2015年移动互联网白皮书

移动互联网白皮书 （2015年） 中国信息通信研究院2015年9月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院（工业和信息化部电信研究院），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院（工业和信息化部电信研究院）”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 当前，移动互联网产业正在从技术驱动发展到需求驱动阶段，应用和模式创新取代技术颠覆成为显著特征,移动互联网已经形成一个超过万亿美元规模的巨大产业,并在此基础上保持快速增长，对经济社会的影响急速放大，乃至成为“互联网+”的基础设施。 当前，移动互联网及其衍生的新技术仍在不断驱动新业态、新生态、新模式、新产品、新应用出现。App经济规模显著，移动互联网与物联网、传统产业的融合不断缔造更多新业态；产业巨头借助正在兴起的垂直或水平生态激战正酣；云端整合、超级App、O2O、跨界融合等模式创新层出不穷；可穿戴智能终端、智能硬件、智能机器等新产品不断涌现；移动视频、移动医疗、移动教育、移动生活、企业级应用等让人目不暇接。移动互联网让互联网成为实体经济社会不可分割的一部分，互联网的作用也绝不再是简单的提升效率，而成为各行业的颠覆性力量。 自移动互联网从2007年发展以来，我院通过4本白皮书（3 本移动互联网和1本移动终端白皮书），完整阐述了移动互联网初始阶段，我们关于移动互联网的生态系统、技术体系、应用和模式、产品趋势等观点，本次白皮书着眼于移动互联网新的发展阶段，从生态、技术、产品、应用等维度阐述移动互联网的整体发展状况，以期与业界分享我们的研究成果，共同推进我国移动互联网产业发展。 目录 一、国内外移动互联网发展状况1 （一）移动互联网产业持续高速增长，仍是整个ICT产业最重要的驱动力量1 （二）核心技术迭代速度减缓，但底层技术创新依然活跃3 （三）智能手机发展速度回落，中国智能化比率领先全球6 （四）可穿戴设备颠覆性产品仍未出现，演进路径尚未明确8 （五）App经济规模持续扩张，我国成为全球最大的移动应用市场10 二、全球移动互联网发展趋势14 （一）产业要素多元化发展，呈现三大生态空间14 （二）软件平台向服务与泛终端延伸，两大操作系统技术演进逐步趋同19 （三）移动芯片全面升级，带动集成电路制造工艺加速演进21 （四）智能手机格局将持续变化，传感和显示技术有可能重塑手机功能与形态25 （五）可穿戴设备核心技术亟待突破，但未来发展前景乐观27 （六）移动互联网从ICT延伸到更广阔领域，对经济社会影响急速放大30 三、我国移动互联网发展方向与机遇34 （一）针对三大生态体系差异化定位，以产业实践带动技术创新34 （二）统筹布局，利用产业规模和快速迭代优势实现关键技术发展36 （三）持续强化技术创新能力，实现中国终端制造升级38 （四）应用引领，推进移动智能穿戴设备关键技术研发及生态建设42 （五）助力新应用、新模式与新业态,驱动经济社会转型和集约式发展43 四、移动互联网发展面临的问题与挑战45 （一）流量成为运营商创新热点，网络承载和行业监管面临新挑战45 （二）知识产权竞争态势展现产业发展趋势，我国在不同环节差异较大47 （三）移动接入漏洞和手机病毒频发，移动互联网安全发展形势日趋复杂49 一、国内外移动互联网发展状况 （一）移动互联网产业持续高速增长，仍是整个ICT产业最重要的驱动力量 移动互联网/移动通信产业已经成为全球经济发展的主要贡献力量之一。2014年移动通信行业为全球经济贡献了3.3万亿美元1（含直接产出和间接经济贡献）。 据国际电信联盟公布，2014年全球已有68亿手机用户，正接近世界人口总量（71亿）。其中，使用移动互联网的人数还在不断攀升，2015年3月召开的世界通信大会发布的《移动经济2015》报告中预测，大量移动通信用户开始享用3G及4G宽带网络，移动宽带（3G+4G）通信用户比例已达40％，预计到2020年将增至约70％。4G成为有史以来发展最快的移动网络，根据GSMA等统计数据,全球4G运营商数量达到352家，至2015年底，全球4G连接终端将达到8.75亿，到2020年，4G有望覆盖全球63%的人口。同时，智能手机普及率持续提高，将从2014年的37％增加到2020年的65％。用户与载体的发展推动着新的应用服务和移动互联网流量增加，2014年全球移动互联网流量相当于2000年全球互联网总流量的30倍，在全球互联网流量发起终端占比中，手机占到31%，平板电脑占6.6%，而PC已下降至62.4%。 2015年4月底，我国移动互联网用户已达9.05亿人2，同比增长 1GSMA统计数据 2工信部2015年6月份通信业经济运行情况 5.1%，每三个中国人里就有两个人在使用智能手机等移动设备访问移动互联网，使用手机浏览网络信息的“低头族”早已随处可见。宽带中国战略加速推进，已建成全球规模最大、覆盖最广的4G网络，基站总数已超过134万3。至2015年7月底，我国4G用户总数已达到 2.5亿户，移动宽带用户（3G+4G）达到6.95亿户。2015年1-7月移动互联网流量累计达到20.2亿GB，同比增长95.3%4。 2014年全球智能手机出货量约13亿部5，较之2013年增长了26%， 2015年上半年出货量达6.73亿部，同比增速为14.3%。2014年我国智能手机出货量为3.89亿部，同比下降8%，2015年重回平稳，上半年累计出货2.1亿部，同比增长7.5%。 2014年-2015年间，全球共有160余家应用商店，其中第三方应用商店超过120家，苹果AppStore、谷歌GooglePlay与微软MarketPlace三大系统自营商店的应用总和超过300万，其中苹果AppStore及谷歌GooglePlay的下载规模更是已超越千亿级别。 当前，移动互联网生态仍根植于规模化的基础平台，而基于不同的基础平台，形成不同的价值生产、价值分配、价值消费体系，分化出相对独立的生态体系。 移动智能终端操作系统依然是当前移动互联网生态的核心。苹果 iOS和谷歌Android两大操作系统生态的博弈依然是产业生态竞合主线。谷歌通过对Android的隐性控制和谷歌应用服务集群（GMS）机制主导全球产业生态发展，自2011年占据移动互联网半壁江山，至 3TD产业联盟8月公开发布数据 4工信部发布7月份通信业运行数据 5IDC预测2014年全球智能手机出货量约为13亿部，Gartner统计数据为12亿部。 2014年全年市场占有率已达82.3%，形成了市场垄断优势。苹果所引领的垂直生态保持良好利润率，虽然在全球市场占比中不及谷歌，但在美国等移动互联网发达地区更胜一筹。在美国移动网络流量操作系统占比中，有51.7%6来自iOS，42.4%来自Android；在移动网络流量的终端载体占比中，54%的流量来自苹果设备，三星约占24%7。依托手机大屏化的成功转型，2015年第一季度iPhone全球销量达到6020万8，并维持了智能手机同行中的最高利润率，而App软件开发中iOS开发者的月均收入超过5000美元，也远超过其他开发平台。高利润回报预期支撑苹果生态产业话语权攀升，ApplePay推动苹果盈利模式向线下转移，AppleSIM提升苹果对网络运营的影响力，均具备改变金融与通信等传统行业的潜力。 （二）核心技术迭代速度减缓，但底层技术创新依然活跃 移动智能终端操作系统仍需高度关注，特别是业界巨头通过技术创新进一步巩固其掌控力。其中谷歌在新版本Android系统中确立以“新一代运行环境”（ART）逐步替代Dalvik9机制，提升系统效率的同时也进一步彰显对核心技术演进方向的把控力度，形成了更有效率的产业链协作创新能力，而在AndroidWear、AndroidAuto、AndroidTV、GoogleCast10等衍生平台上，则采用了相对封闭的发展模式。苹 6StatCounter统计 7Adobe统计 8Gartner统计 9谷歌公司自己设计用于Android平台的Java虚拟机 10谷歌2013年发布的新型连接设备 果凭借良好产业协同能力巩固技术领先优势，其推动的Swift开发语言环境获得前所未有的增长，发布仅4个月后，就有20%11的移动开发人员在使用，其中有23%的人并不使用ObjectiveC语言，意味着Swift在弱化其他应用平台的软件开发力量。 鉴于操作系统在软硬件及数据交互方面的不可替代性，多方仍积极探索寻求差异化突破。WindowsPhone利用统一的WindowsNT内核和UI环境，实现PC桌面、平板电脑与移动智能手机三大平台的统一发展。FirefoxOS通过HTML5技术重构系统，其以Gecko浏览器引擎为核心，底层内核采用Linux，致力于对所有应用服务实现基于网络的推送。 移动芯片三大架构表现迥异，格局趋于集中。2014年全球处理器芯片出货约34312亿片，其中移动芯片出货68亿片，占比约为20%，相较2013年增加了2.4个百分点。ARM、X86和MIPS13作为移动芯片基础架构的主要竞争主体，发展路径各具特色。ARM已实现对移动、家庭、企业和嵌入式设备领域的全面布局，竞争优势不断增强，2014年ARM芯片累计出货120亿片，并在手机、消费娱乐设备、硬盘、车载电子等细分市场均占据大部分份额。Intel由于“高研发、高毛利”的驱动模式在利润率微薄的移动芯片领域难以维持，导致技术产业跟进滞后，当前正通过资金补贴、技术支持、调整授权模式等手段加速 11VisionMobile统计发布 12根据ARM市占率反算 13精简指令系统计算结构的一种 进军手机、平板和可穿戴芯片市场。MIPS“学院派”基因导致商业化运作能力较弱，错失移动互联网发展先机，目前重点发力低功耗可穿戴市场并探索向高性能计算市场渗透延伸。 移动芯片市场集中化态势明显，巨头通过资本运作强化市场竞争地位。高通、联发科、展讯、美满科技和英特尔等排名前5的厂商占据基带芯片市场超过90%的份额，其它厂商除三星、海思自给自足外，生存空间被极大压缩，以德州仪器、博通为代表的国际知名厂商已相继退出。此外，资本运作成为巨头抢占市场、巩固地位的共同选择，其中英特尔通过90亿人民币入股紫光、结盟瑞芯微、大幅补贴白牌平板厂商提升市场地位，2014年X86平板电脑实现4600万的突破性出货；高通不断强化移动芯片优势地位，以25亿美元并购英国GPS\蓝牙通信\物联网芯片商CSR，大力布局前瞻性产业领域。 4G周期转换成为移动通信芯片发展的主要驱动力，技术跟进滞后导致“中国芯”份额有所回落。2014年全球基带芯片出货26亿片，同比增长14.6%，其中4G基带芯片出货6.5亿片，同比增长94.8%。受4G芯片出货规模迅速增长且国产化水平持续走低的影响，我国移动基带、射频和AP芯片出货量均出现较大幅度的下滑，市场占有率相较2013年初普遍下滑约六个百分点。多模多频、VoLTE功能及LTE-A等新兴技术仍是影响芯片企业发展的关键因素，对LTE支持较好的高通、MTK基带芯片出货均实现较大增长，而部分国内厂商因5模能力缺失份额下滑明显。海思在2014年-2015年表现出众，多款产品均 支持多模多频、VoLTE等功能，且芯片工艺也达到国际厂商28nm的设计水平。 （三）智能手机发展速度回落，中国智能化比率领先全球 智能手机逐步进入稳定增长阶段。2014年全球智能手机出货量约13亿部14，较之2013年增长了26%，2015年上半年出货量达6.73亿部，同比增速为14.3%15，增长趋势明显放缓（2013年增长40%）。其中Android手机第一季度销量占比达到80.8%，iOS手机为15.3%，WindowPhone为2.7%，其他系统手机为1.2%。 全球智能手机市场格局在悄然变化。虽然三星、苹果依然为智能手机销售的第一和第二，但一升一降态势明显，在2015年第二季度中，三星出货量为7320