资讯早间报
资讯早间报 制作日期：2024/5/20 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘整体走高。能源化工品普遍上涨，纯碱涨4.79%，LPG涨2.45%，苯乙烯涨2.18%，甲醇涨1.82%，玻璃涨1.73%，PCV涨1.67%，原油涨0.91%。黑色系多数上涨。农产品整体上涨，棕榈油涨1.38%，豆油涨1.19%。基本金属全线收涨，氧化铝涨4.25%，沪镍涨3.45%，沪铜涨2.38%，沪锌涨1.75%，沪锡涨1.47%，不锈钢涨1.44%。沪金涨1.64%，沪银涨6.02%。 2.国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨1.44%报2419.8美元/盎司，当周累计涨1.89%，COMEX白银期货涨6.36%报31.775美元/盎司，当周累计涨11.47%。 3.国际油价全线上涨，美油7月合约涨0.99%报79.52美元/桶，周涨1.61%；布油7月合约涨0.88%报84美元/桶，周涨1.46%。 4.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.79%报10715美元/吨，周涨7.11%；LME期锌涨2.8%报3043美元/吨，周涨3.84%；LME期镍涨6.58%报21100美元/吨，周涨11.33%；LME期铝涨1.33%报2621美元/吨，周涨3.62%；LME期锡涨1.69%报34300美元/吨，周涨6.88%；LME期铅涨0.37%报2302.5美元/吨，周涨3.6%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.9%报1227.25美分/蒲式耳，周涨0.68%；玉米期货跌0.93%报452.75美分/蒲式耳，周跌3.62%；小麦期货跌1.92%报650.5美分/蒲式耳，周跌1.96%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国人民银行发布关于下调个人住房公积金贷款利率的通知，自2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%，5年以下 （含5年）和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.775% 和3.325%。 2.中国人民银行发布关于调整商业性个人住房贷款利率政策的通知。其中提到，取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。中国人民银行各省级分行按照因城施策原则，指导各省级市场利率定价自律机制，根据辖区内各城市房地产市场形势及当地政府调控要求，自主确定是否设定辖区内各城市商业性个人住房贷款利率下限及下限水平（如有）。 3.中国人民银行、国家金融监督管理总局发布通知。通知提出，对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。 4.全国切实做好保交房工作视频会议17日在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰指出，当前，要着力分类推进在建已售难交付商品房项目处置，全力支持应续建项目融资和竣工交付，保障购房人合法权益。相关地方政府应从实际出发，酌情以收回、收购等方式妥善处置已出让的闲置存量住宅用地，以帮助资金困难房企解困。商品房库存较多城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。 5.全球第三大集装箱航运公司法国达飞海运公司在公布其第一季度财报时预测，随着新船交付速度加快，全球海运运力将得到提振，海运运费未来有望下降。 6.伊朗总统莱希乘坐的直升机发生硬着陆事故（初步原因判断为大雾天气所致）。伊朗副总统称曾与事故直升机建立联系，但信号随后中断。伊朗军事官员表示，直升机具体位置已被确定。 【能化期货】 1.据隆众资讯，最新数据显示，截至5月16日当周，中国苯乙烯工厂整体产量在30.08万吨，环比下降0.6万吨，降幅为1.96%；工厂产能利用率69.07%，环比降1.38%。本周，西北两套装置停车，华东两套、华南一套装置负荷下降。另外，华北一套装置负荷提升，华东一套装置重启。 2.国家统计局数据显示，4月份，规上工业原油产量1747万吨，同比增长1.3%，增速比3月份加快0.1个百分点；日均产量58.2万吨。进口原油4472万吨，同比增长5.9%。1—4月份，规上工业原油产量7095万吨，同比增长2.1%。进口原油18207万吨，同比增长2.0%。 3.国家能源局发布4月份全社会用电量等数据，4月份，全社会用电量7412亿千瓦时，同比增长7.0%。从分产业用电看，第一产业用电量96亿千瓦时，同比增长10.5%；第二产业用电量5171亿千瓦时，同比增长6.2%；第三产业用电量1270亿千瓦时，同比增长10.8%；城乡居民生活用电量875亿千瓦时，同比增长5.9%。 4.央视新闻记者5月19日从山西省晋城市相关部门了解到，2024年5月18日0时30分，山西晋城晋丰煤化工有限责任公司尿素车间液氨缓冲罐气相管线卡具注胶加固过程中，液氨突然泄漏，2名作业人员及现场1名巡检人员中毒晕倒，目前造成2人死亡，1人受伤。具体原因正在调查中。 5.美国能源部：计划采购300万桶石油作为战略储备。 【金属期货】 1.国家统计局数据显示，4月，中国原铝（电解铝）产量为358万吨，同比增长7.2%。1-4月原铝产量为1424万吨，同比增长7.1%。数据亦显示，4月，中国十种有色金属产量为650万吨，同比增长7.0%。1-4月十种有色金属产量为2589万吨，同比增长7.1%。 2.国际能源署17日发布的第二份关于关键矿物市场的年度评估报告警告说，一些对绿色能源转型至关重要的矿物生产价格暴跌可能导致投资不足，未来或有供应短缺风险。 3.上期所发布通知，自2024年5月21日交易(即5月20日晚夜盘)起：锡期货SN2406、SN2407合约日内平今仓交易手续费调整为36元/手。 【黑色系期货】 1.国家统计局数据显示，1—4月份，房地产开发企业房屋施工面积687544万平方米，同比下降10.8%。其中，住宅施工面积480647万平方米，下降11.4%。房屋新开工面积23510万平方米，下降24.6%。其中，住宅新开工面积17006万平方米，下降25.6%。房屋竣工面积18860万平方米，下降20.4%。其中，住宅竣工面积13746万平方米，下降21.0%。 2.国家统计局数据显示，2024年4月，中国粗钢产量8594万吨，同比下降7.2%；生铁产量7163万吨，同比下降8.0%；钢材产量11652万吨，同比下降1.6%。1-4月，中国粗钢产量34367万吨，同比下降3.0%；生铁产量28499万吨，同比下降4.3%；钢材产量45103万吨，同比增长2.9%。 3.Mysteel调研247家钢厂高炉开工率81.5%，环比上周持平，同比去年减少 0.86个百分点；高炉炼铁产能利用率88.57%，环比增加0.90个百分点，同比减少0.55个百分点；钢厂盈利率51.95%，环比持平，同比增加18.62个百分点；日均铁水产量236.89万吨，环比增加2.39万吨，同比减少2.47万吨。 4.Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为14805.79万吨，环比增130.56 万吨；日均疏港量306.98万吨增4.29万吨。 5.人民银行副行长陶玲5月17日在国务院政策例行吹风会上表示，央行将设立3000亿保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，预计将带动银行贷款5000亿元。 6.钢银电商数据显示，截至5月20日，全国钢市总库存量为1139.92万吨，较上周环比减少43.91万吨(-3.71%)，包含39个城市，共计147个仓库。其中，建筑钢材库存总量为653.67万吨，较上周环比减少36.74万吨(-5.32%)，包含30个城市，共计89个仓库。 【农产品期货】 1.据Wind数据显示，截至5月17日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损15.21元/头，5月10日为亏损43.97元/头；外购仔猪养殖利润为盈利132.17元/头，5月10日为盈利96.25元/头。 2.加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至5月12日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加82.3%至32.28万吨，之前一周为17.71万吨。自2023年8月1日至2024年5月12日，加拿大油菜籽出口量为513.51万吨，较上一年度同期的689.49万吨减少25.5%。截至5月12日，加拿大油菜籽商业库存为108.56万吨。 3.津巴布韦预计将获得为四个非洲国家提供的6000万美元保险赔付的一半以上，因为该国受到厄尔尼诺引起的干旱的影响，玉米产量大幅下降，并宣布进入灾难状态。 4.印度将毛棕榈油进口基准价定为892美元/吨，将豆油进口基准价定为935美元/吨，将精制漂白脱臭棕榈油进口基准价定为907美元/吨，将精制软质棕榈油进口基准价定为919美元/吨。 5.据央视，5月19-20日，南方强降雨过程持续，西南地区东部、江汉、华南、江南南部将有一次强降雨过程，广西、广东、福建等地部分地区有大到暴雨，其中广西东南部、广东西南部等地有大暴雨，局地特大暴雨。上述部分地区伴有短时强降水，局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。此外，华北、东北等地今日有雷雨天气，部分地区雨量可达中雨，局地大雨。 金融市场 金融 1、截至5月17日，今年来一共有7家私募机构发布过自购公告，合计自购金 额为4.01亿元。其中百亿私募为自购主力，海南希瓦、进化论资产、幻方量化合计自购金额达3.13亿元，占到自购总金额的78.05%。 2、据券商中国，近期，民生理财首任党委书记、董事长欧阳勇到龄退休，将由民生银行上海分行党委书记、行长丛军接班。 3、截至5月18日，全市场已有835只主动权益类基金以持有期基金形式设立，在主动权益类基金中占比16.2%，刷新历史新高；但该类产品规模却连续三年下台阶，规模下滑程度超过同期主动权益类基金整体水平。 4、银行手工补息整改已一月有余，目前可见的影响包括，涉及补息问题的活期或通知存款被赎回，货币类资管产品调整计息方式并冲回利息。而由于货币类资管产品收益降低，已有保险公司将相关资金赎回，借长债利率回升机会，转而配置到其他更有性价比的摊余成本产品。 5、Wind数据显示，截至5月19日，在全市场逾万只公募基金中，有8824只产品在年内取得浮盈，占全市场74.24%。这其中，152只产品浮盈超20%、6只浮盈超30%，最高浮盈接近41%。 6、以红利发放日为基准，二季度以来，共有515只基金实施分红（A/C类分别计算），累计分红525次，分红总额147亿元，其中4月份累计分红总额达 109.59亿元。与去年同期相比，基金分红总额明显增加，较去年同期增长 53.2%。 楼市 1、5月17日至18日，包括北上广深等一线城市在内的多地住房公积金中心发文响应央行政策。除上述一线城市外，郑州、合肥、成都、重庆、东莞、济南、兰州、宜昌、苏州等地也宣布下调公积金贷款利率。 2、多个城市或地区已经出台“以购代建”相关政策，鼓励收购存量房用于保障房。专家表示，通过收购存量住房改为保障性住房，目前看可以实现一举多得的效果。政策的实施无疑会给市场带来了一定的正面效应，特别是在楼市调控政策转向“去库存”这一背景下，这些措施能够缓解部分房企的资金压力，为楼市带来短期的稳定性。 产业 1、自《推动工业领域设备更新实施方案》于4月9日正式印发后，推动工业领 域设备更新的“地方版”方案密集出台。截至5月19日，共有上海、北京、云 南、贵州、宁夏等24个省（自治区、直辖市）发布了相关方案。 2、有消息称，Kimi开始探索用户付费的可能性，只要用户选择了充值打赏，就能获得“高峰期优先使用权”。Kimi方面回应称，为了给用户在服务高峰期提供更多选择，目前在小范围灰度测试一项打赏功能，打
