云工场招股说明书

:2512 (于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号 独家保荐人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 云工场科技控股有限公司 CloudFactoryTechnologyHoldingsLimited （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售项下发售股份数目：115,000,000股（包括85,000,000股新股份及30,000,000股 销售股份，且视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目：11,500,000股（可予重新分配） 国际发售股份数目：103,500,000股（包括73,500,000股新股份及 30,000,000股销售股份，且可予重新分配及视乎 超额配股权行使与否而定） 发售价：每股发售股份4.6港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值：每股0.00001美元 股份代号：2512 独家保荐人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部 或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈香港公司注册处处长文件及展示文件”一段所述文件，已按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长 登记。香港证券及期货事务监察委员会以及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价将为4.6港元。发售股份的申请人须于申请时就每股香港发售股份支付发售价4.6港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征 费。 整体协调人及联席全球协调人（为其本身及代表包销商及资本市场中介人）在销售股东及本公司同意的情况下可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前，随时调减全球发售项下的发售股份数目及╱或调低发售价至低于本招股章程所述者。在此情况下，有关调减的通告将于递交香港公开发售申请截止日期上午前在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.cloudcsp.com刊发，即使调减全球发售的发售股份数目及╱或调低发售价，亦不可于其后撤回有关申请。有关进一步详情，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。 有意投资者在作出投资决定前，应审慎考虑本招股章程所载的全部资料，包括“风险因素”一节所载的风险因素。 倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，则整体协调人及联席全球协调人（为其本身及代表香港包销商及资本市场中介人）可终止香港包销商根据香港包销协议认购及促使申请人认购香港 发售股份的责任。有关进一步详情，请参阅本招股章程“包销—包销安排及开支—香港公开发售—终止理由”一段。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法例登记，且不可于美国境内提呈发售、出售、质押或转让。发售股份可依据S规例以离岸交易方式于美国境外提呈发售、出售或交付。 注意 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程刊载于联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cloudcsp.com）。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可从上述网址下载并打印。 二零二四年六月五日 致投资者的重要通知： 全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采用全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向 公众人士提供本招股章程的任何印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料” 页面及我们的网站www.cloudcsp.com查阅。倘阁下有意获取本招股章程的印刷 本，可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下任何一种方法申请认购香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子方式提出申请及指示阁下的经纪或托管 商（为香港结算参与者）通过香港结算FINI系统发出电子认购指示代 表 请。 阁下申请香港发售股份，促使香港结算代理人代表 阁下提出申 我们将不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申 请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港 公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介、经纪或代理，务请阁下提醒顾客、客户或主事人（如适 用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可以电子方式申请认购香港发售股份程序的进一步详情，请参阅 本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购的股数须至少为1,000股香港发售股份，并为下表所列其中一个数目。阁下应按照选择的香港发售股份数目旁载明的金额付款。 倘阁下通过白表eIPO服务提出申请，就所选定股份数目的应缴款额可参考下 表。阁下于申请香港发售股份时必须悉数缴付申请时应付的相应款额。 倘阁下通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须基于阁下的经纪或托管 商所指定的金额（根据香港适用法律及法规厘定）就阁下的申请预先作出付款。 申请认购的香港发售股份数目 申请╱成功 配发时的应缴款项 最高款额(2) 申请认购的香港发售股份数目 申请╱成功 配发时的应缴款项 最高款额(2) 申请认购的香港发售股份数目 申请╱成功 配发时的应缴款项 最高款额(2) 申请认购的香港发售股份数目 申请╱成功 配发时的应缴款项 最高款额(2) 港元 港元 港元 港元 1,000 4,646.39 15,000 69,695.86 80,000 371,711.28 900,000 4,181,751.90 2,000 9,292.78 20,000 92,927.82 90,000 418,175.19 1,000,000 4,646,391.00 3,000 13,939.17 25,000 116,159.78 100,000 464,639.10 1,200,000 5,575,669.20 4,000 18,585.57 30,000 139,391.74 200,000 929,278.20 1,800,000 8,363,503.80 5,000 23,231.95 35,000 162,623.69 300,000 1,393,917.30 2,400,000 11,151,338.40 6,000 27,878.35 40,000 185,855.65 400,000 1,858,556.40 3,000,000 13,939,173.00 7,000 32,524.74 45,000 209,087.60 500,000 2,323,195.50 3,600,000 16,727,007.60 8,000 37,171.13 50,000 232,319.56 600,000 2,787,834.60 4,200,000 19,514,842.20 9,000 41,817.52 60,000 278,783.45 700,000 3,252,473.70 5,750,000(1) 26,716,748.26 10,000 46,463.91 70,000 325,247.36 800,000 3,717,112.80 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费则支付予联交所（证监会交易征费及会财局交易征费分别由联交所代证监会及会财局收取）。 申请认购任何其他数目的香港发售股份不会被考虑，任何有关申请均可能被拒 绝受理。 下列香港公开发售的预期时间表如有任何变动，我们将于香港在联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.cloudcsp.com刊发公告。 香港公开发售开始二零二四年六月五日（星期三） 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk 完成白表eIPO服务项下 电子认购申请的截止时间（附注2）二零二四年六月十一日（星期二） 上午十一时三十分 开始办理申请登记（附注3）二零二四年六月十一日（星期二） 上午十一时四十五分 向香港结算发出电子认购指示的 截止时间（附注4）二零二四年六月十一日（星期二） 中午十二时正 通过网上银行转账或缴费灵付款转账 完成白表eIPO申请付款的截止时间二零二四年六月十一日（星期二） 中午十二时正 如阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过FINI发出电子认购指示，代表阁下申请认购香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（可能与上文所示截止时间不同）。 截止办理申请登记（附注3）二零二四年六月十一日（星期二） 中午十二时正 于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.cloudcsp.com（附注5）刊发 香港公开发售申请水平、国际发售踊跃程度、 香港发售股份的配发基准及香港公开发售 申请结果的公告二零二四年六月十三日（星期四） 下午十一时正或之前 透过多种渠道（包括我们的网站www.cloudcsp.com（附注5）及 联交所网站www.hkexnews.hk）查阅 香港公开发售分配结果的公告 （连同获接纳申请人的身份证明文件号码 （如适用）（）见“如何申请香港发售股份— B.公布结果”）二零二四年六月十三日（星期四） 下午十一时正或之前 于www.iporesults.com.hk （或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 通过“按身份证搜索”功能 查阅香港公开发售的分配结果自二零二四年六月十三日（星期四） 下午十一时正至 二零二四年六月十九日（星期三） 午夜十二时正 透过致电+85228628555 以电话查询分配结果自二零二四年六月十四日（星期五） 至二零二四年六月十九日（星期三） （不包括星期六、星期日及香港公众假期） 上午九时正至下午六时正 就香港公开发售全部或 部分获接纳申请寄发股票 或将股票寄存于中央结算系统（附注6）二零二四年六月十三日（星期四） 或之前 就香港公开发售全部或部分不获接纳申请 寄发╱领取白表电子退款指示╱ 退款支票（附注7）二零二四年六月十四日（星期五） 或之前 预期股份开始于联交所买卖二零二四年六月十四日（星期五） 上午九时正 附注： 1.除另有说明外，所有时间及日期均指香港本地时间。有关全球发售架构的详情（包括其条件）载 于本招股章程“全球发售的架构”一节。 2.阁下不得于递交申请截止日期上午十一时三十分后透过指定网站www.eipo.com.hk根据白表eIPO服务递交申请。倘阁下于上午十一时三十分或之前已递交申请并自指定网站取得申请参考编号，阁下将获准透过完成支付申请股款继续办理申请手续，直至递交申请截止日期中午十二时正（即截止办理认购申请登记时）为止。 3.倘香港于二零二四年六月十一日（星期二）上午九时正至中午十二时正期间任何时间，极端情况、八号或以上热带气旋警告信号及╱或“黑色”暴雨警告信号生效，则当日不会开始或截止办理申请登记。有关详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份—E.恶劣天气下的安排”一段