宏信证券晨会：每日信息速递

2024年05月27日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2024.05.27 · 【财经要闻速递】 李强主持召开国务院常务会议听取关于行政复议工作情况的汇报审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》 2023年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10% 国家外汇局：4月中国外汇市场总计成交23.04万亿元人民币 西部陆海新通道物流网络拓展至123个国家和地区的514个港口 证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 【行业要闻速递】 中汽协：4月中国品牌乘用车共销售127.2万辆同比增长27.3% 网约车监管信息交互系统4月份共收到订单信息8.97亿单环比上升0.6% 4月中国自主研发游戏海外市场实际销售收入同比增7.03% 《面向B5G和算力网络的承载技术和应用方案白皮书》发布 广东19城首套房首付最低15%，取消利率下限 【个股重要公告】 华电重工：签署9.67亿元PC总承包合同 腾景科技：拟定增募资不超4.85亿元 数字政通：正式发布两大创新产品 雅本化学：子公司南通雅本提前复产 复星医药：控股子公司获药品注册申请受理 百奥泰：BAT6005联合BAT1308注射液获得药物临床试验批准通知书 东诚药业：控股子公司获得药物临床试验批准通知书 陕西能源：3735万元竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权 珍宝岛：艾司奥美拉唑镁肠溶片获得药品注册证书 赛隆药业：子公司获得化学原料药上市申请批准通知书 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2024.05.24 2024.05.24 每日信息速递2024.05.23 2024.05.23 每日信息速递2024.05.22 2024.05.22 【财经要闻速递】 李强主持召开国务院常务会议听取关于行政复议工作情况的汇报审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》 新华社北京5月24日电国务院总理李强5月24日主持召开国务院常务会议，听取关于行政复议工作情况的汇报，审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。 会议指出，行政复议是政府系统自我纠错的监督制度和解决行政争议的救济制度，是推进依法行政、建设法治政府的重要抓手。要充分发挥行政复议化解行政争议主渠道作用，认真贯彻实施新修订的行政复议法，抓紧修订行政复议法实施条例，进一步完善行政复议对履行法定职责不到位、程序违法、乱罚款等行为的监督制约机制。要以行政复议促进依法行政水平提高，推动行政复议更加便民，不断提升行政复议的效率和公信力。加强行政复议与人民调解、行政诉讼、信访等的衔接，探索建立将符合条件的行政争议从行政诉讼、信访等导入行政复议渠道解决的机制。 会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作。要加强行业自律，引导有序竞争，更好赋能产业链上下游发展。 会议还研究了其他事项。（新华社） 2023年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10% 第七届数字中国建设峰会5月24日开幕。当天发布的《数字中国发展报告（2023年）》显示，2023年数字中国呈现良好发展态势。 2023年我国数字经济保持稳健增长，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到 10%。数据要素市场日趋活跃，2023年数据生产总量达32.85ZB（1个ZB等于十万亿亿字节），同比增长22.44%。数字基础设施不断扩容提速，算力总规模达到230EFLOPS （EFLOPS是指每秒百亿亿次浮点运算次数），居全球第二位。（新华社） 国家外汇局：4月中国外汇市场总计成交23.04万亿元人民币 国家外汇管理局5月24日公布的数据显示，2024年4月，中国外汇市场（不含 外币对市场，下同）总计成交23.04万亿元人民币（等值3.24万亿美元）。其中，银 行对客户市场成交3.46万亿元人民币（等值0.49万亿美元），银行间市场成交19.58 万亿元人民币（等值2.76万亿美元）；即期市场累计成交7.39万亿元人民币（等值 1.04万亿美元），衍生品市场累计成交15.65万亿元人民币（等值2.20万亿美元）。 2024年1-4月，中国外汇市场累计成交89.21万亿元人民币（等值12.56万亿美元）。（上海证券报） 西部陆海新通道物流网络拓展至123个国家和地区的514个港口 新华社重庆5月24日电记者24日从正在举行的第六届中国西部国际投资贸易 洽谈会（西洽会）上获悉，目前西部陆海新通道物流网络已覆盖全球123个国家和地 区的514个港口。 西部陆海新通道是由中国西部省份与东盟国家合作打造的国际陆海贸易新通道，以重庆为运营中心，各西部省区市为关键节点，利用铁路、海运、公路等运输方式，向南经广西、云南等沿海沿边口岸通达世界各地，比经东部地区出海所需时间大幅缩短。 重庆市政府口岸物流办主任杨琳介绍，今年一季度，西部陆海新通道沿线省份平台企业运营的铁海联运班列、跨境公路班车、国际铁路联运班列运输集装箱共计16.99万标箱，同比增长26%；货值187.12亿元，同比增长27%。 《西部陆海新通道总体规划》实施近5年来，西部陆海新通道铁海联运班列开行 量从2019年的900多列增至2023年的9000多列，货物品类也从最初的陶瓷、板材 等几十种，增加至目前的汽车配件、新能源材料等超1000种。 “规模化运输量质齐升、辐射能力越来越强、合作伙伴越来越多，西部陆海新通道的发展是西部地区高水平对外开放的缩影。”杨琳表示，西部陆海新通道将从优服务、育产业、促开放、强合作等多个维度协同发力，助力西部地区形成更高水平、更大范围的对外开放新格局。（新华社） 证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 据证监会5月24日消息，为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称《减持管理办法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《持股变动规则》），自发布之日起施行。 减持制度是资本市场的一项重要基础性制度。为落实近期相关文件关于全面完善减持规则体系，严格规范大股东尤其是控股股东、实际控制人减持，坚决防范各类绕道减持等要求，证监会在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（以下简称《减持规定》）基础上起草了《减持管理办法》，同步修订了《持股变动规则》，并于2024 年4月12日至4月27日向社会公开征求意见。市场各方对规则内容总体支持，提出的修改完善建议，证监会逐条研究，认真吸收采纳，并相应修改了规则。 《减持管理办法》共三十一条，总体保持了《减持规定》的基本框架和核心内容，将原有的规范性文件上升为规章，并针对市场反映的突出问题完善了相关内容：一是严格规范大股东减持。明确控股股东、实际控制人在破发、破净、分红不达标等情形下不得通过集中竞价交易或者大宗交易减持股份；增加大股东通过大宗交易减持前的预披露义务；要求大股东的一致行动人与大股东共同遵守减持限制。二是有效防范绕道减持。要求协议转让的受让方锁定六个月；明确因离婚、解散、分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制；明确司法强制执行、质押融资融券违约处置等根据减持方式的不同分别适用相关减持要求；禁止大股东融券卖出或者参与以本公司股票为标的物的衍生品交易；禁止限售股转融通出借、限售股股东融券卖出等。三是细化违规责任条款。明确对违规减持可以采取责令购回并向上市公司上缴价差的措施，列举应予处罚的具体情形。此外，还强化了上市公司及董事会秘书的义务。 本次修订后的《持股变动规则》，吸收整合了《减持规定》中有关规范董监高减持股份的要求，进一步明确董监高离婚分割股票后各方持续共同遵守原有的减持限制；优化了禁止买卖股票的窗口期，支持董监高依法增持股份。 下一步，证监会将持续强化对股东减持行为的监管，严厉打击、从严惩处违规减持行为，维护市场交易秩序。（上海证券报） 【行业要闻速递】 中汽协：4月中国品牌乘用车共销售127.2万辆同比增长27.3% 据中国汽车工业协会统计分析，2024年4月，中国品牌乘用车共销售127.2万辆，环比下降4.1%，同比增长27.3%，占乘用车销售总量的63.5%，占有率比上年同期提升8.4个百分点。 2024年1-4月，中国品牌乘用车共销售466.4万辆，同比增长26.7%，占乘用车销售总量的60.7%，占有率比上年同期提升7.7个百分点。（上海证券报） 网约车监管信息交互系统4月份共收到订单信息8.97亿单环比上升 0.6% 据交通运输部消息，据网约车监管信息交互系统统计，截至2024年4月30日， 全国共有349家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家；各地共发 放网约车驾驶员证696.4万本、车辆运输证292.6万本，环比分别增长2.6%、2.8%。 网约车监管信息交互系统4月份共收到订单信息8.97亿单，环比上升0.6%。（上海证券报） 4月中国自主研发游戏海外市场实际销售收入同比增7.03% 中国音数协游戏工委5月24日发布2024年4月中国游戏产业月度报告。报告显 示，2024年4月中国自主研发游戏海外市场实际销售收入14.18亿美元，环比下降0.65%，同比增长7.03%。（上海证券报） 《面向B5G和算力网络的承载技术和应用方案白皮书》发布 在5G技术规模化应用的关键时期，为进一步推动5G技术深入发展，特别是针对B5G和算力网络的承载技术，IMT-2020（5G）推进组近日发布了《面向B5G和算力网络的承载技术和应用方案白皮书》。 该白皮书深入分析了B5G和算力网络融合承载的驱动力、业务场景、特性以及承载需求，并对关键技术进行了系统性阐释，旨在为B5G和算力网络的未来发展提供技术指导和应用参考。（上海证券报） 广东19城首套房首付最低15%，取消利率下限 除了广州、深圳两大一线城市以外，广东省其他19个地市的房贷政策进行调整。 5月24日，广东市场利率定价自律机制按照因城施策原则，根据当地房地产市场形势变化及市政府调控要求，对珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、河源市、梅州市、惠州市、汕尾市、东莞市、中山市、江门市、阳江市、湛江市、茂名市、肇庆市、清远市、潮州市、揭阳市、云浮市共19个城市的差别化住房信贷政策作调整。 具体调整为：一、对于贷款购买首套商品住房的居民家庭，商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，取消利率下限。 二、对于贷款购买第二套商品住房的居民家庭，商业性个人住房贷款最低首付款比例为不低于25%，取消利率下限。 三、对于拥有2套及以上住房并已结清相应购房贷款的居民家庭，又申请贷款购 买住房，银行业金融机构可根据借款人偿付能力、信用状况等因素审慎把握并具体确定首付款比例和贷款利率水平。 四、对于拥有2套及以上住房且有未结清购房贷款的居民家庭，暂停发放商业性个人住房贷款。 上述政策自5月24日起执行，在5月24日后（含5月24日）完成商品房买卖合同或房地产买卖合同网签，均可按本政策执行。 值得一提的是，首套房和二套房商业性个人住房贷款利率下限的取消，意味着上述19城实现了房贷利率市场化。具体利率水平将由商业银行与借款人按照市场化、法治化原则，自主协商确定。