中成股份机构调研纪要

中成股份机构调研报告 调研日期:2024-05-15 中成进出口股份有限公司是一家由中成集团作为主发起人发起设立的股份有限公司,成立于1999年3月,在中国国家工商行政管理局注册成立。中成股份在2000年成功公开发行7000万股人民币普通股并上市交易,并于2001年10月实行了资本公积金转增股本方案,总股本增至现在的29598万股。公司曾荣获多个荣誉称号,包括“中国机电产品进出口商会企业信用评价AAA级信用企业”和“中国对外承包工程商会企业信用评价AAA级信用企业”。2009年 ,中成集团整体并入国家开发投资公司成为其全资子公司,国投公司成为中成股份的实际控制人。现已被ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/质量/环境 /职业健康安全管理体系认证,并获得了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/质量/环境/职业健康安全管理体系认可证书和大洋洲认可委员会(JAS-ANZ)ISO9001/ISO14001/质量/环境管理体系认可证书。 2024-05-16 公司董事长张朋,财务总监、首席合规官王毅,董事会秘书赵耀伟,独立董 事牛天祥 2024-05-152024-05-15 中国证券报·中证网(https:// 业绩说明会,网络远程方式 www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/) 投资者-- 问题一:国资委在前期推动央企把上市公司价值实现相关因素纳入对于上市公司绩效评价体系的基础上,拟将市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核。请问公司在市值管理上有何想法和举措? 答:您好,国务院国资委将对中央企业全面实施“一企一策”考核,着力提升考核精准性有效性,旨在增强央企核心功能、提升核心竞争力 ,是推动央企高质量发展的关键举措。按照国资委和证监会对市值管理工作的政策和要求,市值相关指标已纳入公司管理层绩效考核体系中 。 同时,公司始终坚持价值创造是价值展现的基础,持续以提高上市公司质量为目标,在抢抓市场机遇、推动科技创新、完善管理机制等方面采取一系列举措,努力提升公司质量和价值,推动公司市值与内在价值的长期匹配和相互促进。 问题二:国际形势愈发复杂的情况下,公司是否在俄罗斯、乌克兰等地区开展业务,如有,是否受到战争的影响? 答:您好,公司在俄罗斯暂无在执行项目,在乌克兰暂未开展业务,具体情况请查阅公司披露的临时公告及定期报告。 问题三:2021年收购的新加坡亚德近年来持续亏损,2023年是业绩承诺期的最后一年,请问贵司新加坡亚德未来是否会持续亏损,公司有无对新加坡亚德未来的业绩有明确的预期? 答:您好,公司会持续加强对亚德公司的管理,努力克服全球宏观经济和市场波动带来的不利影响,依托两个市场积极拓展业务,努力提升亚德公司业绩。 问题四:复合材料有用到飞机上吗? 答:您好,感谢关注。复合材料作为新材料的一种被列入国家发展战略之中,重点应用领域涉及广泛,我国复合材料制品总产量逐年稳步增长,已经成为国民经济各支柱产业中不可替代的材料。公司复合材料生产主要涉及双膜复合塑料的工艺设备和管道/配件重塑过程工业应用;提供的主要产品包括管理管道系统、储罐、工艺设备、塑料内衬产品及其他产品。 问题五:提高央企上市公司质量的口号已提出2年多,公司作为央企上市公司业绩在这期间持续下滑,公司的控股股东中成集团或国投集团是否有具体措施来帮助公司扭转连续亏损的局面 答:您好,公司积极响应国资委有关提高央企控股上市公司质量的精神,结合公司现状制订了有关工作计划并付诸实施,相关情况请关注公 司披露的定期报告。 问题六:新“国九条”出台后,对小微盘股业绩和分红提出了更高的要求,公司是否有被ST的风险?答:您好,感谢关注。如果公司可能触及其他风险警示情形的,将及时公告。 问题七:公司主营业务板块情况如何? 答:公司主营业务主要聚焦成套设备出口和工程承包、环境科技、复合材料三大板块。其中,成套设备出口和工程承包业务营业收入占比较高,2023年实现收入24.12亿元,占比为78.64%,环境科技业务2023年营业收入5.34亿元,占比17.40%,复合材 料业务2023年营业收入1.18亿元,占比3.84%。 问题八:公司在技术创新方面有哪些新的研发项目?这些技术创新如何帮助公司提升竞争力? 答:您好,公司坚持技术驱动,加大科技创新投入力度,积极推进科技项目落地实施,努力培育科技型企业,实现公司创新发展。具体研发项目及新取得的专利情况,详见《公司2023年年度报告》第三节。 问题九:请问公司ESG工作开展的情况? 答:您好,公司于2023年发布了首份ESG报告,并在2023年11月荣获“ESG金牛奖央企五十强”。今年3月公司披露了第二份ESG 报告,未来公司将根据交易所相关规定并结合国资相关要求,积极探索,持续完善优化,践行央企使命,担当社会责任。问题十:公司2021年引入的两个战略投资人持股是否快到期解禁? 答:您好,公司2021年引入的甘肃建投和兵团建工两家战略投资者所持股票限售期即将届满,敬请关注公司相关公告。 问题十一:公司进入环保领域,以亚德公司为主,但该公司经营情况也是不好,包括3年的业绩承诺都未达成,如何能成为公司的主要业务及支撑?收购的资产业绩与预期差距都比较大,从2024年开始,按照公司发展情况,是否还会持续亏损?如果不能扭转这种状况,对于中成 股份转型多大意义? 答:公司重大资产重组事项业绩承诺未完成主要受全球宏观经济和市场波动等多重因素影响。日前,业绩承诺方的业绩承诺补偿义务已全部履行完毕。 亚德公司作为公司环保业务的重要支撑,拥有固废、废气和废水(“三废”)处理完整工艺包,在废气净化、固危废复合材料制造、高温无害化处理等领域处于行业领先地位,在全球拥有300多个各类高温焚烧及烟气净化实施业绩,百余项核心技术及数十项国内外专利,其排放 接近零排放,全面优于中国和欧盟标准。亚德公司的境内子公司已荣获多项企业认证,并拥有多种资质证书。此外,亚德公司在环保领域拥有的市场资源,项目来源广泛、对市场理解深刻,擅于深挖客户多维度合作的可能性,为客户提供跨业务板块的多种服务。业务覆盖了石油化工、医药、油气、半导体、矿业、市政等行业,在业内拥有可追溯的良好业绩,树立了可靠的行业口碑,尤其在国内和东南亚市场具有较强的资源优势、产品经验优势和品牌优势。 公司将以现有技术优势与资源禀赋为基础,推进环保业务发展,积极发掘工业固废等核心领域及相关产业链、供应链的项目机会,在优化原有业务结构的基础上采取“轻重互补”的产业链模式,将公司逐步打造为固废领域投资建设运营平台。有关公司经营情况,敬请关注公司披露的定期报告及临时公告。 问题十二:公司今年一季度亏损是哪些原因造成的? 答:您好,主要原因是公司部分在施项目进入尾期,按进度确认收入、成本减少所致。 问题十三:目前海外的工程、设备出口业务是否已经停滞不前?最近一年少有大的新签合同,已经在传统市场失去了优势,对此如何解释? 答:您好,公司在亚、非、拉等众多国家和地区深耕二十余年,成功实施了涉及建筑、化工、食品、电力、文旅、印刷等行业和领域的一系 列项目,在国际上、特别是发展中国家树立了良好的形象,公司COMPLANT品牌在亚非拉及“一带一路”沿线国家赢得了很高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。近年来,受全球宏观政治经济、国际工程承包业务开发周期长等多重因素影响,国际工程承包行业业务难度普 遍增加,公司将依托战略引领多举措提升公司业绩,力争更好的业绩回报广大投资者。问题十四:公司复合材料生产提供哪些产品,主要应用在哪些领域? 答:您好,感谢关注。复合材料作为新材料的一种被列入国家发展战略之中,重点应用领域涉及广泛,我国复合材料制品总产量逐年稳步增长,已经成为国民经济各支柱产业中不可替代的材料。公司复合材料生产主要涉及双膜复合塑料的工艺设备和管道/配件重塑过程工业应用;提供的主要产品包括管道系统、储罐、工艺设备、塑料内衬产品及其他产品。 问题十五:公司短期有资产重组规划吗? 答:您好,公司若有相关事项,将会按照监管规定履行信息披露义务。 问题十六:国际形势不利公司发展的情况下,公司有无考虑发展国内市场?国内市场环保行业市场空间大,细分领域众多,且公司作为央企 ,地方政府合作意愿更高。 答:您好,感谢关注和建议。公司环境科技与复合材料生产业务已在国内布局,公司生产的复合材料耐高温,防腐蚀,具体情况请查阅公司披露的临时公告及定期报告。 问题十七:证监会2023年8月出台独董新规,贵公司是否已落实? 答:为进一步规范公司独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定,公司对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《独立董事工作制度》相关条款进行了修订,新制定了《独立董事专门会议制度》,进一步优化了独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数、履职保障等事项。 问题十八:1、按照5月10日的的业绩补偿到账,可以理解亚德资产是零收购吗?如此收购的亏损资产,而且收益明显达不到预期,又有 何意义,为自己增加负担。2、如何做好传统的工程配套、工程建设项目,确保业务的持续? 答:您好,公司于2021年通过全资子公司裕成国际投资有限公司以现金37,890万元购买中国成套设备进出口集团(香港)有限公司持有的新加坡亚德有限公司30%的股份(对应亚德公司1,500,000股股份数量);截至目前,公司已累计收到业绩承诺补偿款37 ,890万元,业绩承诺方的业绩承诺 补偿义务已全部履行完毕。有关公司经营情况,敬请关注公司披露的定期报告和临时公告。问题十九:中成股份有微信公众号吗? 答:您好,公司目前暂未开设微信公众号。 问题二十:您好,请问贵公司最新股东数是多少? 答:您好,感谢关注。截至2024年5月10日,公司股东人数为36846。问题二十一:亚德公司经营状况究竟如何? 答:您好,亚德公司业务涉及石油化工、医药、油气、半导体、矿业、市政等行业,在业内拥有可追溯的良好业绩,树立了可靠的行业口碑 ,尤其在国内和东南亚市场具有较强的资源优势、产品经验优势和品牌优势。2023年亚德公司总体经营情况不及预期,工程承包业务实 现营业收入20.5亿元,以执行以前年度的项目为主;环境科技业务实现营业收入5.34亿元,主要在施项目包括湛江巴斯夫处理项目、 山东裕龙岛炼化项目、海南洋浦港危险废物处理中心项目、广西华谊废液焚烧项目、吉林美思德项目、新加坡ECO焚烧项目等;复合材料业务实现营业收入1.18亿元,工厂产能进一步扩大。具体情况请参阅已披露的《公司2023年年度报告》。问题二十二:你好,请问 公司有可可豆进出口贸易吗? 答:您好,公司目前没有可可豆相关的业务问题二十三:公司有回购计划吗? 答:您好,公司目前暂无股份回购计划。 问题二十四:公司的前五客户有哪些?客户群订单是否稳定? 答:您好,公司目前订单稳定,公司具体业务情况及客户情况,敬请查阅已披露的《公司2023年年度报告》。问题二十五:建议公司网站、中国成套的网站能及时更新。 答:您好,感谢关注和建议。 问题二十六:绿色环保领域竞争也已白热化,为何还要进入,是否可以在新能源电池回收、垃圾发电这些方面有所大的突破,不要再在成熟 的市场上卷起来,否则还是持续亏损。 答:您好,感谢关注和建议。公司通过对新加坡亚德有限公司的重组,注入了市场空间广阔的环境科技、复合材料及相关工程行业资产,进 一步整合和优化配置资源,增强了公司在环保领域的业务能力及核心竞争力。公司将兼顾国际、国内两个市场,积极推进工业固废业务领域发展,发展先进环保,推进降碳装备技术的产业化,打造技术领先型的固废业务平台,提升公司核