2013-2014 中国移动设备管理(MDM)市场发展状况研究报告

2013-2014年中国移动设备管理(MDM)市场发展状况研究报告 目录 第一章、移动设备管理(MDM)研究概述4 1.项目背景4 2.核心概念4 3.主要发现和结论5 第二章、移动设备管理(MDM)市场发展现状8 1.全球移动设备管理(MDM)市场发展状况8 2.国内移动设备管理(MDM)市场发展现状11 第三章、国内移动设备管理(MDM)用户需求分析17 1.移动设备管理(MDM)产品用户需求及特征分析17 2.移动设备管理(MDM)产品重点行业用户需求分析21 第四章、移动设备管理(MDM)产品应用及部署情况28 1.市场总体状况28 2.重点行业移动设备管理(MDM)产品应用情况分析37 第五章、典型移动设备管理(MDM)厂商分析43 1.思可信MobileIron43 2.思杰XenMobile46 3.天畅ZIYAEMM49 4.烽火星空MobileArk52 5.国信灵通NQSky移动管理平台55 6.携智CyberEMM和Mobileware58 7.华为MDM平台61 8.慧点MDM平台65 9.东软Cumquat67 第六章、移动设备管理(MDM)发展趋势69 1.国内企业用户移动设备管理(MDM)产品需求发展趋势69 2.国内移动设备管理(MDM)产品竞争发展趋势71 图表1全球移动设备管理(MDM)市场规模及增长率9 图表2国内移动设备管理(MDM)市场规模及增长率12 图表3企业移动信息化建设投入结构13 图表4移动设备管理(MDM)在移动安全市场中的占比13 图表5各行业移动设备管理(MDM)需求导图22 图表6各行业移动设备管理(MDM)部署情况22 图表7移动设备管理(MDM)产品关键能力分析28 图表8国外移动设备管理(MDM)品牌认知与渗透状况30 图表9国内移动设备管理(MDM)品牌认知与渗透状况31 图表10国外移动设备管理(MDM)品牌推荐状况32 图表11国内移动设备管理(MDM)品牌推荐状况32 图表12国外移动设备管理(MDM)品牌市场表现及能力分析35 图表13国内移动设备管理(MDM)产品市场表现及关键能力分析37 图表14企业移动终端部署方式70 第一章、移动设备管理(MDM)研究概述 本研究根据中国移动设备管理(MDM)市场现状展开，研究的基本情况如下： 1.项目背景 《2013年移动设备管理(MDM)发展状况报告》专项研究小组于2013年5月正式成立，历时5个月完成《报告》。 本调研是由移动化网站、移动信息化研究中心和中关村移动互联网产业联盟共同调查和发布。 项目组面对面深入访谈了40位专家以及来自不同行业的30位用户代表，调研对象涉及企业高层管理人员、技术开发负责人员、面向客户的销售人员、实施和运维服务等人员，涉及政府、金融、流通、制造等多个重要行业。 基于我们在移动信息化行业的积累以及业内多家厂商和机构的协助，对政府、金融、流通、制造、医疗等领域的主要行业客户成功回收了350份调查问卷。 2.核心概念 移动设备管理(MDM)： 移动设备管理(MDM)：指高效地管理企业信息化系统中的移动设备,包括设备激活,设备配置、安全保护、应用管理、内容管理、终端用户支持等横跨企业各个组织的整个生命周期管理的移动信息化解决方案。 目前一些厂商提出移动应用管理(MAM)、移动内容管理(MCM)等概念以区别于单纯的移动设备管理(MDM)，也有一些厂商采用移动设备管理(MDM)概念作为以上管理(应用、内容、设备)的统称，本研究报告将移动设备管理(MDM)定义为统称的概念。 3.主要发现和结论 随着移动信息化浪潮的到来，安全隐患也随之增多，移动设备管理(MDM)由默默发展演变为行业关注的焦点，国外厂商融资并购抢占市场，国内厂商蜂拥而入借势发展，未来3—5年的客户争夺战将此起彼伏。 -2012年全球移动设备管理(MDM)软件总销售额已近20亿美元，2013年增长幅度超过21%，在未来几年中仍将保持强劲的增长势头； -2012年国内移动设备管理(MDM)市场规模为0.7亿元，预计2013年全年将突破1.5亿人民币，未来几年增长率在50%以上； -随着国内企业移动信息化的深入，海外移动设备管理(MDM)巨头开始杀入中国市场，同时，国内厂商也在不断发力，市场争夺愈演愈烈。 移动信息化的安全隐患和现有防控体系的局限性刺激着企业用户对移动设备管理(MDM)的需求，这种需求开始从单一安全为主向以安全为基础的多方面管控发展； -随着企业移动信息化起步，带来的终端、网络、办公地点、时间等边界的跨越使传统的管控系统已经难以覆盖，IT管理人员也感受到了较大压力，这就为移动设备管理(MDM)的发展带来了机遇； -企业对于移动设备的管控需求，除了全生命周期管理能力、设备丢失时的数据擦除能力等基本需求外，在设备处于企业网络内(办公网络)和网络外(开放网络)的工作场景时呈现一定的差异性，不同的终端配置方式也会导致需求重点有所不同； -目前企业对移动设备管理(MDM)的需求开始从安全为主向更强的设备支持能力、管理更人性化和便捷化等全方 位管控需求转变。 移动应用所涉及的信息重要程度与应用场景、终端配置方式等共同影响着各行业对移动设备管理(MDM)需求的规模和层次。 -移动审批、移动执法是政府部门主要移动应用方式，保证信息的安全是政府部门对于移动设备管理(MDM)产品的需求重点；同时由于目前终端以统一下发配置方式为主，个人应用需要被严格限制甚至禁止； -金融行业移动信息化的主动性较强，主要因为其移动应用集中于移动开卡、移动展业等与业务密切相关的领域，客户信息及相关金融产品方案是防护重点； -流通行业以移动业务作业为主，在开放网络条件下使用较多，对移动设备管理(MDM)的位置管理、数据安全传输等需求较强； -制造业目前的移动应用主要集中在生产、销售等环节，重点在于对核心技术信息、生产信息、重要客户信息的防护。 国内品牌在移动设备管理(MDM)产品部分关键能力上已经可以与国外品牌相比肩，但在核心技术和品牌影响力方面仍有差距。 -目前用户对于移动设备管理(MDM)产品的关键能力更加偏向于较实用的能力，在关键能力的表现上，国内品牌与国外品牌虽有差距，但正在逐步缩小。 积极构建移动信息化生态系统、、深入行业业务需求特点、提供整套移动信息化解决方案将是未来厂商争取更大市场的关键。 -随着企业用户对于移动信息化的理解加深，更多企业用户将其看作能够节约企业运营成本、提升企业运作效率、实现企业业务增长的一个契机，未来将从更加长远的角度来思考移动信息化的规划与发展，使得能够完整的提 供涵盖咨询服务、解决方案提供、具体应用开发等在内的移动信息化解决方案厂商更加受到关注。 第二章、移动设备管理(MDM)市场发展现状 IT技术和通讯技术的进一步融合,带来了智能手机及平板电脑市场的空前繁荣，移动互联网产业开始为社会创造巨大的价值，人们生活、工作的各个领域都已经离不开移动互联网。越来越多的企业员工已经或即将摆脱固定环境的约束，开始通过智能手机等移动终端设备来处理日常工作事务。 企业员工利用自有或者统一配发的移动智能终端安装使用企业移动应用、访问企业邮件、文档、进行移动作业。同时，由于自带设备(BYOD)的策略也渐渐被引入企业移动信息化的建设过程，传统的IT管理方式在面对不断涌现的新兴移动设备管理(MDM)时受到了巨大的挑战。如何高效地管理在企业网络中的移动设备，包括设备激活、设备配置、安全保护、应用管理、内容管理、终端用户支持等横跨企业各个组织的整个生命周期的管理,成为企业IT部门开展移动信息化建设必须考虑的问题。 移动设备管理(MDM)作为实现高效管理企业信息化系统移动终端的解决方案早在上世纪90年代末就已起步，但由于终端功能、通信技术等条件的制约，未能得到普及化应用。直到智能终端和3G通信技术在个人消费市场的大规模应用后，才迎来了企业移动信息化和移动设备管理(MDM)发展的高潮。 1.全球移动设备管理(MDM)市场发展状况 全球移动设备管理(MDM)市场规模逐步扩大，年增长率不断提升 2012年全球移动设备管理(MDM)软件总销售额已近20亿美元，授权收入达到7.84亿美元，2013年增长幅度超过21%，在未来几年中将保持强劲的增长势头。 市场规模(亿美元） 增长率 25.0 21.1% 25% 17.8% 20.0 20% 15.010.6%15% 10.0 22.4 15.7 18.5 10% 5.0 5% 0.00% 2010201120122013E 数据来源：移动信息化研究中心，2013/11 14.2 图表1全球移动设备管理(MDM)市场规模及增长率 提供移动设备管理(MDM)产品的厂商类型呈现多样性 目前在国外市场上有近30家厂商提供各自的移动设备管理(MDM)解决方案，包括传统信息化服务厂商，如IBM、SAP、思杰(Citrix)等；传统安全厂商，如迈克菲、赛门铁克等；新兴的厂商，如AirWatch、思可信(MobileIron)等；传统硬件厂商，如思科等。另外，苹果为了进军企业级市场，iOS6中新增移动设备管理(MDM)功能，通过与AppleConfigurator的结合对移动设备进行有效管理配置。 传统信息化厂商、安全厂商与专门从事移动设备管理(MDM)产品的厂商在市场端利用各自优势展开竞争 传统信息化厂商、安全厂商与企业用户的合作较好，已经形成了一种合作的惯性，这为进入企业用户的移动信息化、移动安全领域打下了良好基础。同时，由于传统信息化厂商和安全厂商如思杰(Citrix)、赛门铁克等在移动设备管理(MDM)市场上发力较早，包含了移动设备管理(MDM)产品的移动信息化解决方案相对成熟，并且与其原有的信息化产品结合紧密，形成了整体性的移动信息化解决方案。而作为企业用户一般根据过去的合作经验，促使选择这类厂商的移动设备管理(MDM)产品。 相较于思杰(Citrix)、赛门铁克这类传统厂商，Airwatch、思可信(MobileIron)、Goodtechnology这类专门从事移动设备管理(MDM)产品开发的厂商凭借对“企业移动化”的理解深度展现出了巨大的爆 发力。这类厂商专攻移动设备管理(MDM)产品和解决方案，技术发展的方向皆以帮助企业用户实现“移动化”为核心，以更具技术优势的产品受到业界和企业用户的较大关注，未来可能会有更好的发展。 移动设备管理(MDM)行业仍处于快速整合期，业内融资与并购事件不断 作为移动设备管理(MDM)的领先厂商，AirWatch很早就开始为基于黑莓、塞班等移动操作系统的设备做相关的解决方案，但一直都未得到较大的发展，随着触屏移动智能设备的全面兴起，在成功获得2亿美元的融资后，AirWatch一度几乎把控了基于iOS和Android终端的MDM解决方案，一跃成为移动设备管理(MDM)产业的标杆企业。市场的积极反馈，促使类似于AirWatch的移动设备管理(MDM)厂商迅速被IT行业的巨头及资本大鳄紧紧盯住，使得大规模的资本投入、收购活动跃然媒体头条，如思杰(Citrix)完成了对Zenprise的收购，推出XenMobile；赛门铁克拿下OdysseySoftware；IBM收购Worklight和Redbend；DELL收购Credant；SAP收购Afira；Oracle收购bitzer。 未来市场可能会被收购的移动设备管理(MDM)厂商有SOTI，AirWatch，而可能有兴趣的厂商，包括微软，思科，预计明年还将有一轮市场的整合并购发生。 总体来看移动设备管理(MDM)在国外市场迎来了黄金时期，经过几年的发展、洗牌逐步形成了各路厂商划地而治的局面。 目前厂商间产品能力的竞争集中于对不同操作系统的支持能力、对用户数据信息的有效保护能力等 对不同操作系统的支持能力，主要指移动设备管理(MDM)产品对iOS、Android、WindowsPhone、