农银证券每天导读

每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 18444.11 0.22 (2.00) H股 6554.32 0.34 (1.97) 红筹 3974.30 1.19 (0.63) HSC大型股 1691.67 0.25 (1.90) HSC中型股 3653.62 0.61 (1.65) AH股溢价 138.78 0.04 2.53 沪深300 3615.67 0.75 0.18 富时中国A50 12595.90 0.60 (0.04) 上证180 7927.01 0.69 (0.18) 上证380 5292.02 0.93 (0.16) 台北加权 21356.62 (0.84) (2.30) 日经225 38923.03 1.13 0.17 道琼斯 38711.29 0.36 (0.36) 标普500 5291.34 0.15 (0.28) 纳斯达克 16857.05 0.17 (0.96) 德国DAX30 18405.64 (1.09) (1.46) 富时100 8232.04 (0.37) (0.27) 法国CAC40 7937.90 (0.75) (1.49) 商品期货/指数 市价 日比(%) 5日(%) 纽约期油(美元/桶) 72.93 (0.44) (7.95) 纽约期金(美元/toz) 2325.50 (0.90) (1.32) 17,000 16,000 15,000 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 3,100 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 4,500 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 3,600 来源：彭博 股市短評 昨天美国股市三大指数均上升，其中道指升幅较大。美国4月职位空缺数降至2021年2月以来最低水平，职位空缺与 失业人数比也创下近三年来最低位，反映劳动力市场正逐步降温。昨天欧洲三大股市均下跌其中DAX指数跌幅较大。据悉欧洲央行或将要求德国一些银行增加商业地产贷款拨备。昨天恒指及国指均上升，其中国指升幅较大。医药股及内房股领涨恒指，市场对内地房地产市场担忧亦有所舒缓。昨天上证综指及深成指均上升，其中深成指升幅较大 。沪深300指数各行业指数中医药卫生指数领涨。昨天沪股通北向交易额度余额充足，南向净买入47.01亿港币；深股通北向交易额度余额充足，南向净买入41.22亿港币。今天将公布美国5月ISM非制造业指数、美国5月ADP就业人数变动、欧元区5月服务业PMI终值以及香港5月PMI。 标普高盛557.90 (1.05) (5.83) 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品286.27期货价格指数 (0.98) (4.65) 美国 耐用品订单环比 4月 0.7% 0.6% 0.7% 罗杰斯国际 商品指数 3880.79 (1.27) (5.55) 美国工厂订单 4月0.6% 0.7% 0.7%* 美国 耐用消费品(除运输类) 4月 0.4% 0.4% 0.4% 外汇 汇率5日(%) 1个月(%) 德国 申领失业救济金比率经季调 5月 5.9% 5.9% 5.9% 港元兑人民币 0.93(0.33) 0.55 日本 货币基础同比 5月 na 0.9% 2.1% 美元兑人民币 7.25(0.34) 0.47 美元兑港元 7.81(0.01) (0.07) 美元兑日元 155.11(1.63) 来源：彭博（*均为修正值） 0.77 主要新闻总结 欧元兑美元 1.09 0.74 1.04 英磅兑美元 1.28 0.57 1.68 澳元兑美元 0.66 0.56 0.33 ˙美国驻日大使抨中国将国内经济问题向全球出口 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国(10年期) 2.31 1.40 (0.40) 香港(10年期) 3.70 (6.20) (21.10) 美国(10年期) 4.33 (22.41) (18.18) ˙南韩允许透过欧洲清算银行以韩圜进行南韩国债交易 ˙澳洲企业首季经营利润按季转跌2.5% ˙日财务相：日本干预汇市在某程度上奏效 来源：彭博 ˙中证监将于陆家嘴论坛期间发布资本市场相关政策举措 ˙今年首四个月中国制电动车在欧洲注册量增长23% ˙国资委：中央企业原则上不得新设、收购及新参股各类金融机构 ˙北京二手房市场回暖5月成交量按年增3.1% 国际经济要闻 美国驻日大使抨中国将国内经济问题向全球出口 南韩允许透过欧洲清算银行以韩圜进行南韩国债交易 澳洲企业首季经营利润按季转跌2.5% 日财务相：日本干预汇市在某程度上奏效 美国驻日大使RahmEmanuel称，中国将国内经济问题出口至全球，并指这加强了美国及其伙伴加强合作的决心。Emanuel形容中国正「以邻为壑」，他指中国的邻国都在面对经济或战略上的挑战。他批评中国「产能过剩」问题，以受补贴价格过量生产产品，与早前G7(七国集团)指中国损害贸易伙伴的批评一致。（彭博） 南韩外汇管理局表示，为促进外汇市场的需求，南韩将从6月27日起允许透过在欧洲清算银行(Euroclear)设立的综合帐户，以韩圜进行南韩国债交易。另外，若外国银行以欧洲清算银行进行清算，亦被允许以韩圜支付利息等。综合帐户允许多方进行托管交易，并且可以匿名进行，被认为是将南韩国债券纳入富时罗素(FTSERussell)全球债券指数的主要要求之一。（彭博） 澳洲统计局公布，经季调后，澳洲首季企业经营利润按季转跌2.5%，逊市场预期跌0.9%，前值修订至升7.1%；按年则跌8.6%，前值跌5.4%。首季劳工薪酬按季升0.6%，按年升6.6%。首季企业库存按季转升1.3%，高于市场预期升0.7%，前值修订至跌1.6%。按年则跌0.6%，前值跌0.7%。（彭博） 日本财务相铃木俊一表示，政府在一个多月前对汇市进行干预于一定程度上是有效的，目的是要应对由投机活动造成的汇率过度波动。日本财务省此前公布，在4月26日至5月29日期间日本动用创纪录的9.8万亿日圆(约622亿美元)来支撑日圆汇价，规模超过2011年秋季时的9.1万亿日圆。（彭博） 大中华经济要闻 中证监将于陆家嘴论坛期间发布资本市场相关政策举措 今年首四个月中国制电动车在欧洲注册量增长23% 国资委：中央企业原则上不得新设、收购及新参股各类金融机构 北京二手房市场回暖5月成交量按年增3.1% 「2024陆家嘴论坛」将于6月19日至6月20日在上海举行。中证监办公厅副主任王利透露，「2024陆家嘴论坛」期间，中证监将发布资本市场相关政策举措，还将与上海市人民政府共同建立资本市场支持上海加快五个中心建设的协同工作机制，助力上海国际金融中心增强竞争力和影响力。（彭博） 根据SchmidtAutomotiveResearch数据显示，今年首四个月，中国制电动车在欧洲的注册量按年增长23%至11.93万辆，占区内进口电动车的五分之一。欧盟已成为中国出口商的首选市场，目前市场正在关注欧盟会否对从中国进口的电动车加征关税。（彭博） 国务院国资委党委召开扩大会议表示，要深入贯彻落实《防范化解金融风险问责规定(试行)》，立足出资人定位，修改完善中央企业金融业务监管制度，突出严的基调，做到「长牙带刺」、有棱有角；压实企业主体责任，切实守住风险底线。（彭博） 北京市住建委发布统计数据显示，5月二手房网签数量13,383套，按月升0.2%，按年升3.1%。5月北京二手房挂牌总量呈现下降趋势，这可能表明市场去化压力有所减轻。在近期内房领域出台多项政策后，北京二手房市场回暖，尤其在「517新政」实施后，北京二手房成交量的增长更为明显。（彭博） 企业要闻 中华煤气：已向政府提交加价建议书 中华煤气常务董事黄维义表示，香港业务有加价压力，已向政府提交建议书，惟称加幅 会「很合理，不会达到双位数字」，加幅及落实时间等待政府公布。他表示，香港整体售气量今年首季跌2%，指因为香港气温上升，预计上半年都会录得跌幅，而全年将会持平。他亦指，短期内不会再派红股，称除非盈利升幅逾10%，否则未见到再发红股的可能。（彭博） 台积电刘德音：在美建厂成本高为应对全台积电前董事长刘德音回应股东提表示，在美国建厂的成本较高，但主要是为了应对全 球供应链碎片化，属发展的必然趋势，又指台积电较同业更早赴美建厂，因此成本已相 球供应链碎片化 对较低。（彭博） 中石油阿布扎比陆海二期项目首次提油国泰：明年初将新增10个航点 中石油公布，CAPTAINX.KYRIAKOU号油轮在阿联酋扎库姆岛码头，完成阿布扎比陆海项目海上二期10万桶份额油装货，启航驶向新加坡。这是陆海二期项目在国际事业公司助力下首次实现提油回收。（彭博） 2 国泰主席贺以礼表示，目前客运运力已恢复至疫情前的80%，并覆盖80个航点，预计明年初可恢复至90个，有信心明年首季能100%全面恢复运力。他称，国泰希望在机场三跑道系统落成后扩大网络，会先目标恢复原有航点及班次，同时会在下半年开办沙地阿拉伯利雅得航线。（彭博） 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.61 3.99 0.43 (26.36) 1635 大众公用 1.31 16.87 0.43 (57.10) 1398 工商银行 4.43 4.07 0.42 (24.94) 753 中国国航 4.20 - 1.69 (48.65) 1288 农业银行 3.34 4.10 0.44 (29.81) 670 东方航空 2.23 - 1.16 (48.20) 3988 中国银行 3.72 4.66 0.46 (22.35) 1055 南方航空 3.36 - 1.50 (47.40) 1658 邮储银行 4.47 5.46 0.51 (17.80) 1919 中远海控 14.08 8.95 1.03 (21.30) 3328 交通银行 5.95 4.50 0.45 (23.52) 598 中国外运 4.15 6.87 0.73 (36.00) 3968 招商银行 35.45 5.68 0.86 (4.88) 2866 中远海发 1.11 9.76 0.47 (62.59) 998 中信银行 4.81 3.50 0.34 (36.13) 1138 中远海能 11.22 14.21 1.39 (40.98) 6818 光大银行 2.58 3.83 0.29 (25.97) 2880 大连港 0.63 9.79 0.35 (56.10) 2016 浙商银行 2.26 3.61 0.30 (29.48) 6198 青岛港 5.85 7.09 0.85 (36.29) 1988 民生银行 2.96 3.68 0.19 (28.93) 3369 秦港股份 1.80 5.97 0.51 (47.21)