行业点评报告：百亿招标陆续启动，交通信息化建设提速

事件：北京市车路云一体化新型基础设施建设项目获得批准 2024年5月22日，北京市发布关于批准北京市车路云一体化新型基础设施建设项目项目建议书（代可行性研究报告）的函。项目涵盖北京12个行政区以及经济技术开发区，建设面积约2324平方公里，涉及道路路口6050个，建设内容包括：新建综合杆7418根，利旧杆体（含抱杆箱）33595根，配套建设电源电力管道1074公里、电缆12281公里、光缆5387公里、路口智慧综合箱6050套； 新建各类车路云一体化路侧感知设备183529台，边缘计算节点7386套，智能终端13232台；新建双智专网设备22120台套及区域存储分中心8个，扩容核心存储中心2个；在北京市重点场区“八站两场”挂载智能感知设备，实现自动驾驶接驳场景。 支持政策密集出台，财政部给予资金支持，交通信息化建设有望提速 2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确2027年交通领域设备投资规模较2023年增长25%以上。2024年5月，财政部和交通部共同印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，目标自2024年起，通过3年左右时间，支持30个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，力争推动85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。资金安排方面，财政部将按照“奖补结合”方式安排资金，东部、中部、西部地区奖补比例分别为40%、50%、60%。交通信息化对于交通精细化管理，提升交通效率和安全，降低全社会物流成本具有重要意义，在政策推动和财政支持下，交通信息化建设有望提速。 招投标项目密集发布，交通信息化厂商将持续受益 北京市车路云一体化新型基础设施建设项目获得批准，意味着北京市高级别自动驾驶示范区正式启动4.0阶段建设，目前招投标已陆续发布，包括：（1）北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)，招标金额为99.39亿元，资金来源为政府投资（70%）+国有企业自筹（30%）；（2）北京市车路云一体化新型基础设施建设项目——路侧智能感知设备（标段一），招标金额为1.40亿元，主要内容为亦庄经开区区域内341个路口，路侧智能感知设备采购、安装、拆除、挪移及标定工作。此外，公路水路交通基础设施数字化转型升级政策第一年的项目也将于6月底前完成申报工作，未来交通信息化建设项目有望密集落地，交通信息化厂商将持续受益。 投资建议 建议关注交通信息化和交通数据要素相关公司，推荐千方科技，受益标的包括通行宝、万集科技、金溢科技、云星宇、路桥信息等。 风险提示：政策支持力度不及预期；市场需求不及预期；市场竞争加剧。