每天导读

每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 18608.94 (1.38) (4.83) H股 6605.24 (1.44) (4.75) 红筹 3928.89 (0.67) (2.89) HSC大型股 1705.49 (1.47) (4.70) HSC中型股 3656.42 (1.42) (4.66) AH股溢价 135.92 0.01 1.96 沪深300 3601.48 (1.11) (2.08) 富时中国A50 12561.07 (1.25) (1.82) 上证180 7887.45 (1.05) (2.03) 上证380 5281.29 (0.81) (2.52) 台北加权 21565.34 (0.19) 1.44 日经225 38646.11 (1.17) (1.08) 道琼斯 39069.59 0.01 (2.33) 标普500 5304.72 0.70 0.03 纳斯达克 16920.79 1.10 1.41 德国DAX30 18693.37 0.01 (0.06) 富时100 8317.59 (0.26) (1.22) 法国CAC40 8094.97 (0.09) (0.89) 17,000 16,000 15,000 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 3,100 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 4,500 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 3,600 来源：彭博 股市短評 上周五美国股市三大指数均上升，其中纳斯达克指数升幅最大。美国5月密西根大学通胀预期放缓以及美国4月耐用 品订单环比大幅反弹，带动美股上升。上周五欧洲三大股市个别发展，其中仅德国DAX30指数上升。上周五恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大。港股连续4日回落，主要受到科网、地产及银行板块拖累。上周五上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大。沪深300指数各行业指数除公用事业指数外均下跌，其中信息技术指数领跌。截至上周末，道指、标普500指数、日经225指数、恒指、国指、上证综指、深成指的2024年预测市盈率分别为19.2倍、21.9倍、22.3倍、9.3倍、8.6倍、11.4倍、16.3倍。上周标普500累涨0.03%，道指、日经225、恒指、国指、上证综指、深成指分别累跌2.33%、0.86%、4.83%、4.75%、2.07%、2.93%。今天将公布中国4月工业利润同比及德国5月 IFO企业景气指数。 纽约期油(美元/桶)77.900.23(2.38) 商品期货/指数市价日比(%)5日(%) 纽约期金(美元/toz) 2337.900.15 (4.13) 标普高盛581.69 0.31 (0.99) 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品294.28期货价格指数 0.17 0.18 美国 密歇根大学消费者信心指数 5月 67.7 69.1 67.4 罗杰斯国际 商品指数 4033.45 0.04 0.03 美国耐用品订单环比 5月-0.8% 0.7% 0.8% 澳元兑美元0.66(0.60)0.91 德国 GDP经季调季环比 第1季 0.2% 0.2% 0.2% 外汇 汇率 5日(%) 1个月(%) 德国 GDP未经季调同比 第1季 -0.9% -0.9% -0.9% 港元兑人民币 0.93 0.01 0.39 英国 零售销售环比 4月 -0.5% -2.3% -0.2% 美元兑人民币 7.26 0.20 0.24 英国 GfK消费者信心指数 5月 -18 -17 -19 美元兑港元 7.81 0.19 (0.15) 来源：彭博（*均为修正值） 美元兑日元156.870.390.33欧元兑美元 1.08 (0.08) 1.18 主要新闻总结 英磅兑美元 1.27 0.24 1.39 ˙中国总理李强敦促韩国协助保持供应链稳定 ˙拜登将对数百种中国产品终结关税豁免 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国(10年期) 2.32 1.00 1.30 香港(10年期) 3.79 8.50 (7.60) 美国(10年期) 4.47 4.52 (17.67) ˙美联储理事Waller：推动中性利率下降的因素可能出现逆转 ˙德国央行行长Nagel：欧洲央行应等到9月再进行第二次降息 ˙OPEC+将政策会议改为网上举行暗示限产措施将延续到下半年 来源：彭博 ˙中国人民币存款单月锐减近4万亿元不甘忍受低利率的资金转战理财 ˙中国证监会收紧上市公司大股东减持股份的规定 ˙中国将发展跨境电商出口和海外仓建设以促进外贸规模稳定 国际经济要闻 拜登将对数百种中国产品终结关税豁免 美联储理事Waller：推动中性利率下降的因素可能出现逆转 德国央行行长Nagel：欧洲央行应等到9月再进行第二次降息 OPEC+将政策会议改为网上举行暗示限产措施将延续到下半年 美国贸易代表办公室宣布，美国总统乔·拜登将恢复对数百种中国进口商品征收关税， 以提高战略性行业关税、保护美国制造业。美国贸易代表办公室周五表示，400种获得关税豁免的产品中，将让大约一半产品豁免到期终止。该机构还表示，164项豁免将延长到明年5月。所有原定于本月底到期的豁免都将延长至6月14日，为不再获得豁免的产品提供过渡期。(彭博） 美联储理事ChristopherWaller表示，中性利率随时间的推移下降可能是由于全球对安全资产的需求发生了显著变化，但他警告说不可持续的财政支出可能会改变这一趋势。“美国正走在一条不可持续的财政道路上，”Waller周五在冰岛雷克雅未克经济会议上发表讲话时表示，“如果美国国债供应的增长开始超出需求，这将意味着价格下跌、收益率上升，令中性利率承受上行压力”。(彭博） 德国央行行长JoachimNagel表示，欧洲央行继6月开始下调借贷成本后，可能应该等到9月再次进行降息。这位德国央行行长在意大利北部斯特雷萨举行的七国集团财长和央行行长会议上对彭博电视表示，应警惕在下个月进行预期中的降息后，过快地予以跟进 。(彭博） 石油输出国组织(OPEC)及盟友下个月将以线上而非线下形式召开政策会议，几位代表称，他们预计OPEC+将会延长目前的供应削减措施到今年下半年。沙特及其合作伙伴将于6月2日（比最初计划晚一天）举行会议，评估约200万桶/日的减产计划，该计划旨在防止出现供应过剩，并支撑原油价格。(彭博） 大中华经济要闻 中国总理李强敦促韩国协助保持供应链稳定 中国人民币存款单月锐减近4万亿元不甘忍受低利率的资金转战理财 中国证监会收紧上市公司大股东减持股份的规定 据新华社报道，中国国务院总理李强在首尔会见韩国总统尹锡悦时说，中韩应加强合作，保持产业链、供应链稳定畅通。李强称，两国应反对把经贸问题变成政治或安全问题。他并表示中韩两国要携手抓住更多发展机遇。李强和尹锡悦并同意加快中韩自贸协定第二阶段谈判进程，并利用好沟通渠道讨论谈出口管理。(彭博） 根据中国央行数据，当月人民币存款从一季度末的纪录高位大幅减少3.92万亿元人民币，且住户和企业存款双双下滑，规模大致相当。这其中，除了有一些用来提前偿还贷款以及满足跨境支付需求，多数可能来自不满足于当前存款利率，进而寻求更高收益的企业和个人。(彭博） 据周五发布的声明，中国证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，严格规范上市公司大股东减持股份的行为。(彭博） 央视新闻报道，中国总理李强主持召开国务院常务会议，会议通过拓展跨境电商出口推 中国将发展跨境电商出口和海外仓建设以进海外仓建设的意见，称这将有利于促进外贸结构优化和规模稳定。中国将对跨境电商 促进外贸规模稳定 企业加大金融支持，加强基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，开展标准规则建 设与国际合作。(彭博） 企业要闻 英伟达下调供应中国市场的H20AI芯片价格疑似需求疲弱 中国国家药监局批准康方赛诺医药依沃西单抗注射液上市 万科据悉将部分保险债权计划置换成资产支持证券 陆金所将在香港开展贷款业务 路透援引不愿具名知情人士的话报道，在某些情况下，英伟达的H20芯片在中国的售价比竞争对手华为的Ascend910B低了10%以上。消息人士告诉路透，H20芯片在市场上供应充裕，代表需求疲弱。(彭博） 据中国国家药品监督管理局公告，已批准康方赛诺医药有限公司生产的名为“依达方”的依沃西单抗注射液上市。据康方生物公告，依达方是全球第一个获批上市的“肿瘤免疫+抗血管生成”机制的双特异性抗体新药，也是中国第二个获批上市独立自主的双特异性抗体新药。(彭博） 知情人士称，万科已将一些由保险公司持有的私募债务转换为资产支持证券，寻求进一步推迟债务偿付时间。因事未公开而要求匿名的知情人士称，这批非标债务已于本月以同等比例置换为新发行的商业抵押贷款支持证券。(彭博） 《信报》报道，陆金所计划第三季度在香港推出面向中小企业的贷款业务。《信报》援引消息人士称，陆金所正在香港申请放债人牌照。报道援引陆金所发言人称，公司在筹备相关工作，计划第三季度推出这项业务。(彭博） 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.81 4.13 0.44 (23.81) 1635 大众公用 1.26 16.23 0.41 (60.13) 1398 工商银行 4.66 4.28 0.44 (20.58) 753 中国国航 4.33 - 1.75 (47.18) 1288 农业银行 3.81 4.68 0.50 (19.53) 670 东方航空 2.19 - 1.14 (48.60) 3988 中国银行 3.89 4.88 0.48 (19.49) 1055 南方航空 3.23 - 1.45 (49.58) 1658 邮储银行 4.53 5.54 0.52 (16.83) 1919 中远海控 12.56 7.98 0.92 (17.64) 3328 交通银行 6.08 4.60 0.46 (19.81) 598 中国外运 4.18 6.92 0.73 (34.87) 3968 招商银行 36.25 5.81 0.88 (3.25) 2866 中远海发 1.06 9.33 0.45 (63.05) 998 中信银行 4.95 3.60 0.35 (35.18) 1138 中远海能 10.70 13.56 1.32 (42.39) 6818 光大银行 2.57 3.82 0.29 (26.46) 2880 大连港 0.65 10.10 0.36 (57.26) 2016 浙商银行 2.31 3.69 0.31 (29.78) 6198 青岛港 5.64 6.84 0.82 (37