私募EB每周跟踪（20240527-20240531）：可交换私募债跟踪
可交换私募债跟踪 私募EB每周跟踪（20240527-20240531） 固定收益快评 证券分析师： 王艺熹 021-60893204 wangyixi@guosen.com.cn 执证编码：S0980522100006 证券分析师： 董德志 021-60933158 dongdz@guosen.com.cn 执证编码：S0980513100001 联系人： 吴越 021-60375496 wuyue8@guosen.com.cn 我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债（私募EB）项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能有更改，请以最终募集说明书为准，发行进度请与相关主承销商咨询。 本周新增项目信息（部分项目因合规原因未予列示）： 湘财股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所反馈，拟发行规模为 12亿元，正股为大智慧（601519.SH），主承销商为红塔证券，交易所更新日期为2024年5月28日； 风险提示 项目获批进度不及预期，经济增速下滑。 表1：私募EB每周跟踪(2024-05-31） 债券名称主承销商规模标的股票项目状态更新日期广东省广晟控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券20中国电信通过2024/4/30 广州产业投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国泰君安证 券、中信证券 15广州发展通过2024/4/25 重庆小康控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券12赛力斯通过2024/4/15广东恒健投资控股有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券广发证券20中国广核通过2024/4/3芜湖宏博模具科技有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券浙商证券2.6瑞鹄模具通过2024/3/6广州港集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司30广州港通过2024/2/3天津其辰投资管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东吴证券6协鑫能科通过2024/1/30广州无线电集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司30广电运通通过2024/1/19 上海电气控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国泰君安证 券，中信证券 50上海电气通过2024/1/16 深圳明德控股发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华泰联合80顺丰控股通过2023/12/19 中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）2023年面向专业投资国泰君安证券3.8乐普医疗通过2023/11/30者非公开发行科技创新可交换公司债券 河南投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信建投证券27 城发环境/豫能控股/中航光电 通过2023/11/24 安徽全柴集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券国元证券4全柴动力通过2023/11/10 深圳华强集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券金圆统一证 券、红塔证券 20深圳华强通过2023/10/18 山西潞安矿业（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债泰君安证券、券中信建投证券、海通证券 40 潞安环能 通过 2023/8/29 中国航天科技集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司江苏杰瑞科技集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券万泽集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券京山京源科技投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券万和证券灵康控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中天国富证券新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国泰君安证券明阳新能源投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债申万宏源证券大连重工装备集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国泰君安招商证券、红云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券塔证券、中信 证券 山东省商业集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东方投行建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券申万宏源、国福建金森集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华福证券黑龙江创达集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中德证券福建奥华集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华金证券山西焦煤集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东方投行 613.5 3238 1210101010 4 10 2 2515 航天软件/中国卫通 中国海防万泽股份京山轻机灵康控股新华网明阳智能大连重工 电投产融 福瑞达国元证券福建金森珍宝岛广生堂山西焦煤 广汇能源/广 汇物流/广汇汽车 通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过 2023/8/292023/8/242023/7/312023/7/282023/7/252023/7/222023/7/182023/5/252023/5/252023/4/252023/4/242023/1/202022/12/2 2022/11/18 2022/9/152022/8/24 深圳华强集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信建投 20 深圳华强 通过 2022/8/12 厦门建发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券兴业证券 25 建发股份/法 通过 2022/8/11 拉电子 南山集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券金圆统一证券 30 南山铝业 通过 2022/7/29 元证券 盐城市国能投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东海证券杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券联储证券 7.5 60 江苏新能杉杉股份 通过通过 2022/7/262022/7/26 深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）国都证券 15 盛新锂能 通过 2022/6/28 中国希格玛有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国都证券 4 神州数码 通过 2022/6/16 重庆小康控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券 15 赛力斯 通过 2022/6/10 开山控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华英证券国泰君安证 15 开山股份 通过 2022/5/27 云南省投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券券、中德证券、 平安证券 20 贵研铂业 通过 2022/4/22 同方国信投资控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国都证券、星 50 民生银行 通过 2022/3/22 中国航发资产管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券9航发控制通过2022/9/28新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券12.8新乳业通过2023/9/5 中信证券、国 券 展证券（中国）有限公司 湘财股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券、湘 财证券 云南省能源投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、五 矿证券 16大智慧通过2022/3/29 60长江电力通过2022/3/24 双鸽集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华创证券6济民医疗通过2022/3/7山东能源集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券50兖矿能源通过2022/1/27中兵投资管理有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券8内蒙一机通过2022/1/26 广西投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、国 海证券 中信证券、国 18桂冠电力/中 恒集团 通过2022/1/18 上海复星高科技（集团）有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券泰君安证券、 德邦证券、华 泰联合证券 25.5海南矿业通过2022/1/4 泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 中信证券 18 岳阳林纸 通过 2021/12/14 深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 国都证券 15 盛新锂业 通过 2021/10/27 广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司、中 信建投 50越秀金控通过2021/10/15 福建金森集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券华福证券4福建金森通过2021/9/16上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券光大证券4康德莱通过2021/9/1中山润田投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券红塔证券30中炬高新通过2021/5/6 山东省商业集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券东方投行、申万宏源 许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者）国泰君安、开 源证券 15鲁商发展通过2021/4/23 10许继电气通过2021/4/16 中建新疆建工（集团）有限公司2021年非公开发行可交换公司债券中信证券9西部建设通过2021/4/8西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券银河证券20西部矿业通过2021/4/6天壕投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券红塔证券3天壕环境通过2021/1/4湘财股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券12大智慧已反馈2024/5/28 四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可 交换公司债券 东海证券10江山股份已反馈2022/4/7 新希望化工投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券10华创阳安已反馈2022/2/25 资料来源：上交所、深交所、Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告： 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪（20240520-20240524）》——2024-05-26 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪（20240513-20240517）》——2024-05-20 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪（20240506-20240510）》——2024-05-13 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪（20240422-20240426）》——2024-04-29 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪（20240415-20240419）》——2024-04-21 免责声明 分析师声明 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。 国信证券投资评级 投资评级标准 类别 级别 说明 报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6到12个月内公司股价（或行业指数
