近期地产与军工板块走向是市场关注的焦点。社融数据低于预期,地产政策的力度与效果,以及军工领涨所蕴含的趋势是市场关注的重点。此外,全球经济地缘动荡加剧,也推动了军工板块的领涨。对于投资者来说,需要关注三中全会的会期,以及相关政策的落地情况。对于地产板块,由于市场预期与楼市基本面可能持续背离,投资者需要谨慎对待。对于军工板块,核心军品和军品定价机制改革是未来5年的中长期趋势,相关机会和风险将在下半年三中全会和年底美国大选后更加明显。