宏信证券晨会：每日信息速递

2024年06月03日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2024.06.03 · 【财经要闻速递】 商务部：“引进来”“走出去”并举深化与RCEP成员双向投资合作 央行：4月份债券市场共发行各类债券68999.1亿元 财政部：1至4月全国发行地方政府债券19178亿元 国家外汇局：4月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模41113亿元同比增长13% 证监会对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出处罚决定 【行业要闻速递】 一季度末我国银行业金融机构本外币资产总额同比增长8.1% 中国汽车流通协会：2024年5月中国汽车经销商库存预警指数为58.2% 民航局：2023年无人机累计飞行小时2311万小时 国家邮政局：深入研究“十五五”邮政业发展重大问题加快建设交通强国邮政篇 彭博新能源财经报告：锂离子电池储能势将面对来自新型长时储能的竞争 【个股重要公告】 泸天化：拟斥资8000万元至1.5亿元回购股份 吉大通信：拟斥资3000万至6000万元回购股份 五粮液：公司2024年投资计划17个项目计划投资金额39.85亿元 海格通信：拟与两江航投共同投资设立重庆海格空天信息技术有限公司 爱尔眼科：拟13.44亿元收购重庆眼视光等52家医疗机构部分股权 特锐德：特来电与ENEOS拟设立合资公司 孩子王：拟4.9亿元购买办公楼资产 兴业银锡：公司竞拍获得探矿权 天禄科技：控股子公司与英彼克签订薄膜流延机采购合同 鼎龙股份：7名董高人员拟以合计3613.89万元间接增持公司股份 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2024.05.31 2024.05.31 每日信息速递2024.05.30 2024.05.30 每日信息速递2024.05.29 2024.05.29 【财经要闻速递】 商务部：“引进来”“走出去”并举深化与RCEP成员双向投资合作 据商务部5月31日消息，商务部办公厅发布关于参考借鉴好经验好做法高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）工作的通知。通知指出，“引进来”“走出去”并举，深化与RCEP成员双向投资合作。一是抓住RCEP投资规则进一步开放的机遇，支持RCEP区域内跨国公司在本地设立地区总部和外资研发中心，鼓励本地企业在RCEP区域内进行产业链供应链“强链、固链、补链”布局。二是加大投资促进工作力度，通过在RCEP成员设立境外企业服务中心、打造国别投资系列活动品牌等方式，提供投资政策法规咨询等综合服务，组织企业参加与RCEP成员的产业交流会、品牌推介会、项目对接会、投资促进会等，为企业拓展RCEP市场提供服务和支持。三是在条件允许的情况下为企业投资提供相关政策支持，如充分利用海外投资保险统保平台等政策，增强对企业开拓RCEP市场的风险防控保障，提升面向RCEP成员的招商引资效能。 （上海证券报） 央行：4月份债券市场共发行各类债券68999.1亿元 据中国人民银行5月31日消息，4月份，债券市场共发行各类债券68999.1亿 元。国债发行10849.6亿元，地方政府债券发行3439.1亿元，金融债券发行10813.5 亿元，公司信用类债券1发行14700.5亿元，信贷资产支持证券发行252.1亿元，同 业存单发行28562.2亿元。 截至4月末，债券市场托管余额161.4万亿元。其中,银行间市场托管余额140.6 万亿元，交易所市场托管余额20.8万亿元。分券种来看，国债托管余额29.7万亿元， 地方政府债券托管余额41.5万亿元，金融债券托管余额38.5万亿元，公司信用类债 券托管余额32.6万亿元，信贷资产支持证券托管余额1.5万亿元，同业存单托管余 额16.5万亿元。商业银行柜台债券托管余额605.7亿元。（上海证券报） 财政部：1至4月全国发行地方政府债券19178亿元 据财政部5月31日消息，2024年1-4月，全国发行新增地方政府债券9708亿 元，其中一般债券2484亿元、专项债券7224亿元。全国发行再融资债券9470亿元， 其中一般债券3891亿元、专项债券5579亿元。全国发行地方政府债券合计19178亿 元，其中一般债券6375亿元、专项债券12803亿元。 2024年1-4月，地方政府债券平均发行期限12.5年，其中一般债券8.2年，专 项债券14.6年。 2024年1-4月，地方政府债券平均发行利率2.51%，其中一般债券2.47%，专项债券2.53%。（上海证券报） 国家外汇局：4月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模41113亿元同比增长13% 据国家外汇管理局5月31日消息，2024年4月，我国国际收支货物和服务贸易 进出口规模41113亿元，同比增长13%。其中，货物贸易出口19061亿元，进口16246 亿元，顺差2815亿元；服务贸易出口2059亿元，进口3747亿元，逆差1688亿元。 服务贸易主要项目为：旅行服务进出口规模1799亿元，运输服务进出口规模1553亿 元，其他商业服务进出口规模957亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模603亿元。 按美元计值，2024年4月，我国国际收支货物和服务贸易出口2974亿美元，进 口2816亿美元，顺差159亿美元。（上海证券报） 证监会对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出处罚决定 据证监会5月31消息，近日，证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露 违法案作出行政处罚决定，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对恒 大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。 证监会认定，2019年至2020年期间，恒大地产通过提前确认收入的方式虚增收入及利润，致使在交易所市场公开发行债券存在欺诈发行，所披露的相关年度报告存在虚假记载。同时，恒大地产还存在未按期披露定期报告、未按规定披露重大诉讼仲裁、未按规定披露未能清偿到期债务情况等行为。 证监会依法对恒大地产欺诈发行债券行为按照其所募集资金的20%进行处罚，对其信息披露违法行为处以顶格罚款，为开展债券市场统一执法以来的最严尺度，既依法从重从严惩处财务造假，又充分考虑恒大地产债券规模及“保交房”攻坚战等全局性工作，坚持政治效果、社会效果、法律效果相统一。同时，证监会正在推进对相关中介机构的调查。 交易所债券市场作为企业直接融资的重要渠道，在降低企业融资成本、增进融资效率、强化市场约束方面发挥重要作用。债券发行人在享受融资便利的同时，应当切实增强法治意识和投资者保护意识。证监会将依法从严打击证券市场财务造假行为，坚决做到监管执法“长牙带刺”、有棱有角，强本强基、严监严管，切实维护市场诚信基础，保护投资者合法权益。（上海证券报） 【行业要闻速递】 一季度末我国银行业金融机构本外币资产总额同比增长8.1% 国家金融监管总局5月31日发布2024年一季度银行业保险业主要监管指标数据情况。数据显示，2024年一季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额429.6万亿元，同比增长8.1%。其中，大型商业银行本外币资产总额185万亿元，同比增长11.2%，占比43.1%；股份制商业银行本外币资产总额71.8万亿元，同比增长4.1%，占比16.7%。 2024年一季度末，保险公司总资产32.9万亿元，较年初增加1.4万亿元，较年初增长4.4%。其中，产险公司总资产2.9万亿元，较年初增长4.4%。人身险公司总资产28.6万亿元，较年初增长4.4%。再保险公司总资产7751亿元，较年初增长3.8%。保险资产管理公司总资产1209亿元，较年初增长14.9%。（上海证券报） 中国汽车流通协会：2024年5月中国汽车经销商库存预警指数为58.2% 据中国汽车流通协会5月31日消息，最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA（VehicleInventoryAlertIndex）显示，2024年5月中国汽车经销商库存预警指数为58.2%，同比上升2.8个百分点，环比下降1.2个百分点。 5月，五一假期及车展新车发布，经销商门店客流迅速提升，集中消化部分消费需求。云南、郑州、深圳等多地汽车以旧换新补贴细则落地，进一步激发市场消费热情。尽管政策效果尚未完全显现，但市场观望情绪正逐渐转化为购车行动。综合预计，5月乘用车终端销量与上月基本持平，在170万辆左右。 临近半年任务考核节点，经销商补库动力较强，库存压力增加。由于汽车市场终端价格波动较大，订单及成交周期延长，经销商的资金回笼速度慢，进一步加剧资金紧张的问题。 从分指数情况看：5月库存、市场需求、平均日销量指数环比上升，从业人员、经营状况指数环比下降。 从区域指数情况看：5月全国总指数为58.2%，北区指数为58.5%，东区指数为55.6%，西区指数为65.8%，南区指数为53.5%。 从分品牌类型指数看：5月豪华及进口、合资品牌指数环比小幅下降，自主品牌指数环比微升。 中国汽车流通协会表示，6月是车市传统淡季，受农忙时节、炎热天气以及5月车展需求透支等多重因素影响，消费者购车热情略有减退。随着全国各地逐步实施以旧换新补贴政策，叠加经销商半年考核冲量，预计6月车市将整体企稳，销量与5月基本持平，并有望呈现小幅增长态势。 中国汽车流通协会建议，未来汽车市场不确定性加大，经销商要根据实际情况，理性预估实际市场需求，合理控制库存水平，以防库存压力过大，导致经营风险。（上海证券报） 民航局：2023年无人机累计飞行小时2311万小时 据民航局5月31日消息，日前，民航局发布《2023年民航行业发展统计公报》 （以下简称《统计公报》），从运输航空、通用航空、运输效率与经济效益、航空安全与服务质量、教育与科技创新等12个方面展现了2023年中国民航发展情况。《统计公报》显示，2023年，民航行业运输生产安全有序稳健恢复，高质量发展取得新成效，各项生产运行数据较上年呈快速增长态势。 《统计公报》显示，2023年，全行业完成运输总周转量1188.34亿吨公里、旅客周转量10308.98亿人公里、货邮周转量283.62亿吨公里，比上年分别增长98.3%、 163.4%、11.6%；完成旅客运输量61957.64万人次、货邮运输量735.38万吨，比上年分别增长146.1%、21.0%。全行业运输航空公司完成运输飞行小时1220.90万小时、运输起飞架次492.19万架次，比上年分别增长94.5%、91.8%。全行业在册运输飞机平均日利用率为8.12小时，比上年增加3.77小时；正班客座率为77.9%，正班载运率为67.7%，比上年分别提升11.3个百分点、2.7个百分点。 截至2023年底，我国共有运输航空公司66家，与上年持平；民航运输飞机4270 架，比上年底增加105架。2023年，我国共有定期航班航线5206条，定期航班国内通航城市（或地区）255个（不含香港、澳门和台湾地区），我国航空公司国际定期航班通航57个国家的127个城市。 截至2023年底，我国境内运输机场（不含香港、澳门和台湾地区）259个，比上年底净增5个。2023年，全国民航运输机场完成旅客吞吐量12.60亿人次、货邮吞吐 量1683.31万吨、起降架次1170.82万架次，比上年分别增长142.2%、15.8%、63.7%； 年旅客吞吐量1000万人次（含）以上的运输机场38个、年货邮吞吐量1万吨以上的 运输机场63个。 通用航空领域，截至2023年底，获得通用航空经营许可证的传统通用航空企业 690家，全国在册管理的通用机场数量达449个，通用航空在册航空器总数达3303架， 通用航空全年共完成飞行137.1万小时。民用无人驾驶航空方面，截至2023年底，获 得通用航空经营许可证，且使用民用无人机的通用航空企业19