每天导读

每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 18079.61 (0.83) (2.84) H股 6392.58 (1.09) (3.22) 红筹 3868.63 (0.76) (1.53) HSC大型股 1656.54 (0.91) (2.87) HSC中型股 3605.88 (0.69) (1.38) AH股溢价 140.32 0.94 3.24 沪深300 3579.93 (0.40) (0.60) 富时中国A50 12452.30 (0.50) (0.87) 上证180 7865.35 (0.40) (0.28) 上证380 5277.66 (0.12) (0.07) 台北加权 21174.22 (0.89) (1.81) 日经225 38487.90 1.14 (1.06) 道琼斯 38686.32 1.51 (0.97) 标普500 5277.51 0.80 0.18 纳斯达克 16735.02 (0.01) (0.01) 德国DAX30 18497.94 0.01 (1.05) 富时100 8275.38 0.54 (0.77) 法国CAC40 7992.87 0.18 (1.26) 商品期货/指数 市价 日比(%) 5日(%) 纽约期油(美元/桶) 76.70 (0.38) (1.31) 纽约期金(美元/toz) 2322.50 (0.02) (0.51) 17,000 16,000 15,000 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 3,100 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 4,500 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 3,600 来源：彭博 股市短評 上周五美国股市三大指数个别发展。美国4月PCE通胀数据符合市场预期。上周五欧洲三大股市均上升，其中英国富 时100指数升幅最大。上周五恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大。权重科网股领跌。上周五上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大。沪深300指数各行业指数中原材料指数领跌。截至上周末，道指、标普500指数、日经225指数、恒指、国指、上证综指、深成指的2024年预测市盈率分别为18.6倍、21.8倍、20.3倍、9.0倍、8.4倍、 11.6倍、16.4倍。上周标普500分别累涨0.18%，道指、日经225、恒指、国指、上证综指、深成指分别累跌0.97%、 0.41%、2.84%、3.22%、0.07%、0.30%。今天将公布美国5月制造业PMI终值及美国5月ISM制造业指数。 标普高盛573.28 (0.87) (1.14) 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品290.16期货价格指数 (0.97) (1.23) 中国 综合PMI 5月 NA 51.0 51.7 罗杰斯国际 商品指数 3965.71 (0.91) (1.68) 中国制造业采购经理指数 5月50.5 49.5 50.4 中国 非制造业采购经理指数 5月51.5 51.1 51.2 外汇 汇率5日(%) 1个月(%) 美国 PCE平减指数月环比 4月0.3% 0.3% 0.3% 港元兑人民币 0.93(0.12) 0.85 美国 PCE平减指数同比 4月2.7% 2.7% 2.7% 美元兑人民币 7.260.06 0.97 美国 PCE核心平减指数月环比 4月0.2% 0.2% 0.3% 美元兑港元 7.820.16 0.11 美元兑日元 157.23 0.22 2.66 欧元兑美元 1.09 (0.05) 0.86 英磅兑美元 1.27 (0.17) 1.59 澳元兑美元 0.67 0.06 0.73 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国(10年期) 2.32 0.40 0.30 香港(10年期) 3.83 3.20 (12.00) 来源：彭博（*均为修正值） 主要新闻总结 ˙美联储青睐的通胀指标降温˙中国5月份工厂活动意外收缩  美国(10年期) 来源：彭博 4.49 2.76 (1.51) ˙欧元区通胀超预期 ˙欧洲央行管委Panetta称现在降息可以避免之后仓促行动 ˙七国集团将打击帮助俄罗斯规避制裁的银行“俄罗斯版SWIFT”成为目标 ˙中国待售住房面积相当于6000万套 ˙中国证监会誓言推进对恒大地产欺诈案相关中介机构的调查 ˙苏州全面取消住房限购 国际经济要闻 美联储青睐的通胀指标降温 欧元区通胀超预期 美联储青睐的衡量美国基本通胀的指标在4月放缓，对于那些希望确信能够开始降息的 政策制定者来说，是朝着正确方向迈出的一步。剔除波动较大的食品和能源的所谓核心个人消费支出价格指数环比上升0.2%，这标志着今年以来的最小增幅。经济学家认为核心指标比整体指数更能衡量通胀。整体PCE价格指标环比上涨0.3%，同比上涨2.7%。 （彭博） 欧元区通胀加速程度超出预期，给欧洲央行下周计划降息后的利率前景蒙上阴影。欧盟统计局公布，5月欧元区消费者价格指数(CPI)同比上涨2.6%，涨幅高于4月的2.4%。这也高于接受彭博调查的分析师给出的预估中值2.5%。 不含食品、能源等波动较大因素的核心CPI涨幅升至2.9%，也超出预期。（彭博） 欧洲央行管委FabioPanetta称，欧洲央行不应推迟降息，如果这样做可能导致之后不 欧洲央行管委Panetta称现在降息可以避免得不采取更激进的行动。这位意大利央行行长在罗马发表讲话时暗示，借贷成本的稳步 下降不会结束对经济的约束，官员们也无须担心与美联储的政策分化。“即便关键利率 之后仓促行动 七国集团将打击帮助俄罗斯规避制裁的银行“俄罗斯版SWIFT”成为目标 下调几次，货币政策立场也仍将是从紧的，”Panetta表示。“在规划降息路径时应牢记，果断而渐进的行动要比仓促行事更能遏制宏观经济波动。”（彭博） 七国集团和欧盟正在研究如何对帮助莫斯科逃避制裁的银行加强控制。知情人士称，一些盟国正在考虑针对第三国银行的措施，这些银行使用俄罗斯央行类似于环球银行金融电信协会(SWIFT)的金融报文系统以规避贸易限制。（彭博） 大中华经济要闻 中国5月份工厂活动意外收缩  中国待售住房面积相当于6000万套 中国证监会誓言推进对恒大地产欺诈案相关中介机构的调查 苏州全面取消住房限购 中国5月份工厂活动意外萎缩，对于北京方面最依重可带动经济增长的领域，这是一项警讯。国家统计局表示，5月份官方制造业采购经理指数降至49.5。4月份的读数为50.4，接受彭博调查的经济学家预估为50.5。指数超过50表示扩张。制造业在经历两个月的增长后逆转，或危及中国今年约5%的经济增长目标。（彭博） 根据彭博经济研究称，中国待售存量房面积相当于6000万套住房，如果没有政府出手帮助，开发商需要四年多的时间才能售出所有已建成或在建住宅。受到供过于求的影响，房价以十年来最快速度下跌，人们就更没有理由买房。首都北京市的情况最糟。（彭博） 中国市场监管机构誓言将继续推进对涉嫌中国恒大财务造假的中介机构的调查。中国证 监会正式宣布，近日依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出行政处罚决定，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元人民币（5.77亿美元）。（彭博） 苏州市房地产长效机制试点工作领导小组周日发布通知称，即日起全市范围内不再审核购房资格，在本市购买或拥有合法产权住房且实际居住的非苏州户籍人员，可以申请办理落户。（彭博） 企业要闻 碧桂园据悉寻求出售长鑫存储的股份 TikTok据悉暂停电商业务进军欧洲中国百强房企销售跌势放缓 澳门5月博彩收入升至后疫情时代高位 国房企碧桂园负债累累，旗下风险投资部门据悉考虑出售一家芯片制造商(可能成为美国制裁目标)的股份。据知情人士透露，碧桂园创新投资正寻求出售其未公开的长鑫存储股份，筹资约20亿元人民币（合2.76亿美元）。碧桂园是中国房地产危机的主要焦点，上个月延长了部分人民币债券的偿还期限，目前在寻找资金。（彭博） TikTok搁置了在欧洲主要市场推出其快速增长电子商务业务的计划，转而专注于在美国的增长。据知情人士透露，字节跳动旗下这家社交媒体公司暂停原定最快7月在西班牙 、德国、意大利、法国和爱尔兰推出其购物平台的计划。（彭博） 中国住宅房地产市场的下滑势头在5月减弱，表明政府最近重振楼市的举措开始发挥效用。克而瑞地产研究初步数据显示，5月份中国前100大房企实现销售操盘金额同比下降33.6%，至3224.1亿元人民币，而4月份的同比降幅为45%。5月销售操盘金额环比增长 3.4%。（彭博） 澳门5月份博彩收入增长29.7%，升至疫情以来最高水平，得益于劳动节假期和针对中国 内地游客的出入境新政刺激了消费。根据澳门博彩监察协调局公布的数据，5月份幸运博彩毛收入达到202亿澳门元（25亿美元）。这与分析师同比增长30%的预估中值一致。 （彭博） 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.54 3.94 0.42 (27.12) 1635 大众公用 1.31 16.85 0.43 (57.87) 1398 工商银行 4.42 4.06 0.42 (24.61) 753 中国国航 4.16 - 1.68 (48.42) 1288 农业银行 3.27 4.01 0.43 (31.01) 670 东方航空 2.20 - 1.14 (48.42) 3988 中国银行 3.70 4.63 0.45 (22.82) 1055 南方航空 3.19 - 1.43 (49.76) 1658 邮储银行 4.41 5.39 0.50 (18.80) 1919 中远海控 13.06 8.29 0.95 (19.58) 3328 交通银行 5.89 4.45 0.44 (22.62) 598 中国外运 4.26 7.04 0.74 (34.46) 3968 招商银行 34.80 5.57 0.84 (5.98) 2866 中远海发 1.03 9.05 0.44 (64.14) 998 中信银行 4.77 3.46 0.33 (38.73) 1138 中远海能 11.02 13.95 1.36 (42.08) 6818 光大银行 2.51 3.72 0.28 (28.25) 2880 大连港 0.63 9.78 0.35 (58.02) 2016 浙商银行 2.26 3.61 0.30 (29.76) 6198 青岛港 5.76 6.98 0.83 (37.31) 1988 民生银行 2.96 3.68 0.19 (29.89) 3369 秦港股份 1.80 5.97 0.51 (47.41) 6196 郑州银行* 0.80 5.94 0.15 (61.21) 317 广船国