每日晨报
每日晨报│2024年5月16日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,073 -0.22% +11.89% 恒生科技指数 4,041 +0.57% +7.36% 国企指数 6,741 -0.30% +16.87% 沪深300 3,657 -0.21% +6.59% 上证综合指数 3,145 -0.07% +5.74% 深证成份指数 9,668 -0.05% +1.51% 中小板指 5,947 +0.14% -1.20% 道琼斯指数 39,908 +0.88% +5.89% 标普500指数 5,308 +1.17% +11.29% 纳斯达克指数 16,742 +1.40% +11.53% 伦敦富时指数 8,446 +0.21% +9.21% CAC40指数 8,240 +0.17% +9.24% DAX指数 18,869 +0.82% +12.64% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.100 +0.27% +1.25% 美汇指数 105.244 -0.70% +1.19% 港币/人民币 0.926 -0.08% +0.40% 人民币/美元 0.138 -0.01% -0.21% 欧元/美元 1.079 +1.59% -0.79% 美元/日元 156.300 -1.35% -3.85% 英镑/美元 1.254 +0.74% +0.31% 美元/瑞士法郎 0.908 +0.47% -2.01% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 83.370 -7.03% -7.03% 天然气(1mnBtu) 2.345 +15.52% +15.52% 黄金（盎司） 2,346.79 -1.48% +19.54% 白银（盎司） 28.462 -1.32% +23.38% 玉米（1蒲式耳） 473.750 +5.81% +5.81% 大豆（1蒲式耳） 1,214.0 +2.40% +2.40% 沪港通和深港通每日额度余额情况 今日要闻 欧元区第一季经济增长0.3%与初值一致 欧元区首季就业增长率维持在0.3% MSCI全球小盘股指数：港股纳入巨星传奇等21只，剔除朝聚眼科等29只 日本20年期国债孳息率创2013年以来新高 阿里巴巴速卖通与南韩四大物流公司合作提升配送服务 据报小米汽车SU7加单约80%正要求增加零部件供应 小鹏汽车：XNGP城区智驾已完成100%无图化 市场回顾 港股：港股早段曾升近190点，恒生指数升穿19300点，创逾9个月新高，其后窄幅上落，收 市企稳19000点，报19073点，跌41点，跌幅0.2%，结束3日升势，主板成交额约1431亿元。科技指数收报4041点，升幅约0.6%。ATMXJ个别发展，腾讯及阿里巴巴业绩前升近1%至近2%。金融股普遍向下，平保、友邦、招行跌逾2%至逾3%。博彩、石油、地产股偏软，银娱绩后跌近4%。医药股造好。 A股：沪深股市微跌收市，房地产、煤炭、燃气股受压，游戏、教育、汽车整车股造好。上证指数收报3145点，跌2点，跌幅0.07%。深证成份指数报9668点，跌4点，跌幅0.05%。创 业板指数报1855点，跌4点，跌幅0.26%。 美股：美股3大指数均创即市及收市新高，数据显示美国通胀降温，市场预期联储局可能在年内 加快减息步伐，债息跌至5星期低位。道琼斯指数收市报39908点，升349点，升幅0.88%。 纳斯达克指数报16742点，升231点，升幅1.4%。标准普尔500指数报5308点，升61点，升幅1.17%。在美国4月消费物价指数(CPI)数据公布后，10年期国债孳息率低见4.34厘，2年期国债孳息率4.711厘，两者都曾创4月5日以来最低。 欧洲：欧洲主要股市收市上升，德国和法国股市都创收市新高。德国DAX指数收市报18869点，升152点，升幅0.82%。法国CAC指数收市报8239点，升14点，升幅0.17%。英国富时100指数收市报8445点，升17点，升幅0.21%。 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向-9.28-1.78%-31.10-5.98% 南向22.035.25%7.711.84% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 17.00 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 14,000 2019恒生指2数0202五0年21预测P/E(x) 2022-1个标准差 2023 +1个标准差 7.00 -2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 欧元区第一季经济增长0.3%与初值一致 欧盟统计局数据显示，今年第一季欧元区经济按季增长0.3%，从前两季季度各录0.1%的收缩中复苏，与初步预期值一致。标志着自2022年第三季以来最强劲的GDP增长，当中德国GDP反弹0.2%，法国和意大利扩张加快至0.2%和0.3%。此外，西班牙经济强劲增长0.7%。 按年计，欧元区GDP增长0.4%，亦与初始预测值一致。 欧元区首季就业增长率维持在0.3% 据欧盟统计局初始估计，今年首季欧元区就业人数按季增长0.3%，达到1.698亿，增长速度与上一季相同，亦与市场预期一致。 就业增长最快的是塞浦路斯(1.2%)、爱尔兰(1%)和西班牙(0.7%)。此外，欧元区主要经济体的就业变化仍积极。 与前一年相比，欧元区的就业增长1%。 MSCI全球小盘股指数：港股纳入巨星传奇等21只，剔除朝聚眼科等29只 北京时间5月15日凌晨，国际指数编制公司MSCI公布2024年5月指数季度调整 结果，本次调整结果将于2024年5月31日收盘后生效。本次调整中，MSCI全球 小盘股指数纳入港股21只，剔除29只。 港股获纳入的21只分别是：北京汽车、长久股份、康哲药业、中海物业、中远海运港口、碧桂园、碧桂园服务、中粮包装、东方甄选、汇通达网络、建滔集团、三一国际、巨星传奇、融创中国、万国国际矿业、越秀地产、再鼎医药、众安在线、ESR、恒隆地产、OSL集团。 港股遭剔除的29只分别是：雅居乐集团、亚洲水泥(中国)、科济药业-B、朝聚眼科、中国飞机租赁、华南城、优然牧业、洪九果品、智云健康、中手游、四海国际、高视医疗、富力地产、加科思-B、心通医疗-B、五矿资源、沛嘉医疗-B、创新奇智、科伦博泰生物-B、天伦燃气、同道猎聘、周生生、长江生命科技、复星旅游文化、佐丹奴国际、日清食品、完美医疗、惠理集团、阜博集团。 日本20年期国债孳息率创2013年以来新高 日本20年期国债孳息率上升3.5个点子至1.77厘，为2013年以来新高，30年期 国债孳息率亦至少为2011年以来新高，而10年期国债孳息率则升两个点子至0.96 厘，略低于十多年来的高位。 日本央行在常规操作中减少买债规模，只购买4,250亿日圆(约27亿美元)的5至10年期债券，而上月的购买量为4,755亿日圆。目前市场猜测日本央行将再次在常规操作中减少买债规模，以应对日圆持续疲弱。 阿里巴巴速卖通与南韩四大物流公司合作提升配送服务 阿里巴巴-SW(09988.HK)(BABA.US)旗下全球速卖通(AliExpress)与南韩四家物流 公司CJ物流、韩进、乐天环球物流和南韩邮政签订合作协议，物流公司将在南韩境内提供未来一年配送任务。 速卖通此次与南韩物流企业的合作，旨在提升物流效率及服务质量，满足业务增长 需求。 据报小米汽车SU7加单约80%正要求增加零部件供应 据内媒《华尔街见闻》报道，小米集团-W(01810.HK)旗下小米汽车正要求上游供应商提升零部件供应量。报道亦引述相关供应链人士指，小米SU7车型加单约80%。其中一类零部件供应量由原本每月约1万套，最近增加至逾1.8万套。 小鹏汽车：XNGP城区智驾已完成100%无图化 小鹏汽车宣布，XNGP城区智驾正式进入无图时代。上海城区可用里程扩展至2.23 倍，广州2.15倍，深圳2.18倍，佛山1.31倍，这几个城市的城区智驾也开启无图。 山东省城区智驾里程新扩增超过30000公里，江西省新扩增超过11000公里。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 无锡药明康德新药开发股份有限 41.3 3.77% 8.77亿 五大跌幅 1 信义玻璃控股有限公司 9.33 -9.59% 3.35亿 2 小米集团 19.98 3.20% 38.12亿 2 银河娱乐集团有限公司 36.8 -3.92% 8.29亿 3 康师傅控股有限公司 10.26 3.12% 1.03亿 3 恒隆地产有限公司 7.98 -3.62% 1.76亿 4 吉利汽车控股有限公司 10.22 2.82% 7.52亿 4 招商银行股份有限公司 37.1 -3.26% 8.26亿 5 药明生物技术有限公司 14.5 2.55% 19.75亿 5 新世界发展有限公司 9.12 -2.46% 5.38千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 粤港湾控股有限公司 0.365 314.77% 80.49万 五大跌幅 1 通达宏泰控股有限公司 0.39 -29.09% 64.09万 五大 234 应用材料华音国际控股有限公司叮当健康科技集团有限公司 1620 0.095 2.23 170.00%126.19% 71.54% 1.62万 3.53百万 3.23亿 234 越南制造加工出口控股有限公司首创巨大有限公司永恒策略投资有限公司 0.560.42 0.076 -17.65%-17.65%-17.39% 1.05百万4.26百万 10.17万 升幅 5 大健康国际集团控股有限公司 0.067 42.55% 43.73万 5 先机企业集团有限公司 0.016 -15.79% 2.62万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价 (HKD) 1 盈富基金 381.8 0.95% 82.52亿 五大最佳 1 新世界发展 9.12 6.73% 8.671 2 盈富基金 19.23 -0.21% 78.19亿 2 新鸿基地产 77.85 1.62% 78.588 3 阿里巴巴集团控股有限公司 82.65 1.85% 64.77亿 3 恒生银行 107.8 1.51% 110.148 4 美团 121.9 -0.33% 47.3亿 4 香港交易所 284.4 1.46% 287.946 5 恒生中国企业指数上市基金 68.2 -0.44% 43.77亿 5 安踏体育 89.75 1.35% 90.893 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1701.98 -0.24% 7.95亿 港股通︵沪︶ 1 腾讯控股 381.8 0.95% 19.79亿 2 海尔智家 32.36 -1.64% 7.90亿 2 中国海洋石油 19.54 -2.30% 19.65亿 3 药明康德 47.14 2.06% 7.58亿 3 工商银行 4.47 -1.54% 11.73亿 4 紫金矿业 18.49 1.71%
