供应链物流5.0——构建全域数智供应链物流体系

0 ©行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所2024毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙—)香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司(英国私营担保有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所)相关联的独立成员所全球组织中的成—澳门特别员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 物——流构应体建系链全域物数流智供5应.链0 目录 序言02 引言03 01全韧球性贸易呈复苏态势，供应链物流展现出极强04 02多重驱动因素推动国内供应链物流高质量发展08 03新应型链电正商式呈进现入“5.0五时维代全域”特征，国内供15 04供应链物流5.0时代，物流企业发展趋势20 05如何打造五维全域数智供应链物流体系28 结语展望44 1 限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 师©事20务24所毕—马澳威门华特振别会行计政师区事合务伙所制(特事殊务普所通，合及伙毕)马—威中会国计合师伙事制务会所计师—事香务港所特，别毕行马政威区企合业伙咨制询事务(中所国，)均有是限与公毕司马—威中国国际有有限限责公任司公(英司国，私毕营马担威保会有计 2全球贸易呈复苏态势，供应链物流展现出极强韧性 ©行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所2024毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙—)香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司(英国私营担保有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所)相关联的独立成员所全球组织中的成—澳门特别员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 序言 供应链是企业的筋骨血脉，也是稳住经济大盘的重要支撑。随着全球化趋势的推进和经济产业的多元化变更，供应链体系正经历重构，供应链安全、自主、技术的重要性开始凸显。因此，把握供应链的变化脉搏，搭上供应链转型的发展快车，在新一轮竞争中充分释放发展潜力是众多市场参与主体共同面临的迫切任务。 近年来，政府政策支持、数字化覆盖、消费渠道增加等浓厚的供应链发展氛围为企业的成长按下快进键，不少企业开始进行供应链转型和升级。根据目前的发展趋势，未来供应链市场将围绕全球化、数字化、智能化、绿色化、多元化，聚焦供应链数字技术、物流配送速度、信息安全保障能力、ESG责任能力等方面进行资源优化和创新变革，全球产业布局和社会结构也将随之发生改变。 为进一步鼓励各市场参与者有序整合在供应链研发创新、生产技术等方面的要素资源，提升服务质量，促进相关领域的合作，毕马威中国联合菜鸟供应链管理有限公司发布《供应链物流5.0——构建全域数智供应链物流体系》报告。报告带领读者走进国内供应链物流的5.0时代，深入剖析目前供应链市场的发展现状与未来趋势，探讨供应链物流企业在新时代经营中所需要的能力，最后重点提供“菜鸟提供多应层链次五、维数全智域、数绿智色供的应供链应物链流。体系”的详细介绍，旨在为市场 在既有的良好背景下，毕马威中国希望能与合作伙伴共同努力，持续维护供应链市场的稳定和安全。 员行。政20版区24权合毕所伙马有制威，事华不务振得所会转，计载及师。毕事在马务中威所国会(特印计殊刷师普。事通务合所伙—)香—港中特国别合行伙政制区会合计伙师制事事务务所所，，毕均马是威与企毕业马咨威询国(中际国有)限有公限司公(英司国—私中营国担有保限有责限任公公司司)相，关毕联马的威独会立计成师员事所务全所球—组澳织门中特的别成 全球贸易呈复苏态势，供应链物流展现出极强韧性3 引言 2023年以来，全球经济整体保持韧性，消费市场恢复态势向好，物流赛道活跃度明显提升。从国际层面来看，全球电子商务零售总额占比取得新突破，全球供应链物流迎来新发展；在国内层面，升级类消费成为经济增长新引擎，供应链物流犹如消费商业的毛细血管，为经济增长输送养分，确保产业链的顺利运行。 在国际与国内多重驱动因素的推动下，国内供应链物流进入5.0时代。这些因素包含社会因素、全球化因素、科技因素、产业因素、低碳因素，其中描绘了目前新型电商所呈现的“五维全域”特征。据此，报告将“供应链物流5.0——构建全域数智供应链物流体系”的本质归结为其集成与协同链条上的各个环节，利用数字化、智能化技术让生产端、销售端对需求端的把握更为精准，让“五维全域”（即多平台跨平台全域、线上线下全域、内容电商与货架电商全域、公私全域、国内外全域）可以实现物流配送时间的最大限度缩短，最终使整个系统的成本最小化。 上述背景下，行业各界对物流新发展充满期待。电商企业以积极的姿态迎接挑战，将竞争压力转化为推动电商创新发展的动力；供应链物流企业对外可连接制造商、平台与消费者，对内可为企业内部资城河源”整。合降本增效，为电商全域发展筑造了拥有核心竞争力的“护 本报告分析供应链物流未来发展的若干趋势，并结合企业实践案例详解供应链物流商在触达品牌商的过程中面临的痛点，向读者阐述如何构建以业务为基础、以数据为支撑、以数智化应用为手段，以价值体现为目标、以客户需求为导向的全域数智供应链物流体系。 员行。政20版区24权合毕所伙马有制威，事华不务振得所会转，计载及师。毕事在马务中威所国会(特印计殊刷师普。事通务合所伙—)香—港中特国别合行伙政制区会合计伙师制事事务务所所，，毕均马是威与企毕业马咨威询国(中际国有)限有公限司公(英司国—私中营国担有保限有责限任公公司司)相，关毕联马的威独会立计成师员事所务全所球—组澳织门中特的别成 01 全供强韧应性贸链易物呈流复展苏现态出势极， ©行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所2024毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙—)香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司(英国私营担保有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所)相关联的独立成员所全球组织中的成—澳门特别员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 员行。政20版区24权合毕所伙马有制威，事华不务振得所会转，计载及师。毕事在马务中威所国会(特印计殊刷师普。事通务合所伙—)香—港中特国别合行伙政制区会合计伙师制事事务务所所，，毕均马是威与企毕业马咨威询国(中际国有)限有公限司公(英司国—私中营国担有保限有责限任公公司司)相，关毕联马的威独会立计成师员事所务全所球—组澳织门中特的别成 5 全物球流贸展易现呈出复极苏强态韧势性，供应链 2024年4月，国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望》报告。报告预计2024年全球经济增速为3.2%，较1月的预测上调0.1个百分点，显示出全球经济正在稳步复苏的轨迹上。但IMF同时认为，按照历史标准来看，世界经济的增长态势仍然显得疲弱。这其中的原因不仅包括高企的借贷成本和减少的财政支持等短期因素，还受到新冠疫情和乌克兰危机升级所带来的长期影响。同时，生产率的增长疲软以及地缘经济的分裂加剧也是导致经济增长疲弱的重要因素。此外，全球各地区的增长前景出现分化。IMF预计，发达经济体的经济增速将略有加快，将从2023年的1.6%上升到2024年的1.7%，2025年将小幅 1 增长至1.8%；新兴市两年都将达到4.2% 场和发展中经济体经济增长较为稳定，预计今明 。 图1：2019年-2023年全球货物与服务贸易环比增长率 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 -20.0 -25.0 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q420192020202120222023 服务贸易环比增长率（%）货物贸易环比增长率（%） outlook-april-2024 来源：WTO，UNCTAD，毕马威分析 1h《tt世ps界://经w济ww展.i望m》f.o，rg2/0zh24/P年u4b月lic，at国io际ns货/W币E基O/金Iss组u织es，/2024/04/16/world-economic- 6 全物球流贸展易现呈出复极苏强态韧势性，供应链 2 全球贸易方面，联合国贸易和发展会议发布的最新数据显示，由于地缘政治紧张局势的加剧和贸易模式的转变，预计到2023年底全球贸易额将缩减约1万亿美元至31万亿美元以下，较2022年相比下降3%。其中，全球货物贸易预计收缩5%，约1.3万亿美元；而全球服务贸易继续增长，较2022年增加5,000亿美元，同比增长8%，在充满挑战的条件下仍具韧性。 全球零售电子商务方面，《全球零售市场》报告显示，2023年全球零售总额约为29.8万亿美元，比2022年约增长5.0%。其中，全球零售电子商务销售额为5.8万亿美元，较2022年增长8.9%，预计占全球零售总额的近20%，与2019年相比大幅提高近6个百分点；预计到2027年，占比将缓慢上涨至22.6%。如今电子商务虽未在全球零售中占据主导位置，但已成为拉动全球经济增长的新引擎。 图2：2019年-2027年全球电子商务销售额及占全球零售总额的比例 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 201920202021202220232024E2025E2026E2027E 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 来源：Statista，毕马威分析 全球零售电子商务销售额（右轴，十亿美元）电子商务占全球零售总额的百分比(左轴，%) 2h《tt全ps球://贸un易ct最ad新.o动rg态/p》ub，li2c0a2ti4o年n/3g月lo，ba联l-t合ra国de贸-u易p和da发te展-m会a议rch，-2024 7 全物球流贸展易现呈出复极苏强态韧势性，供应链 供应链物流作为电子商务的重要基础设施，展现出极强的发展韧性。根据Statista数据，2020年全球物流运输贸易经历短暂受挫，2021年起相较疫情前恢复增长。2022年全球物流业规模高达10.4万亿美元，较2019年增长了73.5%。 图3：2019年-2022年全球物流业规模 12 10 8 6 4 2 02019202020212022 全球物流服务贸易额（万亿美元）同比增长率（右轴，%） 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% 数据来源：Statista，毕马威分析 02 多内发展重供驱应动链因物素流推高动质国量 ©行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所2024毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙—)香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司(英国私营担保有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所)相关联的独立成员所全球组织中的成—澳门特别员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 员行。政20版区24权合毕所伙马有制威，事华不务振得所会转，计载及师。毕事在马务中威所国会(特印计殊刷师普。事通务合所伙—)香—港中特国别合行伙政制区会合计伙师制事事务务所所，，毕均马是威与企毕业马咨威询国(中际国有)限有公限司公(英司国—私中营国担有保限有责限任公公司司)相，关毕联马的威独会立计成师员事所务全所球—组澳织门中特的别成 9 全物球流贸展易现呈出复极苏强态韧势性，供应链 2增.1长社，会物因流素需：求社结会构消同费步总升需级求恢复 图4：2018年-2023年全国社会物流总额与GDP现价的比率 3 随着社会经济全面恢复常态化运行，物流需求整体呈现趋稳向好的发展状态，物流需求升级动力明显。在国民经济增长企稳回升的环境下，2018-2023年全国社会物流总额的稳步提升反映出社会物流总需求已恢复增长。其中，2023年全国社会物流总额达到352.4万亿元，同比增长5.2%，增速比2022年全年提高1.8个百