洞察力 恢复航空公司的运力和机票价格 Africa 2024年1月 有关更多信息, 联系MikeEggleton, 研究与创新 注:分析可能基于来自第三方的数据 突尼斯 摩洛哥 阿尔及利亚 利比亚 埃及 毛里塔尼亚 马里 塞内加尔 Chad 苏丹 尼日利亚 Cote 科特迪瓦 加纳 埃塞俄比亚 喀麦隆 赤道几内亚乌干达 加蓬 刚果 肯尼亚 坦桑尼亚 安哥拉 莫桑比克 毛里求斯 纳米比亚 南 Africa Introduction 26个非洲市场正在审查中 已审查了26个市场的航空公司运力和平均机票价格(ATPs)状况整个非洲,这已经在地图上勾勒出来了(右)。 已使用OAG(官方航空公司指南)中的数据确定了座位容量的恢复 2019年1月和2024年。因此,这意味着可以将容量与大流行前进行比较 (2019年)水平。 2023年机票价格的发展基于BCD交易数据,涵盖今年的前九个月。机票前景依赖于IATA的预测(国际 AirTransportAssociation),whichproduceitsfiguresusingaUSdollar-basedindex.Thismeansthe 数字可能包括一些汇率影响,这些影响是由于机票价格从当地货币兑换美元。 除了非洲局势是 复杂。每个国家的复苏都受到当地普遍条件不同的影响。 虽然一些市场已经成为旅游热点,但另一些市场却发现自己卷入了内战。每个市场都需要根据自己的优点来考虑。 航空公司能力的恢复 Summary 国内和 国际细分市场一直相当 平衡,座位比他们的座位高出2-3%2019级。一些国际 市场已经超过了这些数字 以一定的幅度。俄罗斯 +819% 阿尔及利亚航空的扩张推动了 能力急剧增加 俄罗斯。以前经营过 只有每周一次的阿尔及尔-莫斯科服务,它现在每周提供四次服务 莫斯科和三个到圣彼得堡。 三个市场推动了一个- 中东产能第三次增加。 阿尔及利亚航空公司已经开始飞往卡塔尔,卡塔尔航空公司也增加了 座位。阿尔及利亚航空公司也有 增加飞往阿联酋(迪拜)的航班。沙特阿拉伯取得了最大的 席位贡献超过70% higher.WhileAirAlgeriehas航班增加了三分之一,Saudia座位容量扩大了180% 沙特航空公司Flynas现在进入市场。 Europe -7%东北亚 北美-11% +29% 中东 +33% Africa -13% 座椅+2% 国内+3% 国际 来源:BCD对OAG数据的分析,2024年1月v2019年,仅限直飞航班 +2% 平均票价 2023年平均机票价格Outlook 短途 在前九个月 2023年,机票价格在 平均每年只高出3%- 同比(YoY),他们更多比他们的2019年高出三分之一 level.TheYoYnumberhadbeen 受价格大幅下跌的影响年初。 ATPs每月同比增长 从5月开始,增加范围从1%到32%。 长途 虽然2023年在很大程度上以机票价格下跌为特征,这在很大程度上是从 2022年的高定价。而ATPs在 前九个月为21% 同比下降,仍然是37% 高于2019年。 修正期可以 但是已经结束了。最初数字显示八月的谦虚5%下降,随后增加10%九月。 在大流行导致机票价格下滑两年后,航空公司享受了 两年的反弹。但这仍然使2023年的票价距离全面复苏还差12%。国际航空运输协会的预测几乎没有迹象表明它们在 近期。 这与公司票价形成对比。如前所述,商业票价的价格已经比2019年高出三分之一左右。 来源:BCD交易数据和IATA预测 航空公司能力的恢复 Summary 2019年,家政服务占了近三分之一的 安哥拉市场的航空公司运力。 到2024年初,这里的席位细分市场仍较低37%。在相比之下,国际能力是 已经比2019年的水平高出7%。 直接空气的地理范围 来自安哥拉的服务仅限于四个地区。南美已经看到了 最强的产能扩张,有一个提供的座位比以前多四分之一大流行。这是TAAG的结果在Luanda上升级飞机- 圣保罗路线,尽管提供了一条每周航班少。 非洲航线也有12% 额外容量。而服务 肯尼亚、赞比亚和津巴布韦 尚未恢复,加蓬,多哥是新的市场。产能大幅增加 刚果、刚果民主共和国和尼日利亚抵消了摩洛哥的产能减少, 莫桑比克和纳米比亚。 座椅-7% SouthAmerica +25% Europe 0% Africa +12% 中东 -2% 国内-37% 国际 来源:BCD对OAG数据的分析,2024年1月v2019年,仅限直飞航班 +7% 平均票价 2023年平均机票价格Outlook 短途 除了一两个不稳定和一月份和 7月,ATPs同比下降 (同比)在大多数月份。减少介于2%和24%之间。 而九月的减少5% 显示趋势仍在继续,这仍保留11%的短途票价高于2019年的水平。 长途 长途运输的定价情况票价已经完全不同了,ATPs平均增长22% 到目前为止,2023年。尽管大流行开始了,但2020年和2021年的票价都有所增加。 然而,有一种感觉一般节制,含票价 通货膨胀从3月份开始缓解66%到9月达到7%。 这些累积的影响 增加比剩余ATPs高出72%2019年9月。 来源:BCD交易数据和IATA预测 虽然两年后票价下降了6-7%,但这应该仍然票价比2019年高出4%。 IATA预计ATPs将在2024年恢复一些上升势头,届时预测增长23%,2025年可能再增长10%。 航空公司能力的恢复 Summary 国内和国际座位容量仍然离 恢复到大流行前的水平。 国际服务仅限于 三个地区:非洲、欧洲和中东。其中,后者有 看到了最强的容量反应,席位比2019年增加33%,随着土耳其航空公司的升级飞机并每周增加一个 到伊斯坦布尔的频率。 Europe -1% 相比之下,非洲的能力目的地仍然下降了超过 五分之一。整个地区的复苏已经混合了。 服务尚未恢复到DR 刚果,虽然阿尔及利亚和埃及与喀麦隆有新联系。 贝宁的产能仍低于2019年,乍得,刚果,科特迪瓦, 赤道几内亚、埃塞俄比亚、加蓬、肯尼亚和尼日利亚。但它不仅仅是恢复到2019年以上的水平 飞往中非共和国的航班,摩洛哥、卢旺达和多哥。 座椅-19% 国内-29% 国际-16% Africa -22% 中东 +35% 来源:BCD对OAG数据的分析,2024年1月v2019年,仅限直飞航班 平均票价 2023年平均机票价格Outlook 短途 在前九个月 2023年,短途机票价格上涨喀麦隆占22%。但是 一年中有很多波动- 年度计算。 长途 平均而言,长途票价是在前三个阶段降低了3.5%- 2023年的季度。 而票价同比下降 四个月,他们也增加了 (通常以适度的百分比)五个月后。很难 建立当前状态 喀麦隆的定价。 根据IATA的数据,机票价格涨幅从1.5%上升到超过 2020年和2021年均为10%。接下来的下降和反弹两年来,喀麦隆市场的机票价格本应高出22%。2023年比他们大流行前还多。 IATA预计,到2025年,票价每年将小幅下降1-2%。 来源:BCD交易数据和IATA预测 航空公司能力的恢复 Summary 埃塞俄比亚航空公司,曾经乍得唯一的国内运营商2019年服务尚未恢复 行动,离开这个国家没有内部定期航班。 随着法航放弃其非 停止恩贾梅纳-巴黎服务赞成圆形巴黎-恩贾梅纳-Abidjan-巴黎路线,双向直达 从乍得到欧洲的航班有 有效地结束了。这已经离开了乍得只有到的出站连接 两个地区的目的地:非洲和中东。 非洲航线容量为6% 高于2019年。虽然服务到肯尼亚和苏丹尚未恢复,有飞往埃及的额外航班, 埃塞俄比亚和尼日利亚和新服务 Europe -100% Africa 中东 -44% 向尼日尔发射。 土耳其航空公司将其减半 恩贾梅纳-伊斯坦布尔频率到A 每周一次的服务,中东 产能比2019年低44%。 座椅-22% 国内-100% 国际-11% +6% 来源:BCD对OAG数据的分析,2024年1月v2019年,仅限直飞航班 平均票价 2023年平均机票价格Outlook 短途 在经历了普遍疲软的上半场之后,短途业务定价 从7月开始加强旅行, 与去年同期相比增加记录在过去三个月。 平均而言,在前九个 几个月,ATPs同比增长8%,将它们推高近50% 比2019年同期。 长途 长途旅行的票价 遵循类似的,但更多 明显的路径。ATPs通常是 截至5月,同比下降。尽管发生了大流行,但国际航空运输协会在任何一年都没有发现机票价格下降。 从6月开始,ATPs倾向于同比增长(8月除外) 在2020年至2023年之间。相反,它确实表明了一个逐渐下降的水平机票通胀,从2019年的6.4%开始,到2023年放缓至3.7%。 以不断增长的速度。它预计这一趋势将在未来两年内持续下去,甚至可能 九月的51%的涨幅仍然只有lATPs比2019年高出34%。 来源:BCD交易数据和IATA预测 在2025年加速,届时票价涨幅可能降至1%以下。 航空公司能力的恢复 Summary 国内和国际座位 容量远高于它们的前大流行水平。 法国仍然是唯一的欧洲市场与服务和现在有15%的座位。但是,独立操作 来自布拉柴维尔和庞特的巴黎- Noire今天组合使用金沙萨和罗安达, 分别,潜在地降低 到/从刚果的可用容量。 非洲的产能现在比非洲高出13%2019年,但复苏喜忧参半。服务尚未恢复到 赤道几内亚和能力 摩洛哥只有27%的前大流行水平。恢复也有向贝宁和 喀麦隆。但是科特迪瓦的席位, 座椅 +28% 国内 +43% 国际 +21% 刚果民主共和国和埃塞俄比亚远远高于他们大流行前的水平。 现在也有直接服务到中东,土耳其航空公司 从Point出发,每周飞行四次航班- Noire到伊斯坦布尔。 来源:BCD对OAG数据的分析,2024年1月v2019年,仅限直飞航班 Europe +15% Africa中东 +13%New 平均票价 2023年平均机票价格Outlook 短途 年初至今的短途票价刚果市场占49% 年比年高。 这一年开始了一些非常 高增长,这在很大程度上 随着时间的推移,有所缓解。 一般来说,中的价格变动后来的几个月很多 接近20%。 长途 除了一个例外,长途 到目前为止,票价每个月都在下降2023年。平均而言,他们是4%更低。但这仍然让他们 比他们高40%以上是在2019年。 票价在2020年大幅上涨,随后又出现了两位数的上涨。 2021年。随后是两年的价格快速下跌,推动了平均票价 2023年的价格比2019年低17%。 IATA预计市场将在2024年和2025年看到一些稳定的价格上涨,这可能会成功将机票价格恢复到大流行前的水平。 来源:BCD交易数据和IATA预测 航空公司能力的恢复 Summary 虽然国内产能现在是5% 高于2019年1月, 国际席位仍然是8% 完全恢复。 这在很大程度上是由于非洲内部的能力,通常占四分之三的席位 从科特迪瓦起飞。复苏在邻近市场的席位中特别弱。能力 贝宁、加蓬、利比里亚和马里是 比2019年低50%左右,而在那里对赤道几内亚没有任何服务。 欧洲产能仅低于4% 2019年。虽然对葡萄牙的服务已经未恢复,法国席位为14% 高于大流行前的水平。 北美已经看到强大 增长,提供50%的座位, 埃塞俄比亚航空公司增加了三分之一每周频率到亚的斯亚贝巴- 阿比让-纽约服务。 中东产能扩张 是29%额外座位的结果 土耳其,由土耳其航空公司提供。 北美 +50% 座椅-8% 国内+5% 国际-9% Europe -4% Africa -12% 中东 +16% 来源:BCD对OAG数据的分析,2024年1月v2019年,仅限直飞航班 平均票价 2023年平均