韩国天然气供应安全

韩国天然气供应安全 2022年天然气供应冲击的启示 国际能源机构 IEA检查全光谱 能源问题，包括石油，天然气和煤炭的供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率 ，能源获取，需求方管理等等。通过其工作，IEA倡导将提高能源可靠性，可负担性和可持续性的政策 31成员国, 13协会国家和超越。 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，国际边界和边界的划定以及任何领土，城市或地区的名称。 资料来源：国际能源机构。 国际能源署网站：www.iea.org IEA成员国： 澳大利亚奥地利比利时加拿大 捷克共和国丹麦爱沙尼亚 芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛 卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙 斯洛伐克共和国西班牙 瑞典瑞士蒂尔基耶共和国英国美国 欧盟委员会还参与了 IEA的工作 IEA协会国家： 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡 南非泰国乌克兰 IEA.CCby4.0。 Abstract 该报告由韩国能源经济研究所（KEEI）委托，由国际能源署（IEA）和KEEI共同执行。该研究的目的是提供有关韩国天然气供应安全的高级政策建议，特别是在2022年出现的全球天然气供应冲击的背景下。该报告涵盖了有关天然气供应冲击的分析，对韩国天然气市场的详细回顾以及适用于韩国市场的建议。 IEA.CCby4.0。 致谢、贡献者和学分 该报告由国际能源署（IEA）和韩国能源经济研究所（KEEI）共同编写，旨在为韩国的天然气供应安全提供高水平的政策建议。 该报告由IEA天然气，煤炭和电力（GCP）市场部负责人DeisHesselig指导。该报告的主要作者是来自IEA的FredericRitter和Dr.SaglimLee和博士来自KEEI的SoyogLee，以及来自GergelyMolar的宝贵起草意见和来自IEA的TaeshiFrawa。KeiseSadamori，IEA能源市场和安全总监，博士KEEI的YogdPa和DeisHesselig提供了专家意见和高级指导。HiroyasSaagchi和JoelCose为分析提供了有用的输入和建议。 最后，作者感谢IEA通信和数字办公室，特别是AstridDumond，ThereseWalsh和ClaraVallois在制作和推广本报告方面的支持，以及AdamMajoe编辑该报告。 减少欧洲对俄罗斯天然气的依赖以及对全球液化天然气市场的影响 2022年供气冲击 俄罗斯于2022年2月24日入侵乌克兰，由此引发的战争以及俄罗斯对欧洲的天然气供应中断，共同构成了近代史上全球能源安全的最大破坏者。这些因素在一个已经预计的时期进行了干预，其特点是逐步收紧液化天然气(LNG)市场，这是由新冠肺炎后欧洲和亚洲的需求复苏以及本世纪20年代上半年有限的液化产能增加推动的。由此对天然气市场的供应冲击带来了全球范围内的能源危机，远远超出了欧洲的边界。 欧洲和俄罗斯天然气相互依存的终结 乌克兰战争的爆发立即引起了欧洲对俄罗斯联邦（以下简称“俄罗斯”）作为天然气供应来源的过度依赖的担忧。因此，欧盟（EU）政策举措提出了加快时间表减少对俄罗斯天然气依赖的目标。在2022年3月的凡尔赛宣言中，欧盟承诺“尽快”逐步淘汰俄罗斯的化石燃料进口。2022年5月，欧盟委员会发布了REPowerEU一揽子计划，详细说明了到2027年将对俄罗斯的化石燃料依赖减少到零所需的措施和投资。 在这些宣布之后，一些欧盟成员国迅速减少或停止了对俄罗斯天然气的进口，而其他一些成员国则宣布不打算与俄罗斯占多数的国有能源公司俄罗斯天然气工业股份公司续签长期供应合同 ，该合同将于2022年失效。其他成员国宣布，他们的目标是在未来几年内逐步淘汰俄罗斯天然气的进口，在某些情况下，在REPowerEU一揽子计划的2027目标之前。 与此同时，俄罗斯天然气工业股份公司早在2022年4月就突然削减了对几个欧盟国家的供应 IEA.CCby4.0。 ，此前买家拒绝遵守俄罗斯单方面提出的卢布支付要求，从而有效地抢占了 2022年9月，北溪管道上的无法解释的爆炸使四个北溪管道中的三个无法工作，从而进一步减少了俄罗斯向欧洲提供物理天然气管道的可能性。 尽管俄罗斯前所未有的天然气供应中断导致欧洲天然气和电力价格突然且有时会出现极端上涨 ，并促使整个欧洲大陆的需求减少，但由于新的液化天然气供应，政策举措和良好整合的能源市场，欧洲在没有供应中断的情况下度过了危机。 俄罗斯向欧洲输送天然气 在乌克兰战争之前，俄罗斯是迄今为止欧洲最大的天然气供应来源，在过去十年的持续增长之后，近年来该地区每年的天然气进口（管道和液化天然气进口）仅占50％以上。在此期间 ，两个关键因素的融合导致俄罗斯天然气在欧洲供应组合中持续占主导地位。自2010年以来 ，欧盟的需求大致稳定，国内产量下降了三分之二-与英国老化的气田，荷兰格罗宁根生产的逐步淘汰以及挪威产量的趋于稳定有关-增加了欧洲的进口依赖性，为增加俄罗斯进口以填补缺口铺平了道路。 俄罗斯天然气在欧洲日益增长的趋势在乌克兰战争开始之前就开始逆转，因为俄罗斯向欧洲的天然气输送在2021/22供暖季节之前开始下降。在2021年第四季度，俄罗斯对欧洲的管道出口同比下降近25%，反映出欧盟和蒂尔基耶的过境流量下降。尽管有备用供应能力，但俄罗斯天然气工业股份公司仍采取了减少对欧盟短期销售风险的战略，在此期间没有在公司的电子销售平台上进行提前拍卖。对欧洲枢纽的直接销售减少以及俄罗斯天然气工业股份公司未能填补其在欧洲的天然气储存地点，进一步加剧了欧洲市场的“人为稀缺”环境。 在决定对现有合同对欧洲买家实施卢布支付系统后，俄罗斯对欧洲的天然气供应减少在2022年进一步加速。欧盟成员国在很大程度上反对俄罗斯的这一举动，导致单方面削减对几个欧盟国家的供应，并削减了对俄罗斯天然气工业股份公司在欧洲的子公司的交付。 IEA.CCby4.0。 俄罗斯的惩罚性措施还针对特定的管道出口路线，有效地减少了俄罗斯与欧洲之间可行的天然气基础设施联系的数量。在俄罗斯于2022年5月对欧洲公司实施一系列制裁之后，俄罗斯天然气工业股份公司宣布将停止使用亚马尔-欧洲管道，这是一条通过波兰的重要历史出口路线。从中期开始 P年龄| 2022年6月，俄罗斯天然气工业股份公司逐渐将通过北溪的天然气输送量减少到管道容量的 20％，并在9月初完全停止了通过这条路线的天然气流动，到那时只剩下三个管道系统（乌克兰过境路线，BleStream和TrStream）。9月底，随后对北溪和北溪2号管道的破坏行为对欧洲造成了额外的挤压，进一步使欧洲和俄罗斯的天然气市场脱钩。 俄罗斯对经合组织欧洲的管道天然气出口在2022年同比下降了50％（83亿立方米），降 至1980年代中期以来的最低水平，对图尔基耶的交付量同比下降了18％，对欧盟的供应下降了一半以上。因此，俄罗斯向几家欧洲承购商交付的货物全年低于其最低合同承诺，增加了市场的结构性不确定性，并在整个2022年造成了严重的价格压力。 与俄罗斯输往欧洲的管道大幅下降相反，欧洲对液化天然气的需求增加导致俄罗斯液化天然气进口量增加。随着俄罗斯天然气管道进口下降，欧洲液化天然气进口总量同比增长约60%，2022年达到近170亿立方米，这一增长与其他市场，特别是亚洲市场的液化天然气交付量急 剧下降相平衡。结果，液化天然气实际上成为欧洲的基本供应，在2022/23冬季期间满足了 该地区三分之一以上的天然气需求。在这种情况下，欧洲在2022年吸引了越来越多的大西洋盆地液化天然气货物，进口了近90％的美国液化天然气出口（2021年不到45％）。欧洲对俄罗斯液化天然气的进口也比2021年增长了30%以上。 其他供应欧洲 欧洲液化天然气进口量的异常增加以取代俄罗斯的管道量，也突显了从长期替代天然气供应商到欧洲的增量管道进口的现有限制。现有液化天然气再气化厂的备用容量允许整个2022年欧洲的液化天然气货物抵达量迅速增加，而其中一些设施的去瓶颈工程的快速实施以及浮式储存和再气化装置(FSRU)的快速安装增加了2022/23供暖季节的进一步进口能力。但是，替代管道进口路线的备用能力要低得多，为应对俄罗斯交付量下降而增加流量的空间较小。 IEA.CCby4.0。 P年龄| 2020-2023年平均季度再气化利用率 IEA.CCBY4.0。 注：北欧包括比利时、法国和荷兰。北欧包括德国、立陶宛和波兰。伊比利亚包括葡萄牙和西班牙。地中海包括克罗地亚、希腊和意大利。资料来源：基于GIE(2023)的IEA分析，ALSI。 2022年，来自挪威的管道流量增加了3％（或4亿立方米），越来越多地向欧盟交付（增长9％），而英国则以牺牲英国为代价（下降14％）。由于横贯亚得里亚海管道的全部铭牌容量为10bcm，阿塞拜疆的天然气供应量同比激增40％（或3bcm）。由于利比亚的流量减少，阿尔及利亚的产量波动以及马格里布-欧洲管道的关闭，来自北非的总流量下降了10 ％（4亿立方米），马格里布-欧洲管道是阿尔及利亚天然气的两个进口点之一。总体而言 ，与LNG进口量增加66亿立方米相比，向欧洲提供的非俄罗斯管道天然气的增长微不足道。 2019-2022年欧洲从挪威进口和交付的天然气同比变化 IEA.CCBY4.0。 IEA.CCby4.0。 资料来源：IEA分析基于ICIS（2023），ICISLNGEdge和ENTSOG（2023），透明度平台。 P年龄| 价格影响：TTF和JKM 随着俄罗斯向欧洲的天然气交付量暴跌，全球天然气市场紧张局势在2022年恶化，天然气价格走势凸显了收紧市场基本面的各个阶段，在欧洲和亚洲都达到了连续的历史新高。 2021年底，许多因素推动了欧洲市场压力的增长，包括新冠肺炎导致的封锁后天然气需求强劲复苏、国内天然气产量暴跌以及液化天然气竞争加剧，部分原因是亚洲需求的强劲复苏。除了这些看涨的基本面因素外，2021年第四季度俄罗斯向欧洲输送的天然气减少导致天然气市场紧张，推动价格和波动性达到创纪录水平。荷兰TTF中心的前一个月价格在2021年12月达到60美元/MMBt，几乎是2021年1月至6月平均水平的八倍。 亚洲现货液化天然气价格波动在2021年类似增长，突显了欧洲和亚洲天然气价格基准之间的 持续强相关性。随着欧洲天然气价格飙升，亚洲现货液化天然气价格也受到拖累，在2021年底达到45美元/MMBt以上，几乎是2021年上半年平均水平的五倍。欧洲和亚洲价格之间的高度相关性是由于全球目的地灵活和现货液化天然气的数量不断增长，以及营销策略向更大的合同选择权的更广泛演变，从而允许更有效地重定向液化天然气流量以应对不同需求盆地的需求压力。 在整个2022年，全球市场紧张程度进一步加剧，将全球天然气和液化天然气价格推至历史最高水平，并在欧洲市场以及欧洲和亚洲之间发现了新的价格动态。从基础设施和监管的角度来看，欧洲天然气市场的宪法长期以来一直确保了天然气交换的理想条件。多个管道和液化天然气进入点，天然气基础设施的统一第三方访问规则，欧盟成员国之间具有统一拍卖规则的广泛互连以及多个流动性和交易良好的枢纽，通常确保了欧洲多个定价点之间的高度相关性，以TTF为主要枢纽。在这种结构和条件下，市场参与者能够对临时市场失衡产生的价格信号做出有效反应，最大限度地减少整个非洲大陆的价格价差。 IEA.CCby4.0。 然而，俄罗斯向欧洲输送天然气的削减导致整个非洲大陆的主要天然气流量发生了重大重新配置，破坏了确保欧洲内部价格相关性很强的一些关键因素。虽然俄罗斯天然气的进口以前导致了主要的从东到西的天然气流动模式，但液化天然气的迅速涌入取代了丢失的俄罗斯量 P年龄| 随着液化天然气进口增量主要通过西北欧进入市场，该地区具有大量再气化能力，因此改变了流动方向。 到2022年，整个欧洲大陆的天然气流动模式越来越多地呈现从西