中立主机网络的兴起

的崛起 中立主机网络： $1.3B市场将帮助企业削减成本，同时为TELCOS创造新的收入流 发挥中立主机网络的优势 中立的主机网络已经存在了几十年，但解决方案从未引起如此多的关注 正如他们今天所做的那样。随着企业经历能源成本上涨、高通胀和劳动力短缺，他们加速他们的数字化项目以提高生产力。然而，快速数字化还需要可靠的无线连接。 但是，当预算紧张且内部管理网络的意愿较低时，高部署 传统的专有专用蜂窝网络的成本是不可取的。中立主机在这里扮演着至关重要的角色，“出租”移动网络运营商（MNO）同时向众多企业销售连接服务所需的电信基础设施。中立的主机解决方案和托管服务齐头并进，如企业希望避免高昂的前期成本，并将网络管理转移到另一个实体。 对于企业和MNO来说，选择一个中立的主机意味着他们不需要投资和建立自己的电信基础设施或租赁频谱。这产生了许多好处，包括： •大幅降低成本并加快MNO部署新服务的时间 •中性主机提供分布式天线系统(DAS)、小型小区、光纤、以及4G/5G覆盖所需的其他基础设施。 •中立主机提供他们已经拥有的频谱，例如美国的公民宽带无线电服务（CBRS）共享频谱。 •共享的基础设施基础支持可持续发展目标，因为在供应链上安装和运输的硬件较少，减少了碳排放 因此，ABIResearch预测企业细胞市场中的中性宿主机会将等同于2024年为2.544亿美元。到2030年，这一数字将飙升五倍以上，达到13亿美元，亚太和北美的企业采用中立的主机解决方案最多。 forneutralhostsstemfromso-called“carpetedverticals”,suchasfinancialservices,publicvenues,andcommercialrealestate.Forthesefirms,networkownershipisnotconsideredessential,andtheyaremore对共享连接基础设施产生的成本节约感兴趣。然而，关键任务和关键生活垂直行业也将是一个强大的收入机会。这些行业内的组织，如制造商，物流公司和公用事业公司都有动力与中立主机合作，因为他们发现让托管服务提供商（MSP）处理网络运营是有益的。 图表1：按地区划分的企业蜂窝收入中的中性主机（世界市场：2023年至 2030年） 1.4 1.2 1.0 （十亿美元） 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 （来源：ABIResearch） Europe 北美拉丁美洲中国 亚太发达亚太发展中东和非洲 20232024202520262027202820292030 将企业与中立的主机网络连接成本有效 PAGE2 中性主机市场如何塑造 从移动运营商到基础设施供应商，许多电信运营商都对中立主机需求的增加做出了回应。 合伙合并 从2022年到今天，已经建立了许多合作伙伴关系和收购，以支持中立的主机部署模型并扩大蜂窝覆盖范围。这些合作伙 伴关系和 收购预示着历史上完全不同的市场即将整合。最近示例包括： •爱立信和诺基亚合作：正如ABIResearch所引用的那样企业蜂窝中的中立主机：最佳实践案例研究技术分析报告，北欧基础设施供应商爱立信和诺基亚在2022年达成了新的合作伙伴关系，以支持各自的中立主机雄心。与物业管理公司Proptivity合作，为斯德哥尔摩购物中心和办公室物业构建了首个中立的主机主导的室内5G部署。同时，诺基 亚与AmericanTower合作实施了软件定义网络(SDN)虚拟化工具，该工具增强了其中立的主机部署模型。 •BoldynNetwork收购Cellnex：2023年末，BoldynNetworks宣布将接管Cellnex的私人网络业务部门，其中包括工业专家Edzcom。考虑到Cellnex仅在3年前收购了Edzcom本身，因此可以暗示former对内置无线的投资 是一段艰难的旅程。这可能是一个警告信号对其他电信公司来说，耐心和承受短期损失的能力在长期收入收益实现。 新倡议与合作 2023年有几个值得注意的中立主机公告和合作，正如我们的 企业蜂窝中的中立主机：商业模式和市场活动报告： •Celona:宣布在CBRS共享频谱上运行的第一个端到端（E2E）中立主机平台。该解决方案已通过T-Mobile的4G 长期演进（LTE）网络认证，可运行基于云，多站点和多租户的软件技术称为多运营商交换网络（MOXN）。 •联合无线：这家总部位于弗吉尼亚州的公司宣布了其新的中性主机2.0产品在2023年5月，主要针对美国的CBRS频谱。客户可以期望FederatedWireless获取硬件，利用其作为服务软件平台，管理共享CBRS频谱，并与蜂窝运营商合作提供商业产品整合。 •Kajeet:无线和物联网（IoT）连接提供商Kajeet于2023年11月宣布其私有智能私有5G中性主机网络平台，以扩大蜂窝覆盖范围并填补建筑部门的能力空白。主要目标基地是大学校园，办公室建筑物、零售区、活动场所和医院。 •InfiniG:为了适应AT＆T，T-Mobile和Verizon的室内覆盖功能，这家总部位于加利福尼亚的初创公司在2023年9月。InfiniG的小型电池由美国基础设施供应商Airspan提供。尽管AT＆T和T-Mobile承诺与InfiniG合作 ，但Verizon尚未承诺，尽管该公司对最终协议充满信心。 企业需要知道什么关于中立主机 中立主机是租用或租赁其无线基础设施的第三方连接提供商(蜂窝塔、小型蜂窝、光纤网络等)到共享租户上的多个MNO/托管服 务提供商(MSP)基础。 希望部署蜂窝连接以改善其运营的企业不是电信专家，他们也不想成为电信专家，因为他们有自己的战略重点。在这种情况下，企业可以将网络管理和运营移交给中立的主机提供商，而不是自己处理。 企业和MNO可以与两种类型的中立主机之一进行协作：室内无线服务提供商中立主机或SmallCell-as-a-Service(SCaaS)/塔式公司。了解这两种类型的提供商之间的潜在差异，因为这些差异将影响专用网络能力。 •建筑物内服务提供商中立主机是专门在室内环境中提供服务和解决方案的公司或组织。因为这些服务通常与电信、无线连接和建筑物内的基础设施，它们可以充当中立的主机 并将其部署的连接基础设施出租给不同的MNO或企业租户。 •SCaaS公司，也称为塔公司，缺乏自己的频谱资源。但是，这些提供商利用小型蜂窝集群，回程共享和虚拟化功能（对多个 MNO的无线电支持）来适应客户端。 驱动中性主机市场的主要趋势 对于从事电信行业的任何人来说，中立主机的想法都很熟悉。但是，有几个原因使中立主机提供商成为当今企业连接的日益流 行的概念。以下是电信公司的主要趋势，这促使人们对中立主机产生了进一步的兴趣。 表1：中性主机市场驱动因素 （来源：ABIResearch） DRIVER 解释 中立主持人的角色 覆盖范围和容量 随着企业进一步数字化，对具有高容量和覆盖范围的连接解决方案的需求将激增。 中立主机拥有许多塔、单元和其他电信基础设施，可以由多个企业同时利用。 成本与宏观经济条件 由于当前的宏观经济/地缘政治挑战以及挥之不去的COVID-19大流行效应。因此，企业预算减少，有必要更具成本效益的连接解决方案。 从中立主机“租用”电信基础设施比建立新的专用基础设施更经济。这种安排使MNO可以使用相同的塔楼同时满足许多客户的需求。 最小化复杂性 经济前景暗淡意味着企业希望简化运营以降低风险。 中立主机充当托管服务提供商(MSP)，为企业释放时间和资源。 频谱 共享频谱项目已经升级 在美国，CBRS共享频谱 自由化 最近，这对企业和系统至关重要 倡议为几个中立的主持人铺平了道路 努力 集成商(SI)部署专用蜂窝网络 部署。频谱自由化使 由于其成本优势。 美国培养皿为中性宿主创新。 资源效率 资源效率是现代企业的关键焦点企业旨在遏制其碳足迹和降低基础设施成本。 当共享蜂窝网络时，操作所需的能量更少。此外，重用基础设施减少了源自其生产和设备使用的排放。 中立主机如何从人群中脱颖而出 通过无数的对话和采访，ABIResearch了解到，不同的中立主机提供商 shareasimilarvision.Providershavebeendynamic,withadditionalservicesbeingacommontheme 在市场产品中。中性主机通常避免收取大量的前期成本(资本支出（CAPEX））并选择部署托管服务模型。这意味着提供商使用运营支出（OPEX）模型，这对预算紧张的企业很有吸引力。这样，客户就避免了前期投入资金，并且可以更好地控制网络管理成本。 中立主机主要从扩展的订户身份模块(SIM)卡连接中产生收入，提供关键性能指标(KPI)，扩大网络消耗/覆盖区域/运营时间以及企业期望的其他服务。此外，通常会看到解决方案支持其他除4G/5G之外的技术，如DAS、私有蜂窝、小型蜂窝、Wi-Fi和光纤。大多数中立主机提供商在安全配置方面也很出色，因为网络保护是企业的首要考虑因素。 你的愿景是什么? 上述这些中性主机解决方案特性在市场上普遍存在。因此，真正使中性主机与竞争对手区分开的是其愿景的执行。 •中立主机在多少个区域拥有客户？例如，Boingo几乎在地球的每个角落都有企业客户。它的主要目标市场是美国，拉丁美洲美国、欧洲和亚太地区。 •哪些垂直行业成为目标？与其他垂直行业相比，一些垂直行业更倾向于采用传统的中性主机架构（稍后会详细介绍）。领先的提供商确保他们迎合公共场所，酒店，商业房地产和零售部门。其他垂直行业需要针对任务和生命关键用例的强大服务级别协议(SLA)，因此需要对蜂窝网络基础设施的至少一部分进行控制。对于这些垂直行业，中立主机被视为托管服务提供 商(MSP)。然而，这需要中立的主机开发新的交付架构，这需要时间来开发和显现。 •达成了多少伙伴关系？在创建企业寻求的E2E连接解决方案时，中立主机通常需要其他电信运营商的支持。AmericanTowers是一个一个有影响力的中立主机的光辉典范，通过其与众多电信公司的关系渠道合作伙伴计划。该计划锚定MSP、企业和数据中心运营商。 •中立的主机是否有可靠的记录？企业更喜欢选择具有成功的4G/5G专用蜂窝网络部署历史的连接提供商。公开披露的部署和概念验证（PoC）项目越多越好。Cellex通过收购Edzcom（2020年）在这方面表现良好，截至2023年7月，该公司报告了50多个私人蜂窝部署。随着BoldyNetwors的收购，这些资产将转移到。BoldynNetworks一旦收购 在2024年初完成。 •积极部署的DAS数量是多少？企业在部署专用蜂窝网络时更喜欢与已建立的合作伙伴一起工作。因此，部署的DAS可以作为中立主机及其企业蜂窝野心的重要优势。中立主机提供商的专用蜂窝网络能力固有地与其DAS基础设施相关。企业将 希望与已经为室内蜂窝连接部署了许多DAS的提供商合作，从而提供更广泛的覆盖范围。例如，Kajeet报告了令人印象深刻的3,000+DAS。 部署。作为另一个示例，除了32,500个访问节点之外，Boingo还在美国部署了三位数的DAS。 中立的主机提供商在上述所有方面都有更清晰的市场获取途径。提供商的创新能力大多是平价的，这使得这些实现能力成为关键的差异化因素。 中立主机的市场潜力最大？ ABIResearch预测，到2030年，企业中立主机的收入机会将达到13亿美元在2023年至2030年之间，复合年增长率(CAGR) 为33.4%。在整个预测期内，制造业、物流和能源发电垂直行业将占62%至67%的市场机会。这些垂直领域发现了中立的主机作为托管服务提供商的经验（MSP）具有诱人的特征，因为它们依靠强大的5G连接进行数字转型，并引入关键任务和生命技术 （机器人技术，数字双胞胎等）。 图表2：按企业部门划分的