2020年生命科学与医疗趋势报告——大胆的未来？

2020年生命科学与医疗趋势报告大胆的未来？ 德勤健康解决方案中心 德勤健康解决方案中心是英国德勤公司的一部分，基于医疗和生命科学行业的主要趋势、挑战和机遇提供见解。我们的研究人员团队与德勤网络内的其它中心（包括美国华盛顿健康解决方案中心）密切合作，提出想法、创新和见解以鼓励涵盖整个医疗价值链的合作，将公共和私营领域、医疗服务提供者和购买者、以及消费者和供应商联系起来。 前言 英国德勤公司的健康解决方案中心就医疗市场的当前和未来问题发布了许多报告-源自我们的基础研究、案头研究、与我们在生命科学与医疗领域的客户和利益相关者的重要互动以及基于我们全球网络中的深度和广度的见解。我们的工作精确且以证据为依据，专注于今天的挑战和未来的解决方案，建立在先前研究的基础上。我们在表达观点时持谨慎态度。 但是，这份报告完全不同。它对未来世界充满挑战，甚至是挑衅。我们的工作基于对趋势、事件和小而大胆的措施的观察-如果加速至2020年及以后-描绘出的世界将与今天大不相同。生命科学与医疗组织的执行团队经常会问-“你们有没有一份报告列出了我们未来市场所面临的挑战？我们下个月将举行战略工作会议，因而需要一些见解、挑战和一定程度的挑衅。”这份报告旨在满足这一要求。 在这份报告中，我们列出了预测2020年世界的十项挑衅性言论。我们通过一系列描绘对每项预测进行了阐述和说明，设想患者、医疗卫生专业人员和生命科学组织在这个新世界的行为。虽然我们认识到我们这个行业中的许多人对制约因素以及相应的变化步伐表示怀疑，但我们的预测更倾向于对未来持乐观态度。我们描述了2020年的大趋势以及将要克服的一些制约因素。我们还提供了例子和证据，证明我们的预测是完全合理，甚至是鼓舞人心和令人惊讶！ 我们的行业变化迅速-往往需要难以实施的大胆对策-然而组织也很难理解如何有效应对和产生紧迫感。我们希望这份报告成为富有成效的对话，并鼓励采取行动。当然，在整个德勤-我们非常乐于讨论这些预测和分享我们的经验。我们希望你们在阅读这份报告时也有相同的体会，并重新审视现状和未来前景。 KarenTaylor 总监 德勤英国健康解决方案中心 HannoRonte 合伙人 德勤摩立特 SimonHammett 合伙人 EMEA和英国生命科学与医疗领导人 我们了解当下所知并且展望未来 生命科学与医疗领域的趋势 2012年，经济合作与发展组织 （OECD）国家的市民平均预期寿命是80岁，1990以来延长了5岁：日本人平均寿命最高，为84 岁；英国人81岁、美国人79岁、中国人75岁、印度人66岁1 到2018年，65岁以上人口将达到 5.8亿–占全球人口的10%-或者 占日本人的四分之一占西欧人的五分之一占中国人的十分之一2 发达国家市场依然是医疗服务的主要消费者–2014年占全球总支出的77%。发展中国家市场的份额预计将从2014年的23%增加到2020年的32%3 2014年-2018年的年均医疗支出增长率：西欧国家预计为2.4%、北美洲4.9%、亚洲和澳大利亚8.1%、以及中东和非洲8.7%2 仿制药将在全球药品消费市场总额中占更大份额，从2012年的27% （2610亿美元）增长到2017年的 36%（4210亿美元）4 2013年，纵观七国（G7）市场，几乎每个工作日都有226项伴随诊断交易，而2009年仅为8项3 全球糖尿病患者人数为3.82亿，其中大约四分之一是中国人。中国糖尿病患者人数超过了德国和葡萄牙糖尿病患者人数总和2 全球药品支出总额预计将从2014年的1.23万亿美元以每年6.9%的速度增长到2018年的1.61万亿美元。肿瘤预计仍占这个领域的最大市场2 医疗设备行业的销售额预计将从2013年的3638亿美元增长到2020年的 5135亿美元。体外诊断将 成为规模最大的细分市场2 资料来源： 1.预期寿命数据，世界卫生组织，2012年。参见：http://apps.who.int/gho/data/node.main.688?lang=en 2.2015年全球生命科学展望：适应时代转型。德勤，2014年 3.InformaPlcMarketLine摘录，2014年10月 4.至2017年药品展望，IMS医疗保健信息学研究所 2020年十大预测 挑衅性的见解–兼具发展性和革命性 促成预测的外部环境 1 2020年的医疗消费者 了解情况且要求严苛的患者成为自己的健康护理者 5 2 2020年的医疗服务系统 数字化医疗时代-新的商业模式驱动新创意 9 3 2020年的可穿戴设备和移动医疗的应用 衡量生活品质的新方式，而不仅仅是医疗辅助 13 4 2020年的大数据 健康数据无处不在–对分析工具和服务模式提出新要求 17 5 2020年的监管合规和患者安全 监管体系体现了技术和科学的融合 21 促成预测的行业内部因素 6 2020年的研究和开发 联网实验室-合作伙伴关系和新的审查之中的大数据 25 7 2020年的医药商业模式 本土仍然重要，但重点已从数量转向价值 29 8 2020年制药企业的配置—后台支持 负责洞察力启动的单一、全球性的组织 33 9 2020年新兴市场的新商业模式 尚不成熟，但充满了创造力 37 10 2020年行为对公司声誉的影响 信任的新黎明 41 2020 2020年的医疗消费者 了解情况且要求严苛的患者成为自己的健康护理者 未来展望 人们更加了解自己的基因图谱、他们患有或者可能患有的疾病以及可以获得的医疗服务。他们对自己及亲人获得医疗服务和期望值达到历史高点。“量化自我”让人们愿意进行预防，投入时间、精力和金钱来保持健康。生病时，患者需要有针对性的治疗，他们在某种程度上更愿意花钱。患者是真正的消费者，他们明白自己的选择权，利用相关信息和数据得到最佳治疗，方便的就医流程和低廉的医疗费用。 2020年的医疗世界2020年的突破 •医疗机构现在通过社交媒体与患者沟通，定期评估他们的需求并根据他们的预算和医疗需求推荐合适的产品和服务。 •在线患者社群成倍增长，并拥有丰富的众包数据，将带来药品和医疗服务的评级系统。 •对这些社区的患者情况进行的高级分析收集健康信息，使患者更好地了解哪种治疗方案能够提供最佳结果，实时定制药品信息和服务。他们还提供早期疾病警报-例如，流感。 •企业和政府与患者、医院和支付者社群合作，找出最佳做法且具有成本效益的治疗方法。 •新的医疗服务提供者和行业模式-包括互助和其他形式的协作和合作-有利于降低成本和提高医疗质量。 •消费者承认他们对自己的健康负主要责任-普遍认同对良好行为进行奖励-从减少共同支出到减少税额（例如，针对不吸烟的人）。 •数据隐私和安全性仍然受到关注，但大家清楚分享数据的好处。 •支付者和服务提供者愿意接受复杂的患者，投资于分析和方案以获得新的治疗方法。 •临床医生从不愿意使用来自可穿戴设备的电子健康信息到积极参与开发和改进技术。 •发达国家的多数患者现在可以访问自己的电子健康记录并决定与谁分享。 注释：本页所有内容都取自2020年的视角，是虚构的。 2020年的新闻片段 •开设新的在线互动课程，指导初级诊疗医生如何充分利用新技术以及如何与博学而又了解健康知识的患者打交道，因 为许多患者往往比医生更博识。 •‘P4-药品’是新标准药品，P4分别代表预测性、预防性、个性化和参与性。新的参与平台PatientPeoplePower.com是昨晚颁发的2019-20年最具影响力患者宣传活动奖项的杰出赢家。 2020年的患者 玛丽知道自己存在患乳腺癌的风险，因为在母亲死于乳腺癌之后，她接受的基因检测表明她携带相同的基因。然而，她目 前更加担心的是她目前的体重增加意味着她的糖尿病越来越难控制了，这同时也增加了她罹患乳腺癌的风险。 这一切开始于她不得不辞职照顾病重的母亲，而饮食成了她的主要安慰方式。她手机应用程序上的数据显示她的健康状况正在恶化。更重要的是，在过去三个月中，基于它的健康数据（包括来自她家的体重秤的健康数据），她的糖尿病专科护士每两周就让她去检查身体。 她也知道如果无法将BMI降低到可接受的水平，自己就不能接受有助于控制体重的新突破性2型糖尿病药物治疗。她希望新的在线支持团队和她手机上的‘BetheLocalLoser’游戏比赛能够帮助自己减轻体重和降低健康风险。 2020年药品市场经理的视角 新的社交媒体部门已经运行了三年，在支持新的品牌推广方面取得了一系列显著成绩，并且赢得了多项新的媒体奖项。该 部门专门负责帮助患者和支付者了解药品功效和更优秀的服务方案，还鼓励患者养成良好的行为习惯、培养健康的生活方式，从而降低医疗服务成本。此外，该部门还负责在患者、医生和制药公司之间建立新的信任关系。 2014 2014年的迹象 患者越来越像消费者 “尽管大多数行业的理念是消费者至上，但医疗行业在这方面远远落后于其他行业。医疗服务提供者终于认识到，为了应对今天的挑战，他们所做的一切必须以客户为中心，改变家长式的管理方法，重塑患者、医疗服务提供者和支付者之间的关系。” DeloitteServicesLP健康解决方案中心总监SarahThomas 你是否愿意参与下述类型的互动？ 通过视频连接系统咨询医生或者其他医疗专业人员（例如，FaceTime, Skype） 使用计算机或者移动设备向医生或者其他医疗专业人员发送或者接收个人 健康问题的相关图像 使用视频、计算机程序或者移动应用 你目前自己是否有任何类型的电子健康记录-不包括你在医生那里的健康记录？ 20% 32% 37% 12% 22% 33% 34% 11% 27% 35% 26% 11% 27% 35% 29% 9% 在所有年龄组中，美国消费者使用的电子健康记录过去五年翻了一番，从8%上升到16% 20 图表显示选择‘是’的 程序进一步了解或者在治疗方案之间 进行选择 通过电子邮件或者手机短信与医生或者其他医疗专业人员讨论健康问题 总样本的比例 11% 10% 8% 9%10% 15 10 16% 非常愿意 比较愿意 不愿意 不确定 52008 2009 2010 2011 2012 2013 资料来源：美国德勤公司健康解决方案中心，2013年消费者调查数据细分 资料来源：美国德勤公司健康解决方案中心，2013年消费者调查数据细分 新进入者正在改变医疗行业。例如，美国的零售商根据消费者的需求不断扩大其服务范围，因而成为重要的初级医疗服务。他们一周七天甚至在晚上（寻找初级治疗保健医生可能是个挑战）提供便宜、快速且便利的医疗服务。服务内容包括接种疫苗、筛查和慢性病管理。大多数零售诊所接受保险，且所有零售诊所接受现金付款。越来越多的诊所依附或者与地方医疗保险系统合作，进而分享数据和获取患者的电子健康记录。消费者不需要预约，就诊原因都被录入数字系统，护士或者医生助理在几分钟内接待消费者。 2014年10月，沃尔玛开设了一系列新的诊所，但仅限于那些没有保险或者保险不足、慢性疾病患病率高或者人们难以获得医疗服务的市场，以及其员工人数多的地方。就诊费用40美元（约为行业标准的一半），而享受公司保险的美国沃尔玛员工及家属仅收4美元。妊娠试验费用仅为3美元，而胆固醇测试仅收8美元。 参考：http://www.marketwatch.com/story/wal-marts-new-everyday-low-price-a-40-doctor-visit-2014-10-17 2020年生命科学与医疗趋势报告大胆的未来？8 2020 2020年的医疗服务系统 数字化医药时代—新的商业模式驱动新创意 未来展望 医疗护理将不再会限制在诊所或者医院，家庭将会成为医疗护理的主要场所。 专业的医疗救护将保留给重伤和急诊。常规医疗机构主要针对一般手术，而慢性病的管