孟加拉国农业部门现有金融和物流服务情况报告

初始票据2号 2022年12月 关于现有财务和 孟加拉国农业部门的物流服务 MehrabBakhtiar、RiadUddin和RaisaShamma CONTENTS 1传统金融服务1 1.1.银行和非银行金融机构1 1.1.1小额金融机构(MFI)3 1.1.2保险3 1.2.传统物流服务4 1.2.1.进入输入市场4 1.2.2.本地服务提供商(LSP)4 2.传统服务的制约因素4 2.1.金融服务限制：4 2.2.后勤服务限制：5 3.农业技术创新6 3.1.金融创新6 3.1.1.代理银行系统6 3.1.2.支持银行和NBFI的初创企业6 3.1.3.支持MFI的初创企业7 3.1.4.保险公司7 3.1.5.数字金融服务（DFSs）8 3.1.6.众筹8 3.2.物流部门的创新8 3.2.1.土壤测试9 3.2.2.进入输入9 3.2.3.市场准入10 3.2.4.培训和沟通10 3.2.5.人工牛授精11 3.2.6.本地服务提供商(LSP)11 关于作者11 致谢12 参考文献12 TABLES 表1：农业贷款的发放（十亿BDT）2 表2：小额信贷机构支付的金额(十亿BDT)3 Figures 图1：农业贷款发放比例2 孟加拉国的经济在很大程度上由农业部门定义，这反映在过去几年中每年GDP贡献约11％（世界银行，2022）。只要实施与金融包容性和后勤创新有关的有效举措，该部门就有可能为经济做出更高的贡献。即使在新冠肺炎大流行期间面临巨大的全球挑战期间，该国的农业部门仍然存在。改进传统举措和做法，以解决农民和其他农业价值链行为者面临的制约因素，将使该部门扩大和惠及新的人口群体，包括穷人、妇女和青年等最脆弱的群体。 孟加拉国农业部门最近的许多创新是由“AgriTech”公司/初创公司在金融和后勤服务领域发起的。金融服务可用于该国的小型和大型农业业务。除了金融服务的创新之外，物流服务也在蓬勃发展。适当利用这波创新可以帮助农业部门充分发挥成功的潜力。 本报告的安排如下。第一部分讨论了金融和物流部门的传统服务，然后第二部分讨论了这两个部门的现有约束。第3节 和第4节分别详细介绍了旨在解决讨论的制约因素的财务和后勤创新。第3节和第4节都有小节，简要描述了这些创新背后的组织。 1传统金融服务 1.1.银行和非银行金融机构 在传统金融服务方面，低息融资是农民可获得的首要服务。这些资金可以在不提供任何抵押品的情况下获得，这取决于所获得的贷款，可用于购买农业机械，投入和企业管理。获得政府的农业补贴和信贷计划使农民更容易获得银行服务。例如，允许农民以最小的存款金额BDT10开设无装饰的Accots1（NFA），从而更容易获得金融服务。在2010年至2018年期间，多达9,317,557名农民开设了NFA。孟加拉国银行（孟加拉国中央银行）与一些与农业有关的专业银行一起为农村和农业发展设立了特别基金。因此，农村地区的许多拥有中小型企业（SME）的农民现在能够从银行系统获得贷款。根据孟加拉国银行的年度报告，农业信贷也随着时间的推移而增长。随着国有商业银行，私人商业银行（PCB）和外国商业银行（FCB）在2021财年（FY21）向农业部门分配了2552亿泰铢（孟加拉国银行，2021） 。金额是。 比FY20分配的金额高12.14%（孟加拉国银行，2021年）。 1可以以零余额开立和维护的银行帐户，收取零或象征性费用，并消除不必要的服务或装饰。在孟加拉国，弱势群体和18岁以下的学童可以以Tk10，Tk50和Tk100的初始存款开立无装饰的帐户。 表1：农业贷款的发放（十亿BDT） 详情FY19FY20FY21 作物贷款（茶除外） 118.8 114 128.9 灌溉设备的采购和安装 3.2 2.7 4.4 牲畜 32.5 31.7 35.3 农产品营销 1.2 1.3 1.8 渔业 26.8 26.1 29.5 扶贫 19.5 20.9 20.4 其他农业活动-关系 34.3 30.9 34.9 Total 236.3 227.6 255.2 资料来源:孟加拉国银行农业信贷部。 在错误!未找到引用源。，与前2个财政年度相比，21财年商业银行在农业部门的总支出金额要高得多。在农业部门，作物贷款占总支出金额的一半(错误!未找到引用源。)。在畜牧业和渔业中，两者分别获得了总支付金额的13.8%和11.6%。 图1：农业贷款发放比例 作物贷款（茶除外） 14% 灌溉设备的采购和安装 牲畜 8% 农产品营销 11% 1% 50% 渔业 14% 2% 扶贫 其他农业活动 Aongwithcommercialbanks,non-bankfinicalinstitutions(NBFIs)arealsoprovidingloanstoagriculture-ulture-relatedSME.InFY21,thetotaldispaintmentamounttoagri-basedindustriesinruralareawas 223.9亿BDT和NBFI分配了约45%的金额（孟加拉国银行，2021年）。 1.1.1小额金融机构(MFI) 小额信贷贷款自首次引入以来在孟加拉国也很受欢迎。小额信贷的目标是向边缘农民和中小型企业提供金融服务，否则他们将没有资格享受传统信贷选择。这包括比传统信贷更容易获得的无抵押贷款选择。许多拥有小额信贷许可证的组织在偏远地区开展业务，以接触农业部门的边缘农民或企业。所有这些组织都在小额信贷监管机构（MRA）下工作。在2011财年，共有746家小额信贷机构向3330万借款人分发了16809.8亿泰铢（孟加拉国银行，2021年）。 表2：小额信贷机构支付的金额（十亿BDT） MFI的名称FY19FY20FY21 格莱en银行 251.37 223.08 190.57 BRAC 396.12 360.99 429.01 ASA 283.68 252.16 285.67 Proshika 4.32 4.93 7.9 TMSS 49.67 43.91 48.95 BURO孟加拉国 91.48 82.2 76.08 资料来源:小额信贷监管机构。 1.1.2保险 在作物保险的众多好处中，从财政上保护农民免受作物损失可能是最重要的。由于自然灾害影响所有地区的生产，对保险产品的需求和需求不断增长。孟加拉国的保险业受到保险发展和监管局（IDRA）的监督。除IDRA外，根据2006年法案，小额信贷监管机构允许小额信贷机构提供与其小额信贷产品相关的小额保险（世界银行集团，2018年）。然而 ，这些小额保险计划有一些缺点，因为这些计划不受IDRA的直接监督。因此，他们没有资格获得正式的再保险。除了防止农民遭受灾难性损失外，政府支持的MFIPKSF还建立了灾难性保险基金（世界银行集团，2018年）。 最后，牛保险也是农民可以使用的服务。牛可能是一项非常昂贵的投资，并且对损失进行保险可以最大程度地减少农民的风险。 1.2.传统物流服务 1.2.1.进入输入市场 独立后，孟加拉国农业发展公司（BADC）是垄断组织，分配和采购农业投入，如化肥，种子和农业灌溉设备（Jaim ＆Ater，2010）。在1980年代，作为结构调整计划的一部分，世界银行和国际货币基金组织提倡允许私营部门进入这一投入市场。在2022财年，工业提供了121,598公吨的种子和5,691.50万公吨的化肥（财政部，2022年）。在渔 业中，工业贡献了46.64万吨鱼（财政部，2022年）。在2021财年，工业总共供应了56,330万头牲畜和36,5850 万头家禽（财政部，2022年）。 1.2.2.本地服务提供商(LSP) 传统的物流服务不像金融部门那么广泛。最受欢迎的传统后勤服务可以说是使用本地服务提供商（LSP）。在这个模型中，当地行为者(农民、企业主。育种者等.)接受培训以提供推广服务(知识、技术转让、培训等。）给农民。由于LSP与目标农民生活在同一社区，因此他们可以克服到达偏远地区的高昂交易成本。他们可以根据农民表达的需求，开发农民所在地的质量投入机制，因为LSP被认为能够克服农民所需信息与公共推广工作者提供的信息之间经常观察到的“不匹配”（Krijsse等人。，2019年）。 2.传统服务的约束 鉴于这些服务的局限性，这些服务的范围仍有改进的空间。一些主要挑战是： 2.1.金融服务限制： 1.高运营成本 金融机构的运营成本很高，这使它们无法接触到基层的边缘农民。在偏远地区建立即使是很小的分支机构，对商业银行来说通常也是无利可图的。 2.高利率 MFI通常收取高利率。这些高利率使MFI贷款无法负担农业部门的一部分。 3.对信誉的适当评估 评估信誉是困难的。缺乏可靠的来源来安全地评估接收方的信用记录，这使得难以为他们提供信用。 4.对保险单的排斥 尽管需要，但由于保险公司和农民之间的沟通差距，保险并不受欢迎。这种缺乏沟通主要是由于缺乏 知识和信任。此外，大多数农民发现保险公司强加的条件很复杂。 尽管孟加拉国很容易遭受严重影响农业部门的几次自然灾害。缺乏基于天气的保险政策的可用性和采用，使该部门免受此类损失的威胁。例如，在2017年，Sidr飓风摧毁了约69万公顷的耕地。与此同时，Sidr杀死了超过460,000头牲畜和家禽（世界银行集团，2018年）。 5.不熟悉数字服务 随着数字技术的发展，正在开发一些创新的技术服务，旨在弥合债权人和债务人之间的差距。但是，存在着相当大的犹豫和不愿采用和使用此类服务。 许多数字金融服务（例如bKash和Nagad）已经在孟加拉国起飞，但这些服务仅限于移动货币转移。专门解决农民信贷限制的数字金融服务（DFSs），包括小农农民仍然很少。 6.性别限制 妇女大量参与农业部门，但几乎没有得到承认或促进。在获得正式的金融服务方面，男性小农面临着越来越多的限制。妇女通常从事农业工作和照顾家庭。这减少了与农业组织为其利益而参与的时间。他们在工资率、获得信贷和投入、资产所有权等方面面临进一步的限制。孟加拉国和南亚也存在性别数字鸿沟-研究表明，尼泊尔 ，巴基斯坦和孟加拉国的男性手机拥有率比女性高出近30％（UNICEFEAP，2019）。这对女性获得数字金融服务具有重要意义。 7.重大财务损失的风险 要求固定还款时间表的传统债务合同使农民在无法以期望的利润率出售时遭受损失的风险较高。 2.2.后勤服务限制： 1.缺乏最佳可用性和投入的使用 农业的成功在很大程度上取决于几种投入。基于现有的传统服务，在使农业投入更容易获得、负担得起和有效方面还有显著改进的空间。 2.缺乏市场准入 农民是该行业的主要贡献者。通常，他们无法以合适的价格出售产品，这使他们遭受了沉重的损失。进入市场是对农民的重要支持，而传统方法却不足. 3.缺乏技术知识 可以根据相关研究领域的新信息来改善农业知识。正统实践在许多地区仍在使用，这造成了缺乏技术和创新知识空间。这对农业产出产生了影响。 4.当地品种缺乏足够的利润 当地品种的牛带来的利润有限。这些传统上规模较小，因此在销售时很难超过一定的最低利润门槛。 3.AGRI-TECH创新 孟加拉国农业总规模为47549亿美元（国际贸易管理局，2022年）。考虑到行业的规模和上面详述的限制，创新的空间是存在的。在过去的几年中，一些创新的金融和物流服务已经为农民和农业价值链中的其他小角色提供。孟加拉国的农业领域有许多初创企业（具有小型和大型运营能力），它们创造了新的基于市场的工具，使其产品具有可持续性 ，并为农民带来共同利益。从广义上讲，我们可以将其创新分为金融或物流服务创新类别。 3.1.金融创新 本节讨论了不断发展的创新类型，然后是提供此类创新的组织的小节。 3.1.1.代理银行系统 代理银行是一种流行的金融服务，其主要目的是弥合银行和非银行部分人口之间的差距。它通过根据有效的代理协议任命代理人