38807.33 0.25 0.95 标普500 5354.03 1.18 1.65 纳斯达克 17187.90 1.96 1.58 德国DAX30 18575.94 0.93 0.56 富时100 8246.95 0.18 0.78 法国CAC40 8006.57 0.87 0.90 商品期货/指数 市价 日比(%) 5日(%) 纽约期油(美元/桶) 74.44 0.50 (4.45) 纽约期金(美元/toz) 2355.00 0.04 0.52 17,000 16,000 15,000 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 3,100 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 4,500 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 3,600 来源：彭博 股市短評 昨天美国股市三大指数均上升，其中纳斯达克指数升幅较大。美国5月ISM服务业指数创9个月以来高位，企业活动指 数月环比升幅为2021年以来最大。昨天欧洲三大股市均上升，其中DAX指数升幅较大。市场普遍预期欧洲央行将降息25基点。分析认为欧洲央行正面临的通胀挑战和美联储的情况越来越像。昨天恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大。港资股和中资石油股领跌恒指。昨天上证综指及深成指均下跌，其中上证综指跌幅较大。沪深300指数各行业指数中公用事业指数领涨,原材料指数领跌。昨天沪股通北向交易额度余额充足，南向净买入65.74亿港币；深股通北向交易额度余额充足，南向净买入38.48亿港币。今天将公布美国上周首次申领失业救济人数以及欧元区4月零售销售环比。 标普高盛560.01 0.38 (4.68) 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品287.71期货价格指数 0.50 (3.33) 中国 财新中国PMI综合 5月 na 54.1 52.8 罗杰斯国际 商品指数 3898.33 0.45 (4.23) 中国财新中国PMI服务业 5月52.5 54.0 52.5 外汇 汇率 5日(%) 1个月(%) 香港美国 标普全球香港PMIADP就业变动指数 5月5月 na175k 49.2152k 50.6 188k* 港元兑人民币 0.93 0.14 0.69 美国 周度MBA抵押贷款申请指数环比 5月31日 na -5.2% -5.7% 美元兑人民币 7.26 0.04 0.59 美国 ISM服务业指数 5月 51.0 53.8 49.4 美元兑港元 7.81 (0.09) (0.11) 欧元区 HCOB欧元区综合PMI 5月 52.3 52.2 52.3 美元兑日元 155.90 (0.59) 1.27 来源：彭博（*均为修正值） 欧元兑美元1.090.390.98 主要新闻总结 澳元兑美元0.670.320.44 英磅兑美元 1.28 0.491.85 ˙美副财长促美企加强就对俄相关制裁合规 ˙中物联：中国大宗商品价格指数连续三个月上升 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国(10年期) 2.31 0.10 (0.20) 香港(10年期) 3.66 (19.20) (25.40) 美国(10年期) 4.28 (33.62) (23.22) ˙WGC：全球央行4月黄金净购买量急增至33吨需求仍强劲 ˙WSTS上调今年全球半导体市场规模预测 ˙分析指比特币年底前有望突破10万美元大关 来源：彭博 ˙传欧盟7月4日起对中国制造电动车征收临时关税 ˙国家财政部在港发共110亿人民币国债 ˙苏黎世保险：预计2026年香港电动车渗透率将增3成 国际经济要闻 美副财长促美企加强就对俄相关制裁合规 WGC：全球央行4月黄金净购买量急增至33吨需求仍强劲 WSTS上调今年全球半导体市场规模预测 分析指比特币年底前有望突破10万美元大关 美国副财长WallyAdeyemo表示，美国制造商及分销商需加强就对俄相关制裁合规，尤 其要留意供应链以确保不会牵涉俄罗斯逃避制裁。他指微电子及机械工具制造商尤其需要加强合规，以停止对俄罗斯供应军民两用产品，亦令中国生产商停止有关供应。货运代理及分销商需采取相同行动，金融机构亦需留意与关注国家中小型银行的关系，因俄罗斯正设法逃避美国制裁。（彭博） 世界黄金协会(WGC)发布研究报告指，全球央行4月黄金净购买量，从3月经修正后的3吨，急增至33吨，反映尽管金价高企，但需求依然强劲。其中，土耳其、中国、印度和哈萨克的央行是今年迄今为止最大的黄金净买家。协会指，4月全球央行黄金总购买 量，从3月的39吨降至36吨，但总出售量从3月的36吨急降至3吨。（彭博） 世界半导体贸易统计组织(WSTS)上调今年全球半导体市场规模的预测，最新为按年增长16%至6,110亿美元，以反映过去两个季度市场的强劲表现，特别是在电脑终端市场。WSTS预计，今年美洲及亚太地区市场将出现显著增长，分别上升25.1%及17.5%，而欧洲仅微升0.5%，日本则下跌1.1%。WSTS又预计，明年全球半导体市场规模将按年增长12.5%至6,870亿美元。（彭博） FundstratGlobalAdvisors数字资产策略副总裁TomCouture表示，加密货币资产对利率下降前景做出了积极的反应。GalaxyDigital的亿万富翁创始人兼首席执行官MichaelNovogratz表示，美国政治环境对数字资产来说更加积极，可能有助于推动比特币在年底前迈向创纪录的100,000美元，甚至更高水平。（彭博） 大中华经济要闻 中物联：中国大宗商品价格指数连续三个月上升 传欧盟7月4日起对中国制造电动车征收临时关税 中国物流与采购联合会今天公布了5月份中国大宗商品价格指数。从指数运行情况看， 已连续三个月环比上涨，并且环比上涨的行业从4月份的21个扩张至30个，表明宏观经济调控政策作用显现，企业生产持续恢复，行业景气度回升，经济稳中向好态势进一步稳固。5月份中国大宗商品价格指数为118.9点，环比上升3%。分行业看，有色、黑色、化工和能源价格指数环比上涨。（彭博） 据报，中国的汽车协会预计欧盟会在7月4日起对中国制造的电动车征收临时关税，但没有透露关税税率。消息人士称，欧盟委员会将在下周私下通知各企业的进口关税水平，而受影响的企业已就此寻求法律建议。（彭博） 国家财政部在港发共110亿人民币国债 国家财政部昨日(5日)在香港发行2024年第二期人民币国债，总额为110亿元人民币。该期国债分别为两年期30亿元、三年期30亿元、五年期30亿元和十年期20亿元。（彭博） 苏黎世保险：预计2026年香港电动车渗透率将增3成 苏黎世保险指，该行2023年汽车保险的毛保费收入增长22%，保单数量增加23%，预计 2026年香港电动车渗透率将增加3成，反映电动车在港愈受欢迎。苏黎世保险(香港)表示，由2022年12月至2023年12月期间，电动车投保数量激增193%，显示客户对私人电动汽车保险的需求。（彭博） 企业要闻 陈翊庭：香港上市平台仍具吸引力 港交所行政总裁陈翊庭表示，过去数年全球新股市场充满挑战，情况并非香港独有，认 为资本形成出现很大变化，出于地缘政治等考虑，很多企业选择在本土市场上市。对研发开支大的企业和很多科技企业来说，香港市场仍是具吸引力的上市平台。内地鼓励A股公司更频繁派息，亦鼓励龙头企业来港上市，认为香港在支持新经济企业融资需求可起到特殊作用。（彭博） 维权投资者ElliottManagement重新建立日本软银的仓位，持股总值逾20亿美元，并推 据报投资者Elliott买入日本软银股份促进动公司进行150亿美元股份回购。消息指，Elliott过去两至三个月已直接接触日本软银 行150亿美元回购 高层。报道称，Elliott相信股份回购能即时提振股价，并象征社长孙正义对其策略的 信心。（彭博） Zara母公司Inditex首财季经营溢利增长一Zara母公司Inditex截至4月底首财季经营溢利增长10.3%至16.6亿欧元。收入上升7.1% 至82亿欧元，连续第三个季度实现单位数增长。第二财季约首五个星期(5月1日至6月3 成日)，以固定汇率计算Inditex销售额按年增长12%。（彭博） 据报SHEIN将扩展旗下二手交易平台至欧洲据内媒报道，在中国成立、总部位于新加坡的网上时尚零售商SHEIN正式宣布，将于欧 洲上线「SHEINExchange」二手交易平台，用于消费者交易SHEIN二手商品。据了解， 2 地区上述平台目前已于法国上线，后续将扩展至英国、德国市场。（彭博） 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.60 3.99 0.43 (26.50) 1635 大众公用 1.30 16.76 0.43 (56.76) 1398 工商银行 4.41 4.06 0.42 (25.06) 753 中国国航 4.12 - 1.66 (49.03) 1288 农业银行 3.32 4.08 0.44 (30.62) 670 东方航空 2.20 - 1.15 (48.71) 3988 中国银行 3.74 4.69 0.46 (22.02) 1055 南方航空 3.27 - 1.46 (48.83) 1658 邮储银行 4.47 5.47 0.51 (17.38) 1919 中远海控 14.00 8.91 1.02 (21.65) 3328 交通银行 6.00 4.54 0.45 (22.78) 598 中国外运 3.99 6.61 0.70 (37.14) 3968 招商银行 35.20 5.65 0.85 (3.91) 2866 中远海发 1.08 9.51 0.46 (63.16) 998 中信银行 4.77 3.47 0.33 (36.04) 1138 中远海能 10.98 13.93 1.36 (41.78) 6818 光大银行 2.56 3.81 0.29